Évolution du marché : Accumulateurs électriques (CN 8507) — 2015–2025

Introduction

La décennie 2015–2025 marque une transformation profonde du commerce européen des accumulateurs électriques (code combiné CN 8507). Portée par l'électrification des transports et la montée en puissance du stockage stationnaire d'énergie, cette catégorie de produits — qui regroupe les accumulateurs au plomb, au lithium-ion, au nickel-cadmium, au nickel-hydrure métallique ainsi que leurs composants — est devenue un enjeu stratégique majeur pour l'Union européenne. Ce rapport examine l'évolution des échanges extra-européens de l'UE sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données douanières en valeur (EUR), en volume (tonnes) et en prix unitaire. Il met en lumière trois dynamiques majeures : l'expansion massive des importations, concentrée principalement sur les accumulateurs au lithium-ion et sur la Chine ; la recomposition géographique et la spécialisation intra-européenne du secteur ; et enfin les vulnérabilités structurelles qui en découlent pour l'autonomie industrielle de l'UE.

1. Une explosion des importations tirée par le lithium-ion

Le déséquilibre commercial s'est creusé de manière spectaculaire

Entre 2015 et 2025, les importations extra-européennes d'accumulateurs électriques ont connu une croissance exponentielle, passant de 4,06 milliards EUR à 31,81 milliards EUR, soit une hausse de 682,7 %. Sur la même période, les exportations de l'UE ont progressé plus modestement, de 2,52 milliards EUR à 8,26 milliards EUR (+227,1 %). Le solde commercial s'est ainsi détérioré de manière continue, passant de -1,54 milliard EUR en 2015 à -23,55 milliards EUR en 2025, une dégradation de 1 430 %.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les accumulateurs au lithium-ion, moteur exclusif de la croissance

La décomposition par sous-produit révèle que les accumulateurs au lithium-ion (CN 850760) sont le principal moteur de cette transformation. En 2015, les importations de lithium-ion représentaient déjà 2,16 milliards EUR (53 % des importations totales de la rubrique) ; en 2025, elles atteignent 28,50 milliards EUR, soit 89,6 % du total. En volume, la progression est tout aussi saisissante : de 54 788 tonnes à 1 617 631 tonnes, soit une multiplication par 29,5.

Source : Comparaison par produit

Les autres segments stagnent ou déclinent. Les accumulateurs au plomb (démarrage et autres) conservent un volume relativement stable — autour de 270 000–300 000 tonnes pour le plomb hors démarrage et 200 000–270 000 tonnes pour le démarrage — mais leur part dans la valeur totale importée est passée de 30 % à seulement 5,4 %. Le nickel-cadmium et le nickel-hydrure métallique sont en repli, reflétant l'obsolescence de ces technologies face au lithium-ion.

Un effondrement du prix unitaire des batteries lithium-ion

Fait remarquable, la progression massive des importations de lithium-ion s'accompagne d'une baisse drastique du prix unitaire (en EUR par tonne). Le prix moyen à l'importation de CN 850760 est passé de 39 423 EUR/t en 2015 à 17 618 EUR/t en 2025, soit une diminution de 55 %. Cette dynamique traduit à la fois les économies d'échelle mondiales dans la production de cellules lithium-ion (notamment en Chine), les progrès technologiques et l'intensification de la concurrence entre fournisseurs. Elle explique en partie pourquoi, malgré une multiplication par 29,5 des volumes importés, la valeur « n'a été » multipliée que par 13,2.

2. Une dépendance accrue vis-à-vis de la Chine et une recomposition géographique du secteur européen

La Chine, fournisseur quasi-monopolistique de l'UE

L'analyse des partenaires commerciaux met en évidence la domination croissante de la Chine. En 2015, les importations en provenance de Chine s'élevaient à 1,27 milliard EUR, soit 31 % du total. En 2025, elles atteignent 26,96 milliards EUR, représentant 84,8 % des importations extra-européennes d'accumulateurs — une progression de 2 025 %.

Source : Partenaires commerciaux

L'indice de concentration HHI des importations par partenaire le confirme : il est passé de 1 655 en 2015 à 7 217 en 2025 (+336 %), un niveau qui traduit une concentration très élevée et un risque de dépendance structurelle. La Corée du Sud, deuxième fournisseur, a connu un parcours plus erratique, culminant à 2,60 milliards EUR en 2022 avant de refluer à 804 millions EUR en 2025, ce qui suggère un redéploiement partiel de ses capacités vers d'autres marchés. Le Vietnam, en forte progression (+457 %), et la Turquie (+242 %) demeurent des fournisseurs marginaux en comparaison.

Une spécialisation émergente des pays d'Europe centrale et orientale

Côté exportations, la spécialisation des États membres révèle une géographie industrielle en mutation. En 2025, les pays les plus spécialisés dans l'exportation d'accumulateurs sont la Hongrie (RSCA : 0,72), la Tchéquie (0,41), la Pologne (0,38) et la Slovénie (0,34). Cette spécialisation de l'Europe centrale et orientale est directement liée aux investissements massifs des constructeurs automobiles et des fabricants de batteries (Samsung SDI en Hongrie, LG Energy Solution et CATL en Pologne, SK en Hongrie et Tchéquie) qui y ont implanté des « gigafactories ».

