Évolution du marché : Produits céramiques (CN 69) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 69 (« Produits céramiques ») couvre un ensemble large de produits — des carreaux et dalles de revêtement aux articles sanitaires, en passant par les briques réfractaires, la vaisselle en porcelaine ou encore les articles techniques. L'Union européenne est un acteur majeur de ce marché, à la fois comme producteur et comme exportateur. La période 2015–2025 a été marquée par des mutations profondes : reconfiguration des partenaires commerciaux, hausse généralisée des prix à l'exportation, afflux massif de certaines catégories à l'importation, et transformation structurelle de la production européenne. Ce rapport propose une analyse de ces dynamiques en s'appuyant sur les données douanières disponibles (Vue d'ensemble du commerce).

1. Un excédent commercial robuste mais en retrait, porté par la hausse des prix

L'excédent reste structurel mais se réduit sensiblement

L'Union européenne demeure exportatrice nette de produits céramiques sur l'ensemble de la période. Cependant, l'évolution des flux traduit un rétrécissement de l'avantage commercial :

Les importations ont progressé plus de trois fois plus vite que les exportations en valeur, ce qui a ramené l'excédent de 4,81 Mds € à 4,34 Mds €. Le taux de dépendance nette aux importations est ainsi passé de −7,3 % à −20,8 %, signifiant que si l'UE reste excédentaire, le poids relatif des importations dans le commerce total s'est considérablement accru.

Des volumes à l'exportation en repli, compensés par une envolée des prix

La trajectoire des exportations européennes révèle un décrochage marqué entre volumes et valeurs :

Le volume exporté a reculé d'un quart en dix ans, mais la valeur a néanmoins augmenté grâce à une hausse de 57,5 % du prix moyen à la tonne. Ce phénomène suggère un glissement de la spécialisation européenne vers des segments à plus forte valeur ajoutée (céramiques techniques, appareils sanitaires haut de gamme) ou, à tout le moins, une revalorisation tarifaire généralisée liée à l'inflation des coûts de production (énergie, matières premières).

À l'importation, volumes et valeurs progressent de concert mais les prix se tassent

À l'inverse, les importations affichent une croissance à la fois en volume (+74,4 %) et en valeur (+62,4 %), avec un prix moyen qui décline légèrement (−6,9 %) :

La croissance volumique supérieure à la croissance de la valeur trahit une pression concurrentielle accrue sur les prix : les fournisseurs tiers — en particulier asiatiques — ont gagné des parts de marché en proposant des produits à prix plus compétitifs.

L'intensité commerciale et la propension à l'exporter s'envolent

Le taux d'intensité commerciale (part du commerce extra-UE dans la production) est passé de 24,4 % à 45,4 % (+86,2 %), tandis que la propension à exporter est passée de 16,8 % à 35,5 % (+111 %). L'industrie céramique européenne s'est ainsi considérablement ouverte sur les marchés extérieurs, tant à l'export qu'à l'import.

2. Une géographie commerciale en profonde recomposition

La Chine et l'Inde, moteurs de la croissance des importations

L'analyse des principaux partenaires à l'importation révèle une domination croissante de la Chine et une percée spectaculaire de l'Inde :

La Chine représente à elle seule près de 46 % de la valeur totale des importations de produits céramiques en 2025, avec une croissance de 83 % sur la période. Mais c'est l'Inde qui affiche la progression la plus remarquable : multiplée par 5,7 en valeur, elle est passée d'un rôle marginal à celui de troisième fournisseur. La Turquie conserve la deuxième place avec une progression de 62 %. L'Ukraine et la Serbie, deux pays candidats ou proches de l'UE, ont également connu des hausses notables.

L'indice de concentration HHI des importations en valeur est ainsi passé de 2 047 à 2 435 (+19 %), confirmant une concentration géographique croissante des approvisionnements.

À l'exportation, les États-Unis supplantent le Royaume-Uni comme premier marché

Du côté des principaux partenaires à l'exportation, la reconfiguration est tout aussi nette :

Les États-Unis sont devenus le premier débouché extra-UE, avec une progression de 61 % (atteignant 1,86 Mds €), dépassant désormais le Royaume-Uni dont les exportations ont reculé de 10 %. La Russie a connu un effondrement de −65 %, en lien avec les sanctions commerciales imposées à partir de 2022. L'Arabie saoudite a également reculé fortement (−49 %), tandis que le Maroc et Israël affichent des croissances supérieures à 78 %.

Une volatilité différenciée selon les partenaires

L'analyse de volatilité (coefficient de variation) met en évidence des risques très hétérogènes :

• Importations les plus volatiles : Russie (CV = 0,73), Émirats arabes unis (0,73), Inde (0,62)
• Exportations les plus volatiles : Algérie (CV = 0,89), Jordanie (0,51), Arabie saoudite (0,46), Russie (0,47)
• Partenaires les plus stables : Suisse (0,09), États-Unis (0,14) à l'exportation ; Vietnam (0,09) et Chine (0,10) à l'importation

Parmi les chocs détectés, trois événements se distinguent :

Le choc sur les importations ukrainiennes en 2022 s'explique vraisemblablement par les perturbations liées à l'invasion russe, tandis que le pic de prix aux Émirats arabes unis en 2019 pourrait refléter des réexpéditions ou des anomalies de déclaration.

