Évolution du marché : Tapis noués (CN 5701) — 2015–2025
Introduction
La nomenclature combinée 5701 couvre les tapis en matières textiles à points noués ou enroulés, répartis en deux sous-positions : les tapis de laine ou de poils fins (570110) et les tapis en autres matières textiles (570190). Sur la période 2015-2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a connu une transformation profonde. Les importations ont reculé de 39 % en valeur tandis que les exportations progressaient de près de 40 %, réduisant le déficit commercial de plus de deux tiers. Ce rapport analyse les principales dynamiques à l'œuvre, en s'appuyant sur les données douanières annuelles de la période.
1. Un rééquilibrage spectaculaire entre importations et exportations
Les importations européennes connaissent une contraction progressive et durable
Les importations de l'UE en tapis noués ont reculé de manière quasi continue sur la décennie, passant de 175,9 M€ en 2015 à 107,2 M€ en 2025, soit une baisse de 39,0 % (aperçu du commerce). En volume, le recul atteint 27,9 %, les importations passant de 9 665 tonnes à 6 972 tonnes. La chute la plus brutale intervient en 2020, année de pandémie, où les importations tombent à 95,1 M€ — le minimum de la période. Une reprise partielle se manifeste en 2021-2022 (114,0 M€ puis 132,9 M€), avant une nouvelle phase de repli qui ramène les importations à leur niveau le plus bas en fin de période. Le prix moyen à l'importation a également baissé de 15,5 % par tonne et de 39,9 % par mètre carré, signalant un afflux de produits à moindre coût.
Les exportations de l'UE progressent de manière soutenue en sens inverse
Les exportations ont évolué en sens inverse des importations, passant de 45,7 M€ à 63,4 M€ (+38,8 %). Leur trajectoire est cependant moins linéaire : après une stagnation autour de 45 à 51 M€ entre 2015 et 2021 (avec un creux à 45,0 M€ en 2021), les exportations connaissent un bond significatif en 2022 (61,9 M€) qui se poursuit jusqu'en 2025. En volume, la progression est plus modeste (+19,1 %), passant de 1 374 à 1 637 tonnes, ce qui traduit une hausse du prix moyen à l'exportation de 16,5 % par tonne. L'UE s'est ainsi positionnée sur des segments de plus forte valeur ajoutée.
Le déficit commercial se réduit de plus de deux tiers sur la décennie
Le croisement de ces deux dynamiques a conduit à un rééquilibrage remarquable du solde commercial :
| Année | Importations (M€) | Exportations (M€) | Solde (M€) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 175,9 | 45,7 | -130,3 |
| 2016 | 160,6 | 45,3 | -115,3 |
| 2017 | 150,8 | 47,9 | -102,9 |
| 2018 | 133,0 | 55,3 | -77,7 |
| 2019 | 125,8 | 50,9 | -75,0 |
| 2020 | 95,1 | 46,1 | -49,1 |
| 2021 | 114,0 | 45,0 | -69,1 |
| 2022 | 132,9 | 61,9 | -70,9 |
| 2023 | 116,2 | 61,8 | -54,4 |
| 2024 | 111,6 | 62,3 | -49,3 |
| 2025 | 107,2 | 63,4 | -43,9 |
Le déficit est ainsi passé de -130,3 M€ à -43,9 M€, soit une amélioration de 66,3 %. On note toutefois une détérioration temporaire en 2021-2022, liée à la reprise post-pandémique des importations qui a momentanément dépassé la croissance des exportations. La dépendance nette aux importations a chuté de 81,1 % à 37,1 %, tandis que la propension à exporter est passée de 52,2 % à 74,9 % (+43,7 %).
La production européenne se recentre sur des segments à plus haute valeur ajoutée
La production de l'UE en tapis noués (en mètres carrés) a chuté de 52,2 %, passant d'environ 6,7 millions de m² à 3,2 millions de m² — le minimum historique de la période. Cependant, la valeur de la production n'a reculé que de 10,6 % (de 93,2 M€ à 83,4 M€). Le prix moyen par m² produit est ainsi passé d'environ 13,9 €/m² à 26,1 €/m², soit une multiplication par près de deux. Ce décalage suggère un recentrage de la production européenne vers des tapis de plus haute valeur ajoutée, tandis que les volumes à prix moindre sont de plus en plus délocalisés ou importés.
