Évolution du marché : Appareils électriques et électroniques (CN 85) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 85 — qui couvre les machines, appareils et matériels électriques ainsi que les équipements d'enregistrement et de reproduction sonore et vidéophonique — constitue l'une des catégories de produits les plus dynamiques du commerce extérieur de l'Union européenne. Entre 2015 et 2025, ce segment a traversé des transformations profondes : montée en puissance de l'Asie comme fournisseur principal, choc géopolitique lié à la guerre en Ukraine, pénuries de semi-conducteurs, accélération de la transition énergétique et reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le présent rapport s'appuie exclusivement sur les données statistiques du tableau de bord du commerce pour décrire et interpréter l'évolution des flux commerciaux de l'UE avec le reste du monde sur la période 2015–2025.

1. Une asymétrie croissante entre importations et exportations

1.1. La valeur commerciale a globalement progressé, mais les importations ont nettement dépassé les exportations

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE (CN 85) sont passées de 165,6 milliards € à 234,9 milliards €, soit une hausse de +41,8 %. Les importations ont connu une croissance bien plus souterraine, passant de 200,0 milliards € à 349,2 milliards € (+74,6 %). L'écart de croissance a mécaniquement creusé le déficit commercial de l'UE dans ce segment, qui est passé de −34,3 milliards € en 2015 à −114,4 milliards € en 2025.

1.2. Les volumes montrent un contraste saisissant : plus d'importations, moins d'exportations

Le dynamisme des importations ne se limite pas à la valeur. En volume (tonnes nettes), les importations ont presque doublé, passant de 8,4 millions de tonnes à 16,2 millions de tonnes (+93,3 %). À l'inverse, les exportations ont reculé de 7,1 millions de tonnes à 6,4 millions de tonnes (−10,1 %). Cette divergence suggère que l'UE est devenue structurellement plus dépendante de sources extérieures, tout en perdant progressivement des parts de marché à l'exportation en termes de volume.

1.3. L'évolution des prix unitaires révèle un arbitrage valeur-volume

Les prix à l'exportation de l'UE ont fortement augmenté (+57,7 %), passant de 23 359 €/t à 36 834 €/t, ce qui indique une montée en gamme ou une inflation des coûts de production. En parallèle, les prix à l'importation ont légèrement baissé (−9,7 %), passant de 23 826 €/t à 21 526 €/t. Autrement dit, l'UE importe des produits à prix plus compétitifs tout en exportant à des prix plus élevés — une dynamique qui reflète à la fois la spécialisation de l'UE dans des produits à haute valeur ajoutée et l'effet de substitution vers des fournisseurs à moindre coût.

2. La reconfiguration géographique du commerce : montée de l'Asie et recul des partenaires traditionnels

2.1. La Chine consolide sa position de premier fournisseur de l'UE

La Chine est restée le principal fournisseur de l'UE en produits CN 85 sur toute la période. Les importations en provenance de Chine ont progressé de 86,2 milliards € à 165,5 milliards € (+91,9 %), avec un pic à 194,3 milliards € en 2022, année marquée par la reprise post-Covid et les pénuries de semi-conducteurs. La part de la Chine dans les importations totales de l'UE s'est ainsi accrue de manière significative.

2.2. Le Viêt Nam et l'Inde émergent comme des fournisseurs alternatifs

Deux dynamiques particulièrement marquantes sont l'essor des importations en provenance du Viêt Nam (+162,5 %, passant de 9,1 à 23,9 milliards €) et de l'Inde (+598,5 %, de 1,4 à 10,1 milliards €). Ces hausses spectaculaires s'inscrivent dans le mouvement de diversification des chaînes d'approvisionnement — souvent qualifié de « China+1 » — par lequel les entreprises cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine en développant des bases de production alternatives en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud.

2.3. Le Brexit a profondément affecté les échanges avec le Royaume-Uni

Les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 15,4 milliards € à 8,4 milliards € (−45,3 %), tandis que les exportations de l'UE vers le Royaume-Uni sont passées de 30,0 à 27,2 milliards € (−9,4 %). Cette contraction bilatérale, observable surtout à partir de 2021, reflète les effets combinés du Brexit : nouvelles barrières tarifaires et non tarifaires, réorganisation des flux logistiques et incertitude réglementaire.

2.4. Les sanctions contre la Russie ont provoqué un effondrement des exportations vers ce pays

Les exportations de l'UE vers la Fédération de Russie ont chuté de manière dramatique, passant de 6,7 milliards € à seulement 342 millions € (−94,9 %). Cette évolution, visible surtout à partir de 2022, est directement liée aux sanctions commerciales imposées dans le contexte de la guerre en Ukraine. La Russie, qui figurait parmi les principaux partenaires à l'exportation de l'UE en 2015, a quasiment disparu de la carte des débouchés en 2025.

2.5. Les États-Unis deviennent le premier débouché à l'exportation

À l'inverse, les exportations vers les États-Unis ont bondi de 21,7 milliards € à 40,9 milliards € (+88,9 %), faisant de ce pays le premier partenaire à l'exportation de l'UE, devant le Royaume-Uni et la Chine. Cette progression s'explique notamment par la forte demande américaine en batteries, équipements électriques et composants liés à la transition énergétique et à la réindustrialisation du pays (programmes de type Inflation Reduction Act).

