Évolution du marché : Poissons et crustacés (CN 03) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) avec les pays tiers pour le code nomenclature combinée 03, « Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques », sur la période 2015-2025. L'UE est structurellement déficitaire dans ce secteur. La période étudiée est marquée par une divergence fondamentale : une forte augmentation de la valeur des échanges, largement tirée par la hausse des prix, tandis que les volumes échangés ont évolué de manière plus modérée, voire décroissante. Ce phénomène a été accentué par des chocs géopolitiques et sanitaires qui ont profondément reconfiguré les flux commerciaux et renforcé l'accent sur la production et l'autonomie européennes. L'analyse s'appuie sur les données générales.
I. Une valeur commerciale dopée par l'inflation, masquant des dynamiques de volumes contrastées
L'évolution globale du commerce de l'UE en produits aquatiques est dominée par une hausse généralisée des prix unitaires, qui a propulsé la valeur des importations et des exportations à des niveaux records, tandis que les volumes n'ont pas connu de progression similaire.
Le déficit commercial se creuse sous l'effet d'une inflation importée
Le déficit commercial de l'UE dans le secteur s'est considérablement élargi, passant de -13,4 milliards € en 2015 à -20,4 milliards € en 2025, une dégradation de 52,3 %. Cette dégradation est principalement imputable à une croissance de la valeur des importations (+47,4 %) supérieure à celle des exportations (+31,8 %). En volume, l'écart est moins marqué, avec une hausse des importations de 8,9 % et une baisse des exportations de 10,6 %. L'augmentation des prix moyens à l'importation (+35,4 % contre +47,4 % à l'exportation) a été le principal moteur de cette dynamique en valeur, reflétant une inflation importée significative dans le secteur.
| Indicateur | Valeur 2015 | Valeur 2025 | Évolution (%) |
|---|---|---|---|
| Valeur des importations (Md€) | 17,6 | 25,9 | +47,4 |
| Valeur des exportations (Md€) | 4,2 | 5,5 | +31,8 |
| Solde commercial (Md€) | -13,4 | -20,4 | -52,3 |
| Volume importations (Mt) | 4,26 | 4,64 | +8,9 |
| Volume exportations (Mt) | 1,60 | 1,43 | -10,6 |
| Prix moyen importations (€/t) | 4 132 | 5 594 | +35,4 |
| Prix moyen exportations (€/t) | 2 621 | 3 865 | +47,4 |
Source : Évolution du commerce.
Des pics de prix liés à des chocs d'offre spécifiques
L'analyse des prix par produit révèle des trajectoires hétérogènes. Les produits les plus transformés (comme les filets CN 0304) ou à haute valeur ajoutée (poissons séchés/fumés CN 0305) ont connu des hausses de prix marquées. De manière plus révélatrice, l'identification de chocs d'approvisionnement pointe des épisodes spécifiques de tension, notamment un pic de prix anormal sur les importations en provenance de Chine, d'Inde et des Îles Féroé autour de 2022, avec des augmentations de prix comprises entre 30 % et 73 %. Ces événements ont pu être influencés par les perturbations logistiques post-Covid ou des événements climatiques.
II. Une reconfiguration géographique des échanges sous l'effet de chocs exogènes
La carte des partenaires commerciaux de l'UE a été profondément remodelée au cours de la période, avec des mouvements de recomposition des parts de marché et une forte volatilité sur certains axes.
La Norvège, partenaire dominant mais les relations avec le Royaume-Uni se distendent
La Norvège demeure et renforce sa position de premier fournisseur de l'UE, avec des importations en valeur passant de 5,2 à 8,0 milliards € (+53,3 %). Elle reste cependant un débouché modeste pour les exportations européennes. Le changement le plus spectaculaire concerne le Royaume-Uni. Du fait du Brexit, les exportations de l'UE vers ce pays s'effondrent de -69,8 %, le faisant passer de premier client (1,1 milliard € en 2015) à une position marginale (0,3 milliard € en 2025). Cette perte a été partiellement compensée par une croissance des exportations vers la Chine (+164 %), l'Ukraine (+238 %) et la Norvège (+148 %), témoignant d'une diversification des marchés d'exportation.
