Évolution du marché : Graines et fruits oléagineux (CN 12) — 2015–2025

Introduction

Le code national 12 (« Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages ») constitue un poste majeur du commerce extérieur de l'Union européenne. Il englobe des produits stratégiques — soja, colza, tournesol, arachides, graines à ensemencer, plantes médicinales et fourrages — qui alimentent à la fois l'industrie agroalimentaire, la production de biocarburants et l'élevage. Sur la période 2015-2025, le commerce de l'UE avec le reste du monde pour ce poste a connu des transformations profondes, marquées par une forte hausse des valeurs échangées, une dépendance accrue aux importations et des chocs géopolitiques majeurs. Ce rapport s'appuie sur les données d'ensemble du commerce UE / hors UE pour le code CN 12 afin d'identifier et d'expliquer les grandes dynamiques observées.

1. Une dépendance structurelle croissante aux importations

1.1. Un déficit commercial qui s'est creusé avant de se stabiliser à un niveau élevé

L'Union européenne est structurellement déficitaire sur le poste CN 12. Le solde commercial est passé de −6,5 milliards € en 2015 à −8,6 milliards € en 2025, enregistrement une dégradation de 32,2 %. Toutefois, ce chiffre masque une trajectoire en deux temps :

• 2015–2022 : le déficit s'est considérablement aggravé pour atteindre un point bas à −13,7 milliards € en 2022, année marquée par une envolée des prix des matières premières agricoles.
• 2023–2025 : un reflux des prix a permis au déficit de se réduire, revenant à un niveau proche de celui de 2015 en valeur nominale.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Les importations progressent en volume mais surtout en valeur

Les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont augmenté de 19,2 millions de tonnes (2015) à 24,4 millions de tonnes (2025), soit +26,6 % en volume. En valeur, la hausse est plus marquée (+49,8 %), tirée par une augmentation du prix moyen unitaire qui est passé de 500 à 592 €/t (+18,3 %), avec un pic à 757 €/t. Cette dynamique témoigne d'une double pression : la demande européenne croissante et la hausse des cours mondiaux des oléagineux.

Les exportations ont connu une progression encore plus dynamique : +51,5 % en volume (de 3,7 à 5,6 millions de tonnes) et +86,3 % en valeur (de 3,1 à 5,8 milliards €), avec un prix moyen à l'export passant de 844 à 1 039 €/t. L'écart de prix entre importations et exportations (prix à l'export nettement supérieur) suggère que l'UE exporte des produits à plus forte valeur ajoutée — notamment des semences et graines à ensemencer (CN 1209) — tandis qu'elle importe massivement des oléagineux bruts à bas prix unitaire.

1.3. La part des échanges dans l'économie agricole s'est envolée

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité révèlent un changement structurel majeur. La dépendance nette aux importations est passée de près de 0 % en 2015 à 51,9 % en 2025, ce qui signifie que l'UE consomme désormais un volume d'oléagineux et produits associés plus du double de sa production nationale. En parallèle, l'intensité commerciale est passée de 2,3 % à 62,0 %, et la propension à l'exportation de 1,5 % à 15,3 %. Ces chiffres indiquent que le secteur s'est profondément internationalisé, avec une exposition beaucoup plus forte aux fluctuations des marchés mondiaux.

2. Une recomposition géographique des partenaires commerciaux

2.1. Brésil et États-Unis demeurent les piliers de l'approvisionnement, mais avec des trajectoires divergentes

Les deux principaux fournisseurs de l'UE restent le Brésil (2,0 à 2,4 milliards €, +20,2 %) et les États-Unis (2,2 à 2,6 milliards €, +19,5 %), concentrant à eux seuls une part prépondérante des importations. Ces deux pays bénéficient de vastes superficies dédiées au soja (CN 1201), qui représente le premier segment d'importation par volume (~14 millions de tonnes/an) et par valeur (~5 à 8 milliards €/an).

