Évolution du marché : Plantes médicinales (CN 121190) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) pour le code douanier 121190, qui couvre un large éventail de plantes, parties de plantes, graines et fruits utilisés principalement en parfumerie, en médecine ou à des fins insecticides et fongicides. Sont exclus de ce code le ginseng, les feuilles de coca, la paille de pavot, l'éphédra et l'écorce de cerisier africain. Cette catégorie résiduelle inclut une immense diversité de végétaux, des herbes aromatiques aux plantes médicinales en passant par certains ingrédients pour l'industrie des arômes. La période d'étude s'étend de 2015 à 2025. L'analyse révèle une dynamique marquée par une forte croissance de la valeur des importations, un creusement du déficit commercial et des tensions sur les prix, révélant des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement européenne.

1. Une dépendance commerciale accentuée par des importations en forte hausse

La période 2015-2025 se caractérise par une évolution asymétrique du commerce extérieur de l'UE. Alors que les exportations ont enregistré une croissance modérée, la valeur des importations a connu une expansion spectaculaire, entraînant un creusement significatif du déficit commercial.

La valeur des importations a presque triplé

Entre la première et la dernière année de la période, la valeur totale des importations de plantes médicinales (CN 121190) a augmenté de 184,5 %, passant de 366,6 millions d'euros à plus de 1,04 milliard d'euros. Cette hausse a été continue, avec une accélération notable à partir de 2021. En volume, l'augmentation est plus modérée (37,3 %), passant de 99 281 tonnes à 136 340 tonnes, indiquant une hausse marquée des prix moyens des importations.

Source : Aperçu général du commerce

Des exportations en croissance moins dynamique

Les exportations de l'UE ont suivi une trajectoire plus modeste. Leur valeur a progressé de 73,2 % pour atteindre 275,3 millions d'euros en 2025, tandis que leur volume n'a augmenté que de 2,4 %. La hausse des prix moyens à l'exportation (+69,1 %) a été le principal moteur de cette croissance en valeur. L'UE demeure donc un exportateur de produits transformés ou à plus forte valeur ajoutée, mais sa capacité à écouler des volumes ne progresse que faiblement.

Un déficit commercial structurel en forte expansion

La combinaison d'importations dynamiques et d'exportations atones a logiquement conduit à une détérioration marquée du solde commercial. Le déficit de l'UE sur ce produit est passé de -207,7 millions d'euros en 2015 à -767,8 millions d'euros en 2025, soit une aggravation de 269,7 %. Ce chiffre illustre la dépendance croissante de l'Union européenne vis-à-vis des fournisseurs tiers pour l'approvisionnement en matières premières végétales à usage médicinal et aromatique.

2. Une réorientation des partenaires et un risque de concentration accru

La géographie des échanges de l'UE pour les plantes médicinales a évolué, avec une augmentation de la concentration des importations sur un nombre limité de fournisseurs, alors que les marchés d'exportation restent relativement diversifiés mais volatils.

L'Inde, moteur principal de la croissance des importations

L'Inde s'est imposée comme le premier partenaire d'approvisionnement de l'UE. La valeur des importations en provenance d'Inde a connu une hausse fulgurante de 209,8 %, atteignant 158,7 millions d'euros en 2025. Elle représente désormais la plus grande part parmi les sept principaux fournisseurs. L'Égypte, le Maroc et la Chine restent des partenaires importants, avec des progressions comprises entre 24 et 63 %. L'Albanie (+123,1 %) et la Turquie (+52,2 %) sont des fournisseurs en croissance marquée.

Source : Principaux partenaires par valeur

Le Royaume-Uni et les États-Unis, moteurs de la croissance des exportations

Les exportations de l'UE sont fortement dirigées vers des marchés matures. Le Royaume-Uni (+67,6 %), les États-Unis (+120,8 %) et la Suisse (+85,6 %) ont été les principaux moteurs de la croissance à l'export. À l'inverse, les ventes vers la Russie (-37,0 %) et la Chine (-60,9 %) ont chuté, reflétant peut-être des tensions géopolitiques ou une réorientation des flux commerciaux.

