Marktentwicklung: Gedruckte Erzeugnisse (CN 49) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarif CN 49 umfasst ein breites Spektrum an Druckerzeugnissen — von Büchern, Zeitungen und Kinderbilderbüchern über Musiknoten und Kalender bis hin zu Briefmarken, Banknoten, Postkarten und Bilddrucken. Diese Warengruppe, die historisch eine tragende Säule des europäischen Exports darstellte, befindet sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Die vorliegende Analyse untersucht den EU-Außenhandel (Handel mit Nicht-EU-Ländern) im Zeitraum von 2015 bis 2025 und identifiziert drei zentrale Dynamiken: erstens eine fundamentale Preis-Volumen-Transformation, zweitens geopolitisch bedingte Umstrukturierungen der Handelspartnerlandschaft und drittens einen sektoralen Strukturwandel innerhalb der einzelnen Produktuntergruppen.

1. Volumeneinbruch und Preisexplosion: Die strukturelle Transformation des EU-Außenhandels

1.1 EU-Exporte: Das Volumen halbierte sich, während die Preise ein Rekordhoch erreichten

Die bemerkenswerteste Entwicklung im EU-Außenhandel mit Druckerzeugnissen der vergangenen Dekade ist das Auseinanderfallen von Mengen- und Preisentwicklung bei den Exporten. Zwischen 2015 und 2025 sank das Exportvolumen von 939.262 Tonnen auf 397.887 Tonnen — ein Rückgang von 57,6 Prozent. Im selben Zeitraum stieg der durchschnittliche Exportpreis um 119,9 Prozent von 5.353 €/t auf 11.771 €/t. Der Gesamtexportwert blieb dabei mit 4,68 Milliarden Euro nur moderat unter dem Ausgangswert von 5,03 Milliarden Euro (−6,8 Prozent). Dies deutet auf eine fundamentale Verschiebung hin: Die EU exportiert zwar mengenmäßig deutlich weniger Druckerzeugnisse, erzielt dafür aber wesentlich höhere Preise pro Tonne — ein Indikator für den Übergang von Massendruck zu hochwertiger Spezialproduktion.

1.2 Importe zeigen sich im Wert resilient, auch hier sinken die Mengen

Die EU-Importe entwickelten sich gegenläufig zu den Exporten: Der Importwert stieg von 3,17 Milliarden Euro auf 3,49 Milliarden Euro (+9,9 Prozent), obwohl das Importvolumen um 14,9 Prozent auf 371.896 Tonnen zurückging. Der durchschnittliche Importpreis erhöhte sich um 29,2 Prozent auf 9.375 €/t. Dieser Preisanstieg fällt deutlich geringer aus als bei den Exporten. Die Divergenz zwischen Export- und Importpreisentwicklung erklärt sich teilweise durch die unterschiedliche Produktmischung: Während EU-Exporte zunehmend hochpreisige Spezialdruckerzeugnisse umfassen, werden Importe stärker von volumenstarken Segmenten wie Kinderbüchern dominiert, deren Preise moderater gestiegen sind.

1.3 Der Handelsüberschuss ist um über ein Drittel geschrumpft

Trotz eines weiterhin positiven Handelsbilanzüberschusses ist dieser von 1,86 Milliarden Euro (2015) auf 1,20 Milliarden Euro (2025) gefallen — ein Rückgang um 35,5 Prozent. Das Minimum wurde im Jahr 2025 erreicht. Die Abnahme spiegelt wider, dass die EU ihre traditionelle Handelsbilanzstärke in diesem Sektor zunehmend verliert, bedingt sowohl durch den stärkeren Rückgang der Exportvolumina als auch durch das Wachstum der Importe aus Drittländern.