Cependant, les pics enregistrés diffèrent sensiblement : le Brésil a atteint un maximum de 4,2 milliards €, les États-Unis de 3,7 milliards €, avant un reflux significatif après 2022. Leur position dominante est confirmée par l'analyse de concentration des importations par partenaire, même si l'indice HHI des importations a légèrement diminué (de 1 182 à 1 077), signalant une diversification marginale des sources d'approvisionnement.

2.2. L'Ukraine, l'Australie et le Canada : des fournisseurs en forte ascension

Trois partenaires ont connu une progression spectaculaire de leurs exportations vers l'UE sur la période :

L'Ukraine est passée de fournisseur secondaire à partenaire incontournable, atteignant un pic à 3,2 milliards € en 2022, année de l'invasion russe — paradoxalement l'année où les importations ukrainiennes vers l'UE ont été maximales, les flux étant redirigés vers l'Europe via les « corridors de solidarité ». L'Australie et le Canada ont également fortement accru leur présence, probablement en réponse à la demande européenne de colza (CN 1205) — les importations de graines de colza ayant progressé de 3,1 à 6,9 millions de tonnes sur la période, soit un quasi-doublement du volume.

2.3. L'effondrement du Paraguay et la montée de la Turquie : deux trajectoires contrastées

À l'inverse, le Paraguay illustre une chute brutale : ses exportations vers l'UE sont passées de 448 millions € (2015) à 63 millions € (2025), soit −86,0 %. Ce déclin, accompagné d'une volatilité extrême (coefficient de variation de 1,34), reflète les difficultés de ce pays à maintenir des flux réguliers, possiblement en raison de la concurrence brésilienne et de contraintes logistiques.

Du côté des exportations de l'UE, c'est la Turquie qui se distingue comme la principale dynamique de croissance : les ventes de l'UE vers ce pays ont bondi de 300 à 748 millions € (+149,0 %), la plaçant au premier rang des destinations des exportations de l'UE. Le Royaume-Uni (373 → 683 M€, +83,3 %) et la Suisse (176 → 332 M€, +88,2 %) confirment leur rôle de débouchés de proximité. En revanche, les Émirats arabes unis ont connu un recul (231 → 122 M€, −47,2 %).

2.4. Une spécialisation inégale au sein de l'UE

L'analyse des avantages comparatifs révèle que les exportations de l'UE sur le poste CN 12 reposent sur un nombre limité de membres. En 2025, la Roumanie (RCA de 6,80) et la Bulgarie (RCA de 4,93) sont de loin les États membres les plus spécialisés dans l'exportation de ce poste, suivies des pays baltes (Lettonie, Lituanie). À l'opposé, Malte, Chypre et la Finlande présentent un RCA quasi nul. Cette géographie intérieure explique en partie pourquoi la Roumanie a vu ses exportations passer de 155 à 629 millions € (+305,3 %) et la Bulgarie de 164 à 372 millions € (+126,7 %), portées par les cultures oléagineuses des plaines du Danube.

3. Chocs de prix, guerre en Ukraine et volatilité des marchés

3.1. Le pic de 2022 : une année de rupture sur les marchés des oléagineux

L'année 2022 constitue un point d'inflexion majeur dans la série. Les prix moyens d'importation ont atteint 757 €/t — un niveau jamais observé sur la période — tandis que les prix à l'export ont culminé à 1 245 €/t. Ce choc de prix a fait passer la facture d'importation à 19,2 milliards € (maximum historique), creusant le déficit à −13,7 milliards €.

En volume, certains segments ont connu des pics remarquables :

Le cas des graines de tournesol est particulièrement frappant : les importations ont explosé en 2022, passant de 0,45 à 2,43 millions de tonnes en volume et de 513 millions à 1,87 milliard € en valeur. Ce phénomène s'explique par la volonté de l'UE de diversifier ses approvisionnements après la perturbation des flux en provenance d'Ukraine (premier producteur mondial de tournesol), combinée à des achats de précaution.

