Évolution du marché : Vêtements imperméables (CN 6113) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) pour les vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie imperméables (code combiné 6113) sur la période 2015-2025. L'analyse se fonde sur les données commerciales annuelles entre l'UE et les pays tiers, excluant les échanges intra-UE. L'objectif est de décrire les tendances majeures en matière d'importations, d'exportations, de structure des partenaires, de production et de vulnérabilité du marché.

L'ensemble des données et visualisations interactives sur lesquelles ce rapport s'appuie sont disponibles sur le tableau de bord du commerce.

Section 1 : Une dépendance croissante aux importations et une balance commerciale durablement déficitaire

Cette section examine l'évolution globale des flux commerciaux, révélant un creusement significatif du déficit commercial de l'UE sur la période étudiée.

Une explosion des volumes importés dopant le déficit commercial

Entre 2015 et 2025, les importations de vêtements imperméables dans l'UE ont connu une croissance très supérieure à celle des exportations, entraînant une détérioration marquée de la balance commerciale. La valeur des importations a augmenté de 62,0 % (passant de 185 à 300 millions d'euros), tandis que leur volume a progressé de 89,7 % (de 8 562 à 16 247 tonnes). En parallèle, la valeur des exportations n'a augmenté que de 16,2 % (de 157 à 182 millions d'euros). Cette dynamique a creusé le déficit commercial, passé de -29 millions d'euros en 2015 à -118 millions d'euros en 2025, soit une dégradation de 312,4 %. La vue d'ensemble du commerce illustre clairement cette trajectoire.

Un recul des prix moyens à l'import comme à l'export

La hausse des volumes n'a pas été accompagnée d'une augmentation similaire des valeurs, indiquant une pression sur les prix moyens. Le prix moyen à l'import a diminué de 14,6 % (de 21 648 à 18 477 €/t), tandis que le prix moyen à l'export a connu une baisse plus modérée de 3,8 % (de 31 671 à 30 471 €/t). Cette évolution suggère une intensification de la concurrence sur les prix, notamment sur le segment des importations.

Une concentration des importations sur l'Asie du Sud-Est et la Chine

La Chine demeure le principal fournisseur de l'UE, représentant 153 millions d'euros d'importations en 2025 (+48,1 % depuis 2015). Cependant, la dynamique la plus frappante est la montée en puissance des pays de l'Asie du Sud-Est. Le Cambodia a vu ses exportations vers l'UE bondir de 225,9 %, pour atteindre 62 millions d'euros. Le Bangladesh (+2 243,9 %) et le Myanmar (+23 087,7 %) ont également connu des hausses spectaculaires, bien que partant de bases plus faibles. Cette géographie des importations est détaillée dans la section partenaires principaux par valeur.

Section 2 : Restructuration de la production et de la spécialisation au sein de l'UE

Cette partie analyse les évolutions de la production intra-européenne et de la spécialisation des États membres, révélant des transformations profondes de la base industrielle.

Une production en volume en forte hausse, mais une valeur ajoutée en chute

La production européenne de vêtements imperméables (selon le code PRODCOM 14.19.32.00) a connu une trajectoire divergente en volume et en valeur. Le volume produit a augmenté de 165,9 % (de 105 à 280 millions de pièces) entre 2015 et 2025. En revanche, la valeur de cette production a chuté de 50,8 % (de 401 à 197 millions d'euros). Ce décrochement indique une possible spécialisation sur des segments à moindre valeur ajoutée ou une pression à la baisse sur les prix de production. Les données de production sont disponibles ici.

Des niveaux de spécialisation très disparates entre États membres

L'analyse de l'avantage comparatif révélé (RCA) en 2025 montre une grande hétérogénéité au sein de l'UE. Malte, le Danemark et la Croatie affichent les niveaux de spécialisation les plus élevés (RSCA > 0,65), indiquant une forte concentration de leur activité sur ce segment. À l'opposé, des pays comme le Luxembourg, l'Irlande et Chypre se situent en fin de classement (RSCA < -0,85), avec une activité quasi inexistante. L'Espagne se distingue par un bon niveau de spécialisation (RSCA de 0,44) et une part de production européenne non négligeable (14,9 %). Ces données de spécialisation éclairent les dynamiques de relocalisation intra-européenne.

Une désagrégation des flux d'exportations et une concentration des importations en baisse

L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) mesure la diversité des partenaires. Pour les importations, l'HHI a baissé de 8,2 % (de 3 422 à 3 142), indiquant une légère diversification des sources d'approvisionnement de l'UE. En revanche, l'HHI des exportations a augmenté de 89,6 % (de 1 323 à 2 510), suggérant que les exportations de l'UE se concentrent sur un nombre réduit de marchés. Cette tendance est visible dans les données de concentration.

Section 3 : Une vulnérabilité accrue aux chocs et aux ruptures d'approvisionnement

Cette section examine les risques liés à la volatilité des échanges et à la dépendance structurelle de l'UE vis-à-vis de ses fournisseurs extérieurs.

Une volatilité marquée avec plusieurs partenaires clés

L'analyse des coefficients de variation (CV) révèle une volatilité importante des flux avec certains partenaires. Côté importations, le Myanmar (CV de 0,94), le Maroc (0,89) et le Sri Lanka (0,68) présentent les fluctuations les plus fortes. Pour les exportations, la volatilité est extrême avec la Chine (CV de 2,06), le Pakistan (2,01) et la Tunisie (1,92). Cette instabilité, détaillée dans la section sur la volatilité, expose les entreprises européennes à des risques de rupture ou de pics de coûts.

Des chocs de prix ponctuels et de grande ampleur

L'analyse a identifié plusieurs événements de choc. Le plus spectaculaire concerne les exportations vers la Tunisie en 2018, avec une hausse de prix anormale de 2 504,6 %. D'autres chocs notables incluent les exportations vers les Émirats arabes unis en 2023 (+777,6 %) et les importations en provenance du Myanmar en 2017 (+196,4 %). Ces événements, listés dans la section chocs d'approvisionnement, illustrent la volatilité extrême de ce marché.

Une dépendance nette aux importations en forte augmentation

L'indicateur de dépendance nette aux importations (Net Import Reliance) a connu une hausse spectaculaire, passant de 42,5 % en 2015 à 88,7 % en 2025 (+108,5 %). Il a même atteint un pic de 94,6 % au cours de la période. Cette évolution, couplée à une intensité commerciale (Trade Intensity) en progression de 18,8 %, confirme l'ouverture accrue du marché européen et sa vulnérabilité aux conditions d'approvisionnement extérieures. L'analyse de la dépendance aux importations est cruciale pour évaluer les risques stratégiques.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des vêtements imperméables (CN 6113) a subi une transformation profonde, marquée par trois dynamiques principales : la consolidation d'un déficit commercial structurel, alimenté par des importations en volume en forte croissance ; une reconfiguration de l'appareil productif européen, avec une hausse des volumes mais une chute de la valeur ajoutée ; et une vulnérabilité accrue, caractérisée par une forte volatilité et une dépendance critique vis-à-vis des fournisseurs asiatiques.

La géographie du commerce s'est recentrée sur l'Asie du Sud-Est, tandis que les exportations de l'UE se sont restructurées, avec des partenaires de destination plus concentrés. Cette évolution soulève des questions sur la résilience de la chaîne de valeur européenne et sur la compétitivité à long terme de son industrie textile, dans un environnement marqué par des pressions concurrentielles intenses et des risques géopolitiques.