2. Une reconfiguration géographique des approvisionnements et des débouchés
Les fournisseurs traditionnels d'Orient et d'Asie du Sud ont tous perdu du terrain
Les principaux partenaires d'importation ont tous connu des reculs significatifs, parfois très prononcés :
| Partenaire | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Évolution |
|---|---|---|---|
| Inde | 51,7 | 37,5 | -27,6 % |
| Iran | 36,8 | 17,0 | -53,9 % |
| Pakistan | 25,1 | 11,8 | -53,0 % |
| Népal | 19,6 | 13,0 | -33,6 % |
| Turquie | 25,8 | 7,5 | -70,8 % |
| Maroc | 4,7 | 2,7 | -43,5 % |
| Chine | 2,5 | 6,5 | +160,0 % |
La Turquie, berceau historique du tapis noué, a vu ses exportations vers l'UE s'effondrer de 70,8 % — le recul le plus prononcé parmi les partenaires majeurs. L'Iran (-53,9 %) et le Pakistan (-53,0 %) ont subi des baisses comparables, possiblement liées à des facteurs géopolitiques, sanitaires ou de compétitivité. L'Inde, bien que demeurant le premier fournisseur avec 37,5 M€, a perdu plus d'un quart de ses parts.
La Chine constitue la seule origine en forte progression sur la période
Au sein des principaux fournisseurs, seule la Chine a considérablement accru ses expéditions vers l'UE, passant de 2,5 M€ à 6,5 M€ (+160,0 %). Cette progression, bien que partie d'une base modeste, traduit une montée en puissance des tapis chinois, vraisemblablement concentrée dans le segment non-laine (570190) plus concurrentiel en prix. Le coefficient de variation des importations en provenance de Chine (0,48) reste néanmoins le plus élevé parmi les partenaires principaux, signalant une volatilité significative des flux.
Les débouchés d'exportation se consolident vers les marchés occidentaux
Côté exportations, les marchés occidentaux ont constitué les principaux moteurs de croissance :
| Partenaire | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Évolution |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 4,4 | 12,2 | +174,8 % |
| États-Unis | 6,8 | 11,4 | +66,8 % |
| Suisse | 7,9 | 11,8 | +48,2 % |
| Norvège | 1,5 | 2,1 | +35,1 % |
Le Royaume-Uni est devenu le premier débouché de l'UE, avec une progression de 174,8 %. Cette dynamique peut s'expliquer en partie par le Brexit (2020), qui a formalisé des flux commerciaux préexistants au sein du marché unique. Les États-Unis et la Suisse, marchés traditionnels pour le haut de gamme européen, ont également connu des hausses substantielles. En parallèle, l'indice de concentration HHI des exportations a augmenté de 854 à 1 169 (+37,0 %), indiquant une concentration accrue sur un nombre plus restreint de marchés, tandis que celui des importations est resté stable autour de 1 866.
La composition des importations bascule structurellement vers les fibres non-laine
L'analyse par sous-position tarifaire révèle un changement structurel majeur dans la composition des importations :
Importations par segment :
| 570110 — Laine | 570190 — Autres textiles | Total | |
|---|---|---|---|
| Valeur 2015 (M€) | 143,2 | 32,8 | 175,9 |
| Valeur 2025 (M€) | 75,6 | 31,7 | 107,2 |
| Évolution valeur | -47,2 % | -3,4 % | -39,0 % |
| Volume 2015 (t) | 7 792 | 1 873 | 9 665 |
| Volume 2025 (t) | 3 374 | 3 598 | 6 972 |
| Évolution volume | -56,7 % | +92,1 % | -27,9 % |
Exportations par segment :
| 570110 — Laine | 570190 — Autres textiles | Total | |
|---|---|---|---|
| Valeur 2015 (M€) | 32,6 | 13,1 | 45,7 |
| Valeur 2025 (M€) | 46,2 | 17,2 | 63,4 |
| Évolution valeur | +42,0 % | +31,0 % | +38,8 % |
| Volume 2015 (t) | 929 | 445 | 1 374 |
| Volume 2025 (t) | 974 | 663 | 1 637 |
| Évolution volume | +4,9 % | +48,9 % | +19,1 % |
Les tapis de laine conservent la première place en valeur (70,5 % des importations en 2025, contre 81,4 % en 2015), mais leur volume a été divisé par plus de deux. En parallèle, les importations de tapis en autres fibres ont presque doublé en volume (+92,1 %), avec un prix par tonne en forte baisse (de 17 494 €/t à 8 799 €/t, soit -49,7 %), confirmant un afflux de produits à bas coût. À l'exportation, les prix restent nettement plus élevés qu'à l'importation : 47 433 €/t contre 22 399 €/t pour la laine, et 25 882 €/t contre 8 799 €/t pour les autres fibres, ce qui confirme la position de l'UE sur le segment premium.
