Marktentwicklung: Schuhe und Schaftteile (CN 64) — 2015–2025

Einleitung

Der EU-Handel mit Schuhen und Schaftteilen (CN 64) umfasst ein breites Produktspektrum — von wasserdichten Gummischuhen über Leder-, Textil- und Sport­schuhe bis hin zu Schuhteilen und Gamaschen. Im Zeitraum 2015 bis 2025 hat sich der EU-Außenhandel in diesem Sektor grundlegend verändert: Die Importwerte stiegen um 29,1 % auf 23,6 Mrd. EUR, während die Exporte um 35,5 % auf 15,1 Mrd. EUR wuchsen. Doch hinter diesen aggregierten Zahlen verbirgt sich ein komplexes Bild aus divergierenden Preisentwicklungen, geopolitischen Umbrüchen und einer strukturellen Transformation der europäischen Schuhproduktion. Der vorliegende Bericht analysiert die wichtigsten Dynamiken auf Basis der verfügbaren Handelsdaten.

1. Wachsende Importabhängigkeit bei divergierenden Preisentwicklungen

Der Handelsdefizit vergrößert sich trotz steigender Exporte

Das EU-Handelsbilanzdefizit im Schuhsektor ist über den gesamten Zeitraum negativ geblieben und hat sich von −7,1 Mrd. EUR (2015) auf −8,5 Mrd. EUR (2025) verschlechtert. In den Zwischenjahren, insbesondere 2022, erreichte das Defizit mit −10,9 Mrd. EUR seinen Höhepunkt.

Bemerkenswert ist der dramatische Anstieg der Netto-Importabhängigkeit von 6,3 % auf 28,4 % — ein Zuwachs von über 350 %. Gleichzeitig stieg die Handelsintensität von 57,3 % auf 97,1 %, was darauf hindeutet, dass der EU-Schuhmarkt zunehmend in globale Lieferketten eingebunden ist.

Die Preisschere zwischen Exporten und Importen weitet sich

Ein zentrales Strukturmerkmal dieser Dekade ist die zunehmende Preisschere. Die durchschnittlichen Exportpreise (pro Tonne) stiegen um 67,4 % — von 37.947 EUR/t (2015) auf 63.535 EUR/t (2025). Im Gegensatz dazu blieben die Importpreise mit einem Anstieg von nur 2,9 % (15.265 auf 15.715 EUR/t) nahezu stabil.

Diese Entwicklung spiegelt wider, dass die EU zunehmend hochwertige, preisintensive Schuhe exportiert (insbesondere Lederschuhe), während die Massenimporte — vor allem aus Asien — preisstabil bleiben. Die exportierte Menge sank dabei um 19,1 % (von 293.432 t auf 237.400 t), wohingegen die importierte Menge um 25,4 % stieg (von 1,20 Mio. t auf 1,50 Mio. t).

Produktionsvolumina in der EU gehen zurück

Die EU-Schuhproduktion verlor im Zeitraum 2015–2025 spürbar an Volumen: Die Produktionsmenge sank um 19,8 % — von 882 Mio. Paar (2015) auf 707 Mio. Paar (2025). Der Produktionswert blieb hingegen nahezu stabil (16,7 Mrd. EUR auf 16,5 Mrd. EUR, −1,1 %). Dies bestätigt den Trend zur höherwertigen Produktion: Weniger Paar, aber höherwertige Ware.

2. Geopolitische Umbrüche und die Neuausrichtung der Handelspartner

Vietnam und Kambodscha als Gewinner der Diversifizierung

Die Importpartnerstruktur hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich verschoben. China bleibt mit 8,5 Mrd. EUR der dominierende Lieferant, doch sein Anteil stagniert relativ (+12,8 % über zehn Jahre). Die mit Abstand stärksten Wachstumsraten verzeichneten südostasiatische Produzenten:

Vietnam hat seinen EU-Importwert mehr als verdoppelt und sich als zweitgrößter Schuhlieferant der EU etabliert. Dies spiegelt globale Verlagerungstrends wider: Hersteller verlagern Produktionskapazitäten aus China in südostasiatische Länder — getrieben durch Kostensteigerungen in China, Handelsspannungen und Diversifizierungsstrategien globaler Marken. Die Volatilität der vietnamesischen Importe (Variationskoeffizient 0,21) und der kambodschanischen Importe (CV 0,25) ist dabei deutlich höher als die Chinas (CV 0,12), was auf ein noch nicht ausgereiftes Gleichgewicht in diesen Lieferketten hindeutet.

Brexit und der Kollaps des UK-Handels

Das Vereinigte Königreich stellt den spektakulärsten Einzelfall geopolitisch bedingter Handelsverschiebung dar. Die EU-Importe aus dem UK brachen von 1.436 Mio. EUR (2015) auf 392 Mio. EUR (2025) ein — ein Rückgang von 72,7 %. Die Volatilität ist extrem hoch (CV 1,02), was die anhaltende Handelsunsicherheit nach dem Brexit widerspiegelt. Parallel dazu sanken die EU-Exporte in das UK von 2.888 Mio. EUR auf 1.960 Mio. EUR (−32,1 %). Das UK war 2015 noch das wichtigste EU-Exportziel; 2025 hat es diese Position an die USA verloren.

