Évolution du marché : Aspirateurs (CN 8508) — 2015–2025

Introduction

La nomenclature CN 8508 couvre l'ensemble des aspirateurs (y compris les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides) ainsi que leurs parties. Ce produit est désagrégé en quatre sous-positions : les aspirateurs à moteur électrique incorporé de puissance ≤ 1 500 W et de réservoir ≤ 20 l (850811), les autres aspirateurs à moteur électrique incorporé (850819), les aspirateurs sans moteur électrique incorporé (850860), et les parties d'aspirateurs (850870). Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu une transformation profonde : les importations ont été multipliées par 3,5 en valeur, portant le déficit commercial de −774 M€ à −3 805 M€. Ce rapport analyse les dynamiques à l'œuvre, en examinant la géographie des échanges, la structure sectorielle et les vulnérabilités qui en découlent.

1. Un déficit commercial européen en expansion fulgurante

1.1 Des importations trois fois et demie supérieures à leur niveau de 2015

La trajectoire des importations extra-européennes d'aspirateurs contraste nettement avec celle des exportations. Entre 2015 et 2025, la valeur des importations est passée de 1 365 M€ à 4 788 M€, soit une progression de 250,8 %, tandis que les exportations n'ont augmenté que de 66,2 % (de 591 M€ à 983 M€). En volume, l'écart est également marqué : les importations ont crû de 94,9 % (de 163 428 t à 318 466 t) contre 15,9 % seulement pour les exportations (de 43 537 t à 50 472 t).

Source : Vue d'ensemble du commerce

Le déficit commercial s'est ainsi creusé de manière continue, passant de −774 M€ en 2015 à −3 805 M€ en 2025, ce qui représente une détérioration de 391,8 %. Ce phénomène s'explique à la fois par une demande intérieure européenne soutenue (motorisée par le succès des aspirateurs sans fil et des robots aspirateurs) et par une désintégration croissante de la production sur le territoire européen au profit de sites situés en Asie.

1.2 Une hausse des prix à l'importation qui reflète une montée en gamme

Les prix unitaires moyens ont évolué différemment selon le flux considéré. À l'importation, le prix moyen par tonne est passé de 8 353 €/t à 15 036 €/t (+80,0 %), ce qui traduit à la fois une inflation des coûts de production et un changement dans la composition des produits importés (montée en gamme des aspirateurs sans fil haut de gamme). À l'exportation, le prix moyen par tonne est passé de 13 582 €/t à 19 474 €/t (+43,4 %), confirmant le positionnement de l'UE sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

L'analyse au niveau des sous-positions, exprimée en prix par pièce, révèle un écart structurel encore plus frappant :

Source : Comparaison par segment

Le ratio prix-export/prix-import atteint 6,2 × pour le segment 850819 en 2025 (214 €/pce contre 34 €/pce), ce qui indique que l'UE exporte principalement des aspirateurs industriels ou haut de gamme à forte valeur ajoutée, tout en important massivement des modèles grand public à bas prix.

1.3 La domination absolue de la Chine dans l'approvisionnement

La Chine est de loin le premier fournisseur de l'UE en aspirateurs, et son importance n'a cessé de croître. En 2015, les importations en provenance de Chine s'élevaient à 923 M€ ; en 2025, elles atteignent 3 972 M€, soit une progression de 330,3 %. La Chine représente ainsi 83 % de la valeur totale des importations de l'UE en 2025.

Source : Principaux partenaires à l'importation

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est ainsi passé de 4 810 à 6 975 (+45 %), un niveau qui témoigne d'une forte concentration de l'approvisionnement sur un nombre très limité de partenaires, la Chine pesant de manière écrasante sur cet indicateur. À titre de comparaison, le HHI des exportations est resté stable autour de 831, reflétant une diversification géographique beaucoup plus saine des débouchés européens.

2. Une reconfiguration géographique des flux commerciaux

2.1 L'émergence de l'Asie du Sud-Est comme zone de production alternative

Si la Chine domine largement, la période 2015–2025 est aussi marquée par l'émergence de nouveaux fournisseurs en Asie du Sud-Est, dans une logique de diversification des risques (stratégie « China+1 ») et de contournement de certains coûts :

• Philippines : de quasiment rien (488 € en 2015) à 142 M€ en 2025, avec un pic à 461 M€ observé sur la période. Le coefficient de variation (CV) de 1,04 témoigne d'une très forte volatilité, caractéristique d'un approvisionnement concentré sur quelques sites de production en cours de montée en puissance.
• Viet Nam : de 42 M€ à 152 M€ (+262,6 %), confirmant la tendance de relocalisation partielle de la production depuis la Chine vers le Viet Nam.
• Malaisie : déjà un fournisseur significatif en 2015 (184 M€), elle a connu une progression plus modérée (+87,8 % pour atteindre 345 M€), avec un pic intermédiaire à 527 M€.

Source : Volatilité des partenaires

2.2 Le recul des fournisseurs et débouchés traditionnels

Plusieurs partenaires historiques ont vu leur part diminuer, pour des raisons différentes :

• À l'importation, le Royaume-Uni (−34,2 %), la Turquie (−81,9 %) et les États-Unis (−44,3 %) ont perdu du terrain face à la concurrence asiatique à bas coûts. Le cas turc est remarquable : d'un volume significatif de 40 M€ en 2015, les importations ne représentent plus que 7 M€ en 2025.
• À l'exportation, le déclin le plus spectaculaire concerne la Russie : de 60 M€ en 2015, les exportations européennes vers ce pays ont culminé à 111 M€ (probablement en 2021) avant de chuter à 25 M€ en 2025 (−58,4 %), en lien direct avec les sanctions commerciales adoptées à partir de février 2022.

