Marktentwicklung: Sonnenblumenkerne (CN 1206) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode CN 1206 umfasst Sonnenblumenkerne in allen Formen – einschließlich geschroteter Ware. Für die EU ist dieses Produkt von erheblicher agrar- und handelspolitischer Relevanz: Sonnenblumenkerne sind der Rohstoff für die in der EU stark nachgefragte Sonnenblumenölproduktion, und die Union gehört sowohl zu den größten Produzenten als auch zu den bedeutendsten Handelsakteuren weltweit. Der hier betrachtete Zeitraum 2015–2025 war von tiefgreifenden strukturellen Verschiebungen geprägt: Die EU wandelte sich vom Nettoimporteur zum Nettoexporteur, geopolitische Ereignisse – insbesondere der russische Angriffskrieg auf die Ukraine – veränderten die Handelslandschaft nachhaltig, und die Konzentration der Exporte auf einzelne Partnerländer nahm deutlich zu. Dieser Bericht analysiert die wichtigsten Dynamiken auf Grundlage der verfügbaren Handels- und Produktionsdaten.

1. Das Jahrzehnt der strukturellen Wende: Vom Nettoimporteur zum Nettoexporteur

Das EU-Handelsvolumen bei Sonnenblumenkernen hat sich mehr als verdreifacht

Sowohl die Ausfuhren als auch die Einfuhren der EU in Drittländer verzeichneten zwischen 2015 und 2025 ein außergewöhnliches Wachstum. Die Exporte stiegen im Wert von 330,5 Mio. € auf 941,7 Mio. € (+184,9 %), wobei die exportierte Menge von 340.796 t auf 1.216.968 t zunahm (+257,1 %). Die Einfuhren erreichten ihren Höhepunkt im Wert bei 1.870,3 Mio. € und in der Menge bei 2.429.942 t, bevor sie bis 2025 auf 647,7 Mio. € bzw. 594.400 t zurückgingen.

Quelle: Gesamtübersicht

Die Handelsbilanz kehrte sich von einem Defizit in einen deutlichen Überschuss um

Im Jahr 2015 war die EU bei Sonnenblumenkernen nahezu ausgeglichen (Defizit von lediglich 1,1 Mio. €). In den Folgejahren verschlechterte sich die Bilanz jedoch erheblich: Der tiefste Punkt wurde mit einem Defizit von −1.221,3 Mio. € erreicht. Ab etwa 2023 setzte eine drastische Gegenbewegung ein, die 2025 in einem Überschuss von +294,0 Mio. € mündete. Diese Trendwende ist das Ergebnis zweier gegenläufiger Entwicklungen: eines massiven Rückgangs der Importe (nach dem Wegfall der ukrainischen und russischen Lieferungen) und eines starken Exportwachstums, insbesondere in die Türkei. Der Nettoimportabhängigkeitssatz blieb dabei mit rund 83 % nahezu unverändert (83,1 % → 83,8 %), was darauf hindeutet, dass die EU hinsichtlich ihres Gesamtverbrauchs weiterhin stark auf Importe angewiesen ist – die Exporte übersteigen die Eigenproduktion.

Fallende Exportpreise stehen steigenden Importpreisen gegenüber

Eine bemerkenswerte Preisdivergenz kennzeichnet den Untersuchungszeitraum. Die durchschnittlichen Exportpreise sanken von 970 €/t auf 774 €/t (−20,2 %), mit einem Spitzenwert von 1.704 €/t (wahrscheinlich 2022, im Zuge des globalen Rohstoffpreisanstiegs). Die Importpreise hingegen stiegen leicht von 984 €/t auf 1.090 €/t (+10,7 %). Das Preisminimum bei Importen lag bei 648 €/t – vermutlich in jenem Jahr, als ukrainische Ware zu stark reduzierten Preisen die EU überschwemmte. Die Tatsache, dass die exportierte Menge stärker wuchs als der Exportwert, spiegelt das enorme Volumenwachstum zu niedrigeren Preisen wider.

