Marktentwicklung: Wolle und Tierhaargarne (CN 51) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit Drittländern für die Kombinierte Nomenklatur (CN) 51 — „Wolle, feine und grobe Tierhaare; Garne und Gewebe aus Rosshaar" — über den Zeitraum 2015 bis 2025. Der Warenbereich umfasst Rohwolle, gekämmte und gekrempelte Wolle, Garne (Streich- und Kammgarne), Gewebe sowie Tierhaare und Abfälle. Die EU ist traditionell sowohl ein bedeutender Verarbeiter als auch Exporteur von Wollprodukten, mit Italien als dominierendem Mitgliedstaat. Der Beobachtungszeitraum ist durch drei makroökonomische Zäsuren geprägt: die allgemeine Schwäche des europäischen Textilsektors, die COVID-19-Pandemie (2020) sowie Energie- und Rohstoffpreisschocks (2022). Die Gesamtübersicht zeigt, dass Importe und Exporte in diesem Zeitraum mengenmäßig erheblich gesunken sind, während die Werte dank gestiegener Einheitspreise teilweise stabilisiert werden konnten.

1. Struktureller Rückgang der Handelsvolumina und des EU-Binnenangebots

Die EU-Handelsvolumina sind über den gesamten Zeitraum deutlich geschrumpft

Sowohl Importe als auch Exporte der EU im Bereich CN 51 haben im Zeitraum 2015–2025 mengenmäßig erheblich abgenommen. Die Gesamtübersicht dokumentiert folgende Entwicklung:

Während die Wertverluste moderat ausfallen, ist der mengenmäßige Rückgang gravierend: Die EU importierte 2025 nur noch 116.475 Tonnen (Tiefstwert im Beobachtungszeitraum: 111.025 t) und exportierte 91.965 Tonnen (Tiefstwert: 77.431 t). Der stärkste Einbruch fiel auf das Pandemiejahr 2020, in dem die Mengen auf die niedrigsten Werte des gesamten Zeitraums sanken. Die EU-Handelsbilanz verschlechterte sich von einem Überschuss von 124 Mio. € im Jahr 2015 auf nur noch 12 Mio. € im Jahr 2025; zwischenzeitlich — im Jahr 2021 — betrug das Defizit sogar −358 Mio. €.

Die EU-Produktion von Wollprodukten ist um über 60 % eingebrochen

Besonders alarmierend ist der Einbruch der inländischen Produktion. Die EU-Produktionsmenge fiel von 685.741 t (2015) auf 252.542 t (2025), was einem Rückgang von 63,2 % entspricht. Der Produktionswert sank von 4.788 Mio. € auf 2.851 Mio. € (−40,5 %). Der Tiefpunkt wurde 2021 mit lediglich 211.041 t erreicht. Dieser Zusammenbruch der Binnenproduktion erklärt, warum die EU trotz sinkender Handelsvolumina auf Importe angewiesen bleibt und die Handelsbilanz sich strukturell verschlechtert.

COVID-19 und Nachfrageschwäche haben den Abwärtstrend verstärkt

Das Jahr 2020 stellt den deutlichsten Einbruch dar: Die Importe fielen mengenmäßig auf 111.025 t (von 153.372 t im Vorjahr 2019). Rohwolle-Importe (CN 5101) sanken von 85.032 t auf 66.109 t, Kammgarne (CN 5107) von 5.370 t auf 3.652 t. Die Erholung nach 2020 blieb unvollständig: Weder Mengen noch Werte erreichten die Niveaus von 2015–2019 wieder. Die nachhaltige Schwäche der europäischen Textil- und Modeindustrie — geprägt von Verlagerungen der Bekleidungsproduktion nach Asien und dem Aufstieg schneller Mode mit synthetischen Fasern — hat den langfristigen Niedergang der Wollverarbeitung in der EU beschleunigt.

