Évolution du marché : Pailles et balles (CN 1213) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse la dynamique commerciale de l'Union européenne (UE) pour les produits classés sous le code douanier 1213, "Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets", sur la période allant de 2015 à 2025. L'analyse s'appuie exclusivement sur les données de commerce extra-UE fournies. Elle révèle une période de forte croissance des échanges, caractérisée par une expansion remarquable des exportations européennes vers de nouveaux marchés, une réorganisation des partenaires d'importation, et une augmentation de la volatilité sur certains flux.
Une expansion vigoureuse et déséquilibrée des échanges
La période étudiée est marquée par une croissance substantielle du commerce extérieur de l'UE en pailles et balles, tant en valeur qu'en volume. Le solde commercial s'est nettement amélioré, consolidant la position de l'UE en tant qu'exportateur net.
Une forte croissance des exportations et une amélioration du solde commercial
Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE a presque été multipliée par 2,5, passant de 56,1 millions d'euros à 134,6 millions d'euros (Vue d'ensemble du commerce). Cette hausse est soutenue par une augmentation des volumes exportés (de 414 498 à 861 416 tonnes) et par une hausse modérée des prix moyens à l'exportation (de 135 à 156 €/t). En conséquence, le solde commercial positif s'est élargi de manière significative.
| Indicateur | Valeur en 2015 | Valeur en 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Valeur des exportations (M€) | 56,1 | 134,6 | +140,0 % |
| Volume des exportations (kt) | 414,5 | 861,4 | +107,8 % |
| Prix moyen export (€/t) | 135,3 | 156,3 | +15,5 % |
| Valeur des imports (M€) | 3,1 | 5,7 | +84,4 % |
| Solde commercial (M€) | 53,0 | 129,0 | +143,2 % |
Une croissance plus modérée et volatile des importations
Les importations ont également connu une forte croissance en valeur (de 3,1 à 5,7 millions d'euros) et surtout en volume (de 20 527 à 47 560 tonnes). Cependant, leur dynamique est plus erratique, avec des valeurs minimales bien inférieures au niveau de départ. De manière notable, le prix moyen à l'importation a diminué sur la période (de 149 à 119 €/t), suggérant une pression à la baisse sur les coûts d'approvisionnement.
Une réorientation géographique profonde des flux commerciaux
La croissance globale masque une réorganisation majeure des partenaires commerciaux de l'UE. Les exportations se sont diversifiées vers de nouveaux marchés, tandis que la structure des approvisionnements a été bouleversée par des facteurs géopolitiques.
Des exportations qui se tournent résolument vers le Moyen-Orient et l'Asie
La part de la Suisse, premier partenaire à l'exportation, reste dominante mais tend à diminuer relativement. La véritable dynamique provient de la percée vers de nouveaux marchés. Les exportations vers le Maroc, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, et surtout la Corée du Sud et le Qatar ont connu des hausses vertigineuses (supérieures à +700 %). Cette expansion géographique a permis de réduire la concentration des exportations : l'indice HHI de concentration par valeur est passé de 5 430 à 2 847 (-47,6 %), signe d'une base client plus diversifiée.
Une recomposition des sources d'importation sous l'effet de chocs géopolitiques
Le Royaume-Uni reste de loin le premier fournisseur de l'UE, avec des importations qui ont presque doublé. Cependant, les autres partenaires ont connu des fortunes très diverses, reflétant l'instabilité géopolitique :
- Déclin russe et montée en puissance ukrainienne : Les importations en provenance de Russie se sont effondrées (-82 %), tandis que celles venant d'Ukraine ont explosé (+2 019 %), illustrant probablement les perturbations des chaînes d'approvisionnement liées aux sanctions.
- Émergence de la Chine et de la Biélorussie : La Chine (+424 %) et la Biélorussie (+499 %) sont devenues des sources d'approvisionnement majeures.
- Déclin de la Suisse : Le voisin suisse, autrefois important fournisseur, a vu ses exportations vers l'UE s'effondrer (-92 %).
| Partenaire (Imports) | Évolution 2015-2025 (%) | Interprétation |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | +92 % | Partenaire historique stable, en croissance |
| Fédération de Russie | -82 % | Déclin marqué, probablement lié aux sanctions |
| Ukraine | +2 019 % | Remplacement partiel de la Russie |
| Chine | +424 % | Montée en puissance rapide |
| Biélorussie | +499 % | Montée en puissance rapide |
| Suisse | -92 % | Effondrement des flux |
Concentration, spécialisation et chocs de prix
L'analyse de la structure du marché et de sa volatilité révèle un marché de plus en plus compétitif à l'export mais soumis à des chocs ponctuels significatifs.
Une spécialisation et une concurrence accrues au sein de l'UE
En 2025, les États membres les plus spécialisés dans l'exportation de ce produit (selon l'indice RSCA) sont la Lituanie, la France et l'Espagne (Spécialisation des États membres). L'Espagne a connu la plus forte progression en valeur (+324 %), dépassant la France pour devenir le premier exportateur de l'UE en 2025. La Bulgarie (+2 407 %) et la Pologne (+610 %) ont également connu une croissance exceptionnelle, indiquant un élargissement de la base de production exportatrice au sein de l'UE.
Une volatilité marquée et des chocs de prix identifiés
La volatilité (mesurée par le coefficient de variation) est généralement plus élevée sur les flux d'importation que d'exportation, certains partenaires comme la Fédération de Russie (CV de 1,24) ou l'Ukraine (CV de 1,21) présentant une extrême instabilité. Côté exportations, la Turquie (CV de 1,70) et le Maroc (CV de 1,11) affichent une volatilité notable.
Deux chocs de prix majeurs ont été détectés (Événements de chocs) :
- 2023, vers l'Arabie Saoudite : Un choc de prix très anormal (abnormalité de 86,4) a entraîné une hausse de 37,6 % du prix à l'exportation, alors que ce pays représentait près de 21 % de la valeur des exportations. Cela pourrait être lié à une forte demande ou à des perturbations logistiques.
- 2022, vers le Maroc : Un choc de prix (abnormalité de 4,0) a causé une hausse de 35,4 % du prix.
Conclusion
Sur la période 2015-2025, le marché européen des pailles et balles (CN 1213) a connu une transformation profonde. L'UE a significativement renforcé sa position d'exportateur net, grâce à une croissance vigoureuse des exportations. Cette croissance s'est accompagnée d'une réorientation stratégique des flux vers le Moyen-Orient et l'Asie, diversifiant les débouchés. Côté approvisionnements, la géographie a été bouleversée par les chocs géopolitiques, avec un déclin russe et une montée en puissance ukrainienne et asiatique. Le marché est devenu plus compétitif et diversifié, mais aussi plus volatile, avec des épisodes de chocs de prix importants sur certains axes. L'avenir devra surveiller la stabilité des nouveaux partenaires et l'impact des tensions géopolitiques durables sur ces flux commerciaux essentiels à l'économie circulaire et à l'alimentation animale.