Une concentration des risques à l'importation

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), qui mesure la concentration des échanges sur quelques partenaires, révèle une tendance inquiétante du côté des importations. La valeur de l'HHI pour les importations a augmenté de 70,6 %, passant de 695 à 1 186. Bien que restant en dessous du seuil de marché concentré (1 500), cette progression signale que les sources d'approvisionnement de l'UE se sont légèrement recentrées sur un nombre plus limité de pays, augmentant ainsi le risque en cas de perturbation sur ces marchés. L'HHI pour les exportations est resté beaucoup plus stable (+10,9 %).

Une spécialisation hétérogène au sein de l'UE

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RCA) montre que la production et l'exportation de plantes médicinales sont l'affaire de quelques États membres. En 2025, la Croatie, le Portugal et la Lettonie présentaient les indices de spécialisation (RSCA) les plus élevés, indiquant un avantage comparatif prononcé. À l'inverse, des pays comme l'Irelande, Malte et la Finlande sont très peu spécialisés dans ce secteur. L'Allemagne domine absolument le commerce de l'UE : elle est à la fois le premier importateur (413,1 M€) et le premier exportateur (102,4 M€), jouant un rôle central de transformation et de réexportation.

Source : Spécialisation des États membres

3. Des pressions inflationnistes et des chocs d'approvisionnement

Au-delé des volumes, la période est marquée par une hausse généralisée des prix et par des épisodes de forte volatilité, révélant les tensions structurelles et les chocs ponctuels qui affectent le marché.

Une hausse des prix plus prononcée à l'importation

Les prix moyens ont fortement augmenté pour les deux flux commerciaux, mais de manière plus marquée pour les importations. Le prix moyen importé a été multiplié par 2,07 (+107,2 %) sur la période, passant de 3 693 €/t à 7 650 €/t. Le prix moyen exporté a augmenté de 69,1 % (de 5 690 à 9 620 €/t). L'écart de prix entre importations et exportations s'est donc creusé, l'UE important des matières premières à des coûts croissants et exportant des produits à plus haute valeur ajoutée. Le segment des fèves de tonka (12119030) se distingue par des prix nettement plus élevés, avec une moyenne à l'exportation de 18 268 €/t en 2025.

Source : Segmentation par produit

Une volatilité variable selon les partenaires

L'analyse des coefficients de variation (CV) sur la période montre une volatilité très inégale selon les partenaires. À l'import, le commerce avec le Kenya (CV = 0,63) et Israël (CV = 0,57) a été particulièrement instable. À l'export, les flux vers la Chine (CV = 0,67) et la Turquie (CV = 0,48) ont connu les plus fortes fluctuations, reflétant des relations commerciales sensibles aux aléas politiques ou économiques.

Source : Indicateurs de volatilité

Des chocs de prix majeurs détectés

L'algorithme de détection des chocs a identifié plusieurs événements marquants. Le plus significatif est un choc de prix sur les exportations vers la Russie en 2022, avec une anormalité de 1672,1 (très élevée) et une hausse des prix de 42,5 % l'année suivante. Ce phénomène est probablement lié aux perturbations commerciales consécutives au début du conflit en Ukraine. Des chocs importants sont également relevés pour les exportations vers la Turquie en 2023 (+158,8 %) et vers la Chine en 2020 (+207,9 %). Ces épisodes soulignent la forte sensibilité des prix de ce marché aux contextes géopolitiques et sanitaires.

Source : Événements de chocs

Conclusion

Le marché européen des plantes médicinales et aromatiques (CN 121190) a connu une transformation profonde entre 2015 et 2025. La tendance dominante est celle d'une dépendance renforcée vis-à-vis des importations, dont la valeur a bondi bien plus vite que les volumes, entraînant une hausse des prix et un creusement sans précédent du déficit commercial. Cette évolution s'accompagne d'une légère concentration des sources d'approvisionnement, avec l'Inde comme partenaire désormais dominant, accroissant les risques pour la sécurité d'approvisionnement de l'UE.

Le marché se caractérise également par une forte volatilité des prix, avec des chocs majeurs affectant les relations avec des partenaires clés comme la Russie et la Chine, confirmant la sensibilité de ce secteur aux crises géopolitiques. Enfin, la structure du commerce intra-UE est très inégale, avec l'Allemagne comme plaque tournante centrale et une spécialisation géographique marquée de la production au sein de l'Union. Pour l'avenir, la capacité de l'UE à diversifier ses sources d'approvisionnement, à soutenir sa production locale à plus haute valeur ajoutée et à sécuriser ses chaînes logistiques sera déterminante pour naviguer dans un environnement de marché de plus en plus contraint et volatile.