Évolution du marché : Batteries de démarrage (CN 850710) — 2015–2025

Introduction

Les accumulateurs au plomb pour le démarrage des moteurs à piston (code NC 850710) constituent un segment mature mais stratégique de l'industrie européenne des équipements électriques. Ce rapport examine les échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données de valeur, volume et prix. Sur cette période, l'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec un excédent commercial passé de 379 M€ à 661 M€ (+74,3 %). Toutefois, cette trajectoire globale masque des dynamiques géographiques et structurelles profondes qui méritent d'être analysées en détail.

I. Une UE résolument exportatrice, portée par la hausse des prix plus que par les volumes

L'écart entre exportations et importations s'est considérablement creusé

Sur l'ensemble de la période, l'UE a affiché un excédent commercial structurel sur le segment 850710. Les exportations ont progressé de 871 M€ à 1 406 M€ (+61,3 %), tandis que les importations sont passées de 492 M€ à 744 M€ (+51,3 %). L'excédent est ainsi passé de 379 M€ en 2015 à 661 M€ en 2025, un niveau qui traduit un avantage compétitif européen durable sur ce segment.

Source : Vue d'ensemble des échanges

La hausse des prix explique davantage la croissance de la valeur que celle des volumes

Un fait marquant de la période est l'écart significatif entre la progression de la valeur et celle des volumes échangés. Les exportations en tonnes n'ont augmenté que de 27,8 % (de 342 299 t à 437 452 t), tandis que le prix moyen à l'exportation a crû de 26,2 % (de 2 546 €/t à 3 213 €/t). Le prix unitaire par pièce a encore plus fortement augmenté : +49,5 %, passant de 41,6 €/pièce à 62,1 €/pièce. Cela suggère un mouvement de valorisation du produit — lié à l'inflation, à la hausse du coût des matières premières (plomb), et possiblement à une montée en gamme des batteries exportées.

Source : Vue d'ensemble des échanges

L'UE reste structurellement autonome sur les batteries de démarrage

Le taux de dépendance nette aux importations est resté négatif sur toute la période, oscillant entre -21,0 % (point bas) et -14,2 % (2025). Ce signe négatif indique que l'UE exporte davantage qu'elle n'importe : elle est autonome voire excédentaire sur ce produit. La légère remontée de ce ratio (vers zéro) en fin de période traduit une croissance des importations un peu plus rapide que celle des exportations, mais sans remise en cause du statut d'exportateur net.

II. Des reconfigurations géographiques majeures entre 2015 et 2025

Les exportations vers les États-Unis ont explosé, devenant le premier débouché extra-UE

L'évolution la plus spectaculaire concerne les exportations vers les États-Unis, passées de 48 M€ à 250 M€ (+426 %). Les États-Unis sont ainsi devenus, en 2025, le deuxième client de l'UE sur ce segment, juste derrière le Royaume-Uni (220 M€). Cette progression reflète vraisemblablement le dynamisme de la demande automobile nord-américaine et la capacité des producteurs européens à s'y positionner, peut-être à la faveur de la relocalisation de certaines chaînes d'approvisionnement.

L'effondrement des exportations vers la Russie et la Chine redessine la carte des débouchés

À l'inverse, les exportations vers la Russie ont chuté de 49 M€ à 7 M€ (-86,2 %), en lien direct avec les sanctions économiques imposées après 2022. De même, les exportations vers la Chine ont reculé de 131 M€ à 24 M€ (-81,3 %), reflétant la montée en puissance de la production domestique chinoise de batteries au plomb, qui réduit le besoin d'importations depuis l'UE.

Source : Partenaires principaux

Les importations se concentrent sur l'Asie et la Turquie, tandis que le Royaume-Uni recule

Du côté des importations, la Corée du Sud reste le premier fournisseur (192 M€ en 2025, +43 %), suivie de la Chine (180 M€, +105 %). La Turquie a connu la plus forte progression (+233 %), passant de 28 M€ à 93 M€, tandis que l'Albanie du Nord a doublé son approvisionnement (de 20 M€ à 66 M€). En revanche, les importations en provenance du Royaume-Uni ont fortement chuté de 40 M€ à 15 M€ (-63 %), un effet probable du Brexit et de la réorientation des flux commerciaux.

Source : Partenaires principaux

L'Allemagne domine les exportations, mais l'Espagne réalise la percée la plus remarquable

Au sein de l'UE, l'Allemagne demeure de loin le premier exportateur (534 M€ en 2025), suivie de l'Espagne (262 M€). Mais c'est l'Espagne qui affiche la plus forte croissance relative : ses exportations ont été multipliées par 4,3 entre 2015 et 2025 (+327 %). L'Autriche (+178 %) et la Pologne (+4 % en valeur, mais avec une production stable) complètent le tableau d'une base exportatrice européenne diversifiée.

