Marktentwicklung: Ölsamen und Früchte (CN 12) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union (EU) im Warenbereich der Kombinierten Nomenklatur (CN) 12 – „Ölsamen und ölhaltige Früchte; Verschiedene Samen und Früchte; Pflanzen zum Gewerbe- oder Heilgebrauch; Stroh und Futter“ – im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die untersuchte Warengruppe umfasst eine breite Palette landwirtschaftlicher Rohstoffe, darunter kritische Importgüter wie Sojabohnen und Raps, aber auch hochwertige Exportprodukte wie Saatgut. Der Zeitraum ist durch erhebliche geopolitische und wirtschaftliche Umbrüche gekennzeichnet, die sich in den Handelsströmen widerspiegeln. Die Analyse basiert auf den bereitgestellten Handelsdaten und beleuchtet zentrale Trends bei Volumen, Wert, Partnerschaften und strategischen Abhängigkeiten. Ein vollständiger Überblick über den untersuchten Bereich ist unter Umfang & Definitionen verfügbar.

1. Stärkeres Wachstum der Importe vertieft das Handelsdefizit

Der EU-Handel mit CN-12-Waren ist zwischen 2015 und 2025 sowohl im Import als auch im Export deutlich gestiegen, jedoch mit unterschiedlichen Wachstumsraten.

Importwachstum übertrifft Exportentwicklung

Die Einfuhren in die EU stiegen im Wert von 9,63 Mrd. EUR (2015) auf 14,42 Mrd. EUR (2025), was einem Anstieg von 49,8 % entspricht. Das Importvolumen erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 26,6 % von 19,24 auf 24,36 Mio. Tonnen. Die Exporte verzeichneten ebenfalls ein kräftiges Wachstum: Der Wert erhöhte sich um 86,3 % von 3,13 Mrd. EUR auf 5,84 Mrd. EUR, das Volumen stieg um 51,5 % von 3,71 auf 5,62 Mio. Tonnen. Trotz des dynamischen Exportwachstums konnte das Handelsdefizit nicht geschlossen werden. Die Handelsbilanz verzeichnete in jedem Jahr des Betrachtungszeitraums einen negativen Saldo, der sich 2025 auf -8,59 Mrd. EUR belief. Das allgemeine Handelsüberblick zeigt diese Dynamik im Detail.

Preisentwicklung und Terms-of-Trade-Effekte

Die Entwicklung der Einheitswerte (Preise) unterschied sich zwischen Importen und Exporten. Die Importpreise stiegen im Durchschnitt um 18,3 %, erreichten 2022 mit 757 EUR/t jedoch einen Spitzenwert und fielen danach wieder leicht. Die Exportpreise verzeichneten einen Anstieg von 23,0 % auf 1.039 EUR/t (2025), wobei der Höchstwert bei 1.245 EUR/t (2022) lag. Dies führte zu einer leichten Verbesserung der Terms of Trade, da Exportpreise überproportional stiegen. Der hohe Anteil von hochwertigem Saatgut (CN 1209) an den Exporten mit einem Preis von über 22.000 EUR/t erklärt den höheren durchschnittlichen Exportpreis im Vergleich zu den mengenmäßig dominierten und preisgünstigeren Massenimporten wie Sojabohnen.

Tabelle: Entwicklung der Handelsaggregate (2015 vs. 2025)

2. Veränderung der Partnerschaften und erhöhte Anfälligkeit gegenüber Lieferketten-Schocks

Die Zusammensetzung der wichtigsten Handelspartner hat sich im letzten Jahrzehnt weiterentwickelt, wobei die geopolitischen Ereignisse der letzten Jahre die Verwundbarkeit der EU-Lieferketten sichtbar machten.

Konzentration der Importe auf Schlüssellieferanten

Brasilien und die Vereinigten Staaten waren durchgehend die beiden wichtigsten Importpartner der EU im Bereich CN 12, mit einem Handelswert von 2,42 Mrd. EUR bzw. 2,61 Mrd. EUR im Jahr 2025. Besonders dynamisch entwickelten sich die Importe aus der Ukraine und Australien, deren Anteile zwischen 2015 und 2025 um 137 % bzw. 191 % stiegen. Die Ukraine stellte 2022 mit einem Importvolumen von 3,24 Mrd. EUR zeitweise die wichtigste Quelle dar. Paraguay, ehemals ein bedeutender Soja-Lieferant, verlor hingegen massiv an Bedeutung (-86 %). Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für die Importkonzentration nach Wert sank leicht von 1.182 auf 1.077 Punkte, was auf eine geringfügig diversifizierte Beschaffungsstruktur hindeutet. Die Kon­zen­trationsanalyse liefert hierzu weitere Einblicke.

Geopolitische Schocks und Volatilität bei Schlüsselpartnern

Die Daten weisen eine erhebliche Volatilität bei den Handelsströmen mit mehreren Partnern aus. Der Variationskoeffizient (CV), der die Schwankungsbreite misst, war bei Importen aus Paraguay (1,34) und Uruguay (1,03) sowie bei Exporten nach Serbien (0,74) besonders hoch. Konkrete Schockereignisse lassen sich identifizieren: Im Jahr 2022 verzeichneten die Exporte in die Russische Föderation einen extremen Preisanstieg von 293,8 %, was mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine und den darauf folgenden Sanktionen und Handelsumleitungen zusammenfiel. Dieser Schock hatte einen abnormalen Wert von 256 und machte 16,3 % des Gesamtexportwerts aus. Ebenso stiegen die Exportpreise in die Vereinigten Arabischen Emirate im selben Jahr um 50,4 %. Die Importpreise aus der Ukraine stiegen bereits 2021 um 50,2 %. Diese Ereignisse verdeutlichen die Anfälligkeit der EU-Handelsströme gegenüber geopolitischen Ereignissen und deren rascher Preisweitergabe. Details zu den Volatilitäts- und Schockereignissen sind im Dashboard verfügbar.

