Marktentwicklung: Vliesstoffe und Spezialgarne (CN 56) — 2015–2025

Einführung

Der Zolltarifcode 56 umfasst Watte, Filze und Vliesstoffe, Spezialgarne, Bindfäden, Seile und Taue sowie Seilerwaren. Diese heterogene Produktgruppe bedient zahlreiche Industriezweige — von der Medizintechnik und Automobilindustrie über die Baubranche bis hin zu Landwirtschaft und Fischerei. Im Analysezeitraum von 2015 bis 2025 zeichnet sich die EU als langjähriger Nettexporteur aus, wobei sich das Handelsmuster fundamental verändert hat: Der Überschuss schrumpfte um rund ein Drittel, die Importe wuchsen doppelt so stark wie die Exporte, und die Lieferkettenkonzentration auf der Importseite nahm deutlich zu.

1. Wachsendes Ungleichgewicht: Importe boomen, Exporte stagnieren in den Mengen

1.1 Die EU bleibt Nettexporteur, doch der Vorsprung erodiert

Die EU erzielte im gesamten Zeitraum einen positiven Handelsbilanzüberschuss bei CN 56. Dieser Überschuss ging jedoch von 1.422 Mio. EUR im Jahr 2015 auf 956 Mio. EUR im Jahr 2025 zurück — ein Minus von 32,8 %. Der Höchststand wurde 2019 mit rund 1.485 Mio. EUR erreicht, bevor die Pandemie und die anschließende Handelsumschichtung den Abwärtstrend einleiteten.

1.2 Volumenverlust bei Exporten trotz Wertsteigerung

Ein bemerkenswerter Befund ist die Gegenläufigkeit von Wert und Menge bei den Exporten: Während der Exportwert um 18,9 % stieg, sank das exportierte Volumen von 629.330 t auf 554.611 t (−11,9 %). Der Exportpreis hingegen kletterte von 4.914 EUR/t auf 6.631 EUR/t (+34,9 %). Die EU exportierte also weniger Masse zu höheren Preisen — ein Hinweis auf eine Verschiebung hin zu qualitativ hochwertigeren oder veredelten Produkten.

1.3 Importe verdoppeln sich in der Menge — angetrieben durch China und die Türkei

Die Importmenge stieg von 380.548 t auf 636.406 t (+67,2 %), bei einem gleichzeitigen Wertzuwachs von 1.670 Mio. EUR auf 2.722 Mio. EUR (+62,9 %). Der leicht rückläufige durchschnittliche Importpreis (−2,6 %) deutet darauf hin, dass die zusätzlich importierten Mengen preisgünstigere Segmente betreffen könnten.

2. Verschiebung der Handelspartner: Konzentration auf dem Importmarkt

2.1 China und die Türkei als dynamischste Importquellen

Auf der Partnerseite zeigt sich eine dramatische Umstrukturierung der EU-Importe. China und die Türkei haben ihre Lieferungen an die EU jeweils mehr als verdoppelt:

China ist mit Abstand der größte Importlieferant und hat seinen Anteil von 363 Mio. EUR auf 890 Mio. EUR ausgeweitet. Die Türkei verzeichnete mit +160 % das stärkste relative Wachstum unter den Top-Lieferanten. Besonders auffällig: Der Rückgang des Importvolumens aus dem Vereinigten Königreich (−27,6 %) spiegelt die nach dem Brexit gestiegenen Handelsbarrieren wider.

2.2 Exportziele bleiben breiter gestreut — Russland als Ausnahme

Das Export-Partner-Ranking zeigt eine stabilere Struktur. Die USA (+34,8 %) und Marokko (+84,4 %) zählen zu den Gewinnern. Der dramatischste Rückgang betrifft die Russische Föderation: von 184 Mio. EUR auf 70 Mio. EUR (−61,7 %) — ein direktes Ergebnis der Sanktionen nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ab 2022.