Source : Principaux partenaires à l'exportation

La forte progression vers l'Ukraine (+519,7 %) et la Turquie (+154,4 %) s'explique probablement par des dynamiques de reconstruction/développement (Ukraine) et de positionnement comme hub logistique régional (Turquie). La Suisse et la Norvège, marchés matures et proches géographiquement, ont également connu des hausses très marquées, portées par la montée en gamme des produits européens.

2.3 Une recomposition interne de la production et des flux au sein de l'UE

Du côté des États membres, les dynamiques à l'importation et à l'exportation divergent sensiblement :

À l'importation, les Pays-Bas enregistrent la progression la plus forte (+419 %), ce qui s'explique en grande partie par le rôle du port de Rotterdam comme porte d'entrée logistique du commerce extra-européen. La Pologne (+481 %), l'Italie (+353 %) et l'Espagne (+190 %) affichent également des hausses spectaculaires, témoignant à la fois d'une demande domestique dynamique et d'un rôle croissant dans les chaînes de distribution intra-européennes.

Source : Principaux pays déclarants

À l'exportation, l'Allemagne reste le premier exportateur (345 M€ → 483 M€, +39,7 %), suivie de la Suède (35 M€ → 122 M€, +248,5 %), ce qui reflète la forte présence de marques comme Bosch/Siemens (Allemagne) et Electrolux (Suède). La Hongrie (−52 %) est le seul pays à avoir significativement réduit ses exportations, ce qui pourrait s'expliquer par une restructuration de sites de production orientés vers le marché domestique européen plutôt que vers l'exportation extra-européenne.

3. Une dépendance structurelle et des fragilités croissantes

3.1 Une production européenne en forte croissance mais insuffisante face à la demande

La production européenne d'aspirateurs (données PRODCOM) a connu une progression très significative sur la période, tant en volume qu'en valeur :

Cependant, cette croissance, bien que substantielle, n'a pas suffi à endiguer la montée de la dépendance aux importations. En effet, la part nette des importations (net import reliance) est passée de 20,1 % en 2015 à 67,5 % en 2025, soit une progression de 235,5 %. Autrement dit, la production européenne, bien qu'ayant plus que doublé en volume, n'a pas suivi la cadence de l'explosion de la demande intérieure, qui a été satisfaite principalement par des importations asiatiques.

3.2 Des indicateurs de spécialisation qui révèlent une industrie européenne fragmentée

L'analyse des indices de spécialisation (RSCA) pour l'année 2025 montre que seuls quelques États membres possèdent un avantage comparatif révélé dans la production d'aspirateurs :

À l'inverse, Malte (RSCA = −0,999), l'Irlande (−0,998) et le Portugal (−0,836) n'ont aucune spécialisation dans ce secteur. L'industrie européenne de l'aspirateur est donc concentrée sur un petit nombre de pays — principalement l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Roumanie — qui cumulent près de 65 % de la production communautaire.

3.3 Une intensité commerciale et une vulnérabilité en hausse continue

Trois indicateurs clés résument l'évolution de la position de l'UE sur ce marché :

Source : Intensité commerciale et Propension à exporter

L'intensité commerciale (rapport du commerce total à la production) atteint 89 % en 2025, ce qui signifie que l'UE est profondément insérée dans les échanges mondiaux pour ce produit. La propension à exporter a également fortement progressé (de 35 % à 60 %), ce qui traduit une spécialisation accrue des sites européens dans les segments à haute valeur ajoutée destinés à l'exportation, tandis que la demande de masse est satisfaite par les importations.

Enfin, l'analyse des chocs d'approvisionnement révèle des événements ponctuels marquants, notamment un choc de prix à l'exportation vers le Canada en 2022 (anomalie de 39,8, hausse de prix de 37,1 %) et vers la Corée du Sud en 2018 (anomalie de 10,3, hausse de 21,0 %). Ces épisodes, bien que localisés, illustrent la sensibilité du secteur aux fluctuations de prix et aux perturbations logistiques.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen de l'aspirateur (CN 8508) a subi une transformation structurelle majeure. Le déficit commercial extra-européen a été multiplié par cinq, passant de −774 M€ à −3 805 M€, sous l'effet d'une croissance des importations (+250,8 %) nettement supérieure à celle des exportations (+66,2 %). La Chine est le principal bénéficiaire de cette dynamique, captant plus de 83 % des importations européennes en 2025, tandis que des pays d'Asie du Sud-Est (Philippines, Viet Nam) émergent comme fournisseurs alternatifs.

Paradoxalement, la production européenne a plus que doublé en volume (+144 %), portée par l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Roumanie, et les exportations vers les marchés premium (Suisse, Norvège, États-Unis) ont fortement progressé. Néanmoins, cette dynamique de montée en gamme n'a pas été suffisante pour compenser l'afflux massif de produits importés à bas prix destinés au marché de masse. La part nette des importations atteint désormais 67,5 %, et l'indice de concentration des importations (HHI = 6 975) révèle une dépendance accrue vis-à-vis de la Chine. Ces éléments, combinés à une intensité commerciale de 89 %, dessinent un secteur européen hautement intégré dans le commerce mondial mais structurellement vulnérable aux chocs d'approvisionnement et aux tensions géopolitiques.