Évolution du marché : Plantes médicinales (CN 1211) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 1211 couvre un ensemble hétérogène de produits végétaux utilisés principalement en parfumerie, en médecine ou à des fins insecticides et parasiticides. Il englobe notamment les racines de ginseng, l'écorce de Prunus africana, l'éphédra, la paille de pavot et les feuilles de coca, ainsi qu'une vaste catégorie résiduaire (121190) regroupant les plantes aromatiques, médicinales et à usages similaires. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne sur ce poste a connu une transformation profonde, marquée par un accélération de la demande intérieure, une dépendance accrue vis-à-vis des fournisseurs tiers et un creusement considérable du déficit commercial. Ce rapport propose une analyse structurée des principales dynamiques observées sur la vue d'ensemble du commerce.

1. Une demande européenne en forte croissance, tirée par les importations

Les importations ont plus que doublé en valeur entre 2015 et 2025

Sur la période analysée, la valeur des importations de l'UE en provenance des pays tiers est passée de 384,9 millions d'euros en 2015 à 1 050,8 millions d'euros en 2025, soit une progression de 173 %. En volume, l'accroissement est plus modéré : de 100 225 tonnes à 137 279 tonnes (+37 %). Cela signifie que la hausse des prix — multipliés par près de deux (de 3 840 €/t à 7 655 €/t) — a été un moteur majeur de la croissance en valeur.

La production intérieure de l'UE progresse, mais insuffisamment face à la demande

La production européenne a crû de 18,4 % en volume (de 129 173 t à 153 000 t) et de 78,1 % en valeur (de 870 M€ à 1 550 M€) sur la même période. Ces chiffres, bien qu'ils témoignent d'une dynamique de croissance interne, ne permettent pas de satisfaire pleinement la demande du marché unique, d'où le recours croissant aux importations. L'écart entre la croissance de la production (+78 % en valeur) et celle des importations (+173 %) révèle une dépendance structurelle accrue vis-à-vis des sources d'approvisionnement extérieures.

Le déficit commercial se creuse de manière spectaculaire

Le solde commercial de l'UE sur le poste 1211 s'est détérioré de manière continue, passant de −223,8 millions d'euros en 2015 à −774,7 millions d'euros en 2025, soit une dégradation de 246 %. Cette trajectoire traduit l'incapacité des exportations européennes (malgré une croissance de 71 % en valeur) à compenser l'envolée des importations. L'UE est structurellement déficitaire sur ce segment, et cet écart s'est creusé de façon quasi ininterrompue.

2. Des échanges concentrés géographiquement et marqués par des déséquilibres structurels

Les importations dépendent d'un nombre limité de fournisseurs, dont l'Inde domine

Les principaux partenaires d'importation révèlent une géographie de l'approvisionnement relativement stable mais en mutation. L'Inde, premier fournisseur, a vu ses ventes vers l'UE passer de 51,2 M€ à 158,8 M€ (+210 %), consolidant sa position dominante. La Chine, deuxième fournisseur en 2015 (52,6 M€), a connu une stagnation (51,5 M€ en 2025, −2 %), tandis que l'Albanie et le Maroc ont connu des progressions remarquables (+123 % et +63 % respectivement).

L'indice de concentration HHI des importations en valeur est passé de 734 à 1 174 (+60 %), indiquant une concentration accrue des sources d'approvisionnement. L'Inde représente désormais à elle seule une part significative des importations, ce qui expose l'UE à un risque de dépendance accrue vis-à-vis de ce fournisseur.

Les exportations européennes sont tournées vers les marchés développés

Les principaux clients de l'UE sont le Royaume-Uni (72,0 M€ en 2025, +63 %), les États-Unis (57,7 M€, +119 %) et la Suisse (39,0 M€, +85 %). L'Australie a connu une progression spectaculaire (+437 %), passant de 2,8 M€ à 15,0 M€, témoignant d'une diversification vers le Pacifique. À l'inverse, les exportations vers la Chine (−60 %) et la Russie (−37 %) ont reculé, reflétant des tensions géopolitiques et commerciales.

La spécialisation varie fortement au sein de l'UE

L'analyse des indices de spécialisation révélée (RSCA) montre que certains États membres se distinguent nettement dans ce secteur :

À l'opposé, des pays comme l'Irlande (RSCA = −0,99), Malte (−0,99) et la Finlande (−0,96) sont quasi absents de l'exportation dans ce secteur. Cette hétérogénéité reflète des différences de dotation en ressources naturelles, de tradition herboriste et de capacité de transformation.