Source : États membres – exportateurs

Les exportations se diversifient géographiquement tandis que les importations se concentrent

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations en valeur a diminué de 891 à 775 (-13 %), signe d'une diversification géographique des débouchés. À l'inverse, le HHI des importations a augmenté de 1 359 à 1 575 (+16 %), indiquant une concentration croissante des approvisionnements sur un nombre plus restreint de fournisseurs, principalement coréen et chinois. Cette asymétrie entre diversification à l'export et concentration à l'import constitue un risque potentiel en cas de tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

III. Un secteur en transformation : montée des technologies à électrolyte non liquide et choc des prix de 2022

La production européenne progresse modérément en volume, mais fortement en valeur

La production européenne est passée d'environ 92,6 millions de pièces à 101 millions (+9,1 %), tandis que sa valeur a progressé de 4,3 Mds€ à 5,0 Mds€ (+18 %). La dynamique de valeur supérieure à celle des volumes confirme la tendance observée sur les échanges : une appréciation des prix unitaires liée à la fois au coût des intrants et à l'évolution technologique des produits.

Les batteries à électrolyte non liquide (VRLA) gagnent du terrain à l'exportation

La ventilation par sous-produit révèle une tendance structurelle intéressante. Les batteries à électrolyte liquide (NC 85071020) restent dominantes, représentant l'essentiel des volumes échangés. Cependant, les batteries à électrolyte non liquide (NC 85071080), qui incluent les technologies AGM et gel (VRLA), affichent une croissance spectaculaire de leur valeur à l'exportation : de 116 M€ à 214 M€ (+85 %), alors que les volumes n'ont progressé que de 10 % (de 44 991 t à 49 738 t). Le prix moyen à la tonne de ces batteries a presque doublé, passant de 2 579 €/t à 4 306 €/t (+67 %). Ce segment de valeur supérieure reflète la demande croissante pour les batteries compatible start-stop et les véhicules équipés de systèmes de gestion de l'énergie embarquée.

Source : Comparaison par segment produit

L'année 2022 a été marquée par des chocs de prix importants sur les importations

L'analyse de volatilité révèle trois événements de prix significatifs. Le plus important concerne les importations en provenance de Corée du Sud, avec une hausse anormale des prix de 17,5 % en 2022 (indice d'anomalie de 19,2). L'Indonésie a connu un choc encore plus violent en termes de variation (+63 %), bien que sur un volume plus faible. Enfin, les exportations vers les États-Unis ont subi une hausse de prix de 25,6 % en 2023. Ces épisodes s'inscrivent dans le contexte post-Covid et de la crise énergétique de 2022, qui ont entraîné une flambée des coûts des matières premières et de l'énergie, particulièrement pour un produit énergivore comme la batterie au plomb.

La spécialisation productive de l'UE se concentre sur un noyau de pays d'Europe centrale et orientale

L'analyse des avantages comparatifs révélés montre que la production de batteries de démarrage est fortement spécialisée dans certains États membres. La Tchéquie (RSCA de 0,55), la Bulgarie (0,54), la Slovénie (0,51) et l'Espagne (0,45) se distinguent par un indice de spécialisation élevé, ce qui traduit une concentration de l'appareil productif dans ces pays. À l'inverse, des économies comme Malte, l'Estonie ou l'Irlande présentent un RSCA très négatif (proche de -1), signe qu'elles sont quasi-absentes de ce secteur. Cette géographie productive explique en partie la dynamique des exportations observée : l'Espagne et la Tchéquie, par exemple, figurent parmi les principaux exportateurs de l'UE.

Conclusion

Le marché européen des batteries de démarrage (CN 850710) a connu, entre 2015 et 2025, une croissance solide tirée davantage par la hausse des prix que par celle des volumes. L'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec un excédent de 661 M€ en 2025, tout en diversifiant ses débouchés à l'exportation. Les transformations les plus marquantes de la période sont la spectaculaire percée des exportations vers les États-Unis (+426 %) et la Turquie (+333 %), l'effondrement des ventes vers la Russie sous l'effet des sanctions, et la montée en gamme des batteries à électrolyte non liquide (VRLA) dont les prix à l'exportation ont progressé de 67 %. Le choc de prix de 2022, en provenance notamment de Corée du Sud, a mis en lumière la sensibilité du secteur aux fluctuations des coûts des matières premières et de l'énergie. À l'horizon, la transition vers l'électrification des véhicules et le développement de batteries lithium-ion pour le démarrage pourraient progressivement modifier la donne pour ce segment encore dominé par la technologie au plomb.