Marktentwicklung: Leinsamen (CN 1204) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht untersucht die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit Leinsamen (auch geschrotet, Zolltarifnummer 1204) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die EU ist bei diesem Produkt in erheblichem Maße importabhängig, was sich in einem durchgehend negativen Handelsbilanzsaldo von zuletzt rund −341 Mio. EUR zeigt. Über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg lassen sich drei zentrale Trends erkennen: eine strukturelle Verschiebung der Importquellen, ein Rückgang der Exportmengen bei gleichzeitiger Preissteigerung sowie eine zunehmende Volatilität bei einzelnen Handelspartnern. Die Analyse basiert auf den Daten des EU Trade Dashboards für CN 1204.

1. Strukturelle Verschiebung der Importquellen: Von Russland nach Kasachstan und Ukraine

Der Importmarkt für Leinsamen in der EU hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich umstrukturiert. Die traditionellen Hauptlieferanten Russland und Kanada verloren an Bedeutung, während Kasachstan und Ukraine stark gewannen.

1.1 Kasachstan als neuer Hauptlieferant

Kasachstan entwickelte sich vom zweitgrößten zum mit Abstand wichtigsten Importpartner der EU. Die Einfuhren stiegen von 93,1 Mio. EUR (2015) auf 208,2 Mio. EUR (2025), was einem Zuwachs von +123,6 % entspricht. Damit machte Kasachstan im Jahr 2025 mehr als die Hälfte des gesamten EU-Importwerts aus Leinsamen aus. Dieser Anstieg ist vermutlich sowohl auf geopolitische Umorientierungen — insbesondere nach 2022 — als auch auf die wachsende kasachische Ölsaatenproduktion zurückzuführen.

Quelle: Top-Handelspartner nach Wert

1.2 Russlands Rückgang und die geopolitische Dimension

Die EU-Importe aus Russland fielen von 118,7 Mio. EUR auf 60,1 Mio. EUR — ein Rückgang um fast die Hälfte. Besonders bemerkenswert ist, dass Russland 2015 noch der größte EU-Lieferant war und diese Position an Kasachstan verlor. Der starke Rückgang ab 2022 korrespondiert mit den nach dem Beginn des Ukraine-Krieges verhängten Sanktionen und Handelsbeschränkungen. Die Volatilitätsanalyse zeigt für Russland einen Variationskoeffizienten von 0,28, was auf moderate, aber anhaltende Schwankungen hindeutet.

1.3 Ukraines Aufstieg als Lieferant

Die Einfuhren aus der Ukraine stiegen von lediglich 3,9 Mio. EUR auf 25,1 Mio. EUR — eine Steigerung um +541,5 %. Damit wurde Ukraine vom Randakteur zu einem relevanter Lieferanten. Allerdings weist der Variationskoeffizient von 0,94 bei den ukrainischen Lieferungen auf eine sehr hohe Volatilität hin, was auf die instabile Logistiklage (Blockaden der Schwarzmeerhäfen, Infrastrukturzerstörung) zurückzuführen sein dürfte. Trotz dieser Schwankungen unterstreicht das Wachstum das Potenzial der Ukraine als Agrarlieferant.

1.4 Zunehmende Konzentration der Importe

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe stieg von 2.997 (2015) auf 3.786 (2025), was einer Zunahme um +26,3 % entspricht. Werte über 2.500 gelten als Anzeichen für einen hochkonzentrierten Markt. Die EU ist damit zunehmend von wenigen Lieferländern abhängig — was insbesondere vor dem Hintergrund geopolitischer Risiken als problematisch eingestuft werden kann.

Quelle: Konzentrationsanalyse (HHI)

2. Sinkende Exportvolumina trotz steigender Preise

Während die EU bei den Importen weitgehend Volumen stabilisieren konnte, verlor sie im Exportbereich deutlich an Boden — sowohl mengen- als auch wertmäßig.

2.1 Rückgang der Exportmengen um über 40 Prozent

Die EU-Ausfuhren von Leinsamen sanken von 36.231 Tonnen (2015) auf 21.337 Tonnen (2025), ein Rückgang um −41,1 %. Der Exportwert fiel entsprechend von 29,6 Mio. EUR auf 22,9 Mio. EUR (−22,5 %). Dieser Rückgang fiel jedoch schwächer aus als der Mengenrückgang, da die Exportpreise stiegen (siehe Abschnitt 2.2).

Quelle: Gesamtübersicht Handel

2.2 Steigende Preise als Gegenpol zum Mengenrückgang

Sowohl bei Importen als auch bei Exporten sind die Preise über den gesamten Zeitraum gestiegen. Der Importpreis erhöhte sich von 468 EUR/t auf 583 EUR/t (+24,4 %), der Exportpreis sogar von 817 EUR/t auf 1.075 EUR/t (+31,6 %). Der Exportpreis liegt damit rund 84 % über dem Importpreis, was darauf hindeutet, dass die EU tendenziell hochwertigere oder weiterverarbeitete Leinsamen-Produkte ausführt. Der Preisanstieg insgesamt spiegelt die globale Verteuerung von Agrarrohstoffen wider, verstärkt durch Lieferkettenunterbrechungen und Inflation ab 2021/2022.

2.3 Dramatischer Rückgang der Exporte in die USA

Der auffälligste Einbruch bei den Exportzielen betrifft die Vereinigten Staaten. Die Ausfuhren dorthin sanken von 5,4 Mio. EUR auf lediglich 414.000 EUR — ein Rückgang um −92,3 %. Mit einem Variationskoeffizienten von 1,71 war dieser Handelsstrom zudem extrem volatil. Dies könnte mit verschärften US-Importvorschriften, veränderten Nachfragepräferenzen oder Wettbewerbsdruck aus anderen Exportländern zusammenhängen.