Russland: Sanktionen und Handelsrückgang

Die EU-Exporte nach Russland sanken von 685 Mio. EUR (2015) auf 431 Mio. EUR (2025, −37,1 %). Der Rückgang setzte insbesondere ab 2022 ein und spiegelt die Sanktionsfolgen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wider. Die Volatilität ist mit einem CV von 0,25 ebenfalls überdurchschnittlich hoch.

Wachstumsmärkte: USA, Schweiz und Türkei

Demgegenüber verzeichneten einige Exportziele ein starkes Wachstum:

Die USA sind damit zum wichtigsten Exportmarkt der EU für Schuhe aufgestiegen, was den Trend zur Premium-Positionierung europäischer Schuhe auf dem nordamerikanischen Markt unterstreicht.

Veränderungen innerhalb der EU

Auch innerhalb der EU haben sich die Import- und Exportstrukturen verschoben. Die Niederlande (+124,7 %) und Polen (+139,9 %) verzeichneten die stärksten Importzuwächse — ein Hinweis auf die zunehmende Rolle beider Länder als Logistik- und Distribution­sstandorte. Im Exportbereich stachen Deutschland (+151,3 %), Frankreich (+107,9 %) und Polen (+221,3 %) mit außergewöhnlichen Wachstumsraten hervor, während Italien seine dominante Rolle als EU-Exporteur (5,1 Mrd. EUR → 5,7 Mrd. EUR) behauptete.

3. Segmentverschiebung und steigende Spezialisierung im Hochpreissegment

Lederschuhe dominieren den EU-Export

Die Produktaufschlüsselung zeigt eine klare Segmentierung zwischen Im- und Exporten. Im Export dominiert das Segment CN 6403 (Lederschuhe), dessen Wert von 7,5 Mrd. EUR (2015) auf 9,0 Mrd. EUR (2025) stieg — bei gleichzeitigem Mengenrückgang von 120.340 t auf 99.343 t. Der Exportpreis pro Tonne erhöhte sich um 45,0 % (von 62.178 auf 90.151 EUR/t). Dies unterstreicht die Positionierung der EU als Lieferant hochwertiger, preisintensiver Lederschuhe — ein Segment, in dem insbesondere Italien eine herausragende Spezialisierung aufweist.

Textilschuhe als Wachstumstreiber im Import

Im Importbereich ist das Segment CN 6404 (Textilschuhe) der dynamischste Wachstumsmarkt. Der Importwert stieg von 4,8 Mrd. EUR auf 7,7 Mrd. EUR (+60,2 %), die Menge von 333.025 t auf 495.427 t (+48,8 %). Dieser Anstieg spiegelt die wachsende Nachfrage nach Sportschuhen und athleisure-Footwear wider, die typischerweise textile Oberteile haben.

Übersicht der wichtigsten Segmente

Spezialisierungsmuster innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass die Schuhexporte der EU stark konzentriert sind. Portugal (RSCA 0,40), Italien (RSCA 0,26) und Belgien (RSCA 0,29) weisen die höchste Spezialisierung auf, während Länder wie Irland (RSCA −0,96) und Finnland (RSCA −0,68) praktisch keine Exportkompetenz in diesem Segment besitzen.

Die Exportkonzentration (HHI) sank von 1.174 (2015) auf 953 (2025), was eine leichte Diversifizierung der Exportpartner widerspiegelt. Im Importbereich blieb die Konzentration dagegen relativ stabil (2.200 auf 2.248), wobei China und Vietnam zusammen weiterhin den Großteil der EU-Importe bestimmen.

Fazit

Der EU-Schuhmarkt hat sich zwischen 2015 und 2025 in mehrfacher Hinsicht gewandelt:

1. Strukturelle Asymmetrie: Die EU entwickelt sich zunehmend zum Hochpreis-Exporteur und Volumen-Importeur. Die Preisschere zwischen Exporten (+67 % pro Tonne) und Importen (+3 %) verdeutlicht diese Polarisierung. Die Netto-Importabhängigkeit stieg auf fast 29 %.

2. Geopolitische Neuausrichtung: Brexit, Sanktionen gegen Russland und die Diversifizierung globaler Lieferketten haben die Handelsströme nachhaltig umgezeichnet. Vietnam und Kambodscha sind die großen Gewinner, während das UK als Handelspartner an Bedeutung verloren hat. Gleichzeitig sind die USA und die Schweiz zu zentralen Exportmärkten für EU-Schuhe aufgestiegen.

3. Qualitativer Aufstieg bei schrumpfender Menge: Die EU-Produktion verliert an Volumen, gewinnt aber an Wert. Die Spezialisierung auf hochwertige Lederschuhe (insbesondere aus Italien) und die steigenden Exportpreise deuten auf eine funktionale Aufwertung innerhalb der globalen Wertschöpfungskette hin — weg von der Massenproduktion, hin zu Premiumsegmenten.

Die zentrale Herausforderung für die kommenden Jahre wird sein, die wachsende Importabhängigkeit zu steuern, ohne die exportseitige Wettbewerbsfähigkeit im Premiumsegment zu gefährden.