2. Preiswachstum und episodische Schocks in den Jahren 2020–2022

Die EU zahlt heute deutlich mehr pro Tonne Wolle als 2015

Trotz der mengenmäßigen Schrumpfung sind die Einheitspreise spürbar gestiegen:

Der Exportpreis erreichte seinen Höchststand 2022 mit 19.235 €/t — was auf das Zusammentreffen von Nachholeffekten nach der Pandemie und globalen Lieferkettenproblemen zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist, dass die EU-Exporteure systematisch höhere Preise erzielen als sie für Importe zahlen (2025: 15.120 €/t gegenüber 11.833 €/t), was auf die Spezialisierung der EU auf hochwertige Verarbeitungsstufen (Garne und Gewebe) hindeutet.

Im Jahr 2022 traten schwere Preisschocks auf

Die Schockanalyse identifiziert drei signifikante Preisschocks, die alle im Jahr 2022 kulminierten:

Der Exportpreisschock in Richtung Türkei — dem drittgrößten Exportpartner der EU mit 18,6 % des Exportwerts — war besonders folgenreich. Die Preise stiegen um 83,5 %, was auf die massive Abwertung der türkischen Lira und steigende Energiekosten in der türkischen Textilverarbeitung zurückzuführen ist. Der Preisanstieg bei Importen aus Argentinien (+26,5 %) spiegelt globale Rohwollpreisschwankungen wider.

Die Volatilität ist bei Exporten höher als bei Importen

Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass die EU-Exporte in Richtung mehrerer Partner eine hohe Variabilität aufweisen (Variationskoeffizient, CV):

Auf der Importseite fällt Chile mit einem CV von 0,453 als volatilster Partner auf, was die geringe und schwankende Bedeutung dieses Handelsstroms widerspiegelt. Auf der Exportseite sind die Schwankungen in Richtung Hongkong (CV 0,418) und China (CV 0,382) besonders hoch — ein Hinweis darauf, dass die EU-Ausfuhren in diese Märkte stark von konjunkturellen und devisenpolitischen Faktoren abhängen.

3. Verschiebungen bei Handelspartnern, Produktspezialisierung und Marktkonzentration

China dominiert die EU-Importe, während die Bedeutung Australiens und des UK zurückgeht

Die Partneranalyse zeigt eine deutliche Verschiebung bei den wichtigsten Importquellen:

China hat seine dominante Stellung als Importquelle behauptet und leicht ausgebaut. Traditionelle Wollproduzenten wie Australien und Neuseeland — beide klassische Rohwolllieferanten — haben hingegen deutlich an Bedeutung verloren. Der Rückgang der Importe aus dem Vereinigten Königreich (−26,5 %) ist teilweise auf Brexit-bedingte Handelsreibung zurückzuführen. Südafrika (+38,0 %) und Uruguay (+13,2 %) gewannen dagegen Marktanteile als alternative Rohstofflieferanten.

Die EU-Exportziele verschieben sich: Marokko gewinnt, Hongkong und UK verlieren

Auf der Exportseite vollzog sich eine noch deutlichere Neuorientierung:

Marokko (+94,2 %) hat seine EU-Wolleinfuhren nahezu verdoppelt, was auf die Expansion der marokkanischen Textilverarbeitungsindustrie — insbesondere im Rahmen von Offshoring- und Nearshoring-Strategien europäischer Modeunternehmen — hindeutet. Hongkongs Rückgang (−57,7 %) spiegelt die Verlagerung von Umschlagfunktionen und den Rückgang der Nachfrage in Asien wider. Der Einbruch beim Vereinigten Königreich (−44,3 %) ist erneut teilweise brexitbedingt.

Italien dominiert die EU-Binnenverteilung; Bulgarien, Litauen und Rumänien sind hochspezialisiert

Die Binnenverteilung innerhalb der EU wird von Italien dominiert:

Italien allein steht für rund 56 % der EU-Importe und 65 % der Exporte in diesem Segment. Die Spezialisierungsanalyse zeigt, dass Bulgarien (RSCA 0,779), Litauen (0,704) und Italien (0,670) die stärkste komparative Spezialisierung im Wollsektor aufweisen. Diese Spezialisierung der ost- und südeuropäischen Mitgliedstaaten unterstreicht die Verlagerung arbeitsintensiver Verarbeitungsschritte innerhalb der EU.