2. Geopolitische Schocks und die Neuordnung der Handelspartnerschaften

Die Ukraine- und Russlandimporte brachen nach 2022 dramatisch ein

Die Invasion Russlands in die Ukraine im Februar 2022 stellte einen Wendepunkt für den EU-Sonnenblumenkernhandel dar. Die Einfuhren aus der Ukraine explodierten zunächst – von 20,9 Mio. € (2015) auf einen Spitzenwert von 1.241,8 Mio. € –, bevor sie bis 2025 auf 38,4 Mio. € kollabierten. Dieser Anstieg ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die EU-Solidaritätskorridore zurückzuführen, die nach der Blockade der Schwarzmeerhäfen eingerichtet wurden und ukrainische Agrarprodukte über Land in die EU leiteten. Gleichzeitig brachen die Importe aus Russland vollständig zusammen: von einem Spitzenwert von 172,9 Mio. € auf praktisch null (1.146 €) im Jahr 2025 (−100 %). Die Volatilität beider Handelsbeziehungen war entsprechend hoch (CV Ukraine: 1,91; CV Russland: 1,84).

Quelle: Top-Handelspartner

Bulgarien und Rumänien stiegen zu den EU-Exportführern auf

Innerhalb der EU verschob sich die exportseitige Dynamik stark nach Südosten. Bulgarien steigerte seine Exporte von 89,1 Mio. € auf 345,0 Mio. € (+287,1 %), Rumänien sogar von 59,8 Mio. € auf 421,8 Mio. € (+605,0 %). Beide Länder profitierten von günstigen Anbaubedingungen und ihrer geografischen Nähe zu den Hauptabsatzmärkten Türkei und Nahost. Rumänien wurde damit zum größten EU-Exporteur von Sonnenblumenkernen, noch vor Bulgarien und Frankreich (59,0 Mio. €). Auf der Importseite waren es ebenfalls Bulgarien (+691,6 % auf 91,0 Mio. €) und Rumänien (+145,4 % auf 161,5 Mio. €), die als zentrale Einfuhrgateways fungierten – ein Indiz für die Rolle beider Länder als Umschlag- und Verarbeitungszentren.

Quelle: EU-Mitgliedstaaten (Exporte)

Die Türkei wurde mit großem Abstand zum wichtigsten Exportmarkt der EU

Die Exporte in die Türkei verzeichneten mit +965,2 % (von 52,8 Mio. € auf 562,3 Mio. €) das mit Abstand stärkste Wachstum aller Handelspartner. Mit einem Anteil von rund 60 % am gesamten EU-Exportwert war die Türkei 2025 der dominierende Abnehmer. Die Türkei ist der weltweit größte Verarbeiter und Importeur von Sonnenblumenkernen zur Ölgewinnung, und die gesteigerten EU-Lieferungen – insbesondere aus Bulgarien und Rumänien – speisen sich wahrscheinlich teilweise aus zuvor importierten ukrainischen Beständen. Weitere wichtige Exportmärkte waren das Vereinigte Königreich (39,4 Mio. € → 51,0 Mio. €, CV 0,12 als stabilster Partner), die USA (16,4 Mio. € → 65,0 Mio. €) und Serbien (19,6 Mio. € → 39,7 Mio. €).

Quelle: Top-Handelspartner (Exporte)

3. Wachsende Konzentrationsrisiken und verbleibende Verwundbarkeiten

Die Exportkonzentration stieg auf ein kritisches Niveau

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Exporte (nach Wert) stieg von 1.254 auf 3.745 (+198,7 %) – ein Anstieg von einem niedrigen auf ein hohes Konzentrationsniveau. Bei der Mengenbetrachtung war der Anstieg noch dramatischer: von 1.695 auf 6.628 (+290,9 %). Dies ist fast ausschließlich auf die Dominanz der Türkei als Exportmarkt zurückzuführen. Im Gegensatz dazu blieb die Importkonzentration moderat und ging sogar leicht zurück (HHI Wert: 2.088 → 1.972; −5,6 %), was auf eine breitere Diversifizierung der Importquellen hindeutet.