| Principaux partenaires importations (2025) | Valeur (Md€) | Part (%) | Évolution 2015-25 (%) |
|---|---|---|---|
| Norvège | 8,0 | 30,6 | +53,3 |
| Royaume-Uni | 1,4 | 5,5 | -0,6 |
| Chine | 1,2 | 4,8 | +2,7 |
| Islande | 1,4 | 5,3 | +125,8 |
| Maroc | 1,2 | 4,6 | +91,3 |
| Principaux partenaires exportations (2025) | Valeur (Md€) | Part (%) | Évolution 2015-25 (%) |
|---|---|---|---|
| Chine | 0,76 | 13,8 | +164,0 |
| Nigeria | 0,22 | 4,0 | -4,8 |
| Maroc | 0,16 | 2,9 | +13,9 |
| Ukraine | 0,14 | 2,5 | +238,2 |
| Royaume-Uni | 0,34 | 6,1 | -69,8 |
Source : Échanges par pays.
Volatilité marquée et concentration variable des approvisionnements
Les coefficients de variation des flux révèlent une forte instabilité sur certains corridors. Les importations en provenance d'Équateur (CV=0,36) ou de Russie (CV=0,16), et les exportations vers le Royaume-Uni (CV=0,62), les États-Unis (CV=0,33) ou les Seychelles (CV=0,47) ont connu des fluctuations annuelles très prononcées. Paradoxalement, la concentration (HHI) des importations est restée stable (autour de 1120-1170), indiquant une diversification des risques à l'échelle de l'ensemble des fournisseurs, malgré la volatilité de certains d'entre eux. À l'inverse, la concentration des exportations a nettement baissé (-30,1 %), traduisant la perte de poids du client britannique et la recherche de nouveaux débouchés.
III. Vers une plus grande autonomie : production intérieure et évolution de la dépendance
Face aux chocs et à l'instabilité des marchés extérieurs, l'UE a manifesté une évolution structurelle vers une moindre dépendance aux importations, soutenue par une dynamique de production intérieure remarquable.
Une dépendance à l'importation nettement réduite
L'indicateur clé de dépendance nette aux importations a chuté de manière spectaculaire, passant de 60,7 % en 2015 à 29,7 % en 2025. Ce reflux de près de 31 points pourcentage est le résultat combiné d'une croissance modérée des importations en volume et d'une réduction des exportations. La production intérieure semble avoir absorbé une part de la demande domestique. Cette tendance est corroborée par la baisse de l''intensité commerciale' et de la 'propension à exporter', indiquant que la production locale devient relativement plus importante par rapport au commerce international.
Une production intérieure en forte expansion, tirée par le secteur de l'aquaculture
Les données de production révèlent une évolution marquante. La production de l'UE en produits CN 03 a connu une croissance phénoménale en valeur, passant de 2,6 milliards € à 16,1 milliards € (+530 %). En volume, elle a été multipliée par plus de trois, de 0,68 Mt à 2,14 Mt (+214 %). Cette dynamique, probablement concentrée dans l'aquaculture, a fondamentalement modifié l'équilibre offre-demande intérieur et explique en grande partie la chute de la dépendance extérieure. Elle s'accompagne d'une spécialisation des pays côtiers (Suède, Danemark, Grèce) dans ce secteur.
Conclusion
La période 2015-2025 aura été pour le secteur européen des produits aquatiques celle de la « grande inflation » commerciale, où les hausses de prix ont masqué des dynamiques de volumes plus modérées. Le déficit commercial s'est creusé en valeur, mais cette dégradation quantitative cache une mutation profonde : la perte du marché britannique, la volatilité des approvisionnements et, surtout, une réduction historique de la dépendance aux importations. Cette autonomie retrouvée est le fruit d'une expansion massive de la production intérieure, transformant la structure même du marché. L'avenir dépendra de la capacité de cette production européenne à répondre à la demande durablement, ainsi que de la stabilisation des relations commerciales dans un contexte géopolitique incertain.