Évolution du marché : Sous-vêtements et vêtements de nuit pour hommes (CN 6107) — 2015–2025

Introduction

Le marché de l'Union européenne pour les sous-vêtements et vêtements de nuit en bonneterie pour hommes (code NC 6107) a connu des transformations significatives entre 2015 et 2025. Cette période est marquée par une forte croissance des importations, une dépendance accrue vis-à-vis des fournisseurs extérieurs, et des changements notables dans la structure des échanges. Ce rapport analyse les dynamiques clés qui ont façonné ce segment, en se basant sur les données commerciales de l'UE avec les pays tiers.

1. Une dynamique d'importations vigoureuse, portée par la montée en puissance de nouveaux fournisseurs

L'Union européenne a fortement accru ses achats de produits CN 6107 sur la période, transformant la carte de ses approvisionnements. La valeur totale des importations a augmenté de 51,3 %, passant de 1,09 milliard d'euros en 2015 à 1,65 milliard d'euros en 2025.

Une croissance spectaculaire des achats en provenance d'Asie du Sud

Les fournisseurs traditionnels comme la Chine ont connu une croissance mesurée (+27,4 %), mais ce sont les pays d'Asie du Sud qui ont connu une expansion remarquable.

• Bangladesh : Ce fournisseur a connu la plus forte progression, avec une augmentation de la valeur des exportations vers l'UE de 178,3 millions à 516,6 millions d'euros (+189,7 %). Il est ainsi devenu le premier fournisseur de l'UE pour cette catégorie, dépassant la Chine en 2025.
• Pakistan : Les exportations pakistanaises ont plus que doublé (+122,8 %), passant de 27,6 millions à 61,6 millions d'euros.
• Sri Lanka et Inde : Ces pays ont également renforcé leur position, avec des hausses respectives de 72,3 % et 29,5 %.

Les principaux partenaires de l'UE par valeur

Une hausse des volumes plus marquée que celle des valeurs, révélant une pression sur les prix unitaires à l'importation

Si la valeur des importations a augmenté de 51,3 %, la quantité physique (en tonnes) a encore plus progressé (+68,9 %). Cette différence indique une baisse du prix moyen à la tonne (-10,4 %), suggérant que l'UE a bénéficié de coûts unitaires plus bas, typiquement associés à une production à faible coût de main-d'œuvre. Le nombre de pièces importées a également connu une hausse nette (+48,1 %).

2. Un déficit commercial structurel en nette expansion et une production intérieure en repli

La croissance des importations a creusé le déséquilibre de la balance commerciale de l'UE pour ces produits, révélant une dépendance croissante aux fournisseurs externes et un déclin de la production locale.

Un déficit commercial qui se creuse sans cesse

Le déficit commercial de l'UE pour les produits CN 6107 s'est considérablement aggravé. Il est passé de -908 millions d'euros en 2015 à -1,38 milliard d'euros en 2025, une détérioration de 52,3 %. Le point le plus bas a été atteint en 2022 (-1,61 milliard d'euros), coïncidant avec des pics de prix à l'importation.

Évolution de la balance commerciale de l'UE

Une dépendance aux importations qui double sur la période

L'indicateur de dépendance nette aux importations illustre parfaitement cette tendance. Il est passé de 43,4 % en 2015 à 86,8 % en 2025, signifiant que près de 87 % de la consommation apparente de l'UE en 2025 était couverte par des importations nettes. Ce niveau très élevé témoigne d'une vulnérabilité accrue de l'approvisionnement européen.

Un effondrement de la production intérieure de l'UE

Parallèlement, la production au sein de l'UE a connu un déclin dramatique. Le nombre de pièces produites a chuté de 82,9 %, passant de 202,9 millions à seulement 34,8 millions d'unités. La valeur de la production a suivi la même trajectoire (-65,0 %). Cette contraction massive explique en grande partie la montée en flèche de la dépendance aux importations.

3. Une volatilité des prix et des chocs d'approvisionnement marqués, particulièrement en 2022

La période analysée n'a pas été linéaire ; elle a été ponctuée de pics de volatilité et de chocs exogènes qui ont perturbé les flux commerciaux et les prix, révélant les fragilités des chaînes d'approvisionnement.

Des prix à l'importation fortement volatils et un pic en 2022

Les prix unitaires des importations ont fluctué significativement. Un pic généralisé est observable en 2022, année marquée par des tensions logistiques et inflationnistes post-Covid. À titre d'exemple, le prix à la tonne des pyjamas en coton (610721) a atteint 14 746 €/t en 2022, contre 11 136 €/t en 2015. Des chocs de prix importants ont été détectés pour des partenaires clés :

• Inde (importations) : choc de prix anormal en 2022, avec une hausse de 31,2 %.
• Bangladesh (importations) : choc similaire en 2022 (+24,3 %), pour un fournisseur représentant alors 31,6 % de la valeur des importations.

Événements de choc d'approvisionnement identifiés

Des disparités de volatilité selon les partenaires et les produits

L'analyse de la volatilité révèle que certains flux sont plus risqués que d'autres. Par exemple, les exportations de l'UE vers la Turquie présentent un coefficient de variation extrêmement élevé (0,86), indiquant une grande instabilité. À l'importation, le Pakistan affiche une volatilité notable (0,62).

Des dynamiques contrastées au sein des sous-catégories de produits

L'analyse par segment de produit montre que la croissance n'est pas uniforme. Les importations de slips et caleçons en coton (610711) ont dominé en volume et en valeur, représentant à elles seules près de 80 millions de tonnes importées en 2025. Les segments synthétiques (610712, 610722) ont aussi connu une forte croissance, tandis que les peignoirs de bain (610791, 610799) ont suivi une trajectoire plus modeste.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des sous-vêtements et vêtements de nuit pour hommes a subi une profonde restructuration. La caractéristique dominante est le renforcement massif de la dépendance de l'UE aux importations, en particulier en provenance d'Asie du Sud, au détriment d'une production intérieure en chute libre. Cette évolution s'est accompagnée d'une pression sur les prix à l'importation et d'une vulnérabilité accrue aux chocs d'approvisionnement, mise en évidence par les perturbations de 2022. Le déficit commercial s'est creusé structurellement. Ces tendances soulèvent des questions importantes sur la résilience des chaînes d'approvisionnement de l'UE et la pérennité de son tissu industriel dans ce secteur.