Zunehmende Exportdynamik in neue Märkte

Auf der Exportseite verzeichnete die EU ein starkes Wachstum in mehrere Märkte. Die Ausfuhren in das Vereinigte Königreich, den größten einzelnen Exportmarkt, stiegen um 83,3 % auf 683 Mio. EUR. Besonders bemerkenswert war die Entwicklung der Exporte in die Türkei (+149 %) und Saudi-Arabien (+116 %). Die Exporte nach China verdoppelten sich nahezu auf 254 Mio. EUR. Dies weist auf eine erfolgreiche Diversifizierung der Absatzmärkte für EU-Produkte hin, wobei die Liste der Top-Exportpartner diese Entwicklung illustriert.

3. Interne Spezialisierung und zunehmende Importabhängigkeit

Innerhalb der EU zeigt sich eine klare regionale Spezialisierung in der Produktion und im Export, während der gesamte Block eine steigende Nettoimportabhängigkeit aufweist.

Produzenten- und Exportprofile innerhalb der EU

Die Analyse der Spezialisierung im Jahr 2025 offenbart ein deutliches Muster: Mittel- und osteuropäische Mitgliedstaaten sind die führenden Exporteure von CN-12-Waren. Rumänien weist mit einem RCA-Wert von 6,80 und einem normalisierten Vorteilsindex (RSCA) von 0,74 die höchste Spezialisierung auf, gefolgt von Bulgarien (RCA 4,93) und den baltischen Staaten Lettland und Litauen. Diese Länder profitieren von großen landwirtschaftlichen Flächen und konzentrieren sich auf den Export von Ölsaaten, Futtermitteln und Stroh. Die Niederlande, Deutschland und Frankreich sind zwar die absolut größten Exporteure im Wert, ihre Spezialisierung ist jedoch geringer. Die Spezialisierungsanalyse stellt dies gegenüber.

Dynamik der EU-weiten Produktion

Die EU-eigene Produktion von Waren aus CN 12 verzeichnete zwischen 2015 und 2025 ein moderates Mengenwachstum von 8,8 % auf 8,70 Mio. Tonnen. Der Produktionswert stieg jedoch weitaus dynamischer um 360,9 % auf 4,61 Mrd. EUR an, was auf eine signifikante Preis- und/oder Produktmixveränderung hindeutet. Dennoch konnte die Produktion das starke Wachstum der Nachfrage, insbesondere für Futtermittel und industrielle Ölsaaten, nicht decken. Dies führt zu einer zunehmenden Handelsoffenheit. Die Produktionsentwicklung ist hierfür ein zentraler Beleg.

Steigende strategische Verwundbarkeit

Die zentrale Kennzahl für die strategische Abhängigkeit, die Nettoimportquote, hat sich zwischen 2015 und 2025 dramatisch verändert. Lag sie 2015 noch nahe Null (-0,6 %), so stieg sie bis 2025 auf 51,9 %. Das bedeutet, dass über die Hälfte des EU-Verbrauchs von CN-12-Waren durch Nettoimporte gedeckt werden muss. Parallel dazu stieg die Handelsintensität (Anteil des Handels an der einheimischen Verfügbarkeit) von 2,3 % auf 62,0 %. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Abhängigkeit der EU von Drittländern für kritische landwirtschaftliche Rohstoffe und Futtermittel. Die Autonomie- und Verwundbarkeitsindikatoren quantifizieren dieses Risiko.

Schlussfolgerung

Die Analyse des EU-Handels mit CN-12-Waren im Zeitraum 2015–2025 offenbart drei Kernentwicklungen: Erstens führte das anhaltende Wachstum der Einfuhren, vor allem von Sojabohnen und Rapssamen, zu einer Vertiefung des Handelsdefizits trotz kräftiger Exportsteigerungen. Zweitens wurden die Handelsbeziehungen durch geopolitische Ereignisse, insbesondere den Krieg in der Ukraine, erheblichen Störungen und Preisschocks ausgesetzt, was die Anfälligkeit konzentrierter Lieferketten aufzeigte. Drittens zeigt sich innerhalb der EU eine ausgeprägte regionale Spezialisierung, die jedoch nicht ausreicht, um die wachsende Nachfrage zu decken; dies hat zu einer strategisch bedenklichen Zunahme der Nettoimportabhängigkeit geführt.

Die EU steht damit vor der Herausforderung, ihre Versorgungssicherheit mit essenziellen landwirtschaftlichen Rohstoffen zu erhöhen. Strategien zur Diversifizierung der Lieferanten, zur Stärkung der inländischen Erzeugung von Proteinpflanzen und zur Förderung einer kreislauforientierten Bioökonomie werden angesichts der hier dokumentierten Trends zunehmend wichtiger.