Évolution du marché : Tapis et revêtements de sol textiles (CN 57) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 57 couvre l'ensemble des tapis et revêtements de sol en matières textiles — des tapis à points noués (5701) aux tapis touffetés (5703), en passant par les tapis tissés (5702), les feutrages (5704) et les autres revêtements textiles (5705). Ce segment représente un marché européen historiquement dynamique, tant à l'export qu'à l'import, dans lequel l'Union européenne jouait à la fois le rôle de producteur spécialisé et de consommateur majeur.

Sur la période 2015–2025, ce marché a connu une transformation structurelle profonde. Comme le montrent les données générales, l'UE est passée d'un excédent commercial de 473 millions d'euros en 2015 à un déficit de 387 millions d'euros en 2025, soit un retournement de −182 %. Ce basculement s'explique par une croissance vigoureuse des importations (+46,7 % en valeur) combinée à une érosion continue des exportations (−14,0 % en valeur). Le présent rapport analyse les dynamiques sous-jacentes à cette transformation en trois temps : la reconfiguration des flux commerciaux, l'impact sur la base productive européenne, et les nouvelles vulnérabilités et opportunités du secteur.

1. Un retournement spectaculaire de la balance commerciale

1.1. Des importations en forte croissance tirées par le volume

Les importations de l'UE en produits CN 57 ont progressé de manière quasi ininterrompue sur toute la période :

La croissance des importations a été avant tout tirée par le volume : +67 % en tonnes sur dix ans. Le prix moyen à l'import a au contraire baissé de 11,8 %, ce qui signifie que l'UE importe non seulement davantage, mais à un coût unitaire plus faible. En unités supplémentaires (mètres carrés), la progression est encore plus marquée : les importations sont passées de 179,5 millions de m² à 341,1 millions de m² (+90 %), témoignant d'une expansion de la surface couverte par les produits importés.

Évolution des échanges

1.2. Des exportations en repli, affectées par le volume et le Brexit

Le contraste est saisissant du côté des exportations :

Les exportations ont perdu près d'un tiers de leur volume, tandis que le prix moyen a bondi de 28 %. Ce mouvement croisé indique un phénomène de « remontée en gamme » : les exportateurs européens ont maintenu (partiellement) la valeur de leurs ventes en se tournant vers des produits à plus forte valeur ajoutée, mais ils ont perdu des parts de marché significatives en volume.

Le Royaume-Uni, premier client de l'UE pour les tapis, a vu ses importations en provenance de l'UE chuter de 847 millions d'euros à 543 millions (−35,9 %). Ce recul, qui intervient après le Brexit (2020), s'explique à la fois par les nouvelles barrières tarifaires et non tarifaires et par la volonté britannique de diversifier ses approvisionnements. En parallèle, le Royaume-Uni figure parmi les partenaires les plus volatils à l'export pour l'UE, avec un coefficient de variation de 0,36.

Partenaires principaux à l'export

1.3. Le Vietnam, acteur émergent d'une géographie commerciale en mutation

Le partenaire dont la progression est la plus spectaculaire est le Vietnam : ses exportations vers l'UE sont passées de 176 000 euros en 2015 à plus de 105 millions d'euros en 2025, soit une multiplication par près de 600. Ce bond fulgurant, qui s'est accéléré après 2020, s'inscrit dans le contexte de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (entrée en vigueur en août 2020) et de la stratégie de relocalisation des chaînes d'approvisionnement textiles hors de Chine.

La Chine a également fortement accru ses ventes vers l'UE (+85,3 %, passant de 277 à 513 millions d'euros), consolidant sa position de deuxième fournisseur. L'Inde, troisième fournisseur, a progressé de 43 % (de 279 à 399 millions d'euros). La Turquie reste le premier fournisseur de l'UE (384 millions d'euros), avec une progression plus modérée de 25,3 %.

Partenaires principaux à l'import

2. Une base productive européenne en contraction accélérée

2.1. L'effondrement des volumes de production

Les données de production européenne révèlent un déclin prononcé :

La production européenne de tapis et revêtements de sol textiles a perdu près de la moitié de ses volumes en dix ans. La baisse de la valeur (−33,7 %) est inférieure à celle des volumes, ce qui suggère que les fabricants européens conservent une certaine capacité à produire des gammes supérieures, mais le recul est massif dans les deux cas.

Production européenne

2.2. Une spécialisation qui se concentre autour de quelques pays

Le profil de spécialisation révèle une forte hétérogénéité entre États membres. En 2025, les pays les plus spécialisés dans la production de tapis textiles (RCA supérieure) sont :

À l'inverse, Chypre (RCA = 0,003), le Luxembourg (0,052) et la Lituanie (0,088) n'ont quasiment aucune spécialisation dans ce secteur. On observe ainsi une concentration géographique de la production autour du Benelux et de la Scandinavie, le Portugal apparaissant comme le seul pays d'Europe du Sud présent dans le peloton de tête.

2.3. La dégringolade belge et la montée en puissance de l'Italie

La Belgique, qui était le premier exportateur de l'UE en 2015 avec 704 millions d'euros, n'en exporte plus que 334 millions en 2025 (−52,6 %). Ce recul est le plus marqué parmi les grands exportateurs européens. En revanche, l'Italie a renforcé ses exportations de 38,3 % (de 77 à 107 millions d'euros), et la Suède les a presque doublées (+95,6 %, de 44 à 85 millions d'euros).

En matière d'importations intra-UE, les Pays-Bas (+173,1 %, passant de 96 à 261 millions d'euros) et l'Espagne (+96,5 %, de 77 à 151 millions d'euros) enregistrent les hausses les plus fortes, ce qui peut refléter à la fois une demande intérieure dynamique et le rôle de ces pays comme plateformes logistiques pour la redistribution des produits importés de pays tiers.

