Évolution du marché : Manteaux et blousons (CN 6101) — 2015–2025
Introduction
Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code nomenclature 6101 (manteaux, cabans, anoraks et articles similaires en bonneterie pour hommes ou garçonnets) sur la période 2015-2025. En s'appuyant sur les données fournies, nous examinerons les tendances majeures du commerce, les changements structurels du marché, ainsi que les vulnérabilités et les chocs observés. L'objectif est de fournir une interprétation objective des dynamiques à l'œuvre dans ce secteur textile.
1. Une croissance des échanges masquant des transformations profondes
La valeur des importations et des exportations a connu une hausse significative sur la période
Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE en produits CN 6101 a augmenté de 55,5 %, passant de 363 millions d'euros à 564,5 millions d'euros. Dans le même temps, la valeur des exportations de l'UE a progressé de 53,1 %, passant de 151,5 millions d'euros à 232 millions d'euros vue d'ensemble du commerce. Cette croissance globale masque cependant des évolutions contrastées en volume et en prix.
La hausse des importations est portée par un fort accroissement des volumes
L'augmentation de la valeur des importations est principalement tirée par une croissance des quantités importées. En poids (tonnes nettes), les importations ont bondi de 68,9 % pour atteindre 36 574 tonnes en 2025. En revanche, le prix moyen à la tonne des importations a légèrement diminué de 7,9 % sur la période, passant de 16 759 €/t à 15 433 €/t vue d'ensemble du commerce. Cela suggère un afflux de produits à plus faible valeur unitaire.
Les exportations montrent une stratégie de montée en gamme ou un changement de mix produit
À l'inverse des importations, la valeur des exportations a crû plus vite que les quantités. Le poids exporté a augmenté de 32,9 %, tandis que le prix moyen à la tonne a augmenté de 15,1 % vue d'ensemble du commerce. En utilisant l'unité supplémentaire (nombre de pièces), l'analyse est encore plus frappante : bien que le nombre de pièces exportées ait diminué de 30,0 % (passant de 6,48 millions à 4,53 millions), le prix moyen par pièce a presque doublé (+118,7 %), atteignant 51,16 €/pièce en 2025. Cette divergence indique probablement un recentrage des exportations de l'UE sur des articles à plus haute valeur ajoutée ou une spécialisation accrue.
Le déficit commercial structurel s'est creusé
Malgré la croissance des exportations, le déficit commercial de l'UE pour ce produit s'est élargi de 57,2 %, passant de -211,5 millions d'euros à -332,6 millions d'euros. Le déficit a atteint un point bas (le plus défavorable) de -517 millions d'euros autour de 2022, avant de se réduire partiellement vue d'ensemble du commerce. Cela confirme la dépendance de l'UE aux importations pour ce type de vêtements.
2. Une réorientation géographique des sources d'approvisionnement et des marchés de destination
La domination chinoise en importations recule au profit de nouveaux acteurs asiatiques
La Chine reste le premier fournisseur de l'UE en 2025, avec une part de 141 millions d'euros. Cependant, sa part dans les importations totales a nettement diminué, et sa valeur a reculé de 11,4 % par rapport à 2015 principaux partenaires par valeur. Une véritable diversification des approvisionnements a eu lieu.
Le Bangladesh, le Cambodge et le Pakistan sont devenus des fournisseurs majeurs
La part du Bangladesh dans les importations a plus que doublé (+110,6 %), le Cambodge a vu sa part multipliée par près de 4 (+289,3 %) et le Pakistan a également doublé sa contribution (+119,4 %) principaux partenaires par valeur. Cette dynamique illustre le transfert de capacités de production textile vers le Sud et le Sud-Est asiatique.
Le Myanmar émerge comme un acteur volatil mais en forte croissance
Le Myanmar a connu la croissance la plus spectaculaire, avec une augmentation de sa valeur d'exportation vers l'UE de 2 354 % entre 2015 et 2025, bien que depuis une base initiale faible principaux partenaires par valeur. Sa volatilité est cependant très élevée (coefficient de variation de 1,03), ce qui en fait un partenaire risqué volatilité des échanges.
Le Royaume-Uni, ancien premier client, a vu son importance décliner
Le Royaume-Uni demeure le premier marché d'exportation de l'UE, mais avec une valeur qui a chuté de 47,5 % entre 2015 et 2025, passant de 66 millions à 34,7 millions d'euros principaux partenaires par valeur. Son coefficient de volatilité est également élevé (0,40) volatilité des échanges. Ce recul pourrait être lié aux effets combinés du Brexit et de la concurrence mondiale.
