Évolution du marché : Montures de lunettes (CN 9003) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les montures de lunettes et articles similaires (code NC 9003) sur la période 2015-2025. Cette catégorie de produit, englobant les montures en plastique, autres matériaux ainsi que leurs parties, constitue un segment significatif de l'industrie européenne de l'optique. En se basant sur les données commerciales disponibles, ce rapport décrit et interprète les principales dynamiques structurelles, la géographie des échanges et les chocs observés, afin de dresser un panorama complet de ce marché.

Une croissance vigoureuse mais déséquilibrée des échanges

L'analyse décennale révèle une expansion notable des flux commerciaux de l'UE avec le reste du monde, tant en valeur qu'en volume, mais souligne l'aggravation d'un déficit structurel.

Une augmentation globale de la valeur des échanges

Entre 2015 et 2025, la valeur totale des importations de montures de lunettes par l'UE a progressé de 19,5 %, passant d'environ 1,11 milliard d'euros à 1,32 milliard d'euros. Sur la même période, la valeur des exportations a connu une croissance similaire (+19,5 %), passant de 972 millions à 1,16 milliard d'euros Vue d'ensemble du commerce. Cette dynamique globale masque cependant des évolutions contrastées en termes de volumes et de prix.

Une divergence entre volumes importés et exportés

Alors que le volume des exportations a augmenté de 18,5 % (de 3 670 à 4 350 tonnes), celui des importations a légèrement reculé de 2,5 % (de 7 547 à 7 359 tonnes). Cette évolution s'explique par une hausse significative du prix moyen des importations (+22,5 %), qui a atteint environ 179 863 €/t en 2025, contre une stabilité du prix moyen des exportations (+0,8 %, à 266 847 €/t). L'UE importe donc des volumes comparables mais à un coût unitaire plus élevé, tandis qu'elle exporte des produits à valeur ajoutée constante Vue d'ensemble du commerce.

L'aggravation d'un déficit commercial structurel

Malgré la croissance des exportations, l'UE demeure déficitaire dans ce secteur. Le solde commercial, négatif sur l'ensemble de la période, s'est détérioré de 19,6 %, passant de -136 millions d'euros en 2015 à -162 millions en 2025. Le déficit maximal a été atteint en 2022 à -210 millions d'euros. Cette tendance confirme la dépendance du marché européen vis-à-vis des importations pour satisfaire la demande intérieure Vue d'ensemble du commerce.

Une réorientation géographique des partenaires commerciaux

La structure des échanges a connu des recompositions importantes, avec un renforcement de la domination chinoise côté importations et une diversification des débouchés côté exportations.

La consolidation de la Chine comme fournisseur incontournable

La Chine est et reste de loin le premier fournisseur de l'UE en montures de lunettes, représentant 1,03 milliard d'euros d'importations en 2025, soit une hausse de 20,2 % depuis 2015. Sa part dans les importations totales reste prépondérante. En parallèle, les importations en provenance du Royaume-Uni et de Hong Kong ont chuté respectivement de 82,8 % et 73,4 %, suggérant une réorganisation des chaînes d'approvisionnement, possiblement post-Brexit Principaux partenaires par valeur.

L'essor de nouveaux fournisseurs asiatiques

À côté de la Chine, d'autres pays asiatiques ont gagné en importance. Les importations en provenance du Japon ont été multipliées par plus de 3, passant de 37 à 122 millions d'euros (+229,6 %). La Thaïlande a connu une progression spectaculaire (+548,1 %). Ce mouvement illustre une possible diversification des sources d'approvisionnement au sein de la région Asie-Pacifique Principaux partenaires par valeur.

Une géographie des exportations plus diversifiée

Les États-Unis demeurent le premier client de l'UE, avec 291 millions d'euros en 2025, bien que leur part ait légèrement diminué (-8,5 %). La croissance la plus dynamique provient du Mexique (+267,5 %) et de la Turquie (+134,6 %), qui sont devenus des débouchés majeurs. Les exportations vers le Royaume-Uni, ancien partenaire privilégié, ont suivi une trajectoire baissière (-7,2 %) Principaux partenaires par valeur.

Une concentration des importations et une dispersion des exportations

L'Indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme cette tendance. La concentration des importations (HHI de 6 236) est nettement plus élevée que celle des exportations (HHI de 966), qui a d'ailleurs diminué de 31,6 % sur la période. Cela signifie que les importations de l'UE proviennent d'un nombre plus restreint de pays (principalement la Chine), tandis que ses exportations sont réparties sur un panel plus large et de plus en plus diversifié de destinations Concentration HHI.

Une production européenne en mutation et une spécialisation marquée

Au sein de l'UE, la production et le commerce de montures de lunettes se caractérisent par une forte spécialisation géographique et une évolution des volumes vers des segments à plus forte valeur.

Une chute apparente des volumes de production mais une résilience de la valeur

Les données de production indiquent une baisse très marquée des volumes produits, passant de 285,7 millions de pièces en 2015 à 29,9 millions en 2025 (-89,5 %). Cependant, la valeur de cette production n'a diminué que de 13,7 % sur la même période, suggérant un recentrage significatif de l'industrie européenne sur des produits à plus haute valeur ajoutée unitaire, comme les montures haut de gamme ou en matériaux spéciaux Production en volume.

L'Italie, moteur central du secteur au sein de l'UE

L'analyse des flux intra-UE révèle une domination écrasante de l'Italie, tant dans les importations (654 M€) que dans les exportations (808 M€) à l'échelle de l'Union. L'Italie présente le niveau de spécialisation le plus élevé dans ce secteur (RSCA de 0,71), confirmant son statut de pôle manufacturier et de plateforme logistique de référence pour les montures de lunettes en Europe Principaux reporters par valeur.

Une géographie intra-européenne hétérogène

À côté de l'Italie, des pays comme le Danemark (RSCA de 0,42) et l'Autriche (RSCA de 0,25) affichent également une forte spécialisation à l'export. À l'inverse, de nombreux États membres (Malta, Bulgarie, Slovaquie, Pologne...) présentent un très faible niveau de spécialisation, voire une position déficitaire marquée dans ce secteur, ce qui indique une division du travail au sein du marché unique Spécialisation des reporters.

Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

La période a été marquée par des événements de volatilité. En 2019, une hausse des prix à l'exportation vers Hong Kong (+29,6 %) a été détectée comme un choc atypique. En 2020, les prix vers le Brésil ont chuté de 33,1 %. Plus structurellement, une hausse des prix des importations en provenance de Chine (+12,8 %) a été observée en 2022, affectant la totalité de la valeur des flux. Ces chocs illustrent la sensibilité du secteur aux fluctuations des marchés et des coûts Événements de choc.

Conclusion

Le marché européen des montures de lunettes a connu une décennie de croissance globale en valeur, masquant des dynamiques internes complexes. Le déficit commercial s'est creusé, alimenté par une forte dépendance aux importations chinoises à des prix croissants, tandis que les exportations se diversifiaient géographiquement vers les Amériques et la Turquie. Au sein de l'UE, l'industrie semble se réorienter vers une production de moindre volume mais de plus grande valeur, sous l'impulsion dominante de l'Italie. La période a également été marquée par des chocs de prix ponctuels, révélant une certaine vulnérabilité aux fluctuations des partenaires clés. À l'avenir, la capacité de l'UE à rééquilibrer sa balance commerciale dépendra de sa compétitivité sur les segments à haute valeur ajoutée et de sa diversification des sources d'approvisionnement.

Données et indicateurs complémentaires