Évolution du marché : Autres produits d'origine animale (CN 05) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 05 (« Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ») regroupe une gamme hétérogène de produits — boyaux, plumes, os, corail, glandes pharmaceutiques et autres déchets d'origine animale — qui alimentent des filières industrielles variées (charcuterie, parfumerie, pharmacie, artisanat, alimentation animale). La présente analyse couvre la période 2015–2025 et s'appuie sur les flux commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers. Elle vise à identifier les grandes dynamiques structurelles : une hausse généralisée des prix unitaires, un rééquilibrage spectaculaire de la dépendance aux importations, et des reconfigurations géographiques marquées, tant du côté des approvisionnements que des débouchés.

1. Une décennie de montée en valeur malgré la stagnation des volumes

Les importations progressent en valeur grâce à la hausse des prix

Sur la période 2015–2025, la valeur des importations de l'UE en provenance des pays tiers est passée de 1,34 Md€ à 1,66 Md€, soit une progression de +24,3 %. Pourtant, sur la même période, les volumes importés ont reculé de 857 513 t à 773 247 t (−9,8 %). L'explication réside dans la forte hausse du prix moyen à l'importation : de 1 558 €/t en 2015 à 2 145 €/t en 2025 (+37,7 %).

Les exportations suivent une trajectoire similaire, mais plus modérée

Du côté des exportations, la valeur est passée de 1,04 Md€ à 1,24 Md€ (+19,0 %), là encore dans un contexte de légère érosion volumique (−3,9 %). Le prix moyen à l'exportation a crû de 1 657 €/t à 2 051 €/t (+23,8 %), un rythme toutefois inférieur à celui des importations.

Le déficit commercial s'élargit sous l'effet des prix

Le déficit commercial de l'UE s'est creusé, passant de −292 M€ en 2015 à −418 M€ en 2025 (−43,2 %). Il est cependant intéressant de noter que l'écart maximum a été atteint en 2022 (−556 M€), année marquée par un pic de prix des matières premières d'origine animale, avant un léger resserrement. Le déficit se creuse donc principalement par l'écart de dynamique des prix entre importations et exportations, les volumes restant relativement stables.

2. Une dépendance aux importations en net recul grâce à la montée en puissance de la production européenne

L'indicateur de dépendance nette aux importations s'effondre

L'évolution la plus spectaculaire concerne la dépendance nette aux importations, qui est passée de 42,1 % en 2015 à seulement 14,0 % en 2025, avec un minimum à 10,4 % atteint au cours de la période. Cela signifie que l'UE s'est considérablement rapprochée de l'autosuffisance dans ce segment. Ce mouvement s'explique par une production intérieure en forte croissance : +59,9 % en quantité (de 2,70 Mt à 4,31 Mt) et +133,6 % en valeur (de 691 M€ à 1,62 Md€) sur la période.

La propension à exporter progresse fortement

Parallèlement, la propension à exporter (rapport exportations/production) est passée de 36,2 % à 58,2 % (+60,9 %). Cela indique que la production européenne supplémentaire ne sert pas uniquement à remplacer les importations, mais irrigue aussi les marchés extérieurs. L'UE se positionne de plus en plus comme un exportateur net de produits d'origine animale dans ce segment.

Les États membres moteurs : Pologne, Espagne et Danemark en tête

L'analyse de la spécialisation révèle que le Danemark (RSCA : 0,453), Chypre (0,337) et la Pologne (0,248) sont les États membres les plus spécialisés dans ce segment. La Pologne se distingue particulièrement par son poids absolu : ses exportations vers les pays tiers ont crû de 58 M€ à 153 M€ (+162,8 %), faisant de lui le cinquième exportateur de l'UE. L'Espagne (+53,4 %) et l'Italie (+96,7 %) ont également enregistré des progressions remarquables, tandis que l'Allemagne et les Pays-Bas, historiquement en tête, ont vu leurs exportations décliner respectivement de −25,4 % et −14,4 %.

