Évolution du marché : Véhicules terrestres (CN 87) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l’évolution du commerce extérieur de l’Union européenne pour le chapitre 87 du Système harmonisé — « Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires » — sur la période 2015‑2025. Les données, issues du tableau de bord TradeDashboard, couvrent les échanges avec les pays tiers, en fréquence annuelle. Elles révèlent une dynamique de fond marquée par une hausse spectaculaire des importations, une recomposition géographique des partenaires et une montée en gamme sensible de tous les segments, en lien avec les transitions technologiques et les ruptures géopolitiques. L’analyse s’articule autour de trois axes : l’érosion de l’excédent commercial, le remodelage des relations avec les principaux partenaires et la transformation de la structure sectorielle.
1. Un excédent commercial sous pression : la croissance des importations défie la résilience des exportations
Les exportations progressent en valeur malgré la contraction des volumes
En valeur, les exportations de l’UE en véhicules terrestres sont passées de 236,8 milliards d’euros en 2015 à 253,2 milliards d’euros en 2025, soit une hausse de +6,9 % (Aperçu général du commerce extérieur). Cette progression a été entièrement portée par les prix unitaires, qui ont grimpé de +23,6 % (de 11 058 € à 13 668 € par unité). Les volumes exportés ont en effet reculé de -13,5 % (de 21,4 millions à 18,5 millions d’unités), traduisant un effet de montée en gamme et de renchérissement des véhicules européens.
La flambée des importations, portée par la Chine et la Turquie
Les importations ont connu une envolée bien plus marquée. Leur valeur a bondi de +72,4 % entre 2015 et 2025, passant de 81,6 à 140,7 milliards d’euros. Les volumes importés (+38,1 %) et les prix unitaires (+24,8 %) ont tous deux contribué à cette expansion. La Chine a été le moteur principal de cette vague, avec une multiplication par 5,6 de ses livraisons en valeur (+464,6 %), tandis que la Turquie a plus que doublé ses envois (+125,6 %).
Un solde commercial en érosion, reflet d’une dépendance accrue
Le solde commercial, bien que toujours largement excédentaire, s’est nettement réduit : de 155,2 milliards d’euros en 2015 à 112,6 milliards en 2025, soit un recul de -27,5 %. L’écart entre la croissance modeste des exportations et le dynamisme des importations réduit la marge de manœuvre extérieure de l’UE, signalant une perte relative de compétitivité ou une déformation de la demande européenne au profit de fournisseurs extra‑communautaires.
| Indicateur | Exportations | Importations | Solde commercial |
|---|---|---|---|
| Valeur 2015 (Mds €) | 236,8 | 81,6 | 155,2 |
| Valeur 2025 (Mds €) | 253,2 | 140,7 | 112,6 |
| Variation (%) | +6,9 % | +72,4 % | -27,5 % |
| Volume 2015 (M unités) | 21,4 | 9,6 | – |
| Volume 2025 (M unités) | 18,5 | 13,2 | – |
| Variation volume (%) | -13,5 % | +38,1 % | – |
| Prix unitaire 2015 (€) | 11 058 | 8 539 | – |
| Prix unitaire 2025 (€) | 13 668 | 10 661 | – |
| Variation prix (%) | +23,6 % | +24,8 % | – |
Source : Aperçu général du commerce extérieur
2. Remodelage des partenaires : la Chine et la Turquie s’imposent, le Royaume‑Uni et la Russie reculent
La Chine, premier fournisseur, et la Turquie, hub multidirectionnel
Du côté des importations, la Chine est devenue le premier partenaire extra‑UE, passant de 5,3 à 30,0 milliards d’euros (+464,6 %) (Principaux partenaires commerciaux). Sa part dans les importations de véhicules terrestres a plus que quadruplé, dopée par l’afflux de voitures électriques et de composants. La Turquie, quant à elle, a vu ses exportations vers l’UE bondir de +125,6 % (de 10,9 à 24,5 Mds €) et ses importations depuis l’UE progresser de +105,2 % (de 12,4 à 25,4 Mds €), confirmant un rôle de plate‑forme d’assemblage et de réexportation.
Principaux partenaires – exportations de l’UE (Mds €)
| Partenaire | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Royaume‑Uni | 60,6 | 55,7 | -8,1 % |
| États‑Unis | 45,1 | 42,5 | -5,7 % |
| Chine | 22,9 | 16,4 | -28,2 % |
| Turquie | 12,4 | 25,4 | +105,2 % |
| Suisse | 10,4 | 13,7 | +31,7 % |
| Russie | 6,5 | 0,15 | -97,6 % |
| Ukraine | 0,9 | 4,0 | +365,8 % |
Source : Principaux partenaires commerciaux
Principaux partenaires – importations de l’UE (Mds €)
| Partenaire | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Chine | 5,3 | 30,0 | +464,6 % |
| Turquie | 10,9 | 24,5 | +125,6 % |
| Royaume‑Uni | 21,1 | 15,1 | -28,4 % |
| Japon | 10,6 | 16,4 | +53,9 % |
| Corée du Sud | 5,7 | 13,0 | +129,3 % |
| États‑Unis | 10,7 | 10,5 | -1,9 % |
| Maroc | 1,5 | 5,6 | +280,7 % |
Source : Principaux partenaires commerciaux
Le Royaume‑Uni, partenaire historique en perte d’influence
Les échanges avec le Royaume‑Uni se sont dégradés après le Brexit. Les exportations européennes vers ce marché sont passées de 60,6 à 55,7 Mds € (-8,1 %) et les importations de 21,1 à 15,1 Mds € (-28,4 %). La sortie du marché unique a clairement érodé l’intégration commerciale. La concentration des exportations a également diminué : l’indice HHI est passé de 1228 à 1012 (-17,6 %), illustrant une diversification des débouchés (Concentration (HHI)).