L'Allemagne domine le commerce intra-européen

En termes de déclarations par État membre, l'Allemagne concentre la plus grande part des importations (415,8 M€ en 2025, soit près de 40 % du total UE, +189 %) et des exportations (102,5 M€, +51 %). La République tchèque a connu une croissance exceptionnelle de ses importations (+797 %), passant de 7,3 M€ à 65,8 M€, ce qui peut suggérer une relocalisation de fonctions logistiques ou de transformation. Les Pays-Bas, la France et l'Espagne complètent le trio de tête.

3. Un secteur marqué par la volatilité et des segments aux trajectoires divergentes

La catégorie résiduaire 121190 domine et concentre les dynamiques de prix

Le segment 121190, qui regroupe l'ensemble des plantes médicinales et aromatiques hors catégories spécifiques (ginseng, coca, pavot, éphédra, Prunus africana), représente l'écrasante majorité des échanges. En 2025, il concentre 99,3 % des importations en volume (136 340 t) et 99,3 % de leur valeur (1 043 M€). Le prix moyen de ce segment est passé de 3 693 €/t à 7 650 €/t (+107 %), une hausse encore plus marquée que celle du prix moyen global. Cela suggère une montée en gamme des produits importés (herbes rares, extraits, plantes à forte valeur ajoutée thérapeutique ou cosmétique).

Le ginseng illustre la volatilité extrême de certains niches

Les importations de racines de ginseng (121120) ont suivi une trajectoire erratique : les volumes ont fluctué entre 138 t et 459 t, tandis que les prix moyens ont oscillé entre 27 604 €/t et 77 208 €/t. En 2015, le prix moyen atteignait 77 208 €/t pour un volume de 229 t, avant de chuter à 27 766 €/t en 2025 pour un volume similaire (275 t). Cette volatilité traduit la sensibilité de ce segment à des facteurs tels que les conditions climatiques en Asie orientale, les cycles de spéculation et la fluctuation de la demande de phytothérapie.

La paille de pavot : effondrement d'un commerce autrefois significatif

Les importations de paille de pavot (121140) s'étaient fortement accrues en 2016 (1 842 t) avant de s'effondrer quasi totalement à partir de 2020, ne représentant plus que 1,8 t en 2025. Ce déclin spectaculaire, passant de 992 539 € à 14 861 € (−98 %), s'inscrit probablement dans le durcissement des contrôles réglementaires sur les substances opiacées dans l'UE et les pays d'origine.

Des chocs de prix détectés sur plusieurs corridors d'exportation

L'analyse des chocs révèle plusieurs événements remarquables :

Le choc de 2022 sur les exportations vers la Russie coïncide logiquement avec les sanctions et les perturbations logistiques liées au conflit en Ukraine. Les pics observés sur les flux vers la Chine (2020) et la Turquie (2023) reflètent des épisodes de tension commerciale ou de réorientation des circuits.

La volatilité des approvisionnements varie considérablement selon les partenaires

Les coefficients de variation des flux d'importation révèlent des profils de risque très contrastés. Le Kenya (CV = 0,63), Israël (0,57) et l'Ukraine (0,37) apparaissent comme des sources d'approvisionnement volatiles, tandis que la Turquie (0,03) et l'Égypte (0,08) offrent des flux plus réguliers. Du côté des exportations, les flux vers l'Australie (0,60), la Chine (0,67) et la Turquie (0,48) sont les plus instables.

Conclusion

Le marché européen des plantes médicinales (CN 1211) a connu une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. La demande intérieure, portée par la montée en puissance de la phytothérapie, de la cosmétique naturelle et des produits de bien-être, a tiré les importations à des niveaux record, avec un quasi-doublement des prix moyens. L'UE est devenue structurellement plus dépendante de fournisseurs tiers — en premier lieu l'Inde, dont les parts de marché ont progressé de manière spectaculaire — tout en voyant son déficit commercial se creuser de manière préoccupante. La concentration accrue des approvisionnements, telle que le montre l'indice HHI, constitue un facteur de vulnérabilité supplémentaire.

Parallèlement, l'hétérogénéité intra-européenne reste forte : seuls quelques États membres (Allemagne, Portugal, Croatie, Bulgarie) disposent d'une réelle capacité d'exportation et de spécialisation, tandis que la majorité de l'UE reste consommatrice nette. La volatilité des prix sur certains segments (ginseng, éphédra) et l'effondrement de niches réglementées (paille de pavot) illustrent la sensibilité de ce secteur aux évolutions réglementaires, climatiques et géopolitiques.

À l'horizon 2025, le secteur se trouve à un carrefour : la poursuite de la tendance actuelle renforcerait davantage la dépendance extérieure, tandis que des politiques de soutien à la production européenne, à la diversification des sources d'approvisionnement et à la montée en gamme pourraient permettre de rééquilibrer un commerce dont le déficit atteint désormais des niveaux sans précédent.