Évolution du marché : Briques en diatomite (CN 6901) — 2015–2025

Introduction

Les briques, dalles et carreaux en farines siliceuses fossiles (code NC 6901) constituent un segment de niche des produits céramiques, utilisé principalement dans l'industrie pour l'isolation thermique et la filtration. Ce rapport examine l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données disponibles dans le tableau de bord du commerce. Sur cette décennie, le marché européen de la diatomite a connu des transformations profondes : un effondrement des volumes, une recomposition géographique des partenaires et un recentrage sur des segments à plus forte valeur ajoutée.

1. Une contraction spectaculaire des volumes, compensée par une escalade des prix unitaires

1.1 Les exportations de volume ont chuté de plus de 70 % en dix ans

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE en produits NC 6901 ont perdu 71,6 % en volume, passant de 46 185 tonnes à seulement 13 134 tonnes. Cette chute progressive mais continue s'inscrit dans une tendance de fond amorcée dès la première moitié de la période. Le minimum historique a été atteint en 2025, avec 11 810 tonnes enregistrées l'année précédente comme point bas. En valeur, le recul est beaucoup plus modéré (−14,1 %), passant de 20,4 M€ à 17,5 M€, ce qui traduit un changement structurel du profil des exportations.

1.2 Le prix à l'exportation a été multiplié par trois

Le prix moyen des exportations est passé de 442 €/t en 2015 à 1 336 €/t en 2025, soit une hausse de 202 %. Cette dynamique suggère un déplacement vers des produits à plus haute valeur ajoutée — des pièces techniques ou spécifiques plutôt que des volumes standardisés. L'UE a ainsi maintenu une partie de sa valeur exportée malgré l'effondrement volumétrique.

(Source : vue d'ensemble du commerce)

1.3 La production européenne reflète la même tendance de « moins de volume, plus de valeur »

La production européenne a suivi un parcours analogue. En volume, elle a reculé de 57,1 %, passant de 326 M kg à 140 M kg. En revanche, la valeur de production a augmenté de 27,7 %, de 122,5 M€ à 156,4 M€. Cela confirme un effet prix généralisé sur l'ensemble de la chaîne, vraisemblablement lié à la montée en gamme des produits et à l'inflation des coûts énergétiques et matières premières.

1.4 Les importations progressent en volume et en valeur

Côté importations, la tendance est inverse : le volume importé a augmenté de 48,4 % (de 4 655 t à 6 910 t) et la valeur de 37,4 % (de 2,6 M€ à 3,5 M€). Toutefois, le prix moyen à l'importation a légèrement reculé (−7,4 %), s'établissant à 511 €/t en 2025 contre 552 €/t en 2015. Ce différentiel de prix — les importations restant trois fois moins chères que les exportations — confirme que l'UE exporte des produits transformés à forte valeur ajoutée tout en important des produits plus standards.

(Source : vue d'ensemble du commerce)

2. Une reconfiguration géographique des flux marquée par des chocs et une concentration accrue

2.1 Le Royaume-Uni s'impose comme le premier débouché de l'UE

Parmi les principaux partenaires à l'exportation, le Royaume-Uni occupe une position dominante qui s'est renforcée sur la période. Les exportations vers le Royaume-Uni ont augmenté de 29,8 % en valeur, passant de 6,4 M€ à 8,4 M€. En 2025, le Royaume-Uni représente près de la moitié de la valeur totale des exportations de l'UE en produits NC 6901 (8,4 M€ sur 17,5 M€).

2.2 L'effondrement des échanges avec la Russie reflète les sanctions géopolitiques

Les exportations vers la Fédération de Russie ont connu une trajectoire erratique : de 0,5 M€ en 2015, elles avaient atteint un pic de 6,7 M€ avant de retomber à 1,6 M€ en 2025 (+193 % par rapport à 2015, mais bien en deçà du sommet). Du côté des importations, l'effondrement est brutal : −94,2 %, passant de 281 444 € à seulement 16 361 €. La forte volatilité (coefficient de variation de 1,16 à l'export, 0,76 à l'import) témoigne de l'impact direct des restrictions commerciales liées au conflit russo-ukrainien.

2.3 La Serbie émerge comme fournisseur montant, tandis que le Maroc recule

Parmi les principaux partenaires à l'importation, les dynamiques sont contrastées :

• La Serbie a connu une progression spectaculaire (+571,6 %), passant de 24 802 € à 166 575 €, ce qui s'inscrit dans la stratégie d'intégration économique des Balkans occidentaux avec l'UE.
• Le Bangladesh reste le premier fournisseur avec 973 437 € en 2025 (+61,7 %).
• Le Maroc a connu un recul marqué (−57,3 %), passant de 233 973 € à 99 957 €.
• Le Royaume-Uni est aussi devenu un fournisseur important (889 000 € en 2025, +92,5 %), ce qui reflète les flux commerciaux post-Brexit.

