Marktentwicklung: Spezialgewebe und Stickereien (CN 58) — 2015–2025

Einleitung

Der Warencode 58 der Kombinierten Nomenklatur umfasst eine breite Palette textiler Spezialerzeugnisse — von Samt und Plüsch über Spitzen und Tapisserien bis hin zu Bändern, Posamentierwaren und Stickereien. Diese Produktegruppe verbindet traditionelles Handwerk mit industrieller Fertigung und dient sowohl der Bekleidungsindustrie als auch dem Heimtextilien- und Innenausstattungssektor.

Die Europäische Union ist in diesem Segment gleichzeitig bedeutender Produzent, Exporteur und Importeur. Im Zeitraum 2015 bis 2025 hat sich das Handelsvolumen mit Drittländern erheblich verändert: Importe wuchsen deutlich stärker als Exporte, die Zusammensetzung der Handelspartner verschob sich merklich, und einzelne Produktsegmente durchliefen teils dramatische Strukturwandel. Der Handelsbilanzüberschuss schrumpfte von rund 158 Mio. EUR auf unter 59 Mio. EUR — ein Rückgang von 63 %.

Dieser Bericht analysiert die wichtigsten Marktdynamiken anhand von Handelsdaten, Konzentrationsindikatoren und Produktsegmentvergleichen und ordnet die Entwicklungen in ihren wirtschaftlichen Kontext ein. Die detaillierten Daten sind dem EU Trade Dashboard — Übersicht zu entnehmen.

1. Volumenboom bei Importen und Preiserosion: Eine sich verändernde Wettbewerbsstruktur

1.1 Die EU-Importe wuchsen mengenmäßig um fast 40 %, während die Preise sanken

Der auffälligste Trend im Untersuchungszeitraum ist das divergierende Verhältnis von Mengen- und Wertentwicklung bei den EU-Importen:

Die Importmenge stieg von rund 71.000 Tonnen im Jahr 2015 auf über 99.000 Tonnen im Jahr 2025 — ein Zuwachs von nahezu 40 %. Gleichzeitig sank der durchschnittliche Importpreis von 10.868 EUR/t auf 9.078 EUR/t. Dies deutet darauf hin, dass ein erheblicher Teil des Volumenwachstums durch günstigere Massenprodukte getrieben wurde, insbesondere im Segment der getufteten Spinnstofferzeugnisse (CN 5811), dessen Importmenge sich fast verdoppelte (von 1.093 t auf 1.814 t im Primärgewicht, bzw. von ca. 3,6 Mio. m² auf 5,5 Mio. m² im Flächenmaß), und vor allem im Segment Samt/Plüsch (CN 5801), wo die Importmenge von 23.529 t auf 47.067 t (+100 %) und der Flächeninhalt von 64,4 Mio. m² auf 145,3 Mio. m² (+125,7 %) explodierte.

Die Daten zum EU Trade Dashboard — Übersicht zeigen zudem, dass das Importvolumen erst nach 2020 — also nach dem pandemiebedingten Einbruch — stark anstieg.

1.2 EU-Exporte blieben wertseitig stabil, verloren aber an Volumen

Im Gegensatz zu den Importen zeigten die EU-Exporte eine gegenläufige Dynamik:

Der Exportwert stieg moderat um 3,2 %, doch die exportierte Menge sank um fast 12 %. Dieser Rückgang wurde durch steigende Preise (+17,2 %) mehr als kompensiert. Die EU exportierte also weniger Volumen zu höheren Stückpreisen — ein Muster, das auf eine Verschiebung hin zu höherwertigen Spezialprodukten hindeutet, insbesondere in den Segmenten Etiketten/Abzeichen (CN 5807: Exportpreis von 23.726 EUR/t auf 41.336 EUR/t, +74,2 %) und Posamentierwaren/Geflechte (CN 5808: Exportpreis von 29.050 EUR/t auf 38.088 EUR/t, +31,1 %).

1.3 Der Handelsbilanzüberschuss schrumpfte um 63 %

Die Kombination aus stark wachsenden Importen und nur moderat steigenden Exporten führte zu einer dramatischen Erosion des Handelsbilanzüberschusses:

Der Höchststand lag 2022 bei rund 174 Mio. EUR, als die Exporte pandemiebedingt stark anstiegen. Bereits 2023 war der Überschuss jedoch auf unter 100 Mio. EUR gefallen und erreichte 2025 mit rund 58 Mio. EUR den niedrigsten Wert im gesamten Zeitraum. Die Netto-Importabhängigkeit verbesserte sich zwar von −11,5 % auf −3,4 % — die EU blieb also Nettoexporteur — doch der Trend zeigt eine klare Annäherung an den Nullpunkt.