Quelle: Handelsübersicht

2. Geopolitische Umbrüche und partnerschaftliche Umstrukturierung

2.1 China übertrifft das Vereinigte Königreich als führender Importpartner

Am deutlichsten hat sich die Importpartnerlandschaft der EU verschoben. Das Vereinigte Königreich, das 2015 mit 1,40 Milliarden Euro der mit Abstand größte Importpartner war, verlor 25,7 Prozent und sank auf 1,04 Milliarden Euro. China hingegen steigerte seine Exporte in die EU im selben Zeitraum um 78,5 Prozent von 567 Millionen Euro auf über 1 Milliarde Euro — und hat damit das Vereinigte Königreich als wichtigsten Einzellandpartner überholt. Dieser Trend spiegelt die wachsende Rolle Chinas als globale Produktionsstätte für Druckerzeugnisse wider, insbesondere im Bereich Kinderbücher und andere volumenstarke Produkte. Auch Indien (+101,8 Prozent auf 47 Mio. Euro) und Bosnien und Herzegowina (+139,7 Prozent auf 35 Mio. Euro) verzeichneten überproportionale Zuwächse. Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für den Importwert sank von 2.524 auf 2.085 (−17,4 Prozent), was eine geringere Konzentration und eine breitere Streuung der Importquellen bestätigt. Hongkong hingegen verlor als traditionelle Handelsdrehscheibe an Bedeutung (−53,4 Prozent auf 47 Mio. Euro).

Quelle: Handelspartner

2.2 Russlands Kollaps als Exportmarkt — ein Sanktionseffekt

Kein Exportpartner verzeichnete einen derart dramatischen Einbruch wie die Russische Föderation: Die EU-Exporte sanken von 180 Millionen Euro (2015) auf nur noch 19 Millionen Euro (2025) — ein Rückgang von 89,3 Prozent. Dieser Zusammenbruch ist maßgeblich auf die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verhängten Sanktionen zurückzuführen. Der Variationskoeffizient der Exporte nach Russland liegt mit 0,832 deutlich über dem aller anderen bedeutenden Handelspartner und belegt die extreme Volatilität dieses Handelsstroms. Ähnlich, wenn auch weniger dramatisch, sanken die Exporte nach Norwegen um 49,4 Prozent auf 184 Millionen Euro — ein Rückgang, der zum Teil durch die Abschwächung der dortigen Printmedienlandschaft erklärt werden kann.

2.3 Die USA als dynamischer Wachstumsmarkt für EU-Exporte

Gegenläufig zum russischen Rückgang entwickelten sich die EU-Exporte in die USA äußerst dynamisch: Sie stiegen von 380 auf 625 Millionen Euro (+64,5 Prozent). Die USA wurden damit vom viertgrößten zum zweitgrößten Exportmarkt der EU im Segment Druckerzeugnisse (nach der Schweiz). Auch Kanada verzeichnete ein stabiles Wachstum von 14,3 Prozent auf 140 Millionen Euro. Ein detektierter Preis-Schock bei US-Importen im Jahr 2022 (Preissprung von +28,2 Prozent bei einem Abnormalitäts-Score von 4,1 und einem US-Anteil von 18,3 Prozent am EU-Importwert) deutet auf eine vorübergehende Angebotsverknappung hin, die sich aus nachgelagerten Pandemieeffekten und Störungen in den globalen Lieferketten ergab. Der HHI für Exporte sank von 1.112 auf 957 (−14,0 Prozent), was eine zunehmende Diversifizierung der Absatzmärkte bestätigt.