Source : Spécialisation

Les principaux exportateurs de l'UE en 2025 sont l'Allemagne (2,96 Md EUR), la Pologne (1,13 Md EUR) et la Hongrie (897 M EUR). La Hongrie a connu la progression la plus spectaculaire : ses exportations sont passées de 13 millions EUR en 2015 à 897 millions EUR en 2025 (+6 785 %), avec un pic à 2,06 milliards EUR en 2023, avant de refluer — un profil qui correspond à la montée en cadence puis à la maturation de sites de production. La Pologne affiche une trajectoire similaire (+708 %), passant de 140 à 1 131 millions EUR.

Une croissance de la production européenne, mais insuffisante pour combler le déficit

La production intra-européenne a significativement augmenté, passant de 228,9 millions de pièces et 8,30 milliards EUR en 2015 à 340,3 millions de pièces et 26,94 milliards EUR en 2025 (en valeur : +225 %). Toutefois, cette croissance, bien qu'importante, n'a pas suffi à endiguer la hausse des importations ni à réduire la dépendance nette aux importations, qui est passée de 32,2 % à 38,0 % (+17,8 %). L'écart entre la demande européenne en forte croissance et les capacités de production locales reste structurel.

3. Vulnérabilités, chocs et signaux d'alerte pour la souveraineté européenne

Une concentration géographique des importations à haut risque

Le niveau de concentration des importations atteint en 2025 (HHI de 7 217 en valeur) place l'UE dans une situation de vulnérabilité élevée. Avec 84,8 % des importations en provenance d'un seul pays (la Chine), tout choc — qu'il soit géopolitique, logistique ou lié à une politique de restriction des exportations — aurait des conséquences considérables sur les chaînes d'approvisionnement européennes, notamment dans le secteur automobile en pleine transition vers l'électrique.

Par ailleurs, la propension à exporter de l'UE a diminué de 50,8 % à 38,4 % (-24,5 %), tandis que l'intensité commerciale a légèrement reculé de 75,2 % à 69,1 % (-8,1 %). Ces indicateurs suggèrent que l'UE, bien qu'elle soit de plus en plus intégrée dans le commerce mondial des accumulateurs, le fait de manière asymétrique : elle importe massivement mais exporte proportionnellement moins, signe d'un déficit structurel de compétitivité dans les segments à plus forte valeur ajoutée.

Des chocs détectés sur plusieurs partenaires commerciaux

L'analyse de la volatilité et des chocs met en lumière plusieurs épisodes marquants. Le fournisseur le plus volatil est la Chine, avec un coefficient de variation de 0,88 sur les importations — un niveau élevé qui reflète la forte croissance du flux mais aussi d'éventuelles fluctuations de prix liées à la surcapacité mondiale. À l'exportation, les destinations les plus volatiles sont la Russie (CV : 0,75) et le Mexique (CV : 0,73), cette dernière volatilité étant liée à la très forte croissance des livraisons de batteries vers les usines automobiles mexicaines.

Les principaux événements de choc identifiés sont les suivants :

Le choc ukrainien de 2022 (prix des exportations : +128,9 %) coïncide évidemment avec le déclenchement du conflit armé. Le choc vietnamien de même année sur les importations (+130 %) pourrait refléter une redistribution des flux commerciaux liée aux tensions sino-américaines et à la stratégie de diversification des sources d'approvisionnement.

Une chute des exportations vers la Russie comme indicateur géopolitique

Un signal particulièrement révélateur de l'impact des tensions géopolitiques sur ce marché est l'effondrement des exportations de l'UE vers la Russie : passées de 151 millions EUR en 2015 à seulement 0,5 million EUR en 2025 (-99,7 %), elles traduisent l'impact des sanctions économiques européennes adoptées à partir de 2022. À l'inverse, les exportations vers la Turquie (+645 %), le Mexique (+2 058 %) et les États-Unis (+623 %) ont connu des trajectoires ascendantes marquées, suggérant une reconfiguration des débouchés de l'industrie européenne des accumulateurs.

Conclusion

La période 2015–2025 a vu le marché européen des accumulateurs électriques se transformer en un géant commercial de près de 40 milliards EUR d'échanges annuels avec le reste du monde. Cette transformation est avant tout l'histoire de l'ascension irrésistible du lithium-ion, qui est passé de la moitié à près de 90 % des importations, et de la domination sans précédent de la Chine en tant que fournisseur, captant désormais plus de 84 % des achats extra-européens.

En parallèle, une base industrielle européenne émerge dans les pays d'Europe centrale — Hongrie, Pologne, Tchéquie — grâce aux investissements des grands groupes asiatiques et européens. La production intra-européenne a triplé en valeur sur la décennie. Toutefois, ces efforts restent insuffisants face à une demande en croissance continue : la dépendance nette aux importations s'est creusée passant de 32 % à 38 %, et le déficit commercial a explosé à -23,5 milliards EUR.

Les signaux d'alerte sont multiples : concentration extrême des fournisseurs, baisse de la propension à exporter, volatilité des prix, et exposition aux chocs géopolitiques. La mise en œuvre du Règlement européen sur les batteries (2023) et les projets de gigafactories sur le sol européen représentent des réponses stratégiques à ces défis, mais il faudra probablement plusieurs années supplémentaires avant que l'UE puisse réduire significativement sa dépendance extérieure dans ce secteur désormais vital pour sa transition énergétique et sa souveraineté industrielle.