3. Transition énergétique, semi-conducteurs et accumulation : les segments moteurs de la recomposition commerciale

3.1. Les accumulateurs électriques (CN 8507) connaissent une croissance explosive

Le segment des accumulateurs électriques (batteries lithium-ion et autres) a connu la croissance la plus spectaculaire de tous les sous-produits du CN 85. En importation, les volumes sont passés de 587 695 tonnes à 2 319 616 tonnes (+295 %), tandis que les valeurs sont passées de 4,1 milliards € à 31,8 milliards €. À l'exportation, la valeur est passée de 2,5 à 8,3 milliards €, mais avec un volume en repli à 876 363 tonnes (contre 851 492 tonnes au pic de 2020).

Cette dynamique reflète la transition vers la mobilité électrique : les batteries lithium-ion (CN 8507) sont devenues le produit le plus structurant du commerce extérieur de l'UE en CN 85, avec un déficit commercial qui s'est considérablement creusé, alimenté principalement par les importations en provenance d'Asie (Chine, Corée du Sud).

3.2. Les semi-conducteurs (CN 8541) : une explosion des volumes importés

Les importations de dispositifs à semi-conducteur (CN 8541) ont connu une trajectoire remarquable. En volume, elles sont passées de 395 797 tonnes en 2015 à 4 504 092 tonnes en 2025 (+1 037 %), avec un pic à 4 752 414 tonnes en 2024. En valeur, le sommet a été atteint en 2022 à 31,4 milliards €, avant de refluer à 14,7 milliards € en 2025.

L'effondrement du prix unitaire — divisé par six entre 2015 et 2025 — indique un changement structurel de la composition des importations : la part des semi-conducteurs à faible valeur unitaire (composants passifs, diodes LED, etc.) s'est accrue, tandis que la pénurie de 2021–2022 a provoqué un pic de prix temporaire.

3.3. Les câbles et conducteurs (CN 8544) : une croissance régulière

Le segment des fils, câbles isolés et câbles de fibres optiques (CN 8544) affiche une croissance plus stable mais continue. Les importations sont passées de 837 861 tonnes à 1 562 869 tonnes en volume (+86,6 %) et de 10,6 à 23,7 milliards € en valeur (+123,9 %). Les exportations, quant à elles, restent relativement stables en volume (autour de 900 000 à 1 000 000 de tonnes), mais leur valeur a progressé de 9,7 à 14,3 milliards € (+47,1 %).

Ce segment bénéficie de la demande croissante en infrastructures de télécommunications (fibre optique) et en câblage pour les énergies renouvelables et les véhicules électriques.

3.4. La production européenne en forte croissance mais insuffisante pour couvrir la demande

Selon les données de production (PRODCOM), la valeur de la production européenne dans le CN 85 a presque triplé, passant de 136,6 milliards € à 383,3 milliards € (+180,6 %). En volume (nombre de pièces), la progression est plus modeste, passant de 207 à 211 milliards de pièces (+2,0 %), avec un pic à 263 milliards en 2022.

L'écart entre la hausse de valeur (+180,6 %) et la stagnation du volume (+2,0 %) confirme la montée en gamme de la production européenne, concentrée sur des produits à haute valeur ajoutée (transformateurs de puissance, moteurs industriels, équipements de soudage). Némoins, cette montée en gamme ne suffit pas à compenser la demande intérieure, d'où le creusement du déficit.

3.5. L'intensité commerciale et la dépendance aux importations ont fortement augmenté

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 0,6 % à 14,8 % entre 2015 et 2025, soit une multiplication par plus de 23. L'intensité commerciale (commerce extérieur rapporté à la production intérieure) est passée de 45,5 % à 72,7 %, et la propension à exporter de 29,2 % à 53,4 %.

Ces chiffres témoignent d'une intégration croissante de l'UE dans les chaînes de valeur mondiales des équipements électriques et électroniques, mais aussi d'une vulnérabilité accrue face aux ruptures d'approvisionnement.

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant structurel pour le commerce extérieur de l'UE en appareils électriques et électroniques (CN 85). Trois grandes dynamiques se dégagent :

1. Une asymétrie croissante entre des exportations en croissance modérée (+41,8 % en valeur) et des importations en forte expansion (+74,6 %), creusant le déficit commercial de −34 à −114 milliards €.

2. Une reconfiguration géographique profonde, avec la consolidation de la Chine comme fournisseur dominant, l'émergence du Viêt Nam et de l'Inde comme alternatives, l'effondrement des échanges avec la Russie (sanctions) et le Royaume-Uni (Brexit), et le renforcement des liens avec les États-Unis.

3. Une transition technologique accélérée, portée par l'essor des batteries lithium-ion et des semi-conducteurs, qui redéfinit les segments de croissance du commerce. La production européenne a su monter en valeur (+180 %), mais les volumes stagnent, révélant une dépendance accrue aux importations pour couvrir la demande intérieure.

La dépendance nette aux importations, passée de 0,6 % à 14,8 %, constitue un signal d'alerte pour la souveraineté industrielle européenne dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes et de concurrence mondiale accrue. Les politiques européennes récentes — European Chips Act, Critical Raw Materials Act, stratégies de batteries — visent précisément à répondre à cette vulnérabilité, mais leurs effets ne se mesureront pleinement qu'à l'horizon de la prochaine décennie.