Quelle: Handelspartner

2.4 Polen und Malta als neue Exportstars innerhalb der EU

Nicht nur die externen Handelspartner haben sich verschoben — auch innerhalb der EU haben sich die Exportgewichte spürbar verändert. Deutschland bleibt mit 1,36 Milliarden Euro der mit Abstand größte Exporteur, verlor jedoch 14,3 Prozent gegenüber 2015. Frankreich (−18,1 Prozent auf 578 Mio. Euro) und die Niederlande (−28,3 Prozent auf 294 Mio. Euro) verzeichneten ebenfalls Rückgänge. Am dynamischsten entwickelten sich hingegen Polen (von 195 auf 360 Mio. Euro, +84,4 Prozent) und Malta (von 123 auf 325 Mio. Euro, +164,0 Prozent). Gemäß den Spezialisierungsindizes weisen Malta (RCA 4,54) und Polen (RCA 1,99) eine überdurchschnittliche Spezialisierung im Bereich Druckerzeugnisse auf. Polens Aufstieg ist dabei besonders bemerkenswert: Das Land entwickelt sich zunehmend zu einem bedeutenden Druckstandort in der EU, begünstigt durch wettbewerbsfähige Produktionskosten und eine gut ausgebaute Infrastruktur für grafische Erzeugnisse.

Quelle: EU-Mitgliedstaaten

3. Sektoraler Strukturwandel: Der Niedergang der Periodika und der Aufstieg neuer Wachstumssegmente

3.1 Periodika (CN 4902): Ein digitalisierungsbedingt schwindendes Segment

Sowohl bei Importen als auch bei Exporten zeigen Zeitungen und andere periodische Druckschriften (CN 4902) den stärksten Rückgang aller Segmente. Die Importvolumina sanken um 73,5 Prozent (von 59.089 auf 15.646 Tonnen), die Exportvolumina um 72,2 Prozent (von 165.204 auf 45.961 Tonnen). Der Importwert halbierte sich nahezu (von 352 auf 182 Mio. Euro, −48,3 Prozent), der Exportwert sank von 599 auf 262 Mio. Euro (−56,3 Prozent). Dieser beidseitige Einbruch spiegelt die fortschreitende Digitalisierung des Medienkonsums wider: Printmedien verlieren weltweit an Bedeutung. Bemerkenswert ist indes, dass der durchschnittliche Importpreis für Periodika im selben Zeitraum von 5.956 auf 11.617 €/t (+95,2 Prozent) stieg — ein Hinweis darauf, dass die verbleibenden physischen Importe zunehmend hochwertige Nischenprodukte betreffen.

3.2 Kinderbücher (CN 4903): Importvolumina haben sich mehr als verdoppelt

Im krassen Gegensatz zum Niedergang der Periodika steht die Entwicklung der Kinderbücher (CN 4903). Die Importvolumina stiegen von 33.238 Tonnen auf 71.716 Tonnen — ein Zuwachs von 115,8 Prozent. Der Importwert erhöhte sich entsprechend von 125 auf 272 Millionen Euro (+117,5 Prozent), wobei der durchschnittliche Importpreis nahezu unverändert blieb (3.759 → 3.789 €/t). Diese Preisstabilität bei gleichzeitigem Volumenboom deutet auf eine preisgünstige Massenproduktion im Ausland hin — am wahrscheinlichsten in China, das seinen EU-Exportanteil in diesem Zeitraum stark ausgebaut hat. Der anhaltende Boom der Kinderbücherimporte unterstreicht die wachsende Nachfrage nach physischen Kindermedien in der EU — ein Segment, das von der Digitalisierung weniger betroffen zu sein scheint als Erwachsenenliteratur. Bei den Exporten hingegen sank das Volumen von 5.722 auf 3.340 Tonnen (−41,6 Prozent), was den generellen Trend zu weniger physischen Exporten insgesamt widerspiegelt.

