Évolution du marché : Substances animales pour pharmacie (CN 0510) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature 0510 couvre un ensemble de substances d'origine animale utilisées dans la préparation de produits pharmaceutiques — ambre gris, castoréum, civette, musc, cantharides, bile, glandes et autres matières — fraîches, réfrigérées, congelées ou conservées de manière provisoire. Ce marché de niche se distingue par la nature spécifique et souvent irremplaçable de ces ingrédients dans certaines formulations pharmaceutiques et cosmétiques.

Au cours de la décennie 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne sur ce code a connu des transformations profondes. La valeur des importations a crû de 153 %, celle des exportations de 337 %, tandis que les volumes importés ont reculé de 38 % alors que les volumes exportés progressaient de 94 %. Ces mouvements, à la fois quantitatifs et qualitatifs, révèlent une restructuration majeure de la position commerciale de l'UE sur ce segment.

Ce rapport propose une analyse de ces dynamiques en trois temps : la mutation structurelle du solde commercial européen, les mécanismes de prix et de volume qui l'ont accompagnée, et enfin la redéfinition géographique et concurrentielle des échanges.

I. De l'excédentataire à l'excédentaire : la mue commerciale de l'UE

L'UE est passée d'une dépendance nette aux importations à une position excédentaire

L'indicateur de dépendance nette aux importations (net import reliance) illustre un renversement spectaculaire de la position commerciale de l'UE :

La dépendance nette aux importations est passée de +24,6 % en 2015 à −6,8 % en 2025, indiquant que l'UE est devenue structurellement excédentaire sur ce segment. La balance commerciale, bien que restant déficitaire en 2025 à −9,9 M€, s'est considérablement modifiée par rapport au minimum historique de −16,3 M€. Par ailleurs, un pic d'excédent de +0,4 M€ a été enregistré au cours de la période, marquant un moment charnière.

La propension à l'exportation a crû plus vite que l'intensité commerciale

Les indicateurs de vulnérabilité et d'ouverture (trade intensity · export propensity) révèlent une restructuration de la dynamique commerciale :

La propension à exporter a progressé de 43 %, bien plus vite que l'intensité commerciale globale (+6 %). Cela signifie que l'UE exporte désormais une part beaucoup plus importante de sa production domestique — estimée à 49,5 % de la production en 2025, contre seulement 34,5 % en 2015. L'ouverture commerciale générale est restée relativement stable, suggérant que la transformation est avant tout tirée par la capacité exportatrice.

La production européenne a connu une expansion considérable

La production européenne a fortement augmenté sur la période, fournissant le socle matériel de cette mutation :

Le volume de production a augmenté de 76,5 %, tandis que la valeur a presque triplé (+194 %). L'écart entre ces deux taux de croissance indique une montée en gamme significative : la production européenne s'est déplacée vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Le pic de valeur de production à 900 M€ (atteint au cours de la période) confirme la trajectoire ascendante du secteur.

II. Une divergence structurelle entre volumes et valeurs

Les importations ont vu leurs volumes chuter tandis que leurs valeurs explosaient

L'évolution des importations révèle une dissociation remarquable entre quantités et valeurs :

Alors que les volumes importés ont reculé de 38 %, la valeur totale a été multipliée par 2,5. Le prix unitaire moyen des importations a littéralement explosé, passant de 1 657 €/t à 6 808 €/t, soit une multiplication par quatre. Ce phénomène peut s'expliquer par plusieurs facteurs convergents :

• Un déplacement vers des matières premières de meilleure qualité, destinées à des applications pharmaceutiques exigeantes.
• Des contraintes d'offre sur certaines substances rares (muscs naturels, ambre gris, etc.) entraînant une raréfaction et une hausse des prix.
• Un possible renforcement des normes sanitaires et de traçabilité augmentant le coût d'approvisionnement.

Les exportations ont suivi une trajectoire haussière sur les deux dimensions

Les exportations ont connu une progression conjointe des volumes et des valeurs :

La valeur des exportations a été multipliée par 4,4, tandis que les volumes ont presque doublé. Le prix moyen à l'exportation a progressé de 124 %, passant de 3 666 €/t à 8 212 €/t. En 2025, le prix unitaire des exportations européennes (8 212 €/t) dépasse désormais celui des importations (6 808 €/t), ce qui indique que l'UE exporte des produits à plus forte valeur unitaire qu'elle n'en importe — un signe de transformation et de montée en gamme.

Les prix à l'exportation ont dépassé les prix à l'importation, signe d'une spécialisation vers le haut

Le croisement des prix unitaires constitue un indicateur clé de la transformation du positionnement de l'UE :

En 2015, le prix à l'exportation était déjà plus de deux fois supérieur au prix à l'importation. En 2025, cet écart s'est resserré non pas parce que les exportateurs ont baissé leurs prix, mais parce que les prix d'importation ont augmenté bien plus vite (+311 % vs +124 %). Le maximum de prix à l'exportation de 11 049 €/t atteint au cours de la période confirme la capacité de l'UE à écouler des produits de très haute valeur.