2. China als dominierender Importpartner — Strukturelle Abhängigkeit nimmt zu

2.1 Chinas Importanteil stieg um über 50 % und erreichte die Hälfte der EU-Einfuhren

Unter den wichtigsten Importpartnern der EU ist China der unbestrittene Gewinner des Untersuchungszeitraums:

Chinas Importe in die EU stiegen von 305 Mio. EUR auf über 460 Mio. EUR — ein Zuwachs von mehr als 50 %. Mit Stand 2025 entfielen damit rund 51 % aller EU-Importe im Bereich CN 58 auf China. Dieser Anstieg war sowohl mengen- als auch wertgetrieben, wenngleich der Koncentrationsindikator HHI für Importe nach Wert von 2.106 auf 2.976 (+41,3 %) und nach Volumen sogar von 3.019 auf 5.421 (+79,5 %) anstieg, was eine zunehmende Konzentration auf wenige Lieferanten — allen voran China — signalisiert.

2.2 Das Vereinigte Königreich verlor als Handelspartner an Bedeutung — sowohl bei Im- als auch Exporten

Das Vereinigte Königreich, das 2015 sowohl bei Importen als auch bei Exporten zu den Top-3-Partnern zählte, verlor im gesamten Zeitraum erheblich an Gewicht:

Dieser Rückgang — bei Exporten lag das Minimum 2025 bei 109 Mio. EUR, bei Importen bei 61 Mio. EUR (2024) — ist zum Großteil auf den Brexit zurückzuführen. Seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und dem Ende der Zollunion haben sich Handelsbarrieren erhöht, was sich in sinkenden Handelsvolumina widerspiegelt. Bemerkenswert ist, dass die Volatilität des UK-Handels besonders hoch war: Der Variationskoeffizient betrug bei Importen 0,50 und bei Exporten 0,22 — beides überdurchschnittliche Werte, wie die Volatilitätsdaten zeigen.

2.3 Nordafrikanische Partner gewannen als Exportmärkte und Nearshoring-Standorte an Bedeutung

Während traditionelle europäische Partner an Gewicht verloren, stiegen nordafrikanische Länder zu wichtigen Exportdestinationen auf:

Tunesien verzeichnete mit +49,1 % den stärksten Anstieg aller Top-Exportpartner. Diese Entwicklung ist im Kontext der Nearshoring-Strategien europäischer Textilunternehmen zu sehen: Sowohl Marokko als auch Tunesien profitieren von geografischer Nähe, Freihandelsabkommen mit der EU und wettbewerbsfähigen Lohnkosten. Die EU exportiert zunehmend Halbfertigprodukte und Zulieferungen in diese Länder, wo sie zu Endprodukten verarbeitet und teilweise wieder in die EU oder in Drittmärkte re-exportiert werden.

Ein bemerkenswertes Preisschock-Ereignis betraf Marokko im Jahr 2021: Die Supply-Shock-Analyse identifiziert einen abnormalen Preisrückgang von 54,4 % mit einer Anomalie-Stärke von 56,1 — möglicherweise pandemiebedingt durch Lieferkettenunterbrechungen und Nachfrageeinbrüche.

3. Segmentveränderungen: Getuftete Erzeugnisse wachsen rasant — Spitzen und Tülle verlieren

3.1 Getuftete Spinnstofferzeugnisse (CN 5811) und Samt/Plüsch (CN 5801) als Wachstumstreiber bei Importen

Die detaillierte Produktsegment-Aufschlüsselung zeigt erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Warenpositionen:

Importe — Mengenentwicklung (Tonnen):

Das Segment Samt/Plüsch (CN 5801) verzeichnete als einziges eine Verdopplung der Importmengen, von 23.529 auf 47.067 Tonnen. Im Flächenmaß stieg die Importmenge von 64,4 Mio. m² auf 145,3 Mio. m² — ein Zuwachs von 125,7 %. Der Importpreis fiel im gleichen Zeitraum von 7.673 EUR/t auf 5.808 EUR/t (−24,3 %), was auf verstärkten Wettbewerb und steigende Volumina aus kostengünstigen Produktionsländern hindeutet.

Getuftete Spinnstofferzeugnisse (CN 5811) wuchsen mengenmäßig um 65,9 %, wenn auch auf einem deutlich niedrigeren absoluten Niveau. Der Importpreis sank von 8.215 EUR/t auf 4.523 EUR/t (−44,9 %), was die These einer zunehmenden Verlagerung der Massenproduktion in Niedriglohnländer untermauert.

3.2 Tülle und Spitzen (CN 5804) verloren erheblich an Marktanteilen

Im Gegensatz zu den wachsenden Segmenten verloren Tülle und Spitzen (CN 5804) sowohl bei Importen als auch bei Exporten deutlich an Volumen:

Der Rückgang bei den Exporten ist noch dramatischer: Die exportierte Menge sank von 1.910 Tonnen auf 780 Tonnen, der Wert halbierte sich nahezu. Dies spiegelt den allgemeinen Niedergang der europäischen Spitzen- und Tüllproduktion wider, der bereits seit Jahrzehnten im Gange ist. Die EU verliert in diesem traditionellen Segment Marktanteile sowohl an asiatische Massenproduzenten als auch an alternative Textilien.