3.2. Des chocs géopolitiques identifiés sur les flux commerciaux

L'analyse des chocs d'approvisionnement détecte trois événements majeurs :

Le choc le plus violent concerne les exportations de l'UE vers la Russie en 2022 : une hausse de prix de +293,8 %, reflétant à la fois l'effet des sanctions, la réorientation des flux et la volatilité des changes (dépréciation du rouble). Les exportations vers les Émirats arabes unis ont également subi un choc de prix (+50,4 %) en 2022. Du côté des importations, le choc ukrainien s'est manifesté dès 2021 (hausse de prix de +50,2 %), soit avant même le déclenchement de la guerre, ce qui peut s'expliquer par la tension préexistante sur les marchés agricoles mondiaux et la remontée de la demande post-Covid.

3.3. Une volatilité hétérogène selon les partenaires

Les niveaux de volatilité — mesurés par le coefficient de variation — varient fortement d'un partenaire à l'autre :

• Importations les plus volatiles : Paraguay (CV = 1,34), Uruguay (CV = 1,03), Canada (CV = 0,51)
• Importations les plus stables : Brésil (CV = 0,22), Argentine (CV = 0,24), États-Unis (CV = 0,17)
• Exportations les plus volatiles : Serbie (CV = 0,74), Corée du Sud (CV = 0,65), Turquie (CV = 0,63)

La stabilité des flux brésiliens et américains confirme le rôle de « fournisseurs de base » de ces deux pays, tandis que les partenaires secondaires (Paraguay, Uruguay) présentent des flux beaucoup plus erratiques, ce qui accroît le risque d'approvisionnement pour l'UE. Du côté des exportations, la forte volatilité sur les destinations comme la Serbie ou la Turquie reflète la nature opportuniste de ces échanges.

3.4. Le rôle pivot des semences et de la production intérieure

Si l'UE dépend fortement des importations d'oléagineux bruts, elle conserve un avantage compétitif net dans les semences et graines à ensemencer (CN 1209). Ce segment représente la première poste d'exportation en valeur (2,7 milliards € en 2025, en progression régulière de 1,4 à 2,7 milliards €), avec un prix moyen à l'export de 22 002 €/t — contre un prix moyen d'importation de 4 329 €/t. Ce différentiel considérable illustre la forte valeur ajoutée des semences sélectionnées européennes, domaine où l'UE bénéficie d'une avance technologique reconnue.

Par ailleurs, la production intérieure de l'UE a progressé de 8,0 à 8,7 milliards de kg en volume (+8,8 %), mais surtout de 1,0 à 4,6 milliards € en valeur (+360,9 %), tirée par la hausse des cours. Cette production demeure cependant insuffisante pour couvrir la demande intérieure, d'où le creusement de la dépendance aux importations signalé plus haut.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE sur le poste CN 12 a été marqué par trois dynamiques convergentes : une dépendance structurelle croissante aux importations d'oléagineux bruts, une recomposition géographique des partenaires (montée de l'Ukraine, de l'Australie et du Canada ; déclin du Paraguay) et une exposition accrue aux chocs de prix, culminant en 2022 sous l'effet combiné de la guerre en Ukraine et de la tension sur les marchés agricoles mondiaux. Si l'UE conserve des positions fortes dans les segments à haute valeur ajoutée — notamment les semences (CN 1209), où elle est exportateur net et leader technologique — la dépendance nette aux importations (51,9 % en 2025) et l'intensification des échanges (62,0 %) soulèvent des questions d'autonomie stratégique alimentaire. Les initiatives récentes de diversification des sources d'approvisionnement (notamment les corridors de solidarité avec l'Ukraine et le développement des partenariats avec l'Australie et le Canada) apparaissent comme des réponses partielles, mais la volatilité persistante de certains flux invite à poursuivre les efforts de résilience du secteur.