Évolution du marché : Plumes et duvet apprêtés (CN 67) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 67 — « Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux » — couvre un ensemble de produits hétérogènes, allant des fleurs et feuillages artificiels (CN 6702) aux perruques et articles capillaires (CN 6704), en passant par les plumes et duvets (CN 6701) et les cheveux préparés (CN 6703). Sur la période 2015–2025, ce segment a connu une dynamique commerciale marquée par une forte croissance des échanges, un creusement du déficit extérieur de l'UE et des recompositions significatives des partenaires d'approvisionnement. Ce rapport propose une analyse structurée de ces évolutions, en s'appuyant sur les données de vue d'ensemble du commerce, de la structure du marché et de la vulnérabilité de l'UE.

1. Une croissance vigoureuse des échanges masquant un déficit qui se creuse

Les importations doublent en valeur et triplent en volume

Entre 2015 et 2025, les importations intra-UE de produits CN 67 depuis les pays tiers ont bondi de 592 218 185 € à 1 211 627 528 €, soit une progression de +104,6 % en valeur. En quantité, la hausse est encore plus spectaculaire : les volumes importés sont passés de 52 260 t à 125 519 t (+140,2 %). Cette croissance supérieure des volumes par rapport à la valeur traduit une baisse du prix moyen à l'importation, qui est passé de 11 330 €/t à 9 651 €/t (−14,8 %). L'UE importe donc des quantités croissantes à des prix unitaires déclinants, ce qui suggère un afflux de produits à faible coût, principalement dans le segment des fleurs artificielles.

Les exportations progressent, mais à un rythme moindre

Les exportations de l'UE vers le reste du monde ont suivi une trajectoire ascendante plus modeste : de 83 971 665 € à 150 897 397 € en valeur (+79,7 %) et de 3 326 t à 5 747 t en volume (+72,8 %). Contrairement aux importations, le prix moyen à l'exportation a légèrement augmenté, passant de 25 227 €/t à 26 212 €/t (+3,9 %), ce qui suggère une orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Le déficit commercial atteint plus d'un milliard d'euros

Le solde commercial s'est considérablement détérioré :

Source : vue d'ensemble du commerce et dépendance nette aux importations

Le taux de dépendance nette aux importations est resté remarquablement stable autour de 74–75 %, malgré une production intérieure dont la valeur a crû de 128 870 059 € à 321 864 779 € (+149,8 %). Toutefois, en volume, la production a chuté de 52,9 % (de 504 085 t à 237 544 t), ce qui indique une forte montée en gamme des produits fabriqués dans l'UE, sans que cela ne réduise la dépendance aux importations de masse.

2. La Chine en position dominante, des flux de plus en plus concentrés

La Chine, fournisseur incontournable de l'UE

La Chine représente de loin le premier partenaire d'importation de l'UE pour le CN 67, avec une progression de 455 504 188 € à 1 043 286 700 € (+129 %) sur la période. Elle capte ainsi près de 86 % de la valeur totale des importations en 2025. Cette domination s'explique par la structure même des sous-produits : les fleurs artificielles (CN 6702), qui représentent le gros des volumes, sont massivement produites en Chine.

Source : principaux partenaires à l'importation

L'émergence de nouveaux fournisseurs africains et asiatiques

Au-delà de la Chine, deux dynamiques notables se distinguent :

• Le Viêt Nam a connu la plus forte progression relative (+547 %), passant de 2,4 M€ à 15,8 M€. Ce pays s'impose comme un fournisseur alternatif, probablement sur le segment des perruques et articles capillaires.
• Le Sénégal a affiché une hausse de +350 %, passant de 3,1 M€ à 14,0 M€, avec des pics intermédiaires à 17,8 M€. Ce flux s'explique vraisemblablement par les échanges de plumes d'autruche et de duvets, pour lesquels l'Afrique de l'Ouest dispose de ressources naturelles.
• À l'inverse, Hong Kong (−71,8 %), le Royaume-Uni (−50,6 %) et les États-Unis (−21,1 %) ont vu leurs parts décliner, reflétant des restructurations de chaînes d'approvisionnement.

Une concentration accrue des approvisionnements

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 5 995 à 7 652 (+27,6 %), confirmant un risque croissant de concentration. L'UE dépend de plus en plus d'un nombre réduit de fournisseurs, la Chine consolidant sa position dominante. Côté exportations, le HHI est resté stable (de 1 127 à 1 083), indiquant une diversification relativement constante des débouchés.

