Évolution du marché : Instruments optiques et médicaux (CN 90) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 90 couvre une gamme extrêmement vaste de produits — instruments d'optique, appareils de photographie et de cinématographie, instruments de mesure et de contrôle, ainsi que le matériel médico-chirurgical et leurs parties et accessoires. Ce périmètre englobe des secteurs aussi variés que l'ophtalmologie, la radiologie, l'instrumentation scientifique, la navigation, l'orthopédie ou encore la fibreuse optique. Entre 2015 et 2025, l'Union européenne a connu dans ce secteur une trajectoire de croissance marquée par une forte montée en gamme, un élargissement du solde excédentaire et des dynamiques géographiques contrastées. Le présent rapport s'appuie sur les données d'ensemble du commerce de l'UE pour décrire et interpréter les principales évolutions observées sur la période.

1. Une croissance vigoureuse portée avant tout par la hausse des prix

Des échanges en valeur qui progressent nettement plus vite que les volumes

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE vers les pays tiers (CN 90) sont passées de 84,6 milliards d'EUR à 131,8 milliards d'EUR, soit une hausse de +55,8 %. Les importations ont suivi une trajectoire comparable, passant de 59,6 milliards d'EUR à 91,0 milliards d'EUR (+52,7 %). En revanche, les volumes échangés n'ont connu qu'une progression beaucoup plus modeste : les quantités exportées n'ont crû que de +2,0 % (de 716 000 t à 730 000 t) et les quantités importées de +13,5 % (de 881 000 t à 1 000 000 t).

Sources : Vue d'ensemble du commerce

Une montée en gamme qui explique l'essentiel de la croissance

L'écart entre la dynamique des valeurs (+55,8 % à l'export, +52,7 % à l'import) et celle des quantités (+2,0 % et +13,5 %) indique clairement que la hausse des prix unitaires est le moteur principal de la croissance des échanges. Le prix moyen à l'exportation a augmenté de +52,7 % (de 118 111 €/t à 180 380 €/t), tandis que le prix moyen à l'importation a progressé de +34,6 % (de 67 558 €/t à 90 956 €/t). Cette montée en valeur reflète vraisemblablement un effet combiné d'innovation technologique (produits plus sophistiqués et de plus grande valeur), de l'inflation post-Covid et de la tendance mondiale à l'augmentation des coûts des équipements de précision et médicaux.

Un solde excédentaire qui se renforce

L'UE a constamment dégagé un excédent commercial sur le CN 90 au cours de la période. Ce solde est passé de 25,0 milliards d'EUR en 2015 à 40,8 milliards d'EUR en 2025, soit une progression de +63,1 %. La dépendance nette aux importations est d'ailleurs passée de −12,2 % à −31,6 %, confirmant que l'UE s'est renforcée en tant qu'exportateur net sur ce segment.

2. Une structure géographique concentrée autour de trois pôles et des dynamiques de partenaires contrastées

Les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni dominent les flux

Les principaux partenaires commerciaux restent remarquablement stables sur la période. Les États-Unis sont de loin le premier client de l'UE (35,2 Md€ d'exportations en 2025, +59,4 %), suivis du Royaume-Uni (13,2 Md€, +40,3 %) et de la Chine (15,0 Md€, +60,2 %). Côté importations, les États-Unis demeurent le premier fournisseur (28,1 Md€, +42,4 %), devant la Suisse (8,6 Md€, +40,0 %) et la Chine (16,1 Md€, +106,7 %).

Sources : Partenaires par valeur

La Chine, un partenaire dont la part ne cesse de croître

La trajectoire de la Chine est particulièrement frappante. Côté importations, la progression de +106,7 % en valeur est la plus forte de tous les partenaires, portant la Chine de 7,8 Md€ à 16,1 Md€. Côté exportations, la Chine passe de 9,4 Md€ à 15,0 Md€ (+60,2 %). Cette évolution traduit à la fois l'essor de la production chinoise d'instruments médicaux et de mesure, mais aussi la demande croissante du marché chinois pour des équipements européens de haute précision.

La Russie, un marché en recul

À l'inverse, les exportations vers la Fédération de Russie ont diminué de −13,2 % (de 2,7 Md€ à 2,3 Md€). Ce déclin, qui s'est accéléré après 2022 (pic à 4,1 Md€ en 2021 avant le retournement), est vraisemblablement lié aux sanctions commerciales imposées dans le contexte géopolitique post-2022. Les exportations vers la Russie présentent d'ailleurs l'un des coefficients de variation les plus élevés (0,28), signe d'une forte instabilité.

L'Allemagne, pilier incontournable du commerce intra-européen

Du côté des États membres, l'Allemagne demeure de loin le premier acteur tant à l'exportation (46,8 Md€, +36,4 %) qu'à l'importation (25,2 Md€, +36,9 %). Les Pays-Bas se distinguent par une progression spectaculaire (+109,5 % à l'exportation et +125,9 % à l'importation), reflétant vraisemblablement un rôle croissant de hub logistique et de réexportation. L'Irlande affiche elle aussi une croissance remarquable (+84,3 % à l'exportation), portée par un secteur pharmaceutique et dispositifs médicaux fortement exportateur. L'Italie (+63,1 % à l'exportation) et la Pologne (+86,3 % à l'importation) complètent le tableau de pays dynamiques.

