Évolution du marché : Briques de construction (CN 6904) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 6904 couvre les briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires en céramique, à l'exclusion des produits réfractaires (6902) et des carreaux et dalles de revêtement (6907, 6908). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne demeure un exportateur net de ces produits, avec une balance commerciale excédentaire passant de 167 M€ à 251 M€ (aperçu général). Le marché se caractérise cependant par une transformation profonde : les volumes échangés évoluent en sens inverse des valeurs, les flux se reconfigurent sous l'effet de chocs géopolitiques, et les États membres présentent des profils de spécialisation très contrastés. Ce rapport analyse ces dynamiques en trois volets.

1. Hausse spectaculaire des valeurs et des prix, en dépit d'une contraction des volumes

1.1. Les exportations : une progression de valeur tirée par les prix

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations extra-UE de la position 6904 augmente de 67,8 %, passant de 177,3 M€ à 297,5 M€. En revanche, les volumes exportés reculent de 35,7 %, passant de 1 970 612 à 1 267 742 tonnes. C'est donc la hausse des prix unitaires (+160,8 %, de 90 à 235 EUR/t) qui explique intégralement la progression de la valeur à l'export (aperçu général).

1.2. Les importations : une dynamique de croissance encore plus marquée

Du côté des importations, la progression est encore plus nette : la valeur passe de 10,1 M€ à 46,3 M€ (+358,5 %), tandis que les volumes importés doublent presque (+150,5 %, de 145 018 à 363 209 tonnes). Le prix à l'importation progresse de 70 à 128 EUR/t (+83,2 %). Cette hausse conjointe des volumes et des prix traduit une demande européenne structurellement croissante pour les briques et hourdis en provenance de pays tiers (aperçu général).

1.3. Une inflation des prix qui touche les deux sous-produits de manière différenciée

La décomposition par sous-position CN révèle des trajectoires de prix contrastées. Les prix à l'exportation des briques de construction (690410) triplent quasiment (de 74 à 229 EUR/t), tandis que ceux des hourdis et articles similaires (690490) restent relativement stables autour de 340–350 EUR/t. À l'importation, les hourdis (690490) affichent la plus forte hausse : de 71 à 239 EUR/t (+236 %), un niveau de prix désormais comparable à celui des exportations (segments de produit).

Cette hausse généralisée des prix s'inscrit dans le contexte de la forte inflation des coûts énergétiques et des matières premières observée en Europe à partir de 2021, la céramique étant une industrie particulièrement énergivore. La divergence entre les deux sous-produits à l'exportation suggère que les briques de construction ont bénéficié d'une revalorisation tarifaire plus forte, peut-être liée à la spécificité des marchés de destination et à la contrainte de capacité de production.

2. Reconfiguration des partenaires commerciaux et impact des chocs géopolitiques

2.1. Le Royaume-Uni, partenaire dominant mais instable après le Brexit

Le Royaume-Uni reste de loin le premier client de l'UE pour les produits 6904, avec des exportations passant de 97,4 M€ à 200,1 M€ (+105,4 %). Il représente environ deux tiers de la valeur totale des exportations extra-UE en 2025. Toutefois, cette trajectoire est marquée par une forte instabilité : les flux ont culminé à 267,2 M€ avant de refluer, ce qui traduit les ajustements post-Brexit (barrières douanières, formalités) ainsi que les cycles du marché immobilier britannique. Le coefficient de variation des exportations vers le Royaume-Uni s'établit à 0,42, un niveau élevé pour un partenariat de cette ampleur (volatilité).

2.2. L'effondrement des exportations vers la Russie

Les exportations vers la Russie chutent de 22,1 M€ à 1,9 M€ (−91,5 %), avec un décalage brutal de −97,2 % identifié comme un choc d'approvisionnement majeur en 2024 (chocs détectés). Ce choc, d'une anormalité de 3,8, est directement imputable aux sanctions commerciales imposées dans le cadre du conflit russo-ukrainien. La Russie, qui était le deuxième marché extra-UE en 2015 (12,5 % des exportations hors Royaume-Uni), est ainsi reléguée à un rang marginal.

2.3. L'émergence de la Serbie et de la Turquie comme fournisseurs clés

Du côté des importations, la Serbie consolide sa position de premier fournisseur extra-UE, avec une valeur passant de 5,1 M€ à 21,1 M€ (+316,3 %). La Turquie connaît une progression encore plus spectaculaire : de 0,1 M€ à 2,9 M€ (+2 111,5 %), bien que sur des volumes encore modestes. Le Royaume-Uni, désormais hors du marché intérieur, apparaît également comme un fournisseur important (de 2,3 M€ à 16,6 M€), reflétant la réorientation des flux consécutive au Brexit (partenaires par valeur).