3.3 Sonstige Druckerzeugnisse (CN 4911): Größtes Exportsegment mit extremem Preisanstieg

Das Segment der sonstigen Druckerzeugnisse (CN 4911), das Bilddrucke, Fotografien und sonstige nicht anderweitig genannte Druckerzeugnisse umfasst, ist mengenmäßig das zweitgrößte Import- und größte Exportsegment. Die Exportvolumina sanken von 450.759 Tonnen auf 166.404 Tonnen (−63,1 Prozent), während der Exportpreis um 202,4 Prozent von 3.697 auf 11.175 €/t stieg — der mit Abstand stärkste Preisanstieg aller Segmente. Dies spiegelt den Übergang zu hochwertigen, spezialisierten Druckerzeugnissen wider: Hochauflösende Kunstdrucke, Spezialfotografien und individuelle Druckerzeugnisse weisen eine wesentlich höhere Wertschöpfung pro Tonne auf als Massendrucke. Der extreme Preis-Schock bei Exporten nach Marokko im Jahr 2021 (Abnormalitäts-Score von 11,4, Preissprung von +78,6 Prozent) illustriert die hohe Sensibilität dieses Segments gegenüber Angebotsveränderungen und Sondersachverhalten.

3.4 Sicherheitsdruckerzeugnisse (CN 4907): Stabile Nische mit wachsendem Exportwert

Ein besonderes Segment innerhalb von CN 49 bilden die Sicherheitsdruckerzeugnisse (CN 4907) — Briefmarken, Banknoten, Aktien und andere Wertpapiere. Obwohl das Exportvolumen moderat und relativ stabil blieb (zwischen 3.703 Tonnen im Jahr 2018 und 9.485 Tonnen im Jahr 2024), stieg der Exportwert von 366 auf 469 Millionen Euro (+28,0 Prozent). Der extrem hohe durchschnittliche Exportpreis von 51.764 €/t im Jahr 2025 unterstreicht den hohen Wertschöpfungsgehalt dieser Spezialprodukte. Dieses Segment profitiert von der wachsenden globalen Nachfrage nach Sicherheitsdruckerzeugnissen und der Spezialisierung europäischer Hersteller in diesem Bereich. Im Gegensatz zu den meisten anderen Segmenten ist es weitgehend unbeeinflusst von der Digitalisierung, da physische Sicherheitsdokumente nach wie vor unverzichtbar sind. Der geringe Variationskoeffizient der Exportvolumina (zwischen 0,08 und 0,41 bei den wichtigsten Partnern) bestätigt die relative Stabilität dieser Nische.

Quelle: Produktvergleich

Schlussfolgerung

Die Handelsentwicklung der EU im Bereich Druckerzeugnisse (CN 49) im Zeitraum 2015 bis 2025 ist durch drei miteinander verbundene Transformationsprozesse gekennzeichnet. Erstens vollzieht sich eine fundamentale Preis-Volumen-Transformation: Die EU exportiert zwar mengenmäßig deutlich weniger Druckerzeugnisse (−57,6 Prozent), erzielt dafür aber mehr als doppelt so hohe Preise pro Tonne (+119,9 Prozent). Dies deutet auf einen nachhaltigen Übergang von Massendruck zu hochwertiger Spezialproduktion hin. Zweitens hat sich die Handelspartnerlandschaft geopolitisch verschoben: China wurde mit über 1 Milliarde Euro zum wichtigsten Importpartner, Russland als Exportmarkt brach um 89,3 Prozent zusammen, und die USA gewannen mit +64,5 Prozent als dynamischer Wachstumsmarkt an Bedeutung. Innerhalb der EU stiegen Polen und Malta zu neuen Exportakteuren auf. Drittens zeigt sich ein deutlicher sektoraler Strukturwandel: Während das Segment der Periodika (CN 4902) — sowohl bei Importen als auch Exporten — um über 70 Prozent kollabiert, wuchsen die Importe von Kinderbüchern (CN 4903) um 115,8 Prozent. Die Konzentration der Handelsbeziehungen nimmt dabei tendenziell ab, was auf eine diversifiziertere Handelsstruktur sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite hindeutet. Die Zukunft des Sektors wird maßgeblich davon abhängen, ob es der europäischen Druckindustrie gelingt, ihre Position im hochwertigen Segment — insbesondere bei Sicherheitsdruckerzeugnissen und Spezialdrucken — weiter zu festigen, während der Rückgang traditioneller Printmedien anhält und sich die globale Wertschöpfungskette weiter nach Asien verlagert.