Rapports par pays

2.4. Un produit touffeté (5703) qui domine mais décline à l'export

Le segment des tapis touffetés (CN 5703) représente la plus grande part des échanges. À l'export, il reste dominant mais recule nettement : le volume exporté passe de 300 000 tonnes en 2015 à 206 000 tonnes en 2025 (−31 %), tandis que le prix moyen bondit de 3 552 à 4 400 EUR/t (+24 %). À l'import, c'est l'inverse : les volumes de 5703 doublent presque (de 112 000 à 222 000 tonnes) tandis que le prix baisse (de 3 717 à 3 071 EUR/t).

Les tapis tissés (5702), deuxième segment, affichent un comportement similaire : les exportations perdent 39 % en volume tandis que leur prix explose de 6 333 à 9 238 EUR/t ; les importations restent relativement stables en volume (143 000 à 194 000 tonnes) avec un prix en hausse modérée.

Comparaison des segments

3. Volatilité, chocs d'offre et nouvelle dépendance aux importations

3.1. Des chocs de prix concentrés en 2022

L'année 2022 marque un point d'inflexion dans plusieurs séries. Les chocs détectés identifient trois événements majeurs :

Le choc le plus sévère concerne l'Inde à l'import : un signal d'anomalie de 46,4 (le plus élevé de la série) combiné à une hausse de prix de 15,9 %. Ce choc s'inscrit dans le contexte post-Covid de perturbations des chaînes logistiques, de hausse des coûts de transport maritime et d'inflation des matières premières textiles. La Chine a subi un décalage de prix similaire (+35,1 %) en 2022. Ces hausses de prix à l'import en 2022 se retrouvent d'ailleurs dans les prix moyens des sous-segments : le prix moyen des 5702 à l'import atteint 4 286 EUR/t en 2022 contre 3 427 l'année précédente, et celui des 5703 grimpe à 3 985 EUR/t contre 3 195.

3.2. L'Inde, le Bangladesh et le Vietnam : des sources d'approvisionnement à volatilité variable

Le coefficient de variation des importations permet de mesurer la prévisibilité des approvisionnements :

La Turquie, l'Iran et la Suisse apparaissent comme les fournisseurs les plus stables de l'UE. À l'inverse, le Vietnam, dont la croissance est fulgurante, affiche une volatilité extrême (CV = 1,03), typique d'un fournisseur en phase de montée en charge rapide dont les flux sont encore sensibles aux fluctuations des commandes. Le Bangladesh et le Pakistan, deux sources de tapis noués à bas coût, montrent également une volatilité élevée.

3.3. Du statut d'exportateur net à celui d'importateur net

L'indicateur de dépendance nette aux importations synthétise le retournement observé :

En 2015, l'UE exportait 15 % de plus qu'elle n'importait ; en 2025, elle importe près de 8 % de plus qu'elle n'exporte. Ce basculement est la conséquence directe des dynamiques décrites plus haut : contraction de la production locale, élargissement de l'offre importée (notamment vietnamienne et chinoise), et perte du principal débouché export (Royaume-Uni post-Brexit).

Parallèlement, l'intensité commerciale (rapport échanges/production) est passée de 42,1 % à 60,9 %, tandis que la propension à exporter (exportations/production) a progressé de 31,5 % à 41,4 %. L'économie européenne des tapis textiles est ainsi devenue structurellement plus dépendante du commerce international, tant à l'import qu'à l'export.

3.4. Un marché importateur diversifié mais dont la concentration s'accroît légèrement

L'indice de concentration HHI des importations en valeur est passé de 1 612 à 1 710 (+6,1 %), signe d'une légère concentration accrue. La montée de la Chine (qui passe de 277 à 513 millions d'euros et augmente sa part de marché) contribue à cette tendance. Du côté des exportations, le HHI a au contraire baissé de 2 531 à 1 614 (−36,2 %), indiquant une diversification des débouchés, conséquence partielle du recul du Royaume-Uni qui absorbait une part disproportionnée des ventes européennes.

Conclusion

Le marché européen des tapis et revêtements de sol textiles (CN 57) a connu, entre 2015 et 2025, une mutation profonde. L'Union européenne, qui était encore exportatrice nette en 2015, est devenue importatrice nette en 2025. Ce retournement s'explique par trois facteurs convergents : l'effondrement de la production européenne (−48 % en volume), la perte du débouché britannique après le Brexit (−36 %), et l'essor de fournisseurs asiatiques — Chine, Inde et surtout Vietnam — qui proposent des volumes croissants à des prix compétitifs.

Dans ce contexte, les exportateurs européens ont résisté en valeur en remontant en gamme (prix moyen à l'export +28 %), mais cette stratégie n'a pas compensé l'érosion des volumes. Le marché est désormais plus dépendant de l'extérieur (intensité commerciale de 61 %), ce qui l'expose davantage aux chocs de prix — comme ceux observés en 2022 sur les importations en provenance d'Inde et de Chine — et aux risques d'approvisionnement liés à la volatilité de fournisseurs émergents comme le Vietnam.

Les perspectives pour le secteur européen dépendront de sa capacité à maintenir sa différenciation sur les segments à haute valeur ajoutée (tapis tissés et touffetés, où les prix à l'export restent élevés), tout en diversifiant ses débouchés à l'export au-delà du marché britannique en déclin. La stabilité des fournisseurs traditionnels (Turquie, Égypte) constitue un atout pour la sécurisation des approvisionnements, mais la forte croissance des importations en provenance d'Asie du Sud-Est — à des prix nettement inférieurs — continuera probablement de peser sur la compétitivité de la production européenne.