Évolution du marché : Os et cornillons bruts (CN 0506) — 2015–2025

Introduction

Le commerce de l'Union européenne (UE) pour les os et matières cornées (code 0506) a connu une transformation profonde sur la période 2015–2025. Les données révèlent une contraction générale des échanges, caractérisée par un déclin marqué tant des importations que des exportations, avec une baisse supérieure à 70 % en valeur. Cette tendance de fond masque cependant des dynamiques plus nuancées : une réorientation géographique des flux commerciaux, une réduction de la dépendance aux importations et une montée en puissance de la production intra-européenne. Ce rapport analyse ces évolutions en trois axes principaux : l'ampleur et la structure de la contraction du marché, la recomposition des partenaires commerciaux et des chocs observés, et enfin l'évolution de l'autonomie stratégique du bloc européen.

I. Une contraction structurelle du commerce extra-européen

L'analyse des flux commerciaux entre l'UE et le reste du monde pour le code 0506 met en évidence un recul généralisé et prononcé des échanges sur la décennie étudiée.

Un déclin marqué des exportations et des importations

Les exportations de l'UE ont subi une réduction drastique, passant de 111,4 millions d'euros en 2015 à 32,1 millions d'euros en 2025, soit une chute de 71,2 % en valeur. Le volume exporté a connu une trajectoire similaire, avec une baisse de 203 882 tonnes à 59 083 tonnes (-71,0 %). Les importations, bien que de moindre ampleur, ont également reculé, de 19,6 millions d'euros à 6,5 millions d'euros (-67,2 % en valeur) et de 96 214 tonnes à 58 250 tonnes (-39,5 % en volume). Cette double contraction indique un resserrement global de l'activité commerciale extra-UE pour ce produit.

Une évolution divergente des prix à l'exportation et à l'importation

L'évolution des prix moyens révèle une divergence notable. Le prix moyen des exportations est resté relativement stable, ne reculant que de 0,7 % (de 547 à 543 €/t), avec des fluctuations modérées. À l'inverse, le prix moyen des importations a chuté de 45,8 %, passant de 204 à 111 €/t. Cette baisse significative du coût des importations pourrait refléter une pression à la baisse sur les prix des matières premières à l'échelle mondiale ou un changement dans la structure des fournisseurs.

Une dégradation du solde commercial courant

Le solde commercial, initialement largement excédentaire (91,8 millions d'euros en 2015), a été divisé par près de quatre, s'établissant à 25,6 millions d'euros en 2025 (-72,1 %). Il a atteint un point bas de 25,6 millions d'euros en 2025, un niveau historiquement faible sur la période. Cette détérioration du solde est la conséquence directe de la contraction plus prononcée des exportations par rapport à celle des importations.

II. Une recomposition géographique des partenaires et des marchés

Au-delà de la tendance baissière globale, les données montrent une réorientation profonde des partenaires commerciaux de l'UE, tant en ce qui concerne les débouchés que les sources d'approvisionnement.

Un effondrement des exportations vers les marchés asiatiques traditionnels

Les partenaires historiques majeurs des exportations européennes ont vu leurs parts s'effriter. Les exportations vers le Vietnam se sont quasi-éteintes (-99,4 % en valeur), et celles vers la Chine ont diminué de 84,7 %. À l'inverse, l'Inde est devenue un partenaire crucial, avec une augmentation spectaculaire de ses importations depuis l'UE de 2911,7 % en valeur, la faisant passer de 0,3 million à 9,4 millions d'euros. L'Inde est ainsi passée de partenaire mineur à premier débouché pour les exportateurs européens en 2025.

Une concentration réduite des sources d'importation

Les importations en provenance de fournisseurs clés comme l'Inde (-84,9 %) et les États-Unis (-80,7 %) se sont fortement contractées. L'Inde, qui était le premier fournisseur de l'UE en 2015 avec 8,6 millions d'euros, n'importait plus que 1,3 million d'euros en 2025. Cette baisse généralisée a conduit à une réduction de l'indice de concentration HHI des importations de 32,3 %, passant de 3034 à 2053, indiquant une diversification accrue ou une dépendance moindre vis-à-vis de quelques fournisseurs dominants.

Des chocs de prix et d'offre ponctuels et localisés

L'analyse de la volatilité révèle des événements de choc significatifs. Un pic de prix à l'exportation vers Singapour a été observé en 2023 (anomalie de 24,2, hausse de 194,7 %). À l'importation, un pic de prix en provenance du Royaume-Uni s'est produit en 2022 (anomalie de 7,0, hausse de 270,4 %). Enfin, un choc d'offre majeur a frappé les exportations vers le Bangladesh en 2020, avec un effondrement de -99,5 %, illustrant la vulnérabilité des flux vers certains marchés.

III. Vers une plus grande autonomie et une spécialisation intra-européenne

Les données indiquent une transformation du positionnement de l'UE, passant d'un modèle d'échange à une logique de production et de consommation intra-communautaire plus intégrée.

Une autonomie renforcée et un passage au statut d'exportateur net

L'indicateur de dépendance nette aux importations illustre ce changement : il est passé de 24,6 % en 2015 à -6,8 % en 2025, avec un minimum à -24,9 % en 2020. Une valeur négative signifie que l'UE exporte vers le reste du monde davantage qu'elle n'en importe. L'UE est ainsi devenue, sur le plan commercial extra-européen, un exportateur net pour ce produit, signe d'une autosuffisance accrue ou d'une compétitivité renforcée.

Une production intra-européenne en forte croissance

Cette évolution commerciale s'accompagne d'une croissance remarquable de la production intracommunautaire. Le volume de production a augmenté de 76,5 % (de 1,87 à 3,30 milliards de kg) et sa valeur de 194,1 % (de 204 à 600 millions d'euros). Cette dynamique, plus vigoureuse que celle du commerce, suggère que la baisse des importations extra-européennes est en partie compensée par une offre interne en expansion, qui alimente à la fois le marché intérieur et les exportations.

Une spécialisation des États membres très inégale

En 2025, l'analyse de l'avantage comparatif révélé (RCA) montre une forte hétérogénéité au sein de l'UE. L'Irelande (RCA de 3,38) et l'Espagne (2,90) possèdent un avantage comparatif marqué dans la production et l'exportation de ce secteur. À l'opposé, des pays comme la Slovénie (RCA de 0,0016) ou la Croatie (0,02) sont nettement désavantagés. Cette spécialisation explique la concentration des échanges extra-UE entre quelques États membres, la Belgique et les Pays-Bas restant malgré le déclin les principaux hubs d'exportation de l'UE.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché extra-européen des os et cornillons (CN 0506) s'est profondément restructuré. La caractéristique dominante est une contraction générale des échanges, qui a transformé l'UE d'importateur net en exportateur net vis-à-vis du reste du monde. Cette autonomie retrouvée est soutenue par une production intracommunautaire en forte croissance. Simultanément, une réorientation géographique majeure s'est opérée, avec l'effondrement des débouchés asiatiques traditionnels (Vietnam, Chine) et l'émergence de l'Inde comme principal client. Le marché apparaît ainsi moins dépendant de l'extérieur mais plus concentré sur des partenaires de substitution. L'avenir dépendra de la capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité à l'exportation sur des marchés de niche et à absorber les chocs de prix ou d'approvisionnement, comme ceux observés ponctuellement au cours de la décennie.