Évolution du marché : Chars blindés de combat (CN 8710) — 2015–2025
Introduction
Le code nomenclature combinée 8710 couvre les chars et automobiles blindés de combat, armés ou non, ainsi que leurs parties non dénommées ailleurs. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a connu une transformation radicale, passant d'un marché relativement modeste et équilibré à un volume d'échanges multiplié par un facteur considérable. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 constitue le tournant majeur de cette période, mais des dynamiques plus anciennes — réarmement de certains États membres, réorganisation des chaînes d'approvisionnement de défense — ont également contribué à redessiner les flux commerciaux. Le présent rapport s'appuie sur les données douanières agrégées au niveau de l'Union européenne (vue d'ensemble du produit 8710) pour analyser cette évolution en trois temps : la trajectoire globale du marché, la recomposition des partenaires commerciaux, puis les dynamiques de concentration, spécialisation et volatilité.
1. Une expansion spectaculaire du marché européen, accentuée à partir de 2022
1.1. Des volumes et des valeurs en forte hausse sur l'ensemble de la période
Entre la première et la dernière année de la période observée, les exportations de l'UE (code 8710) ont progressé de 1 086,9 % en valeur (passant de 60,2 M€ à 714,6 M€) et de 693,5 % en quantité (de 1 471 tonnes à 11 672 tonnes). Les importations ont connu une trajectoire encore plus marquée : +5 783,6 % en valeur (de 53,3 M€ à 3 138,5 M€) et +1 739,8 % en quantité (de 1 486 tonnes à 27 340 tonnes). Le maximum absolu des importations (3 138,5 M€) comme des exportations (1 009,7 M€, atteint avant 2025) témoigne d'une accélération concentrée dans les dernières années de la période.
| Indicateur | 2015 (première année) | 2025 (dernière année) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Exportations — valeur (M€) | 60,2 | 714,6 | +1 086,9 % |
| Exportations — quantité (t) | 1 471 | 11 672 | +693,5 % |
| Exportations — prix moyen (€/t) | 40 931 | 61 224 | +49,6 % |
| Importations — valeur (M€) | 53,3 | 3 138,5 | +5 783,6 % |
| Importations — quantité (t) | 1 486 | 27 340 | +1 739,8 % |
| Importations — prix moyen (€/t) | 34 677 | 114 797 | +231,0 % |
1.2. Du léger excédent au déficit massif : un retournement de la balance commerciale
En 2015, l'Union européenne affichait un solde commercial légèrement positif (6,9 M€). En 2025, ce solde est devenu profondément déficitaire, à −2 423,9 M€. L'ampleur de ce retournement (−35 406 %) est sans précédent dans l'histoire commerciale de ce code. Ce déficit s'explique à la fois par l'envolée des importations — tirées par les programmes d'acquisition de chars de plusieurs États membres — et par la hausse du prix moyen à l'importation (+231 %), qui reflète l'achat de matériels plus sophistiqués et plus coûteux (notamment les chars K2 sud-coréens et Abrams américains).
1.3. Une hausse des prix moyens qui révèle une montée en gamme des équipements
Le prix moyen à l'exportation a augmenté de 49,6 % (de 40 931 €/t à 61 224 €/t), mais c'est surtout le prix moyen à l'importation qui a connu une progression remarquable : +231,0 %, passant de 34 677 €/t à 114 797 €/t. Cette divergence suggère que l'UE s'est approvisionnée en matériel de combat d'une valeur unitaire nettement supérieure à ce qu'elle exporte, ce qui est cohérent avec des acquisitions de chars lourds de dernière génération par des pays comme la Pologne ou la Roumanie.