Les principaux États membres importateurs et exportateurs

À l'intérieur de l'UE, la répartition des importations s'est concentrée autour de quelques grands États membres :

Source : principaux États membres

La Pologne (+298 %) et les Pays-Bas (+143,5 %) affichent les plus fortes progressions, reflétant leur rôle croissant de plateformes logistiques et de transformation au sein de l'UE. Côté exportations, les Pays-Bas (+165,1 %) et la Pologne (+405,1 %) progressent également, suggérant le développement de réexportations et d'une activité de transformation à valeur ajoutée.

3. Chocs de prix, volatilité et montée en gamme de la production européenne

Des chocs de prix détectés sur les exportations vers les pays tiers

L'analyse de la volatilité et des chocs révèle trois événements significatifs :

Les chocs de 2022 sur les exportations vers la Norvège et la Suisse coïncident avec la période post-COVID et la crise énergétique, qui ont entraîné des hausses généralisées des coûts de transport et de production. Celui de 2017 vers les Émirats arabes unis (hausse de prix de +56,2 %) pourrait refléter un changement de composition des exportations vers des produits à plus forte valeur unitaire.

Une volatilité inégale selon les partenaires

Les coefficients de variation les plus élevés à l'importation concernent le Royaume-Uni (CV = 0,59), le Sénégal (CV = 0,53) et le Viêt Nam (CV = 0,41), ce qui traduit des flux encore instables et en phase de structuration. À l'exportation, les flux vers la Chine présentent une volatilité exceptionnelle (CV = 1,17), confirmant le caractère erratique de ce débouché, tandis que les flux vers la Serbie (CV = 0,78) et l'Ukraine (CV = 0,74) restent fortement fluctuants.

Source : barres de volatilité

Les segments produits : des trajectoires contrastées

La ventilation par sous-produit révèle des dynamiques très différentes :

Importations — volumes et valeurs (2025)

Les fleurs artificielles (CN 6702) dominent massivement les importations en volume (113 950 t, soit 90 % du total) mais présentent le prix unitaire le plus faible. Les perruques et articles capillaires (CN 6704) représentent le second poste en valeur (314 M€) avec un prix unitaire nettement supérieur (37 191 €/t). Enfin, les cheveux préparés (CN 6703) se distinguent par un prix unitaire extrêmement élevé (179 828 €/t à l'importation), confirmant qu'il s'agit d'un segment de niche à très forte valeur ajoutée.

Exportations — volumes et valeurs (2025)

À l'exportation, les cheveux préparés (CN 6703) affichent un prix unitaire astronomique de 599 143 €/t, contre 179 828 €/t à l'importation, ce qui suggère que l'UE réexporte des produits transformés à très haute valeur ajoutée. Les perruques à l'exportation (82 643 €/t) sont deux fois plus chères qu'à l'importation (37 191 €/t), confirmant un positionnement européen sur le segment premium.

La production intérieure : moins de volume, plus de valeur

La production européenne a connu une transformation structurelle profonde : les volumes produits ont diminué de 52,9 % (de 504 085 t à 237 544 t), tandis que la valeur a augmenté de 149,8 % (de 128 870 059 € à 321 864 779 €). Le prix moyen de la production intérieure est ainsi passé d'environ 0,26 €/kg à 1,35 €/kg, soit un quintuplement. Cette évolution traduit un désengagement de la production de masse au profit de segments à plus forte marge, en particulier dans les plumes de luxe et les articles capillaires de qualité.

Intensité commerciale et propension à exporter en hausse

Le taux d'intensité commerciale est passé de 84,9 % à 88,0 %, et la propension à exporter de 35,4 % à 46,7 % (+31,9 %). L'UE s'intègre donc de plus en plus dans les échanges mondiaux de ce segment, non pas en tant que producteur de masse, mais comme un acteur de plus en plus orienté vers l'exportation de produits transformés à haute valeur ajoutée.

Conclusion

Le marché européen du CN 67 est caractérisé par un paradoxe structurel : une dépendance quasi stable aux importations (environ 75 %) coexistant avec un déficit commercial qui a plus que doublé pour dépasser le milliard d'euros. La Chine reste le fournisseur dominant, avec une part de marché qui s'est consolidée autour de 86 % des importations, tandis que la concentration des approvisionnements s'est accrue. Dans le même temps, l'industrie européenne a opéré une montée en gamme significative : les volumes produits ont été divisés par deux, mais la valeur a été multipliée par 2,5. Les exportations européennes se concentrent sur des segments premium (cheveux préparés, perruques haut de gamme), avec des prix unitaires très supérieurs à ceux des importations. La principale fragilité réside dans la concentration des approvisionnements en provenance de Chine et dans la volatilité persistante des flux avec certains partenaires émergents (Viêt Nam, Sénégal), qui appellent à une vigilance accrue en matière de diversification des chaînes d'approvisionnement.