(Source : partenaires par valeur)

2.4 La concentration des flux commerciaux s'est fortement accrue

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations a presque doublé, passant de 1 315 à 2 525 (+92 %). Ce niveau dépasse le seuil de 2 500 qui caractérise un marché « modérément concentré ». Concrètement, cela signifie que les exportations de l'UE se sont progressivement concentrées sur un nombre réduit de partenaires, principalement le Royaume-Uni. Côté importations, l'HHI a augmenté de 22 % (de 1 576 à 1 922), indiquant une concentration également croissante des approvisionnements.

(Source : concentration HHI)

2.5 Des chocs de prix ponctuels affectent certains partenaires

L'analyse de volatilité révèle plusieurs événements de choc significatifs :

• Brésil (exportations, 2022) : un choc de prix avec une anormalité de 413,7 et un bond de 120,6 %, probablement lié aux perturbations logistiques post-COVID.
• Turquie (importations, 2019) : un choc de prix avec une anormalité de 74,5 et une hausse de 390,6 %, reflétant une volatilité structurelle des échanges bilatéraux (coefficient de variation de 1,55).
• Norvège (exportations, 2022) : un choc de prix de 113,4 % avec une anormalité de 57,4.

Ces événements ponctuels n'ont pas remis en cause les tendances de fond mais illustrent la sensibilité du marché aux disruptions logistiques et géopolitiques.

3. Une spécialisation sud-européenne et une autonomie structurelle préservée

3.1 La France est devenue le premier exportateur de l'UE

Parmi les principaux États membres exportateurs, la France a consolidé sa position de leader avec 8,9 M€ en 2025 (+11,8 % par rapport à 2015). En revanche, plusieurs pays ont connu des reculs marqués :

• Les Pays-Bas ont quasiment disparu des exportations (−96,5 %), passant de 5,1 M€ à 175 000 €, ce qui suggère un rôle de plateforme de réexportation qui s'est tari.
• L'Espagne a reculé de 63,9 % (de 3,3 M€ à 1,2 M€).
• L'Italie a reculé de 38,2 % (de 3,0 M€ à 1,9 M€).

Dans le même temps, l'Irlande a connu une croissance exceptionnelle (+6 484 %), passant de 46 159 € à 3,0 M€, ce qui pourrait refléter l'émergence d'un nouveau producteur ou d'un point de transit commercial.

(Source : reporters par valeur)

3.2 La spécialisation à l'exportation reste concentrée en Europe du Sud

Les indices de spécialisation (RSCA) pour 2025 montrent que la production de céramiques en diatomite reste un domaine de spécialisation de l'Europe du Sud :

L'Espagne, l'Italie et la France détiennent ensemble plus de 83 % de la production européenne, ce qui reflète la proximité géographique des gisements de diatomite et l'existence de filières céramiques historiquement implantées.

3.3 L'Union européenne demeure exportatrice nette, mais son ouverture commerciale recule

L'indicateur de dépendance nette aux importations est resté négatif tout au long de la période (entre −30,3 % et −0,3 %), confirmant le statut de l'UE comme exportatrice nette. Le solde commercial, bien qu'en recul de 21,5 % (de 17,9 M€ à 14,0 M€), demeure confortablement positif.

Parallèlement, l'intensité commerciale a diminué de 15,9 % (de 15,4 % à 12,9 %) et la propension à exporter de 15,0 % (de 11,8 % à 10,1 %). Ces baisses indiquent que le marché européen se replie progressivement sur lui-même : la production, bien que toujours tournée vers l'export, l'est un peu moins qu'auparavant. La part de la production consommée au sein du marché intérieur augmente en proportion.

Conclusion

Le marché européen des briques et pièces céramiques en diatomite (CN 6901) a subi une mutation profonde entre 2015 et 2025. La tendance dominante est celle d'un effondrement des volumes — tant à l'exportation (−72 %) qu'en production (−57 %) — partiellement masqué par une forte appréciation des prix (×3 à l'exportation). Cette évolution traduit vraisemblablement un repositionnement de l'industrie européenne vers des segments à haute valeur ajoutée, dans un contexte de hausse des coûts de l'énergie et de la matière première.

Sur le plan géographique, le marché s'est consolidé autour du Royaume-Uni comme principal débouché, tandis que les échanges avec la Russie se sont effondrés sous l'effet des sanctions. La concentration des flux s'est nettement accrue, ce qui constitue un risque de dépendance accru vis-à-vis d'un nombre réduit de partenaires.

Enfin, l'UE conserve son statut d'exportatrice nette, portée par la spécialisation de la France, de l'Espagne et de l'Italie. Toutefois, le recul de l'intensité commerciale et de la propension à exporter suggère une tendance à la réinternalisation du marché, qui mérite d'être surveillée dans les années à venir.