L'Italie et l'Espagne dominent les exportations ; l'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne tirent les importations

Du côté des États membres, les dynamiques internes sont également marquées :

Principaux exportateurs intra-UE (2025, M€) :

Principaux importateurs intra-UE (2025, M€) :

L'Espagne a dépassé l'Italie en 2025 comme premier exportateur européen de céramiques, avec +32 % de croissance. À l'importation, la Pologne (+224 %) et les Pays-Bas (+95 %) affichent les plus fortes progressions, ce qui peut refléter à la fois la croissance de leur demande intérieure et leur rôle de plateforme logistique.

3. Carreaux et céramiques techniques : les segments clés de la recomposition

Le segment 6907 (carreaux et dalles) domine les deux sens du commerce

L'analyse par segment de produits révèle une structure très concentrée, dominée par les carreaux et dalles céramiques (CN 6907).

Principaux segments à l'exportation (valeur, M€) :

Les carreaux et dalles (6907) représentent près de la moitié de la valeur totale des exportations de céramiques, avec une multiplication par 4,3 sur la période. En volume, le segment a lui aussi fortement progressé (de 1,4 Mt à 6,6 Mt, soit +363 %), confirmant qu'il ne s'agit pas d'un simple effet de prix. En parallèle, les exportations de tuiles (6905) ont perdu 39 % de leur volume, et les briques réfractaires (6902) ont reculé de 37 % en volume.

Principaux segments à l'importation (valeur, M€) :

La progression la plus spectaculaire concerne les carreaux et dalles (6907) à l'importation : le volume est passé de 184 000 tonnes à 2,09 millions de tonnes (+1 037 %), et la valeur de 67 M€ à 707 M€ (+958 %). Ce segment est passé d'une position marginale à l'importation à celle de premier poste par volume. La Chine en est le principal fournisseur, ce qui illustre la montée en puissance des producteurs asiatiques sur le marché européen du carrelage.

Le prix moyen à l'importation confirme cette dynamique : les carreaux importés (6907) s'échangent en moyenne à 338 €/t en 2025, contre 693 €/t pour les carreaux exportés. L'écart de prix (facteur 2) est révélateur de la segmentation entre un carrelage haut de gamme produit et exporté par l'UE (notamment par l'Espagne et l'Italie) et un carrelage d'entrée de gamme importé d'Asie.

Les appareils sanitaires : un segment à forte valeur ajoutée mais déficitaire

Le segment 6910 (appareils sanitaires) présente un profil original : l'UE en exporte pour 449 M€ mais en importe pour 815 M€, ce qui en fait un segment structurellement déficitaire. Le prix moyen des importations est de 1 772 €/t tandis que celui des exportations atteint 4 841 €/t, ce qui confirme que l'UE importe des sanitaires standards et exporte des produits haut de gamme.

Une production européenne en mutation profonde

Les données de production (source Prodcom) révèlent une transformation radicale du tissu productif :

Le volume produit a reculé de près de deux tiers, tandis que la valeur a augmenté de trois quarts. Le prix implicite de la production est ainsi passé de 0,87 €/kg à 4,26 €/kg, soit un quasi-quadruplement. Cette évolution suggère un abandon progressif des segments à faible valeur ajoutée (briques, tuiles) au profit de produits à forte valeur unitaire (céramiques techniques, pièces réfractaires de précision, appareils sanitaires premium). Il convient toutefois de noter que la couverture de l'enquête Prodcom peut avoir évolué au cours de la période, ce qui peut affecter la comparabilité des séries.

Spécialisation : le trio ibéro-italien en tête

L'analyse de spécialisation (RSCA) confirme la prédominance des pays méditerranéens :

Le Portugal, l'Italie et l'Espagne présentent les indices de spécialisation les plus élevés, conformément à leur tradition céramique ancienne. À l'inverse, l'Irlande (RSCA = −0,99), Malte (−0,80) et Chypre (−0,77) figurent parmi les États les moins spécialisés, important l'essentiel de leur consommation.

Conclusion

Le marché européen des produits céramiques (CN 69) a connu, sur la période 2015–2025, une triple transformation. Premièrement, l'UE a maintenu son statut d'exportatrice nette, mais l'écart se réduit : les importations ont crû de 62 % en valeur contre 18 % pour les exportations, tirées par un afflux massif de carreaux et d'articles ménagers en provenance de Chine (+83 %) et d'Inde (+468 %). Deuxièmement, la géographie commerciale s'est reconfigurée : les États-Unis ont supplanté le Royaume-Uni comme premier débouché, la Russie a quasi-disparu des flux (-65 %), tandis que l'Inde et l'Ukraine émergent comme fournisseurs. Troisièmement, la production européenne a opéré un virage vers la valeur : les volumes ont reculé de 64 % mais la valeur a progressé de 74 %, traduisant une spécialisation accrue sur les segments à haute valeur ajoutée — céramiques techniques, carrelage premium, appareils sanitaires.

Ces dynamiques posent la question de la compétitivité-prix de l'industrie céramique européenne face à la concurrence asiatique, tout en confirmant la capacité de l'UE à se repositionner sur des cré