Évolution du marché : Soies et poils pour brosserie (CN 0502) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 0502 couvre les soies de porc ou de sanglier, les poils de blaireau et autres poils destinés à la brosserie, ainsi que les déchets de ces matières. Ce produit, bien que de niche, joue un rôle structurant dans les industries de la brosse, du pinceau et de l'artisanat de luxe. Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne avec les pays tiers sur la période 2015–2025, sur la base des données disponibles (vue d'ensemble du dashboard).

Les données mettent en lumière trois dynamiques majeures : une contraction profonde des volumes échangés au profit d'un rééquilibrage du solde commercial ; une reconfiguration géographique marquée par l'effondrement de certains partenaires historiques et l'émergence de nouveaux acteurs ; et enfin une divergence de trajectoire entre les prix à l'export — en forte hausse — et les prix à l'import — en légère baisse — conjuguée à des épisodes de volatilité remarquables.

1. Une contraction profonde des échanges mais un déficit commercial en net recul

Les volumes et valeurs ont reculé de manière significative sur l'ensemble de la période

Le commerce extérieur de l'UE en produits CN 0502 a connu une baisse marquée tant à l'import qu'à l'export entre 2015 et 2025. Les importations ont perdu 54,3 % de leur volume (passant de 2 720 t à 1 269 t) et 62,3 % de leur valeur (de 34,5 M€ à 13,0 M€). Les exportations ont accusé un recul encore plus prononcé en volume : –81,9 % (de 392 t à 70,9 t), tandis que leur valeur a diminué de 54,3 % (de 3,1 M€ à 1,4 M€).

Source : vue d'ensemble du commerce

Cette contraction s'explique probablement par plusieurs facteurs combinés : la pandémie de COVID-19 (2020–2021), les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, l'impact du Brexit sur les échanges avec le Royaume-Uni, et des tendances de fond liées à la substitution de matériaux naturels dans l'industrie de la brosserie.

Le solde commercial, structurellement déficitaire, s'est cependant amélioré

Malgré la persistance d'un déficit commercial, celui-ci s'est considérablement réduit : il est passé de –31,4 M€ en 2015 à –11,6 M€ en 2025, soit une amélioration de 63 %. La dépendance nette aux importations, initialement positive à +24,6 % en 2015, est devenue négative à –6,8 % en 2025. Ce renversement signifie que l'UE, autrefois dépendante des importations nettes de ce produit, est désormais proche de l'autosuffisance — voire légèrement exportatrice nette en valeur.

La production intérieure de l'UE a fortement progressé

Les données de production PRODCOM associées montrent une hausse spectaculaire des volumes produits au sein de l'UE : la quantité est passée de 1,87 milliard de kg en 2015 à 3,30 milliards de kg en 2025 (+76,5 %), et la valeur de production de 204 M€ à 600 M€ (+194,1 %). Cette forte croissance de la production intérieure contribue directement à la réduction de la dépendance aux importations et explique en partie la baisse des volumes importés. Toutefois, il convient de noter que le code PRODCOM correspondant (10.11.60.90 — « Autres déchets ne convenant pas à la consommation humaine ») est plus large que le code NC 0502 strict, ce qui peut conduire à une surestimation des volumes effectivement liés aux soies et poils pour brosserie.

Source : volumes de production

2. Une profonde reconfiguration des partenaires commerciaux de l'UE

La Chine reste le partenaire dominant à l'import mais voit son poids se réduire

La Chine demeure de loin le premier fournisseur de l'UE en soies et poils pour brosserie. En 2015, elle représentait 32,0 M€ d'importations (soit plus de 93 % du total). En 2025, ce montant a chuté à 11,5 M€ (–64,2 %), mais la Chine conserve une position quasi monopolistique avec une part encore prépondérante. L'indice de concentration HHI des importations, bien qu'en léger déclin (de 8 666 à 7 849, soit –9,4 %), reste à un niveau indiquant une concentration très élevée de l'offre.

Source : principaux partenaires à l'import

Le Brexit a provoqué l'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni

Le partenaire le plus frappé par un changement structurel est le Royaume-Uni. À l'import, ses ventes à l'UE sont passées de 1,41 M€ à 6 218 € (–99,6 %), reflétant les nouvelles barrières douanières et réglementaires instaurées après le Brexit. À l'export, l'UE envoyait 878 728 € de soies et poils au Royaume-Uni en 2015 ; ce montant a diminué de 38,4 % pour atteindre 541 582 € en 2025. L'effondrement des importations britanniques est l'un des facteurs clés expliquant la forte réduction du déficit commercial de l'UE.

De nouveaux partenaires émergent, notamment le Brésil et la Norvège

En contrepartie du recul du Royaume-Uni et de l'Argentine, certains partenaires ont gagné en importance :

• Le Brésil a connu une progression spectaculaire à l'import, passant de 7 700 € à 171 141 € (+2 122,6 %), devenant un fournisseur significatif.
• La Colombie a doublé ses ventes à l'UE (de 21 133 € à 47 769 €).
• À l'export, la Norvège est devenue un marché majeur pour l'UE, avec une croissance de 2 902 € à 59 415 € (+1 947,6 %), tandis que les exportations vers la Chine et la Thaïlande se sont effondrées (respectivement –100 % et –98,4 %).