3. Reconfiguration géographique des flux : montée de l'Asie et recul du Royaume-Uni

La Chine, partenaire dominant mais en mutation

La Chine reste de loin le premier fournisseur de l'UE avec 739 M€ en 2025 (+34,1 % par rapport à 2015), principalement sur le segment des produits d'origine animale diversifiés (CN 0511). Côté exportations, la Chine demeure aussi le premier client (233 M€), mais dans une dynamique de légère contraction (−2,3 %), après un pic à 310 M€ en 2017. La volatilité des flux avec la Chine reste modérée (CV de 0,11 aux importations et 0,37 aux exportations).

L'effondrement des exportations vers Hong Kong et le repli sur le Royaume-Uni

L'évolution la plus frappante est l'effondrement des exportations vers Hong Kong, passées de 151 M€ à 28 M€ (−81,3 %). Ce repli, qui peut s'expliquer par des tensions géopolitiques et des réorientations de flux vers la Chine continentale ou d'autres destinations asiatiques, a été partiellement compensé par la croissance des exportations vers le Viêt Nam (+118,7 %, de 49 M€ à 107 M€). Du côté des importations, le Royaume-Uni, historiquement deuxième fournisseur, a vu ses livraisons à l'UE reculer de 123 M€ à 84 M€ (−32,0 %), probablement en lien avec les frictions commerciales post-Brexit. En revanche, le Brésil a gagné des parts, passant de 62 M€ à 96 M€ (+54,4 %).

La montée en puissance des exportations vers les États-Unis et la Norvège

Les États-Unis sont devenus un débouché majeur pour les exportations européennes : 138 M€ en 2025 contre 60 M€ en 2015 (+128,2 %). De même, la Norvège a vu ses importations depuis l'UE bondir de 24 M€ à 73 M€ (+198,4 %), bien que ce flux soit extrêmement volatile (CV de 0,91). Le Liechtenstein (+168,1 %) a aussi connu une progression spectaculaire, sans doute lié à des flux de transit ou à une niche de marché spécifique.

Les chocs de prix ponctuels : Brésil, Îles Féroé, Philippines

L'analyse des chocs identifie trois événements notables :

• Brésil (2022) : un choc de prix à l'importation d'une ampleur de 32,6 (abnormalité), avec un bond de +58,2 % des prix, coïncidant avec l'inflation mondiale des matières premières agricoles et les perturbations liées à la pandémie.
• Îles Féroé (2023) : un choc de prix à l'importation encore plus violent en pourcentage (+90,5 %), mais sur un volume marginal (0,7 % de part de valeur).
• Philippines (2022) : un choc de prix à l'exportation de +140,4 %, suggérant une demande ponctuelle très forte sur un marché de niche.

La volatilité des échanges est globalement plus marquée sur les marchés de petite taille (Îles Féroé CV : 0,72 ; Islande CV : 0,62) que sur les grands partenaires comme la Chine ou le Royaume-Uni.

Conclusion

Le marché européen des « autres produits d'origine animale » (CN 05) a connu, entre 2015 et 2025, une transformation profonde. Trois dynamiques dominent cette période : (1) une hausse généralisée des prix unitaires, tant à l'importation (+37,7 %) qu'à l'exportation (+23,8 %), qui a fait croître la valeur des échanges bien au-delà des volumes effectifs ; (2) une réduction drastique de la dépendance nette aux importations (de 42 % à 14 %), portée par une production européenne en expansion rapide (+60 % en quantité, +134 % en valeur), ce qui positionne l'UE de plus en plus comme un acteur exportateur à part entière ; et (3) une reconfiguration géographique des partenaires, marquée par le recul du Royaume-Uni et de Hong Kong, la consolidation de la Chine comme partenaire dominant, et l'essor des États-Unis, du Viêt Nam et de la Norvège comme débouchés. Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte plus large de montée des prix des matières premières d'origine animale, de tensions géopolitiques redessinant les corridors commerciaux, et d'un renforcement de la compétitivité des filières agro-industrielles européennes sur ce segment de marché.