En revanche, la Moldovie, qui était un fournisseur notable en 2015 (0,7 M€), voit ses livraisons reculer à 0,2 M€ (−73,8 %), illustrant une certaine volatilité des approvisionnements depuis les pays de l'Est non-membres.

2.4. Concentration accrue des exportations et diversification relative des importations

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur la valeur des exportations augmente de 3 320 à 4 627 (+39,4 %), signe d'une concentration croissante des débouchés autour du Royaume-Uni et d'un nombre réduit de marchés secondaires. À l'inverse, l'HHI des importations reste plus stable (de 3 150 à 3 434), indiquant une diversification relativement plus grande des sources d'approvisionnement, malgré le poids croissant de la Serbie (concentration HHI).

3. Disparités profondes entre États membres et segments de produits

3.1. Quelques États membres dominent les exportations extra-UE

La Belgique et les Pays-Bas sont les principaux exportateurs extra-UE de produits 6904. La Belgique voit ses exportations progresser de 55,7 M€ à 105,6 M€ (+89,4 %), tandis que les Pays-Bas passent de 35,1 M€ à 75,7 M€ (+115,6 %). L'Allemagne, en revanche, connaît un recul significatif (de 42,9 M€ à 21,4 M€, soit −50,1 %). L'Espagne émerge comme un acteur dynamique, avec une progression de 6,8 M€ à 29,6 M€ (+335,7 %) (reporters par valeur).

3.2. Les indices de spécialisation révèlent des profils hétérogènes

Les indices RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) en 2025 montrent que la Lettonie (RSCA = 0,82), le Danemark (0,68) et la Grèce (0,68) disposent des avantages comparatifs les plus marqués dans les produits 6904. À l'opposé, l'Irlande et la Bulgarie affichent un RSCA de −1,0, signe d'une dépendance totale aux importations. La France se situe dans le bas du classement (RSCA = −0,95), confirmant que ce grand marché de la construction ne dispose pas d'une base exportatrice significative dans ce segment (spécialisation).

3.3. Une production intra-UE en net recul

La valeur de la production européenne (données Prodcom) décline de 4 947 M€ à 3 093 M€ (−37,5 %). Les volumes en mètres cubes accusent un repli encore plus prononcé (de 5,76 milliards à 0,70 milliard de m³, soit −87,9 %), bien que ce chiffre doive être interprété avec prudence, car il peut refléter des changements de couverture statistique ou de méthodologie de déclaration (production). Quoi qu'il en soit, le déclin de la valeur de production, combiné à la hausse des prix à l'exportation, suggère une industrie en rationalisation, concentrant ses capacités sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

3.4. Les briques de construction (690410) concentrent l'essentiel des échanges

La sous-position 690410 (briques de construction) représente la quasi-totalité des flux tant à l'importation qu'à l'exportation. En 2025, les importations de 690410 atteignent 42,3 M€ (contre 4,1 M€ pour 690490), et les exportations 276,2 M€ (contre 21,3 M€ pour 690490). Le segment des hourdis et articles similaires (690490) est en repli structurel en volumes : les exportations passent de 110 856 à 62 314 tonnes, et les importations de 53 589 à 17 025 tonnes. Ce déclin est cohérent avec la substitution progressive des hourdis céramiques par des solutions alternatives (béton cellulaire, panneaux isolants) dans la construction moderne (segments de produit).

Conclusion

Le marché européen des briques de construction (CN 6904) sur la période 2015–2025 se caractérise par un paradoxe apparent : une forte progression des valeurs commerciales (+67,8 % à l'exportation, +358,5 % à l'importation) coexistant avec une contraction des volumes exportés (−35,7 %). Ce phénomène s'explique principalement par l'inflation des prix de la céramique de construction, elle-même liée à la hausse des coûts énergétiques et à la rationalisation de l'offre européenne. Parallèlement, le paysage partenarial se restructure profondément : l'effondrement des échanges avec la Russie, la consolidation de la Serbie et de la Turquie comme fournisseurs, et la dépendance accrue au marché britannique redessinent les flux commerciaux. Enfin, la production intra-UE décline sensiblement, tandis que les disparités entre États membres — entre exportateurs spécialisés comme la Belgique et le Danemark, et importateurs purs comme l'Irlande et la Bulgarie — soulignent l'hétérogénéité structurelle du marché unique pour ce segment de la construction céramique. L'UE reste globalement autosuffisante et excédentaire (reliance nette aux importations de −9,6 % en 2025), mais cette autonomie masque des vulnérabilités sectorielles et géographiques croissantes.