Évolution du marché : Matériel photo et cinéma (CN 9010) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 9010 couvre un ensemble hétérogène de produits liés aux laboratoires photographiques et cinématographiques : écrans de projection, négatoscope, équipements de développement automatique de pellicules, ainsi que leurs pièces et accessoires. Ce secteur, jadis prospère à l'ère argentique, se trouve aujourd'hui au carrefour de mutations technologiques profondes et d'une recomposition géographique des échanges. Le présent rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux extérieurs de l'Union européenne pour ce code sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données du Tableau de bord du commerce de l'UE.

1. Une contraction structurelle des volumes masquée par la montée en gamme

Les exportations en valeur reculent, mais les prix augmentent nettement

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont connu un déclin significatif sur la période :

Le volume exporté a été divisé par deux en dix ans, mais la perte de valeur est contenue à −17,7 % grâce à une hausse considérable des prix moyens. Cette dynamique suggère un repositionnement vers des segments de niche à forte valeur ajoutée, tandis que les produits à faible valeur unitaire (écrans de projection grand public, par exemple) disparaissent progressivement des flux.

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Le segment du développement automatique s'effondre

L'analyse par sous-catégorie révèle une divergence marquée entre les segments. Le code 901010 — appareils de développement automatique de pellicules et d'impression sur papier photographique — connaît un effondrement quasi total de sa production :

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En volume d'exportations, le segment 901010 passe de 392 t à 148 t (−62 %). En revanche, sa valeur à l'exportation ne recule que de 19,1 M€ à 8,4 M€, tandis que le prix moyen explose de 48 791 €/t à 56 414 €/t. Cela indique que les rares producteurs européens encore actifs se concentrent sur des équipements industriels de haute précision, tandis que la production de masse a quasi-disparu.

Les écrans de projection, pilier du commerce extérieur

Le segment des écrans pour projections (901060) reste le principal poste à l'exportation en volume et en valeur :

Les importations d'écrans de projection sont en hausse, tant en volume qu'en valeur, ce qui traduit une demande européenne résiliente (cinémas, salles de conférence, événementiel) alimentée en grande partie par des fournisseurs asiatiques.

2. L'Asie, et surtout la Chine, restructure l'approvisionnement européen

La Chine devient le premier fournisseur de l'UE

Le tableau des principaux partenaires à l'importation fait apparaître un basculement géographique majeur :

La Chine a doublé sa part en valeur et représentait près de 39,7 M€ d'importations en 2025, soit à elle seule plus que les quatre autres principaux fournisseurs réunis. Les fournisseurs traditionnels (Royaume-Uni, Suisse, Japon) ont vu leurs parts s'éroder fortement, sans doute en partie à cause du Brexit pour le Royaume-Uni, et d'une relocalisation vers l'Asie pour les autres.

Le coefficient de volatilité (CV) des importations chinoises reste faible (0,17), signe d'un approvisionnement régulier et structurel, à l'inverse de la Turquie (CV = 1,58) ou du Royaume-Uni (CV = 0,91), dont les flux sont beaucoup plus erratiques.

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La concentration des importations se renforce considérablement

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) mesurant la concentration des importations en valeur a plus que doublé :

Voir l'évolution de la concentration

Un HHI supérieur à 2 500 est généralement considéré comme révélant un marché fortement concentré. Avec un HHI de 5 619 en 2025, l'approvisionnement de l'UE en matériel CN 9010 est devenu extrêmement dépendant d'un nombre réduit de partenaires, la Chine dominant largement. Cette concentration accrue comporte un risque géopolitique et logistique en cas de perturbation des chaînes d'approvisionnement.

Les importations augmentent en volume malgré une valeur stable

Le volume importé augmente tandis que le prix moyen recule, ce qui confirme que l'approvisionnement se déplace vers des produits de plus en plus standardisés et bon marché, typiquement les écrans de projection d'origine asiatique.

3. Un excédent commercial qui se réduit et une autonomie qui s'érode

L'excédent commercial se réduit de moitié

L'UE demeure excédentaire sur le segment CN 9010, mais l'écart se referme rapidement :

Le point bas se situe autour de 2020–2023, période de pandémie et de tensions sur les chaînes d'approvisionnement, avec une balance qui chute à seulement 7,9 M€ en 2020. Le rebond partiel de 2024–2025 ne compense pas entièrement la détérioration structurelle.

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Le ratio d'autonomie à l'importation converge vers zéro

L'indicateur de dépendance nette aux importations (net import reliance) évolue significativement :

Un chiffre négatif signifie que l'UE reste excédentaire (elle exporte plus qu'elle n'importe). Le passage de −9,5 % à −0,3 % indique que l'équilibre est quasiment atteint et que l'UE pourrait devenir déficitaire dans un futur proche si les tendances se poursuivent.

L'intensité commerciale (rapport entre commerce extérieur et production intérieure) reste élevée à 81,7 % en 2025, confirmant que ce secteur est profondément internationalisé. La propension à exporter a diminué de 77,3 % à 69,1 %, signe que la production européenne s'oriente davantage vers le marché intérieur ou que la base exportatrice se réduit.

Le redéploiement des exportations vers les États-Unis

Côté exportations par partenaire, la géographie se reconfigure :

Les États-Unis sont devenus de loin le premier client de l'UE (27,0 M€ en 2025, soit 37 % des exportations totales), un quasi-doublement en dix ans. À l'inverse, les exportations vers la Russie se sont effondrées (−90 %), effet probable des sanctions commerciales liées au conflit ukrainien.

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Les pays de l'UE se spécialisent différemment

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA normalisé) en 2025 montre que seuls quelques États membres conservent une spécialisation marquée dans ce secteur :

L'Allemagne reste le premier exportateur en valeur absolue (24,0 M€), suivie de l'Italie (8,9 M€) et des Pays-Bas (8,4 M€), mais la Bulgarie et l'Autriche affichent les plus forts indices de spécialisation relative, ce qui peut refléter la présence de niches industrielles spécifiques.

Conclusion

Le marché européen du matériel de laboratoires photographiques et cinématographiques (CN 9010) traverse une transformation profonde entre 2015 et 2025. Trois tendances dominent :

1. Un déclin des volumes échangés masqué par une montée en gamme des prix, particulièrement à l'exportation, qui traduit le passage d'un marché de volume à un marché de niche industrielle.

2. Une restructuration géographique accélérée : la Chine est devenue le fournisseur quasi-incontournable de l'UE, tandis que les États-Unis absorbent une part croissante des exportations européennes. La concentration des importations (HHI multiplié par 2,4) constitue une vulnérabilité stratégique.

3. Une érosion de l'excédent commercial qui, si elle se poursuit au rythme de la dernière décennie, pourrait mener l'UE vers un déficit sur ce code dans les prochaines années. La production européenne en pièces a chuté de 88 %, et seuls quelques États membres (Autriche, Bulgarie, Danemark) maintiennent une spécialisation significative.

L'avenir de ce secteur dans l'UE dépendra de la capacité des industriels européens à maintenir leur position sur les équipements de haute précision, face à une concurrence asiatique de plus en plus dominante sur les segments standardisés.