Évolution du marché : Rasoirs et tondeuses électriques (CN 8510) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 8510 couvre les rasoirs électriques, les tondeuses et les appareils à épiler à moteur électrique incorporé, ainsi que leurs parties. Ce marché, dominé par des marques européennes historiques (Philips, Braun, Remington), a connu des mutations profondes entre 2015 et 2025. L'Union européenne, autrefois excédentaire, s'est retrouvée en quasi-équilibre commercial à la fin de la période, tandis que sa production intérieure s'est effondrée et que la géographie des échanges s'est reconfigurée. Ce rapport identifie trois dynamiques majeures qui structurent cette transformation.

1. D'un excédent confortable au quasi-équilibre : la transformation du solde commercial extérieur

L'érosion progressive de l'excédent européen

En 2015, l'Union européenne affichait un excédent commercial de 153 millions d'euros sur le poste NC 8510. En 2025, cet excédent s'est littéralement évaporé, le solde s'établissant à –0,3 million d'euros — un quasi-équilibre. Cette trajectoire n'est pas le fruit d'un seul choc, mais d'une convergence de tendances lourdes : des importations en forte hausse et des exportations en légère contraction.

(Vue d'ensemble du commerce)

Une divergence frappante entre volumes et valeurs

Le déclin des exportations européennes est encore plus spectaculaire en volume : les quantités exportées sont passées de 11 183 tonnes à 6 689 tonnes (–40,2 %), alors que le prix moyen à l'exportation a bondi de 56 465 €/t à 89 814 €/t (+59,1 %). À l'inverse, les importations ont progressé à la fois en volume (+10,5 %) et en valeur unitaire (+13,7 %). L'UE exporte donc moins de produits, mais des produits nettement plus chers — un signe de montée en gamme.

(Vue d'ensemble du commerce)

Le ratio prix export/prix import est ainsi passé de 2,5 à 3,5 : l'UE exporte des produits dont la valeur unitaire est 3,5 fois supérieure à celle des produits qu'elle importe. Cet écart reflète à la fois une montée en gamme des exportations (vers des appareils premium) et la spécialisation des importations vers des produits à plus faible valeur ajoutée.

L'effet COVID-19 comme accélérateur

L'année 2020 marque un point d'inflexion visible dans les données. Les importations en volume ont bondi à 29 272 tonnes (maximum de la période), probablement tirées par une demande accrue de tondeuses domestiques pendant les confinements. Simultanément, les exportations en volume ont chuté à 8 364 tonnes, creusant le déficit. Si le volume importateur est ensuite redescendu, le niveau de 2025 reste supérieur à celui de 2015, confirmant un changement structurel.

2. Déclin de la production intérieure et émergence de nouveaux pôles exportateurs européens

L'effondrement de la production européenne

La production intérieure de l'UE (données Prodcom) a connu un déclin dramatique sur la période :

(Volumes de production)

La production a été divisée par 2,6 en volume et par 1,9 en valeur. Cela signifie non seulement que l'UE produit moins d'appareils, mais aussi que la valeur moyenne par pièce produite a augmenté — un mouvement cohérent avec la montée en gamme observée à l'exportation.

Le basculement vers les exportateurs d'Europe centrale

Si l'Allemagne et les Pays-Bas restent les deux plus grands exportateurs de l'UE, leur poids relatif a reculé. En revanche, la Pologne et la Hongrie ont connu des croissantes spectaculaires :

(Exportateurs par valeur)

La Pologne a multiplié ses exportations par 3,9, devenant le troisième exportateur de l'UE. La Hongrie a doublé les siennes. À l'inverse, la Tchéquie, qui était un acteur majeur en 2015 (68 M€), a vu ses exportations s'effondrer à 3 M€ (–96 %), de même que la Slovénie (–85 %). Ce basculement vers l'est européen peut refléter des relocalisations de production et des investissements directs étrangers dans ces pays, où les coûts de main-d'œuvre restent compétitifs.

Les indices de spécialisation confirment cette dynamique : la Hongrie (RCA de 4,8), les Pays-Bas (2,3) et la Pologne (1,6) sont les pays les plus spécialisés dans ce secteur au sein de l'UE.

