Évolution du marché : Bonneterie vêtements (CN 61) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 61 couvre l'ensemble des vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie (tricoté), une catégorie majeure de l'habillement. L'analyse de la période 2015-2025 révèle une transformation profonde du marché européen. Au cours de cette décennie, l'UE a considérablement accru ses importations, principalement en provenance d'Asie, tout en connaissant une restructuration de sa propre base de production. Ce rapport examine les dynamiques clés qui ont façonné le commerce extérieur de l'UE pour cette catégorie produit, mettant en lumière les changements géographiques, les défis structurels et les nouvelles vulnérabilités apparues.

Des importations en forte croissance et une réorientation géographique des approvisionnements

La période 2015-2025 est marquée par une augmentation substantielle du volume et de la valeur des importations de bonneterie vêtements par l'UE. Cette croissance, combinée à des changements significatifs dans les partenaires commerciaux, a redessiné la carte des approvisionnements européens.

Une expansion quantitative et qualitative des importations

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE a augmenté de 38,0 %, passant d'environ 35,0 milliards € à 48,3 milliards € (voir l'aperçu général). Plus remarquable encore, le volume importé en tonnes a connu une hausse de 46,7 %, indiquant une augmentation physique des flux. Cette dynamique s'est accompagnée d'une légère baisse du prix moyen à l'importation de -5,9 %, suggérant un avantage tarifaire pour les importateurs européens sur la période.

La montée en puissance de l'Asie du Sud et du Sud-Est

L'Asie a consolidé son rôle de principal fournisseur de l'UE. Le Bangladesh a connu une progression spectaculaire, devenant la première source d'importations en valeur avec une hausse de 69,5 % sur la période, dépassant les 11,7 milliards € en 2025 (partenaires par valeur). Le Cambodge (+65,7 %) et le Pakistan (+187,2 %) ont également connu des croissances très dynamiques. La Chine, bien que restant un fournisseur colossal avec 15,1 milliards € en 2025, a connu une progression plus modérée de 29,2 % sur l'ensemble de la période.

Source : Partenaires par valeur

Le déclin relatif des importations en provenance du Royaume-Uni

À l'inverse des tendances asiatiques, les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de manière significative, passant de 1,86 milliard € à 0,66 milliard €, soit une baisse de -64,6 %. Cette évolution est principalement attribuable au Brexit et à la mise en place de barrières commerciales non tarifaires, qui ont redirigé une partie des flux commerciaux et complexifié les échanges.

Un déclin de la production européenne et une concentration accrue des fournisseurs

Parallèlement à la croissance des importations, l'UE a connu une contraction de sa propre production de bonneterie. Cette tendance a renforcé la dépendance extérieure et modifié la structure du marché, avec une concentration géographique des approvisionnements.

Une chute prononcée de la production intra-union

Les données indiquent un recul dramatique de la production européenne. En volume (nombre de pièces), la production a diminué de 69,6 % entre 2015 et 2025, passant de 7,7 milliards à 2,3 milliards d'unités. En valeur, la contraction est de -36,9 % (volumes de production). Ce déclin illustre la poursuite de la délocalisation de la production textile à faible valeur ajoutée vers des zones à coûts main-d'œuvre plus compétitifs.

Des poches de spécialisation au sein de l'UE

Malgré le déclin global, certains États membres ont maintenu ou développé une spécialisation dans ce secteur. En 2025, la Croatie (RSCA de 0,438), le Portugal (0,387) et le Danemark (0,382) affichent les indices de spécialisation comparée (RSCA) les plus élevés (spécialisation des pays). À l'inverse, l'Irlande, Malte et la Finlande présentent une désavantage comparatif marqué dans ce secteur. Cela suggère une restructuration de la production européenne vers des niches plus spécifiques ou de plus haute gamme.

Une concentration géographique des importations croissante

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations en valeur est passé de 1 782 en 2015 à 1 802 en 2025, indiquant une concentration légèrement plus élevée des fournisseurs (concentration HHI). Cette valeur, bien qu'en dessous du seuil de 2 500 indiquant une concentration élevée, masque une forte dépendance envers un nombre limité de pays. En 2025, le Bangladesh et la Chine représentaient à eux seuls près de 55 % de la valeur totale des importations de la catégorie.

Une vulnérabilité accrue aux chocs de prix et aux risques géopolitiques

La dépendance structurelle de l'UE vis-à-vis des importations, conjuguée à la concentration des fournisseurs, crée une vulnérabilité particulière aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux chocs de prix.

Un taux de dépendance aux importations en forte hausse

L'indicateur de dépendance nette aux importations (importations nettes / production) a bondi de 254,7 % sur la période, passant de 19,8 % en 2015 à 70,3 % en 2025 (dépendance nette aux importations). Ce chiffre élevé signifie que la quasi-totalité de la consommation intérieure de bonneterie vêtements est couverte par des importations, rendant le marché européen extrêmement sensible aux conditions sur les marchés mondiaux.

L'épisode de chocs de prix de 2022 : un révélateur

L'année 2022 a été marquée par des chocs de prix importants sur les importations en provenance de deux fournisseurs majeurs. Un choc de prix d'une intensité de 95,0 a été détecté pour les importations en provenance d'Inde, avec une hausse des prix de 18,9 %. Pour le Bangladesh, le choc avait une intensité de 60,5 et une hausse de prix de 27,0 % (événements de chocs). Ces pics de prix, probablement liés à la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières dans le contexte post-pandémique et géopolitique, ont directement impacté le coût d'approvisionnement des distributeurs et des marques européennes.

Des profils de volatilité différenciés des partenaires

L'analyse de la volatilité (coefficient de variation) des importations révèle des niveaux de risque très différents selon les partenaires. Le Pakistan (CV de 0,35), le Myanmar (0,49) et le Vietnam (0,34) présentent une volatilité relativement élevée, reflétant une instabilité potentielle des flux (volatilité des barres). À l'opposé, les fournisseurs historiques comme le Maroc (0,11) ou l'Inde (0,11) offrent des flux plus stables. Cette diversité de profils de risque doit être prise en compte dans les stratégies d'approvisionnement.

Conclusion

La période 2015-2025 aura été celle d'une accélération de la mondialisation de la chaîne de valeur de la bonneterie vêtements pour l'Union européenne. Les dynamiques clés sont : 1) une forte croissance des importations en volume et valeur, 2) une réorientation géographique nette vers l'Asie du Sud et du Sud-Est au détriment du Royaume-Uni, 3) un effondrement de la production intra-européenne et 4) une vulnérabilité exacerbée aux chocs externes, illustrée par les pics de prix de 2022. Cette évolution structurelle vers une dépendance accrue à l'égard d'un nombre limité de fournisseurs lointains soulève des questions critiques en matière de résilience des chaînes d'approvisionnement, de souveraineté économique et de gestion des risques pour l'industrie textile et l'habillement dans l'UE. Les stratégies futures devront probablement équilibrer la recherche de compétitivité-coût avec des impératifs de diversification et de relocalisation partielle.