La Suisse et les États-Unis deviennent des débouchés stratégiques
Pour compenser, l'UE a renforcé ses positions sur d'autres marchés. La Suisse a augmenté ses achats de 101,9 % et les États-Unis de 102,0 % sur la période principaux partenaires par valeur. La Turquie, à la fois partenaire et concurrent, a vu ses exportations vers l'UE augmenter de 23,2 % et est devenue le deuxième client de l'UE (+161,7 %) principaux partenaires par valeur.
3. Un marché européen en restructuration entre vulnérabilités et nouvelles dynamiques internes
La production de l'UE a connu une croissance exceptionnelle
La production intra-européenne de produits CN 6101 (en pièces) a augmenté de 183,7 %, passant de 7,6 millions à 21,6 millions d'unités. Plus spectaculaire encore, la valeur de cette production a bondi de 437,7 %, indiquant une forte montée en gamme ou une inflation des prix production de l'UE. Cette dynamique interne est un fait majeur de la période.
L'Italie consolide son rôle de moteur exportateur de l'UE
L'Italie est à la fois le premier producteur et le premier exportateur de l'UE en valeur. Ses exportations ont augmenté de 64,2 % pour atteindre 62,4 millions d'euros en 2025 principaux rapporteurs par valeur. La France a connu une progression encore plus remarquable, multipliant par cinq ses exportations (+414,2 %), bien que depuis un niveau de départ plus bas principaux rapporteurs par valeur. La Grèce, la Belgique et l'Italie montrent les indices de spécialisation comparative les plus élevés dans ce secteur spécialisation.
Le marché des importations se diversifie, réduisant la concentration et la vulnérabilité
L'indice de concentration HHI pour les importations a diminué de 40,3 %, passant de 2 271 à 1 355 concentration. Cette baisse significative indique une plus grande diversification des sources d'approvisionnement, ce qui est généralement un facteur de réduction du risque pour l'UE. Le score HHI des exportations a baissé encore plus fortement (-63,3 %), suggérant une ouverture à de nouveaux marchés.
Le choc de prix sur les importations du Bangladesh en 2022 illustre les risques persistants
L'analyse des chocs de prix révèle un événement marquant : en 2022, les importations en provenance du Bangladesh ont connu une augmentation anormale des prix de 31,2 %, avec un score d'anormalité de 9,9 chocs d'approvisionnement. Cet événement, alors que le Bangladesh représentait 19,6 % de la valeur des importations, a pu être lié aux perturbations post-pandémiques, aux coûts de l'énergie ou à des réajustements monétaires. Il souligne la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement.
La dépendance aux importations reste élevée malgré la reprise de la production locale
Le taux de dépendance nette aux importations (net import reliance) a augmenté de 13 %, passant de 29,4 % à 33,2 %, avec un pic à 50,3 % durant la période post-2020 vulnérabilité. Bien que la production ait fortement augmenté, elle n'a pas suffi à combler l'écart avec une consommation qui semble également en hausse, maintenant ainsi un niveau de dépendance structurel.
Conclusion
De 2015 à 2025, le marché européen des manteaux et blousons (CN 6101) a été marqué par une double dynamique : une forte croissance des volumes échangés avec le reste du monde et une profonde réorganisation de ses flux. Les importations, bien que toujours dominées par la Chine, se sont massivement tournées vers de nouveaux fournisseurs asiatiques comme le Bangladesh, le Cambodge et le Pakistan. Dans le même temps, la production de l'UE a connu une renaissance remarquable, en particulier en Italie et en France, se concentrant sur des segments à plus haute valeur ajoutée, comme l'atteste l'évolution des prix à l'exportation.
Le déficit commercial s'est creusé, mais le marché est devenu moins concentré et potentiellement plus résilient aux chocs d'approvisionnement. Némoins, l'événement de prix observé en 2022 pour le Bangladesh rappelle que la diversification des sources ne met pas à l'abri de tous les risques. L'avenir de ce secteur dépendra de la capacité des producteurs européens à poursuivre leur montée en gamme et à concurrencer efficacement sur les marchés tiers, tandis que les importateurs devront gérer la complexité d'une chaîne d'approvisionnement mondiale étendue mais volatile.