3.3 Stickereien (CN 5810) zeigen extreme Preisschwankungen

Das Segment der Stickereien (CN 5810) zeichnet sich durch bemerkenswerte Preisschwankungen aus, die auf eine volatile Produktmischung hindeuten:

Der Exportpreis kollabierte im Jahr 2020 auf nur noch 6.267 EUR/t — ein Rückgang von über 90 % gegenüber 2019 (48.584 EUR/t). Dieses extreme Ereignis ist pandemiebedingt zu erklären: Während der COVID-19-Pandemie verschob sich die Exportzusammensetzung zugunsten günstigerer Standardstickereien, während der Export hochwertiger Spezialstickereien einbrach. Bis 2025 erholte sich der Preis auf 32.288 EUR/t, blieb aber weit unter dem Vorkrisenniveau.

Die EU-Produktion in diesem Bereich ist rückläufig: Die Produktionsdaten zeigen, dass die gesamte EU-Produktion in CN 58 mengenmäßig von 222,3 Mio. m² (2015) auf 168,0 Mio. m² (2025) sank — ein Rückgang von 24,4 %. Der Produktionswert fiel von 4,3 Mrd. EUR auf 3,2 Mrd. EUR (−25,6 %). Die EU verlor damit ein Viertel ihrer Produktionskapazitäten in diesem Zeitraum.

3.4 Spezialisierungsmuster: Italien und Portugal als Kernländer der EU-Produktion

Die Spezialisierungsanalyse zeigt, dass Italien und Portugal die am stärksten spezialisierten EU-Mitgliedstaaten in diesem Segment sind:

Portugal und Italien dominieren mit hohen RCA-Werten. Italien ist dabei der größte Produzent (Produktionsanteil: 22,4 %) und der zweitgrößte Exporteur der EU. Die Exporte Italiens stiegen von 196 Mio. EUR auf 213 Mio. EUR (+8,5 %), die Deutschlands von 167 Mio. EUR auf 200 Mio. EUR (+20,2 %). Im Gegensatz dazu sanken die Exporte Belgiens um 50 % — von 116 Mio. EUR auf 58 Mio. EUR — was auf eine Verlagerung der Handelsströme innerhalb der EU hindeuten könnte.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für Spezialgewebe und Stickereien (CN 58) durchlebte zwischen 2015 und 2025 einen tiefgreifenden Strukturwandel, der sich in drei zentralen Beobachtungen zusammenfassen lässt:

Erstens hat sich die Handelsbilanz trotz anhaltender Exportstärke spürbar verschlechtert. Die EU bleibt Nettoexporteur, doch der Überschuss schrumpfte um 63 %. Der Grund liegt in einem Importvolumenboom, der mengenmäßig fast 40 % betrug und vor allem durch günstige Massenprodukte — insbesondere Samt/Plüsch und getuftete Erzeugnisse aus Asien — getrieben wurde. Die steigenden Exportpreise (+17,2 %) kompensierten die sinkenden Exportvolumina (−11,9 %) nur teilweise.

Zweitens verschob sich die geografische Struktur des Handels erheblich. China festigte seine Position als dominierender Importpartner mit einem Anteil von über 50 %, was die Importkonzentration erheblich erhöhte. Gleichzeitig verlor das Vereinigte Königreich als Handelspartner — ein Brexit-Effekt —, während nordafrikanische Länder wie Tunesien und Marokko als Exportmärkte und Nearshoring-Standorte an Bedeutung gewannen. Die Exportkonzentration hingegen blieb stabil (HHI zwischen 600 und 720), was auf eine diversifizierte Exportstruktur hindeutet.

Drittens vollzog sich innerhalb der einzelnen Produktsegmente ein differenzierter Wandel. Während Samt/Plüsch und getuftete Erzeugnisse bei den Importen explosionsartig wuchsen, verloren traditionelle europäische Stärkeprodukte wie Tülle, Spitzen und Stickereien an Boden. Die EU-Produktion insgesamt schrumpfte um ein Viertel — ein Indiz für die fortschreitende Verlagerung der textilen Massenproduktion in Niedriglohnländer. Gleichzeitig positioniert sich die EU zunehmend als Anbieter hochwertiger Spezialprodukte mit steigenden Exportpreisen, auch wenn dieser Strategiewechsel den Verlust an Handelsbilanzüberschuss bislang nicht vollständig aufzufangen vermag.

Für die künftige Wettbewerbsfähigkeit des Sectors wird es entscheidend sein, ob es der EU gelingt, ihre Spezialisierung auf hochwertige Nischenprodukte weiter auszubauen und gleichzeitig die Abhängigkeit von chinesischen Massenimporten — gemessen am HHI von 2.976 — zu begrenzen.