2. Une reconfiguration profonde des flux commerciaux : nouvelles dépendances et nouveaux débouchés
2.1. L'irruption de la Corée du Sud et des États-Unis comme fournisseurs dominants
En 2015, les importations de l'UE provenaient principalement de Suisse (13,7 M€), d'Israël (4,1 M€), des États-Unis (7,3 M€) et du Royaume-Uni (4,4 M€). En 2025, la hiérarchie a été totalement bouleversée : la Corée du Sud est devenue le premier fournisseur avec 1 525,6 M€ (contre seulement 5 199 € en 2015, une progression de 29 344 858 %), suivie des États-Unis avec 1 176,2 M€ (+16 102 %), de la Turquie (274,5 M€) et du Royaume-Uni (66,6 M€).
| Partenaire (importations) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Corée du Sud | 0,005 | 1 525,6 | +29 344 858 % |
| États-Unis | 7,3 | 1 176,2 | +16 102 % |
| Turquie | 0,03 | 274,5 | +1 037 294 % |
| Royaume-Uni | 4,4 | 66,6 | +1 410 % |
| Suisse | 13,7 | 70,3 | +415 % |
| Israël | 4,1 | 8,4 | +106 % |
La Corée du Sud et les États-Unis représentent à eux seuls la quasi-totalité de la croissance des importations européennes. Ce phénomène est directement lié aux contrats d'acquisition de chars K2 (pour la Pologne notamment) et de chars Abrams (pour plusieurs pays de l'OTAN) conclus dans le contexte du réarmement post-2022.
2.2. L'Ukraine et le Royaume-Uni, principaux débouchés des exportations européennes
Côté exportations, le renversement est tout aussi saisissant. L'Ukraine est passée de 0,1 M€ à 163,3 M€ (avec un pic à 414,9 M€ en cours de période), tandis que le Royaume-Uni a bondi de 0,06 M€ à 279,0 M€. Ensemble, ces deux destinations représentent l'essentiel de la croissance des exportations.
| Partenaire (exportations) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 0,06 | 279,0 | +469 068 % |
| Ukraine | 0,1 | 163,3 | +122 145 % |
| États-Unis | 2,4 | 16,3 | +566 % |
| Suisse | 4,9 | 20,2 | +309 % |
| Israël | 14,4 | 20,0 | +39 % |
| Canada | 0,2 | 0,02 | −91 % |
L'Ukraine, en tant que destinataire, illustre l'effet direct de l'assistance militaire européenne. Le Royaume-Uni, bien que désormais hors UE, reste un partenaire de défense majeur, ce qui explique la vigueur de ces échanges bilatéraux.
2.3. Les États membres de l'UE : la Pologne en tête d'un réarmement centre- et est-européen
Au sein de l'UE, la Pologne est devenue de très loin le premier importateur de chars blindés : ses importations sont passées de 11,0 M€ à 2 625,9 M€ (+23 775 %). L'Estonie (176,2 M€), la Roumanie (145,4 M€) et la Lituanie (46,2 M€) ont également connu des hausses très significatives, témoignant du réarmement des pays du flanc est de l'OTAN.
| État membre (importations) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Pologne | 11,0 | 2 625,8 | +23 775 % |
| Estonie | 0,6 | 176,2 | +27 171 % |
| Roumanie | 12,6 | 145,4 | +1 058 % |
| Lituanie | 0,9 | 46,2 | +5 279 % |
| Espagne | 24,8 | 49,7 | +100 % |
| Belgique | 44,8 | 34,1 | −24 % |
Côté exportations intra-UE, l'Espagne (333,0 M€), la Finlande (135,3 M€), la Pologne (78,0 M€) et la Slovaquie (57,5 M€) se distinguent, tandis que la Belgique — autrefois premier exportateur (464,6 M€ en 2015) — a vu ses exportations s'effondrer à 13,7 M€ (−97 %), possible signe de la fin d'un cycle de réexportation ou de transit.
3. Concentration croissante, spécialisation asymétrique et forte volatilité des échanges
3.1. Un marché de plus en plus concentré, tant à l'import qu'à l'export
L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) en valeur a augmenté de 75,2 % pour les importations (de 2 214 à 3 877) et de 98,4 % pour les exportations (de 1 189 à 2 360). Ces niveaux indiquent un marché modérément à fortement concentré, dominé par un petit nombre de partenaires. À l'importation, la Corée du Sud et les États-Unis se partagent désormais la quasi-totalité du marché. À l'exportation, le Royaume-Uni et l'Ukraine dominent.