Quelle: Konzentrationsanalyse

Die hohe Exportkonzentration birgt ein erhebliches strategisches Risiko: Sollten politische oder wirtschaftliche Verwerfungen in der Türkei eintreten, hätte dies unmittelbare Auswirkungen auf die gesamte EU-Sonnenblumenkernexportwirtschaft. Die Spezialisierungsanalyse bestätigt, dass insbesondere Bulgarien (RSCA 0,94) und Rumänien (RSCA 0,87) eine extreme Exportkompetenz bei diesem Produkt aufweisen – was die Konzentrationsproblematik auf EU-Ebene verstärkt.

Hohe Preisvolatilität kennzeichnet zentrale Handelsbeziehungen

Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass mehrere Schlüsselpartner extreme Preisschwankungen aufweisen. Bei den Importen fallen vor allem Ukraine (CV 1,91) und Russland (CV 1,84) durch hohe Volatilität auf. Bei den Exporten sind es Südafrika (CV 2,28), Pakistan (CV 1,45) und China (CV 1,29), deren Handelsströme stark schwanken.

Drei Schockereignisse wurden im Zeitraum identifiziert:

Die beiden Preisschocks von 2021 bei Exporten nach Bosnien und Serbien fielen in die Phase des globalen Rohstoffpreisanstiegs nach der COVID-19-Pandemie. Der Russland-Schock von 2022 (Preisanstieg bei Importen um +584,7 %) steht unmittelbar mit dem Beginn des Ukraine-Krieges und den verhängten Sanktionen in Zusammenhang. Die Handelsintensität blieb mit rund 93 % auf extrem hohem Niveau, was die starke Einbindung der EU in den globalen Sonnenblumenkernhandel unterstreicht.

Die EU-Produktion verdoppelt sich, bleibt aber preislich unter Druck

Die inländische Produktion der EU stieg mengenmäßig von 314 Mio. kg auf 600 Mio. kg (+91,1 %). Der Produktionswert blieb jedoch praktisch unverändert (1.000 Mio. € → 990 Mio. €), was einem erheblichen Einheitspreisrückgang entspricht – im Einklang mit dem beobachteten Rückgang der Exportpreise. Die Exportneigung sank dabei von 58,7 % auf 52,2 % (−11,0 %), was darauf hindeutet, dass ein wachsender Anteil der EU-Produktion im Binnenmarkt verbleibt – möglicherweise bedingt durch die gestiegene inländische Verarbeitungskapazität für Sonnenblumenöl.

Fazit

Der EU-Sonnenblumenkernhandel (CN 1206) durchlief zwischen 2015 und 2025 eine Phase fundamentaler Transformation. Drei Entwicklungen prägen das Bild: Erstens vollzog die EU den Wandel vom Nettoimporteur zum Nettoexporteur, getrieben durch ein Exportwachstum (+257,1 % mengenmäßig), das die Importzunahme weit übertraf. Zweitens veränderte der Krieg in Ukraine die Handelslandschaft radikal – die einst dominierenden Lieferanten Ukraine und Russland verloren ihre Bedeutung, während Bulgarien und Rumänien zu zentralen Export-Drehscheiben aufstiegen und die Türkei mit einem Exportanteil von rund 60 % zum alles dominierenden Abnehmer wurde. Drittens ging diese Neuausrichtung mit einer dramatischen Zunahme der Exportkonzentration einher (HHI von 1.254 auf 3.745), die ein neues strategisches Risiko darstellt.

Die EU steht somit vor einem Spannungsfeld: Einerseits hat sie ihre Exportbasis erheblich ausgebaut und ihre Handelsbilanz verbessert. Andererseits macht die extreme Abhängigkeit vom türkischen Markt und die hohe Volatilität zentraler Handelsbeziehungen den Sektor anfällig für künftige Störungen. Die gleichzeitig stabile Nettoimportabhängigkeit (≈83 %) zeigt, dass die EU trotz gestiegener Produktion weiterhin erhebliche Mengen aus Drittländern beziehen muss. Eine breitere Diversifizierung der Exportmärkte und eine weitere Stärkung der inländischen Verarbeitungskapazitäten wären geeignete Strategien, um die Resilienz des Sektors langfristig zu erhöhen.