2.4 Vereinigtes Königreich als stabilstes Exportziel

Trotz des Brexit blieb das Vereinigte Königreich das mit Abstand wichtigste Exportziel der EU mit einem Exportwert von 11,1 Mio. EUR im Jahr 2025 (2015: 15,8 Mio. EUR, −29,9 %). Die vergleichsweise geringe Volatilität (CV von 0,23) unterstreicht die Beständigkeit dieser Handelsbeziehung, auch wenn die absoluten Werte rückläufig sind. Auffällig ist ein Preisschock bei den Exporten in das Vereinigte Königreich im Jahr 2022: Die Exportpreise stiegen um +40,4 % bei einer Abnormalität von 5,2 — ein außergewöhnlicher Wert, der die globale Preisexplosion nach dem Beginn des Ukraine-Krieges widerspiegelt.

Quelle: Top-Handelspartner nach Wert

3. Binnenmarkt-Struktur: Baltische Staaten und Belgien als Spezialisten

Die Analyse der innerhalb der EU gemeldeten Handelsströme zeigt eine deutliche regionale Spezialisierung, wobei die baltischen Staaten und Belgien eine herausragende Rolle spielen.

3.1 Belgien als Drehkreuz des EU-Leinshandels

Belgien ist sowohl bei Importen als auch bei Exporten der führende EU-Mitgliedstaat. Die belgischen Einfuhren von 157,3 Mio. EUR (2025) machen trotz eines Rückgangs von −33,7 % gegenüber 2015 (237,2 Mio. EUR) nach wie vor den größten Anteil unter den EU-Ländern aus. Gleichzeitig führte Belgien 2025 Leinsamen im Wert von 9,2 Mio. EUR aus. Belgien fungiert damit als wichtiges Handels- und Verarbeitungszentrum — ein Muster, das sich auch bei anderen Agrarrohstoffen in der EU beobachten lässt (etwa über den Hafen von Antwerpen).

3.2 Baltische Staaten mit hoher Spezialisierung

Lettland, Estland und Litauen weisen die höchsten Spezialisierungswerte (RSCA) innerhalb der EU auf:

Quelle: Spezialisierungsanalyse

Lettland verzeichnete dabei den spektakulärsten Anstieg bei den Importen: von lediglich 84.000 EUR (2015) auf 37,3 Mio. EUR (2025), was einer Steigerung von über 44.000 % entspricht. Dies deutet auf den Aufbau neuer Verarbeitungs- oder Umschlagkapazitäten in Lettland hin, möglicherweise im Zusammenhang mit der logistischen Umorientierung der EU nach Osten.

3.3 Polen als aufstrebender Handelsakteur

Polen zeigt sowohl bei Importen als auch bei Exporten ein starkes Wachstum. Die Einfuhren stiegen von 15,1 Mio. EUR auf 69,3 Mio. EUR (+359,8 %), die Ausfuhren von 237.000 EUR auf 4,0 Mio. EUR (+1.602 %). Dies unterstreicht Polens zunehmende Rolle als Handelsdrehscheibe in der EU, begünstigt durch die geografische Lage als Tor zwischen Westeuropa und den östlichen Lieferländern Kasachstan und Ukraine.

3.4 Stabile Exportmärkte in der Schweiz und Norwegen

Während die Exporte in die USA und das Vereinigte Königreich rückläufig waren, blieben die Handelsbeziehungen mit der Schweiz (4,9 Mio. EUR, +48,7 %) und Norwegen (2,4 Mio. EUR, +11,9 %) stabil bzw. wachsend. Beide Märkte zeichnen sich durch eine geringe Volatilität aus (CV Schweiz: 0,10, CV Norwegen: 0,10), was sie zu verlässlichen Abnehmern für EU-Leinsamen macht.

Schlussfolgerung

Der EU-Leinsamenmarkt hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich gewandelt. Die drei wichtigsten Erkenntnisse lauten:

1. Geopolitische Umorientierung der Importquellen: Der Krieg in Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen haben die EU-Importe von Russland weg und hin zu Kasachstan und der Ukraine verlagert. Kasachstan ist nun mit Abstand der wichtigste Lieferant, was die EU-Importabhängigkeit nicht grundsätzlich verringert, sondern lediglich umgeleitet hat.

2. Schrumpfender EU-Exportsektor: Die EU verliert kontinuierlich an Bedeutung als Leinsamen-Exporteur. Die Mengen sind um über 40 % gesunken, und wichtige Märkte wie die USA sind fast vollständig weggebrochen. Die steigenden Preise können den Wertverlust nur teilweise kompensieren.

3. Zunehmende Markt-Konzentration und regionale Spezialisierung: Die Importkonzentration (HHI) ist gestiegen, was die Verwundbarkeit der EU gegenüber Lieferunterbrechungen erhöht. Innerhalb der EU zeigt sich eine klare regionale Arbeitsteilung: Belgien als Handelsdrehscheibe, die baltischen Staaten als Spezialisten und Polen als aufstrebender Vermittler zwischen Ost und West.

Insgesamt deutet die Entwicklung darauf hin, dass der EU-Leinsamenmarkt von externen geopolitischen Schocks stark geprägt wird und die strategische Diversifizierung der Lieferketten eine zentrale Herausforderung für die kommenden Jahre darstellt.