Der Importmarkt ist mäßig konzentriert, der Exportmarkt breiter gestreut

Die Konzentration (HHI) der Importpartner lag 2025 bei 1.493 (Wert) bzw. 1.022 (Menge). Die Exportpartner sind deutlich breiter gestreut: Das HHI betrug 2025 nur 679 (Wert). Die Importkonzentration ist dabei zwischen 2015 und 2025 leicht gestiegen (+5,7 %), da China seinen Anteil ausbauen konnte, während die Exportkonzentration sank (−15,6 %), was auf eine Diversifizierung der Absatzmärkte hindeutet — unter anderem durch das Wachstum in Marokko und Indien.

Rohwolle und Kammgarne schrumpfen, Einzelverkaufsgarne und Tierhaare gewinnen an Bedeutung

Die Produktssegmentanalyse zeigt strukturelle Verschiebungen innerhalb der Warengruppe CN 51:

Wichtigste Importsegmente (Wert, 2025):

Wichtigste Exportsegmente (Wert, 2025):

Zwei Gegenströmungen sind erkennbar: Erstens sinkt der Handel mit Roh- und Halbfertigprodukten (Rohwolle, Kammgarne, Streichgarne), was den Niedergang der industriellen Wollverarbeitung in der EU widerspiegelt. Zweitens wachsen die hochwertigen und verbrauchernahen Segmente: Garne in Einzelverpackungen (CN 5109) verzeichneten bei den Importen ein Wachstum von 147,8 % und bei den Exporten von 82,6 %. Dies deutet auf eine zunehmende Bedeutung von Handarbeits- und Strickgarnen im Direktverbrauchermarkt hin. Auch Tierhaare (CN 5102) — darunter Kaschmir und Angora — verzeichneten ein Importwachstum von 16,7 %, was die Nachfrage nach luxuriösen Naturfasern in der europäischen Modeindustrie unterstreicht.

Fazit

Die Analyse des EU-Außenhandels mit Wollprodukten (CN 51) im Zeitraum 2015–2025 offenbart einen Sektor im tiefgreifenden Strukturwandel. Die mengenmäßigen Handelsvolumina sind um rund 30 % gesunken, die EU-Produktion sogar um über 60 %. Gleichzeitig sind die Einheitspreise um etwa 30 % gestiegen, sodass die Wertverluste moderater ausfielen. Die EU bleibt trotz ihrer schrumpfenden Binnenproduktion ein Nettoexporteur, wenn auch mit stark geschrumpftem Überschuss (von +124 Mio. € auf +12 Mio. €). Die Handelsintensität ist hingegen gestiegen (von 45 % auf 61 %), was darauf hindeutet, dass die EU für die verbleibende Wollverarbeitung stärker auf globale Lieferketten angewiesen ist als zuvor.

Geografisch dominieren China als Importquelle und Italien als Binnenakteur. Es vollzieht sich eine leichte Diversifizierung der Exportmärkte (Marokko, Indien), während die traditionellen Wollpartner (Australien, Neuseeland, UK) an Bedeutung verlieren. Produktseitig verschiebt sich die Struktur hin zu verbrauchernahen Garnen und hochwertigen Tierhaaren, während industrielle Halbfertigprodukte kontinuierlich schrumpfen. Der Preisschock von 2022 — insbesondere bei Exporten in die Türkei — hat die Verletzlichkeit des Sektors gegenüber Währungs- und Energiepreisschwankungen verdeutlicht. Insgesamt zeichnet sich der europäische Wollhandel durch eine zunehmende Nischenpositionierung in hochwertigen Verarbeitungsstufen aus, bei gleichzeitiger Abhängigkeit von importierter Rohwolle und einem schrumpfenden industriellen Basis.