Évolution du marché : Graines de tournesol (CN 1206) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges de l'Union européenne (UE) en matière de graines de tournesol (code douanier 1206) sur la période 2015-2025. L'objectif est de décrire les dynamiques fondamentales de ce marché agricole, en s'appuyant sur les données commerciales, et d'identifier les principaux facteurs de transformation. L'analyse se concentre sur les flux de valeur et de volume, la structure des partenaires commerciaux ainsi que sur la volatilité et la vulnérabilité du marché.

Une dynamique commerciale transformée par l'expansion des exportations

Sur la période étudiée, le commerce extérieur de l'UE en graines de tournesol a connu une restructuration profonde, marquée par une forte croissance des exportations qui a permis de rééquilibrer la balance commerciale.

Une explosion des exportations, en volume plus qu'en valeur

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE ont connu une croissance exceptionnelle. Leur volume a été multiplié par plus de 3,5, passant de 340 796 tonnes à 1 216 968 tonnes, soit une augmentation de 257,1%. La valeur des exportations a également connu une hausse très significative (+184,9%), mais à un rythme moindre, indiquant une pression sur les prix moyens. Consultez l'aperçu général du commerce.

Un renversement de la balance commerciale

Cette montée en puissance des exportations a radicalement transformé la position commerciale de l'UE. En 2015, la balance était quasi-équilibrée légèrement déficitaire (-1,1 M EUR). En 2025, elle est devenue fortement excédentaire, avec un solde positif de 294,0 M EUR. Cela traduit le passage d'une UE principalement importatrice à un exportateur net significatif. Consultez l'évolution de la balance commerciale.

Une concentration géographique croissante des exportations

La croissance des exportations n'a pas été uniforme, mais fortement concentrée sur quelques destinations clés. La Turquie est devenue le premier client de l'UE, absorbant près de 60% de la valeur des exportations en 2025 (562,3 M EUR), une augmentation de 965% par rapport à 2015. Le Royaume-Uni et les États-Unis complètent le trio de tête. Cette concentration est reflétée par un indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les exportations qui a presque triplé, passant de 1 254 à 3 745, signe d'une dépendance accrue envers un nombre limité de marchés. Explorez les principaux partenaires à l'exportation.

Des chocs géopolitiques redessinant les routes d'approvisionnement

La période a été marquée par des événements majeurs, notamment le conflit en Ukraine à partir de 2022, qui ont profondément impacté les flux d'importation de l'UE.

Le déclin vertigineux des importations en provenance de Russie

L'impact le plus spectaculaire concerne les importations en provenance de Russie. Alors que la Russie était un fournisseur important (172,9 M EUR en 2018), ses exportations vers l'UE se sont effondrées à seulement 1 146 EUR en 2025, une baisse de 100%. Cet effondrement, coïncidant avec les sanctions et la guerre, a contraint l'UE à diversifier radicalement ses sources d'approvisionnement. Consultez les données de volatilité et les chocs détectés.

La montée en puissance de fournisseurs alternatifs

Pour compenser la perte des volumes russes, l'UE a massivement accru ses achats auprès d'autres pays. L'Ukraine, la Moldavie et la Turquie ont vu leurs parts de marché augmenter considérablement. Les importations depuis l'Ukraine ont fluctué fortement, mais la Turquie a connu une progression constante (+414% sur la période). Plus remarquable encore, des fournisseurs plus lointains comme la Chine (+434%) ou la Serbie (+351%) ont significativement accru leurs ventes vers l'UE. Voir la volatilité des importations par partenaire.

Une hausse de volatilité et des chocs de prix localisés

Les réalignements commerciaux se sont accompagnés d'une augmentation de la volatilité. Les coefficients de variation (CV) les plus élevés pour les importations sont observés avec l'Ukraine (1,91) et la Russie (1,84). L'analyse identifie plusieurs chocs de prix significatifs, comme une hausse de prix anormale pour les importations de Russie en 2022 (anormalité de 17,0, hausse de prix de 585%). Du côté des exportations, des chocs de prix sont détectés vers la Bosnie-Herzégovine (2021) et la Serbie (2021), suggérant des réajustements contractuels ou logistiques. Examinez les principaux événements de choc.

Une spécialisation régionale européenne et des défis d'autonomie persistants

La dynamique du marché est également façonnée par la structure interne de la production et des échanges au sein de l'UE, ainsi que par des indicateurs révélant une vulnérabilité structurelle.

Une production européenne en hausse, portée par les pays de l'Est

La production intracommunautaire de graines de tournesol a augmenté de manière significative. Le volume produit est passé d'environ 314 millions de kilogrammes (2015) à 600 millions de kilogrammes (2025), soit une hausse de 91%. Cette croissance est largement portée par la Bulgarie et la Roumanie, qui figurent parmi les membres les plus spécialisés de l'UE dans ce secteur (coefficient de spécialisation RSCA de 0,94 et 0,87 respectivement). La Hongrie et la France sont également des producteurs importants mais avec un degré de spécialisation moindre. Découvrez les membres les plus spécialisés.

Une dépendance aux importations structurellement élevée

Malgré la hausse de la production, l'UE reste structurellement dépendante des importations pour couvrir sa consommation de graines de tournesol. Le taux de dépendance nette aux importations est resté stable à un niveau très élevé, passant de 83,1% en 2015 à 83,8% en 2025. Ce chiffre élevé indique que les flux entrants et sortants sont corrélés (l'UE importe pour transformer et réexporter), mais souligne que le marché intérieur dépend fortement des apports extérieurs. Consultez le taux de dépendance aux importations.

Une intensité commerciale élevée mais une propension à l'exportation en recul

Deux indicateurs complémentaires éclairent la position de l'UE sur ce marché mondial. L'intensité commerciale (rapport du commerce total à la production) est extrêmement élevée et stable à environ 93%, confirmant que ce marché est profondément intégré au commerce international. À l'inverse, la propension à exporter (rapport des exportations à la production) a diminué, passant de 58,7% à 52,2%. Cela peut suggérer que l'augmentation de la production a d'abord servi à réduire les importations nettes et à alimenter une demande intérieure forte, avant de soutenir une nouvelle poussée des exportations. Analysez les indicateurs d'intensité commerciale.

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché européen des graines de tournesol a subi une transformation majeure sous l'impulsion de deux forces : une poussée des exportations vers la Turquie et un choc d'approvisionnement géopolitique lié à la guerre en Ukraine. L'UE est ainsi passée d'une position quasi-équilibrée à un excédent commercial significatif. Cependant, cette évolution s'est accompagnée d'une concentration accrue des exportations et d'une volatilité des importations, tandis que la dépendance structurelle de l'UE vis-à-vis des importations reste très élevée. L'avenir du marché dépendra de la capacité des producteurs européens (notamment bulgares et roumains) à soutenir la demande à la fois intérieure et exportatrice, tout en naviguant un environnement géopolitique instable.