2.3 Zunehmende Importkonzentration birgt Lieferrisiken

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 1.188 auf 1.703 (+43,4 %), was auf eine merkliche Konzentration der Importquellen hindeutet. Für Importe nach Volumen ist der Anstieg mit +91,5 % (von 1.352 auf 2.589) sogar noch ausgeprägter. Im Gegensatz dazu blieb die Exportkonzentration mit einem HHI um 667 stabil und sogar leicht rückläufig (−4,0 %).

Diese Asymmetrie — steigende Importkonzentration bei gleichzeitig diversifizierten Exportmärkten — erhöht die Abhängigkeit der EU von wenigen Lieferanten, insbesondere von China und der Türkei.

3. Strukturwandel im Produktmix, Pandemieschock und Preisimpulse

3.1 Vliesstoffe dominieren Importe und Exporte, Filze verzeichnen das stärkste Importwachstum

Die Produktsegmentanalyse zeigt klare Schwerpunkte:

Importe nach Teilsegment (Mengen in Tonnen):

Vliesstoffe (5603) bleiben mit rund 61 % der importierten Menge das dominierende Segment. Am stärksten wuchsen in relativen Zahlen Filze (5602, +113,9 %), Netze (5608, +107,3 %) und Waren aus Garnen/Seilen (5609, +119,4 %). Auf der Exportseite bilden Vliesstoffe (5603) mit 363.023 t ebenfalls das größte Segment, gefolgt von Bindfäden/Seilen (5607, 71.970 t) und Watte (5601, 48.660 t).

3.2 Preisimpulse differieren stark zwischen Exporten und Importen

Ein zentrales Ergebnis ist die Preisdivergenz: Die durchschnittlichen Exportpreise stiegen in den meisten Segmenten deutlich — bei Watte (5601) beispielsweise von 7.968 EUR/t auf 9.454 EUR/t (+18,7 %), bei Vliesstoffen (5603) von 4.441 EUR/t auf 6.062 EUR/t (+36,5 %). Die Importpreise hingegen entwickelten sich moderater oder sogar rückläufig. Dieses Preismuster unterstreicht, dass die EU zunehmend hochwertigere, veredelte Erzeugnisse exportiert und gleichzeitig mengenmäßige Zuwächse bei günstigeren Importen zulässt.

3.3 Pandemie und Ukraine-Krieg als Wendepunkte

Die Jahre 2020 und 2022 markieren klare Wendepunkte. Im Pandemiejahr 2020 fielen die Exportmengen leicht, stiegen sich jedoch bei Importen — insbesondere bei Vliesstoffen — möglicherweise aufgrund der Nachfrage nach medizinischen und Hygieneprodukten. Ab 2022 führte der Ukraine-Krieg zu drei nachgewiesenen Preisschocks:

Die russischen Exporte brachen zudem von 192 Mio. EUR (2019) auf 70 Mio. EUR (2025) ein — der stärkste Rückgang aller Top-Partner. Die EU-Produktion hingegen expandierte kräftig: Die Produktionsmenge stieg von 2,10 Mrd. kg auf 2,84 Mrd. kg (+35,7 %), der Produktionswert sogar von 5,68 Mrd. EUR auf 10,34 Mrd. EUR (+82,1 %).

Schlussfolgerung

Der Markt für CN 56 hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend verändert. Die EU bleibt zwar ein Nettexporteur, doch der Handelsbilanzüberschuss hat sich um ein Drittel verringert. Die zentrale Dynamik besteht in einem raschen Importwachstum — insbesondere aus China und der Türkei — bei gleichzeitig rückläufigen Exportmengen, die durch steigende Preise kompensiert werden. Die Importkonzentration hat sich erheblich verschärft, was die Verwundbarkeit der EU-Lieferketten erhöht. Gleichzeitig hat die inländische Produktion kräftig zugelegt, und die Exportmärkte bleiben breit diversifiziert. Die geopolitischen Ereignisse der Jahre 2020 und 2022 — Pandemie und Ukraine-Krieg — haben als Katalysatoren gewirkt und bestehende Trends beschleunigt. Für die Zukunft sind die zunehmende Importabhängigkeit von wenigen Lieferanten und die anhaltende Transformation hin zu höherwertigen Exporten die bestimmenden Herausforderungen für den europäischen Vliesstoff- und Spezialgarn-Sektor.