3. Une spécialisation sectorielle tournée vers les équipements médicaux et de mesure, dans un contexte de montée en gamme continue

Les instruments médicaux (CN 9018) dominent très largement les importations

La décomposition par sous-position révèle que les instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (CN 9018) représentent le premier poste à l'importation comme à l'exportation. À l'importation, ce segment pèse 28,3 Md€ en 2025 (314 000 t), avec un prix moyen de 81 271 €/t en progression de +34,5 % par rapport à 2015. À l'exportation, le CN 9018 atteint 35,6 Md€ (276 000 t), avec un prix moyen de 129 236 €/t — un niveau nettement supérieur qui confirme la position de l'UE comme fournisseur d'équipements médicaux de haute valeur ajoutée.

Les appareils d'orthopédie et de prothèse (CN 9021) en deuxième position à l'importation

Le CN 9021 (articles d'orthopédie, prothèses, appareils auditifs) constitue le deuxième poste d'importation avec 14,5 Md€ en 2025, mais avec un prix moyen de 305 036 €/t — le plus élevé de tous les segments principaux. Ce montant suggère que l'UE importe majoritairement des dispositifs implantables et des prothèses de grande valeur, un segment en croissance tiré par le vieillissement démographique.

L'instrumentation de mesure et de contrôle (CN 9031 et 9027) maintient une dynamique soutenue

Les instruments de mesure et de contrôle n.d.a. (CN 9031) pèsent 11,8 Md€ à l'exportation (72 500 t) et 6,1 Md€ à l'importation (52 700 t). Le prix moyen à l'exportation de ce segment a progressé de +36,4 % (de 119 001 €/t à 162 266 €/t), signe d'une montée en gamme significative. De même, les instruments d'analyses physiques ou chimiques (CN 9027) affichent un prix moyen à l'exportation de 252 340 €/t en 2025, le plus élevé parmi les segments d'exportation, confirmant la force de l'industrie européenne dans l'analytique de précision.

Le segment des appareils de thérapie respiratoire (CN 9019) révèle l'impact de la pandémie

Le CN 9019 (appareils de mécanothérapie, de massage, d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, de thérapie respiratoire) présente une trajectoire particulièrement volatile. Les importations ont bondi de 102 000 t en 2015 à un pic de 240 000 t en 2021, avant de retomber à 160 000 t en 2025. Ce pic reflète clairement la demande exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19 pour les appareils de ventilation et de thérapie respiratoire. Le prix moyen à l'importation a lui aussi connu un pic exceptionnel à 25 353 €/t en 2020, avant de se stabiliser autour de 17 121 €/t en 2025.

Sources : Comparaison par segment

Une production européenne en forte montée en valeur

Les données de production confirment cette dynamique de montée en gamme. La production en volume (en pièces) a augmenté de +23,8 % (de 33,1 milliards à 41,0 milliards de pièces), tandis que la production en valeur a bondi de +185,3 % (de 51,6 Md€ à 147,1 Md€). Ce ratio — une croissance de la valeur huit fois supérieure à celle du volume — illustre de manière saisissante le mouvement de montée en gamme de l'industrie européenne du secteur.

Une concentration géographique modérée et stable

L'indice de concentration HHI des exportations par partenaire est resté stable autour de 1 049–1 056, indiquant un marché de destination diversifié. Côté importations, l'HHI a légèrement diminué de 1 597 à 1 509 (−5,5 %), signe d'une diversification progressive des sources d'approvisionnement. L'Irlande et les Pays-Bas se distinguent comme les États membres les plus spécialisés dans le CN 90 (RSCA respectivement de 0,45 et 0,20), tandis que la Slovaquie et la Croatie figurent parmi les moins spécialisés.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des instruments optiques, de mesure et médicaux (CN 90) a connu une croissance robuste mais avant tout tirée par la hausse des prix. L'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec un excédent commercial porté à plus de 40 milliards d'EUR et des prix moyens à l'exportation nettement supérieurs à ceux des importations, signe d'une spécialisation dans les segments de haute valeur ajoutée. Trois dynamiques principales se dégagent : (i) une montée en gamme structurelle, visible tant dans la production (+185 % en valeur pour +24 % en volume) que dans les prix à l'exportation ; (ii) une réorientation géographique avec l'essor de la Chine comme partenaire incontournable et le recul des échanges avec la Russie ; (iii) un effet pandémique ponctuel mais marqué sur les équipements de thérapie respiratoire. À l'horizon, les enjeux de souveraineté sanitaire et de diversification des chaînes d'approvisionnement devraient continuer à structurer l'évolution de ce secteur stratégique pour l'économie européenne.