3. Vers une moindre vulnérabilité structurelle du marché européen
La dépendance nette aux importations recule à un niveau historiquement bas
La dépendance nette aux importations de l'UE en tapis noués a chuté de manière spectaculaire, passant de 81,1 % à 37,1 % (-54,3 %). Ce repli s'explique par la combinaison de la contraction des importations et de la progression des exportations. La propension à exporter a augmenté de 52,2 % à 74,9 % (+43,7 %), tandis que l'intensité commerciale est restée relativement stable autour de 89-92 %, confirmant que le marché demeure structurellement ouvert aux échanges. L'indicateur de vulnérabilité le plus marquant est la propension à exporter, dont le score de saillance atteint 68,6 points — signe que l'UE s'est significativement repositionnée comme acteur exportateur dans ce segment.
La spécialisation au sein de l'UE reste concentrée sur quelques États membres
La spécialisation au sein de l'UE est très inégale :
| État membre | RSCA | RCA | Part production UE | Part commerce UE |
|---|---|---|---|---|
| Suède | 0,78 | 8,05 | 19,3 % | 2,4 % |
| Tchéquie | 0,53 | 3,28 | 15,8 % | 4,8 % |
| Italie | 0,50 | 3,00 | 24,1 % | 8,0 % |
| Danemark | 0,50 | 2,97 | 5,1 % | 1,7 % |
| Grèce | 0,49 | 2,94 | 2,0 % | 0,7 % |
L'Italie, qui concentre 24,1 % de la production européenne, est devenue le premier exportateur de l'UE vers le reste du monde, avec ses ventes passant de 12,6 M€ à 22,3 M€ (+77,3 %). La Suède affiche la progression la plus spectaculaire (+171,9 %), portant ses exportations de 3,0 M€ à 8,2 M€, reflétant probablement le succès de certains acteurs suédois dans le segment design. À l'inverse, l'Allemagne — premier importateur de l'UE — a vu ses achats hors UE reculer de 87,2 M€ à 35,9 M€ (-58,8 %), reflétant la contraction générale du marché et un possible redéploiement des flux vers d'autres ports d'entrée.
Des chocs de prix ponctuels subsistent sur des marchés périphériques
L'analyse des chocs d'approvisionnement identifie trois événements notables, tous situés à l'exportation :
| Marché | Type | Année | Amplitude | Part de valeur |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Prix | 2022 | +295,8 % | 3,8 % |
| Liban | Prix | 2021 | +146,1 % | 1,4 % |
| Maroc | Prix | 2020 | +220,6 % | 1,5 % |
Ces chocs, bien que spectaculaires en amplitude, restent limités en termes de parts de marché et concernent des marchés périphériques pour les exportations européennes. Le Liban, avec un coefficient de variation de 2,16, constitue le marché le plus volatil. En revanche, les importations depuis les principaux partenaires (Inde, Iran, Pakistan) affichent des niveaux de volatilité modérés (CV entre 0,20 et 0,27), suggérant une certaine régularité des flux d'approvisionnement traditionnels, malgré leur déclin structurel.
Conclusion
Sur la période 2015-2025, le marché européen des tapis noués a connu une triple transformation. Premièrement, le rééquilibrage du commerce extérieur a été remarquable : le déficit s'est réduit de deux tiers, porté par une baisse prononcée des importations et une progression régulière des exportations. Deuxièmement, la géographie des échanges s'est profondément reconfigurée, avec le recul marqué des fournisseurs traditionnels d'Orient et d'Asie du Sud, la montée de la Chine, et la consolidation des débouchés vers les marchés occidentaux. Troisièmement, la composition des importations s'est déplacée des tapis de laine vers des produits textiles à moindre coût, tandis que la production européenne se recentre sur le haut de gamme.
La dépendance nette aux importations, passée de 81 % à 37 %, témoigne d'une moindre vulnérabilité structurelle de l'UE dans ce segment. Toutefois, cette dynamique s'accompagne d'une contraction significative de la base de production en volume (-52 %), qui pose la question de la préservation du savoir-faire artisanal européen. L'avenir du secteur semble s'orienter vers un modèle dual : une production locale concentrée sur le premium et des importations croissantes de volumes à prix compétitif.