Source : principaux partenaires à l'export

L'analyse de la spécialisation des États membres confirme que l'Allemagne domine le secteur au sein de l'UE, avec un indice de spécialisation (RSCA) de 0,62 et un RCA de 4,22 en 2025, concentrant près de 89 % de la production segmentée. L'Italie, la Belgique et la France suivent mais avec des indices RSCA négatifs, indiquant une absence de spécialisation comparative.

3. Des prix à l'export en forte hausse et un choc de prix remarquable en 2021

Le prix moyen des exportations a plus que doublé

Alors que les volumes exportés se sont effondrés, le prix moyen à l'export a connu une hausse spectaculaire : il est passé de 7 794 €/t en 2015 à 19 703 €/t en 2025, soit une progression de +152,8 %. Ce mouvement suggère une montée en gamme des exportations européennes : l'UE exporte désormais des produits de plus grande valeur unitaire, probablement des soies et poils de qualité supérieure ou transformés, tandis que les volumes de moindre valeur sont de plus en plus absorbés par le marché intérieur.

À l'inverse, le prix moyen des importations a légèrement baissé, passant de 12 675 €/t à 10 248 €/t (–19,1 %), ce qui peut refléter une pression concurrentielle accrue entre fournisseurs ou une évolution qualitative des flux entrants.

L'analyse par sous-produit révèle une forte divergence de prix

La décomposition par sous-code confirme cette dynamique. Les soies de porc ou de sanglier (CN 050210) représentent la quasi-totalité des importations en volume (935 t sur 1 269 t en 2025), avec un prix à l'import de 10 527 €/t. En revanche, leur prix à l'export a bondi de 11 885 €/t à 39 190 €/t (+230 %), confirmant une orientation vers des segments de haute valeur.

Les poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (CN 050290) affichent des prix plus modérés : 9 468 €/t à l'import et 16 455 €/t à l'export en 2025, mais avec une volatilité interannuelle élevée.

Un choc de prix majeur affecte les exportations vers le Royaume-Uni en 2021

L'analyse de volatilité a identifié deux événements de choc significatifs :

1. Choc de prix à l'export vers le Royaume-Uni en 2021 : un décalage de +777,1 % du prix, avec un indice d'anormalité de 16,8 et une part de valeur de 73,1 %. Ce choc coïncide avec la mise en œuvre effective du Brexit, qui a vraisemblablement entraîné une réorganisation des flux commerciaux, des ruptures d'approvisionnement temporaires et une forte augmentation des coûts de transaction.

2. Choc de prix à l'import en provenance de Chine en 2022 : un décalage de +23,5 % (anormalité de 5,4, part de valeur de 100 %), probablement lié aux perturbations logistiques post-pandémiques et à la hausse des coûts de transport maritime.

Les coefficients de variation confirment une volatilité persistante sur certains corridors : le Brésil (CV = 2,22), les États-Unis (CV = 1,58) et le Royaume-Uni (CV = 0,85) affichent les plus fortes instabilités à l'import, tandis qu'à l'export, la Thaïlande (CV = 2,80), Hong Kong (CV = 1,70) et la Chine (CV = 1,63) présentent les plus grandes fluctuations.

Source : barres de volatilité

Conclusion

La période 2015–2025 a profondément transformé le marché européen des soies et poils pour brosserie (CN 0502). Trois tendances dominent l'analyse :

1. Contraction et rééquilibrage : les volumes échangés ont fortement reculé, tant à l'import qu'à l'export, mais le déficit commercial s'est réduit de 63 %, portant l'UE d'une dépendance nette aux importations de +24,6 % à une position quasi-équilibrée (–6,8 %). La croissance de la production intérieure (+76,5 % en volume) est un facteur déterminant de cette évolution.

2. Reconfiguration géographique : le Brexit a provoqué l'effondrement quasi total des échanges avec le Royaume-Uni à l'import (–99,6 %). Parallèlement, la Chine demeure dominante mais voit son poids se réduire, tandis que de nouveaux partenaires comme le Brésil (+2 123 %) et la Norvège (+1 948 % à l'export) émergent. L'Allemagne consolide sa position de hub central au sein de l'UE (RCA de 4,22).

3. Montée en gamme des exportations : le prix moyen des exportations a été multiplié par 2,5 (+152,8 %), atteignant 19 703 €/t en 2025, signe d'une spécialisation vers des produits à haute valeur ajoutée. Les chocs de prix de 2021 (Royaume-Uni) et 2022 (Chine) illustrent toutefois la persistance de vulnérabilités sur des corridors commerciaux concentrés.

La forte concentration des importations (HHI de 7 849) demeure un facteur de risque, mais la dynamique globale va vers une réduction de la dépendance extérieure et une valorisation accrue de la production et des exportations européennes.