(Spécialisation des pays)

Une intensification du commerce extérieur

L'export propensity (part des exportations dans la production) est passée de 57,6 % à 119,6 %, ce qui signifie que les exportations dépassent désormais la production intérieure. Ce paradoxe apparent s'explique par les réexportations : une partie des appareils importés (notamment d'Asie) est réexpédiée hors de l'UE après transformation ou simple réemballage. Le trade intensity (commerce total rapporté à la production + consommation) a également bondi de 63 % à 110 %, témoignant d'une intégration croissante de ce secteur dans les chaînes de valeur mondiales.

(Indicateurs de vulnérabilité)

3. Concentration des importations en provenance d'Asie et dynamiques de prix contrastées par segment

La Chine, partenaire incontournable mais menacée par l'Indonésie

La Chine est de loin le premier fournisseur de l'UE, avec 387 M€ d'importations en 2025 (+26,5 % par rapport à 2015). Elle représente à elle seule environ 64 % des importations totales de l'UE en NC 8510. Toutefois, l'évolution la plus remarquable est la montée en puissance de l'Indonésie :

(Partenaires d'importation)

L'Indonésie a plus que doublé ses exportations vers l'UE, passant de 54 à 119 M€. Ce pays abrite notamment des usines de fabrication de Philips (aujourd'hui Versuni), ce qui explique en partie cette trajectoire. Le recul du Royaume-Uni (–58,6 %) s'explique vraisemblablement par le Brexit, qui a réintégré les échanges avec le Royaume-Uni dans le périmètre « pays tiers » du commerce extra-UE.

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) est passé de 4 310 à 4 721 (+9,5 %), confirmant une légère augmentation de la dépendance vis-à-vis d'un nombre restreint de fournisseurs.

(Concentration des échanges)

Des dynamiques segmentaires très différentes

La décomposition par sous-produit révèle des trajectoires contrastées entre rasoirs, tondeuses et appareils à épiler :

Côté importations :

(Comparaison par segment)

Les tondeuses restent le segment dominant côté importations, mais les rasoirs électriques ont connu la plus forte progression (+48,8 %). Les appareils à épiler, segment de niche, ont au contraire reculé.

Côté exportations :

Les rasoirs restent le premier poste à l'exportation, mais c'est le segment des parties (851090) qui a connu la plus forte croissance (+35,7 %), suggérant que l'UE se spécialise davantage dans la production de composants à haute valeur ajoutée. Les appareils à épiler ont perdu près de la moitié de leur valeur exportée.

Quelques chocs de prix ponctuels

L'analyse de volatilité a identifié plusieurs chocs de prix notables sur les exportations :

• Émirats arabes unis (2022) : hausse de prix de 56,8 % avec un score d'anormalité de 15,2 — probablement liée à des ruptures d'approvisionnement ou à des effets de composition (changement du mix produits exportés).
• Indonésie (2019) : hausse de 54,0 % (anormalité 11,4), reflétant possiblement un redéploiement stratégique.
• Japon (2023) : hausse de 116,8 % (anormalité 8,6), le choc le plus spectaculaire en amplitude.

(Chocs d'approvisionnement)

Ces chocs restent toutefois des événements ponctuels et n'affectent pas la trajectoire globale du marché.

Conclusion

Le marché européen des rasoirs et tondeuses électriques (CN 8510) a subi une transformation profonde entre 2015 et 2025. L'UE est passée d'une position de net exportateur (excédent de 153 M€) à un quasi-équilibre commercial, dans un contexte de déclin brutal de sa production intérieure (–62 % en volume). Trois enseignements majeurs se dégagent :

1. La montée en gamme des exportations européennes : avec un prix à l'exportation de près de 90 000 €/t contre 26 000 €/t à l'importation, l'UE s'est positionnée sur le segment premium, exportant moins de produits mais à forte valeur ajoutée.

2. La restructuration géographique de la production : l'Europe centrale (Pologne, Hongrie) a pris le relais de l'Europe occidentale et méridionale (Tchéquie, Slovénie) comme base de production et d'exportation, reflétant des stratégies de relocalisation au sein de l'UE.

3. La dépendance accrue vis-à-vis de l'Asie : la Chine et l'Indonésie représentent désormais une part dominante des importations, avec un indice de concentration en légère hausse. Cette dépendance expose l'UE à des risques d'approvisionnement que les récentes tensions géopolitiques rendent plus prégnants.

À l'horizon, le principal enjeu sera de savoir si l'UE pourra maintenir sa position sur le segment premium — grâce à des marques fortes et l'innovation — tout en maîtrisant sa dépendance croissante envers un nombre limité de fournisseurs asiatiques.