Évolution du marché : Arachides (CN 1202) — 2015–2025
Introduction
L'Union européenne est un consommateur majeur d'arachides non grillées ni autrement cuites (code NC 1202), un marché où la demande intérieure excède largement la capacité productive locale. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE dans ce segment a connu des transformations profondes, tant en volume qu'en valeur, avec un déficit commercial qui s'est considérablement creusé. Ce rapport propose une analyse des principales dynamiques observées, structurée autour de trois axes : la trajectoire des importations et la dépendance structurelle de l'UE, la reconfiguration géographique des partenaires commerciaux, et enfin l'évolution de la production européenne et du profil de spécialisation intra-UE.
Les données portent sur le périmètre du produit NC 1202 et ses sous-positions, couvrant les échanges de l'UE avec les pays tiers sur la période annuelle complète de 2015 à 2025.
1. Une dépendance importatrice massive et croissante
1.1. Des importations en forte hausse, tant en valeur qu'en volume
Entre 2015 et 2025, les importations européennes d'arachides (NC 1202) ont progressé de manière significative. En valeur, elles sont passées de 727,9 M€ à 1 027,1 M€, soit une hausse de +41,1 %. En volume, l'UE a importé 554 152 tonnes en 2015 contre 697 305 tonnes en 2025, soit une augmentation de +25,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2022, à 1 154,6 M€, portée par la forte hausse des prix mondiaux des matières premières alimentaires.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Valeur des importations (M€) | 727,9 | 1 027,1 | +41,1 |
| Volume des importations (t) | 554 152 | 697 305 | +25,8 |
| Prix moyen importation (€/t) | 1 314 | 1 473 | +12,1 |
1.2. Un déficit commercial qui s'approfondit inexorablement
Le déficit commercial de l'UE pour le code 1202 est passé de −694,8 M€ en 2015 à −1 004,0 M€ en 2025, une détérioration de −44,5 %. Le point le plus bas du déficit a été atteint en 2022 à −1 124,5 M€. Ce creusement s'explique par la combinaison d'une hausse des importations et d'un recul des exportations. Les exportations de l'UE ont chuté de 33,1 M€ à 23,1 M€ en valeur (−30,2 %) et de 24 510 à 13 902 tonnes en volume (−43,3 %).
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Exportations (M€) | 33,1 | 23,1 | −30,2 |
| Exportations (t) | 24 510 | 13 902 | −43,3 |
| Déficit commercial (M€) | −694,8 | −1 004,0 | −44,5 |
1.3. Une dépendance nette aux importations structurellement élevée
Le taux de dépendance nette aux importations est resté remarquablement stable autour de 83 % sur toute la période, oscillant entre un minimum de 78,4 % et un maximum de 83,8 % en 2025. En parallèle, l' intensité commerciale est restée très élevée (de 93,6 % à 92,9 %), confirmant que les arachides sont un produit quasi intégralement tourné vers le commerce international au sein de l'économie européenne. La propension à exporter a toutefois reculé de 58,7 % à 52,2 %, traduisant une capacité de réexportation en érosion.
2. Reconfiguration géographique des approvisionnements et concentration accrue
2.1. L'Argentine, partenaire dominant en pleine ascension
L'Argentine s'est affirmée comme le principal fournisseur de l'UE, avec des importations passées de 381,8 M€ en 2015 à 662,3 M€ en 2025 (+73,5 %). Ce pays concentrait ainsi à lui seul environ 64 % de la valeur des importations européennes d'arachides en 2025, un poids considérable. La relative stabilité de l'offre argentine (coefficient de variation de 0,16) en fait un partenaire fiable, mais cette dépendance concentrée pose des questions de vulnérabilité structurelle.
2.2. Le déclin relatif des États-Unis et l'émergence de nouveaux fournisseurs
Les importations en provenance des États-Unis ont chuté de 141,1 M€ à 73,7 M€ (−47,8 %), un recul notable qui traduit une perte de parts de marché au profit d'autres origines. En revanche, plusieurs fournisseurs ont fortement progressé :
| Partenaire | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Argentine | 381,8 | 662,3 | +73,5 |
| États-Unis | 141,1 | 73,7 | −47,8 |
| Chine | 83,2 | 107,3 | +28,9 |
| Brésil | 40,7 | 57,1 | +40,5 |
| Égypte | 21,8 | 57,7 | +164,3 |
| Nicaragua | 15,4 | 24,2 | +57,7 |
| Inde | 7,1 | 10,1 | +41,3 |
L'Égypte (+164,3 %) et le Nicaragua (+57,7 %) constituent les progressions les plus spectaculaires. L'Égypte est passée de fournisseur secondaire à partenaire significatif, reflétant le développement de la filière arachide dans la vallée du Nil et le delta.
2.3. Une concentration des importations en hausse
L' indice de concentration HHI des importations est passé de 3 312 à 4 403 (+32,9 %), un niveau élevé qui reflète la domination croissante de l'Argentine. En volume, la tendance est similaire (de 3 645 à 4 713). Cette concentration accrue, dans un contexte de forte dépendance aux importations, augmente la sensibilité de l'UE aux chocs d'offre provenant d'Amérique du Sud.
Côté exportations, le HHI a au contraire diminué de 2 554 à 1 967 (−23,0 %), indiquant une diversification relative des destinations d'exportation, avec l'apparition de l'Ukraine comme partenaire majeur (de 0,9 M€ à 7,8 M€, soit +804 %), compensant partiellement l'effondrement des échanges avec la Russie (de 5,5 M€ à quasi-zéro, −100 %).