L’effondrement du marché russe, symbole des sanctions
Les exportations vers la Russie se sont effondrées de -97,6 %, chutant de 6,5 Mds € à seulement 0,15 Md €, conséquence directe des sanctions imposées après 2022. La volatilité de ces flux est la plus élevée de tous les partenaires (coefficient de variation de 0,716), attestant de l’ampleur du choc (Volatilité des flux).
3. Structure sectorielle : la voiture particulière et les pièces, au cœur d’une montée en gamme
La voiture de tourisme (8703), pilier des exportations et des importations
Le segment des voitures de tourisme (code 8703) reste le premier poste des deux côtés. À l’export, sa valeur est passée de 149,5 à 156,7 Mds € (+4,8 %), tandis que le nombre d’unités a diminué de 10,6 à 9,0 millions (-15,4 %). Le prix unitaire a grimpé de 14 062 € à 17 431 € (+24,0 %), reflet d’une offre plus haut de gamme et de l’électrification (Comparaison par segment). À l’import, la valeur a bondi de 43,6 à 75,1 Mds € (+72,3 %), en grande partie grâce à la Chine. Les volumes importés ont augmenté de 4,0 à 5,8 millions (+43,1 %), confirmant la pénétration rapide de véhicules extra‑communautaires plus abordables mais également de véhicules électriques chinois.
Les parties et accessoires (8708), chaînon vital des échanges
Le segment des pièces détachées (8708) représente le deuxième poste en valeur. Les exportations de pièces sont passées de 47,0 à 50,1 Mds € (+6,5 %), mais les volumes ont chuté (-19,5 %) tandis que le prix unitaire a bondi de 8 992 € à 11 901 € (+32,3 %). Côté importations, la valeur a grimpé de 19,6 à 30,2 Mds € (+54,0 %), avec un prix unitaire en hausse plus modérée (+12,0 %). Ces évolutions témoignent de l’intégration croissante des chaînes de valeur mondiales, où l’UE importe des pièces de plus en plus sophistiquées tout en exportant des composants à forte valeur ajoutée.
Principaux segments à l’export (valeur en Mds € et prix unitaire)
| Code | Description | Export 2015 | Export 2025 | Prix unitaire 2015 → 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 8703 | Voitures de tourisme | 149,5 | 156,7 | 14 062 → 17 431 |
| 8708 | Parties & accessoires | 47,0 | 50,1 | 8 992 → 11 901 |
| 8704 | Véhicules de marchandises | 13,6 | 16,8 | 6 396 → 8 020 |
| 8701 | Tracteurs | 9,7 | 11,6 | 6 484 → 7 185 |
| 8716 | Remorques, semi‑remorques | 2,7 | 3,4 | 3 492 → 4 270 |
Source : Comparaison par segment
Principaux segments à l’import (valeur en Mds € et prix unitaire)
| Code | Description | Import 2015 | Import 2025 | Prix unitaire 2015 → 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 8703 | Voitures de tourisme | 43,6 | 75,1 | 10 776 → 12 981 |
| 8708 | Parties & accessoires | 19,6 | 30,2 | 6 031 → 6 753 |
| 8704 | Véhicules de marchandises | 5,1 | 8,9 | 6 963 → 10 146 |
| 8701 | Tracteurs | 2,0 | 3,7 | 6 868 → 9 605 |
| 8716 | Remorques, semi‑remorques | 1,0 | 2,1 | 2 621 → 3 261 |
Source : Comparaison par segment
Autres segments dynamiques : tracteurs, remorques et véhicules spéciaux
Les importations de tracteurs (8701) ont presque doublé en valeur (de 2,0 à 3,7 Mds €), avec une hausse des prix unitaires de +39,9 %. Les remorques et semi‑remorques (8716) ont également vu leurs échanges croître de part et d’autre, tout en affichant une inflation des prix significative. Ces tendances illustrent une demande européenne soutenue en équipements logistiques et agricoles, partiellement satisfaite par des fournisseurs tiers, pendant que l’UE continue d’exporter des véhicules utilitaires à forte valeur unitaire.
Conclusion
Sur la décennie 2015‑2025, le commerce extérieur de l’UE en véhicules terrestres a connu une transformation profonde. L’excédent commercial s’est nettement réduit, sous l’effet d’une hausse massive des importations, tirée principalement par la Chine et la Turquie. Les partenariats historiques — Royaume‑Uni et Russie — ont perdu du terrain, remplacés par de nouveaux acteurs et une diversification appuyée. Du point de vue sectoriel, tous les segments ont vu leurs prix unitaires augmenter, signe d’une montée en gamme généralisée et de l’intégration de technologies plus coûteuses (électrification, aides à la conduite, connectivité). L’UE doit désormais gérer cette dépendance accrue aux importations asiatiques tout en préservant ses avantages compétitifs dans les segments premium et les pièces de haute technologie.