| Indicateur HHI | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur) | 2 214 | 3 877 | +75,2 % |
| Importations (volume) | 2 333 | 2 946 | +26,3 % |
| Exportations (valeur) | 1 189 | 2 360 | +98,4 % |
| Exportations (volume) | 747 | 2 316 | +209,9 % |
3.2. Une spécialisation très inégale entre États membres
Les indicateurs de spécialisation (RCA et RSCA) pour 2025 révèlent un contraste saisissant entre les États membres. La Finlande affiche un RSCA de 0,93 et un RCA de 27,9, ce qui en fait de loin le pays le plus spécialisé dans la production/exportation de chars au sein de l'UE. La Grèce (RSCA 0,73), le Danemark (0,60), la Slovaquie (0,51) et les Pays-Bas (0,46) complètent le peloton de tête.
| État membre | RSCA | RCA | Part dans les prod. de défense | Part dans le commerce total |
|---|---|---|---|---|
| Finlande | 0,93 | 27,89 | 28,0 % | 1,0 % |
| Grèce | 0,73 | 6,41 | 4,3 % | 0,7 % |
| Danemark | 0,60 | 3,95 | 6,8 % | 1,7 % |
| Slovaquie | 0,51 | 3,09 | 6,5 % | 2,1 % |
| Pays-Bas | 0,46 | 2,72 | 39,5 % | 14,5 % |
À l'inverse, la Lettonie (RSCA −1,0), la Lituanie (−1,0), le Luxembourg (−0,94), la Croatie (−0,79) et la Pologne (−0,63) figurent parmi les pays les moins spécialisés — la Pologne étant paradoxalement le plus grand importateur de chars de l'UE mais sans avantage comparatif dans ce secteur.
(Spécialisation des États membres)
3.3. Une volatilité élevée et des chocs identifiés sur plusieurs flux
Les coefficients de variation (CV) des flux commerciaux sont globalement très élevés, souvent supérieurs à 1, ce qui traduit une instabilité structurelle du marché. À l'importation, la Turquie (CV 3,17), la Norvège (2,31), l'Ukraine (2,00) et l'Australie (1,68) présentent les plus fortes volatilités. À l'exportation, le Japon (2,44), les Émirats arabes unis (2,02), le Canada (1,34) et l'Ukraine (1,31) se distinguent.
Trois événements de choc majeurs ont été détectés :
| Événement | Type | Flux | Année | Anomalie | Variation (%) | Part de valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du Sud — prix | Prix | Importations | 2022 | 950,1 | +346,8 % | 44,2 % |
| Canada — prix | Prix | Exportations | 2018 | 47,0 | +2 512,1 % | 48,0 % |
| Suisse — prix | Prix | Exportations | 2020 | 19,7 | +65,9 % | 3,3 % |
Le choc le plus significatif est celui observé sur les importations en provenance de Corée du Sud en 2022 : un saut de prix de 346,8 % avec une anomalie de 950,1 et une part de 44,2 % dans la valeur totale des importations. Ce choc correspond au démarrage des contrats d'acquisition de chars K2 coréens par la Pologne. Le choc canadien de 2018 (exportations, +2 512 %) pourrait refléter une transaction ponctuelle de grande valeur.
(Volatilité des flux · Événements de choc)
Conclusion
La période 2015–2025 a vu le marché européen des chars blindés de combat (CN 8710) passer d'un segment de niche à un enjeu stratégique majeur, avec une multiplication par 59 de la valeur des importations et par 12 de celle des exportations. Le retournement de la balance commerciale (de +7 M€ à −2 424 M€) traduit un besoin massif d'approvisionnement extérieur, alimenté par les programmes de réarmement des États membres du flanc est de l'OTAN — en premier lieu la Pologne — dans le contexte de la guerre en Ukraine. La Corée du Sud et les États-Unis sont devenus les fournisseurs quasi exclusifs, tandis que l'Ukraine et le Royaume-Uni absorbent l'essentiel des exportations européennes. Cette transformation s'accompagne d'une concentration accrue du marché, d'une spécialisation très inégale entre États membres et d'une volatilité élevée qui reflète la nature même du commerce de défense : des volumes faibles mais de grande valeur, des contrats irréguliers et une sensibilité directe aux crises géopolitiques.