2.4. Le rôle central des Pays-Bas comme hub logistique
Les Pays-Bas dominent à la fois les importations (de 386,0 M€ à 533,5 M€, +38,2 %) et les exportations (de 27,6 M€ à 16,8 M€, −39,4 %) intra-UE. Le port de Rotterdam constitue le principal point d'entrée des arachides sur le continent. D'autres États membres ont vu leurs importations croître de manière marquée :
| État membre | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 386,0 | 533,5 | +38,2 |
| Espagne | 65,8 | 83,3 | +26,6 |
| Italie | 63,2 | 73,9 | +17,0 |
| Pologne | 39,5 | 79,0 | +100,0 |
| Allemagne | 39,5 | 62,4 | +57,9 |
| France | 27,9 | 56,1 | +101,1 |
| Belgique | 20,3 | 21,7 | +7,0 |
La Pologne et la France ont vu leurs importations quasiment doubler, signe d'une diffusion de la consommation d'arachides dans l'Europe de l'Est et d'une dynamique de l'industrie agroalimentaire française (notamment la confiserie et les snacks).
3. Une production européenne en expansion volumétrique mais un profil de spécialisation très hétérogène
3.1. Une production en volume quasi doublée, mais en valeur stagnante
La production européenne d'arachides (code 1202, données PRODCOM) a connu une croissance spectaculaire en volume : de 314 millions de kg en 2015 à 600 millions de kg en 2025, soit une progression de +91,1 %. Toutefois, la valeur associée est restée quasiment stable (1 000 M€ en 2015 contre 990 M€ en 2025, −1,0 %), ce qui implique une baisse significative du prix unitaire de production. Cette évolution suggère un effet de volume au détriment de la valeur ajoutée, ou un transfert vers des produits à moindre valeur.
3.2. Les Pays-Bas, seul véritable spécialiste du secteur au sein de l'UE
L'analyse de spécialisation révélée (RSCA) montre une forte hétérogénéité entre États membres. Seuls les Pays-Bas (RSCA = 0,70, RCA = 5,60) et dans une moindre mesure la Croatie (RSCA = 0,40, RCA = 2,33) affichent un avantage comparatif significatif. La Bulgarie se situe juste au seuil de compétitivité (RCA = 1,03). À l'inverse, des pays comme l'Irlande (RSCA = −1,00), l'Estonie (−0,99) ou la Slovaquie (−0,98) sont totalement absents de ce secteur.
| État membre | RCA | RSCA | Part prod. UE | Part comm. UE |
|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 5,60 | 0,70 | 81,2 % | 14,5 % |
| Croatie | 2,33 | 0,40 | 0,9 % | 0,4 % |
| Bulgarie | 1,03 | 0,01 | 0,6 % | 0,6 % |
| Luxembourg | 0,95 | −0,03 | 0,3 % | 0,3 % |
| Grèce | 0,70 | −0,17 | 0,5 % | 0,7 % |
Les Pays-Bas concentrent ainsi 81,2 % de la production européenne de ce secteur, confirmant leur rôle de hub de transformation et de réexportation.
3.3. Sous-produits : la prédominance des arachides décortiquées
La décomposition par sous-position confirme que les arachides décortiquées (120242) représentent l'écrasante majorité du commerce. En importations, le volume de la sous-position 120242 est passé de 481 700 à 628 193 tonnes (+30,4 %), tandis que les arachides en coques (120241) sont restées stables (72 129 à 69 073 tonnes). Les arachides à ensemencer (120230) demeurent marginales (moins de 400 tonnes/an).
| Sous-position | Volume import 2015 (t) | Volume import 2025 (t) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| 120242 — Décortiquées | 481 700 | 628 193 | +30,4 |
| 120241 — En coques | 72 129 | 69 073 | −4,2 |
| 120230 — À ensemencer | 322 | 39 | −87,9 |
En prix moyen, les arachides décortiquées importées ont progressé de 1 274 à 1 455 €/t (+14,2 %), tandis que les arachides en coques ont légèrement augmenté (1 575 à 1 638 €/t). Les prix des exportations de décortiquées ont augmenté plus fortement, de 1 342 à 1 649 €/t (+22,9 %), reflétant peut-être une montée en gamme des produits réexportés.
Conclusion
Le marché européen des arachides (NC 1202) sur la période 2015–2025 se caractérise par trois tendances majeures : un creusement du déficit commercial porté par une demande intérieure croissante, une concentration géographique accrue des approvisionnements autour de l'Argentine, et une production européenne en forte progression volumétrique mais sans gain de valeur proportionnel. L'UE reste structurellement dépendante des importations à hauteur de près de 84 %, avec un indice de concentration des fournisseurs en hausse de 33 %. Si la diversification partielle vers l'Égypte, le Nicaragua et le Brésil constitue un facteur d'atténuation, la prédominance de l'Argentine (64 % des importations en valeur) représente un risque de dépendance significatif. À l'intérieur de l'UE, les Pays-Bas conservent un rôle central de hub logistique et de production, concentrant plus de 80 % de la production communautaire. Les perspectives pour ce marché dépendront fortement de la capacité de l'UE à diversifier ses sources d'approvisionnement, à sécuriser ses filières d'approvisionnement durables, et à valoriser une production en hausse mais dont la rentabilité semble sous pression.