III. Redéfinition géographique et concentration des échanges

L'Allemagne est devenue le premier importateur de l'UE, tandis que le Danemark a vu son rôle s'effondrer

La répartition des importations entre États membres a été profondément restructurée :

L'Allemagne a consolidé sa position de premier importateur, absorbant à elle seule près de 45 % des importations de l'UE en 2025 (13,3 M€ sur 29,7 M€). Les Pays-Bas ont quintuplé leurs importations, devenant le second pôle d'approvisionnement. L'Espagne et l'Irlande ont connu des croissances spectaculaires, respectivement de +2 365 % et de +105 249 %.

À l'inverse, le Danemark a vu ses importations s'effondrer de 3,3 M€ à 22 000 €, soit un déclin de 99 %. Cette chute vertigineuse — sans doute liée à un redéploiement de la chaîne logistique ou à la fin d'activités spécifiques sur le territoire danois — constitue le changement le plus marquant au niveau des États membres.

L'Italie et l'Espagne sont devenues les moteurs de l'exportation européenne

Côté exportations, la géographie s'est tout autant transformée :

L'Italie a consolidé sa position de premier exportateur (8,1 M€), suivie de près par l'Espagne (6,0 M€), dont la progression de 1 603 % est remarquable. Le Danemark, qui avait quasiment disparu des importations, a paradoxalement émergé comme un exportateur majeur (1,5 M€), suggérant un basculement de son rôle : de plaque tournante de l'importation, il est devenu un centre de re-exportation ou de transformation.

L'Irlande suit une trajectoire comparable, passant de quasi-négligeable à 0,8 M€ d'exportations. Seule la France a légèrement reculé en termes d'exportations (−11 %), conservant néanmoins un volume significatif.

Les partenaires extra-européés se sont diversifiés sur l'export mais concentrés sur l'import

L'analyse des principaux partenaires révèle une asymétrie dans la dynamique de concentration :

Importations — partenaires principaux :

Exportations — partenaires principaux :

L'indice de concentration HHI (concentration) confirme cette asymétrie :

La concentration des importations a augmenté, les États-Unis représentant désormais à eux seuls plus de la moitié des approvisionnements. En revanche, les exportations se sont diversifiées : le HHI export est passé de 4 528 à 2 917, indiquant une dispersion plus grande des destinations, avec l'émergence de nouveaux marchés comme Hong Kong, le Canada et la Nouvelle-Zélande.

L'Espagne et les Pays-Bas se distinguent par leur spécialisation commerciale

L'analyse de spécialisation (RSCA, 2025) révèle les États membres les plus engagés sur ce segment :

L'Espagne (RSCA = 0,62) et les Pays-Bas (RSCA = 0,47) sont les plus spécialisés parmi les grands exportateurs, avec des avantages comparatifs révélés significatifs. Les Pays-Bas, malgré un RSCA plus modeste, captent la plus grande part des exportations UE (40,4 %), ce qui traduit leur rôle de hub logistique. La Croatie, avec le RSCA le plus élevé (0,70), présente une spécialisation marquée mais sur un volume marginal.

Conclusion

La période 2015–2025 a été marquée par une transformation profonde du commerce européen de substances animales pour pharmacie (CN 0510). Trois tendances majeures se dégagent :

1. La mutation structurelle de la position commerciale de l'UE : d'une dépendance nette aux importations de 24,6 % en 2015, l'UE est passée à une position excédentaire (−6,8 %). Cette évolution a été portée par une expansion de la production nationale (+77 % en volume, +194 % en valeur) et une propension à exporter en forte hausse (+43 %).

2. La montée en gamme des échanges : les prix unitaires ont fortement augmenté à la fois à l'importation (+311 %) et à l'exportation (+124 %). En 2025, le prix moyen des exportations européennes (8 212 €/t) dépasse celui des importations (6 808 €/t), signe d'une spécialisation vers des produits à haute valeur ajoutée. La chute des volumes importés (−38 %) couplée à l'explosion de leur valeur (+153 %) confirme que l'UE s'approvisionne désormais en matières plus rares et plus onéreuses, tout en exportant des produits transformés.

3. La redéfinition géographique des flux : l'Allemagne est devenue le centre de gravité des importations européennes (45 % du total), tandis que l'Italie et l'Espagne ont émergé comme moteurs de l'exportation. Le Danemark a opéré un basculement complet, passant de premier importateur à exportateur significatif. Les États-Unis dominent désormais les fournisseurs extra-européens (60 % des importations), tandis que les exportations se sont diversifiées vers de nouveaux marchés (Brésil, Canada, Hong Kong). L'indice de concentration HHI traduit cette asymétrie : les importations se sont recentrées sur quelques fournisseurs majeurs, alors que les exportations se sont dispersées sur un plus grand nombre de destinations.

À l'horizon, la dépendance croissante aux États-Unis pour l'approvisionnement et la volatilité observée sur certains partenaires (coefficient de variation de 1,84 pour le Canada à l'importation, ou le choc de prix sur le Royaume-Uni en 2017 avec une anomalie de 4,4σ) constituent des risques potentiels. La capacité de l'UE à maintenir sa montée en gamme et à diversifier ses sources d'approvisionnement sera déterminante pour la pérennité de cette dynamique positive.