Évolution du marché : Invertébrés aquatiques (CN 0308) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 0308 couvre les invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques, vivants, frais, réfrigérés, séchés, salés ou en saumure, même fumés. Cette position tarifaire regroupe des produits aussi divers que les bêches-de-mer (holothuries), les oursins, les méduses et d'autres invertébrés aquatiques. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec les pays tiers a connu des mutations profondes : un déficit commercial qui se creuse fortement, une hausse spectaculaire des prix unitaires, des recompositions géographiques majeures et un choc lié au Brexit qui a durablement restructuré les échanges. Le présent rapport s'appuie exclusivement sur les données fournies et propose une lecture structurée des principales dynamiques observées.

1. Une dépendance importatrice croissante et un déficit qui se creuse

1.1 Des importations en valeur en forte progression malgré un recul des volumes

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations intra-Extra de l'UE en code 0308 est passée de 10 421 566 € à 14 194 714 €, soit une hausse de +36,2 %. Sur la même période, les volumes importés ont pourtant diminué, passant de 564 t à 447 t (−20,8 %). Cette divergence entre valeur et volume traduit une augmentation substantielle du prix moyen des importations, qui est passé de 18 468 €/t à 31 772 €/t (+72,0 %). L'UE achète donc moins de tonnes mais à un prix unitaire nettement plus élevé, ce qui peut s'expliquer par une montée en gamme des produits, une raréfaction de l'offre sur certains segments, ou une inflation des coûts de production et de transport.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2 Un effondrement des exportations en volume et en valeur

Le versant exportateur présente une trajectoire inverse et préoccupante. La valeur des exportations a chuté de 7 446 361 € à 4 939 457 € (−33,7 %), tandis que les volumes se sont effondrés de 1 001 t à seulement 214 t (−78,6 %). Le prix moyen à l'exportation a néanmoins bondi de 7 437 €/t à 23 022 €/t (+209,5 %), ce qui indique que les exportations se concentrent désormais sur des segments à haute valeur ajoutée, probablement des produits de niche comme les bêches-de-mer séchées ou les oursins congelés destinés aux marchés asiatiques.

1.3 Un déficit commercial qui passe de 3 M€ à plus de 9 M€

La combinaison d'importations en hausse et d'exportations en baisse a mécaniquement creusé le déficit commercial de l'UE sur ce segment. Le solde est ainsi passé de −2 975 206 € en 2015 à −9 255 257 € en 2025, une détérioration de −211 %. À son point le plus bas (probablement autour de 2022, année de prix élevés), le déficit a atteint −14 856 601 €, avant de se résorber partiellement. Ce creusement confirme que l'UE est structurellement déficitaire sur ce segment et que sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur s'est accrue.

Source : Indicateurs de vulnérabilité

2. De profondes reconfigurations géographiques des partenaires commerciaux

2.1 La montée en puissance de la Turquie, partenaire importateur devenu dominant

L'évolution la plus spectaculaire de la période concerne la Turquie. Les importations en provenance de ce pays sont passées de seulement 1 820 € en 2015 à 3 996 897 € en 2025, soit une progression de +219 510 %. La Turquie figure désormais parmi les trois premiers fournisseurs de l'UE en valeur pour le code 0308. Ce bond s'explique vraisemblablement par le développement de la production d'oursins (notamment congelés, code 030822) dans la mer Égée et la Méditerranée orientale, ainsi que par la compétitivité-prix des exportateurs turcs. L'instabilité de ce flux est cependant notable : avec un coefficient de variation de 1,36, il s'agit de l'un des partenaires les plus volatils.

2.2 Le Brexit et l'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni

Avant le Brexit, le Royaume-Uni figurait parmi les principaux partenaires commerciaux de l'UE en code 0308, tant à l'importation (2 303 748 € en 2015) qu'à l'exportation. En 2025, les importations en provenance du Royaume-Uni ne représentent plus que 22 567 €, soit une chute de −99,0 %. Ce quasi-effondrement, observé à partir de 2021 (fin de la période de transition du Brexit), illustre les effets concrets de la sortie du marché unique : formalités douanières, contrôles sanitaires renforcés et barrières non tarifaires qui ont désorganisé les chaînes d'approvisionnement.

2.3 Une géographie des fournisseurs en recomposition permanente

Au-delà de la Turquie et du Royaume-Uni, d'autres mutations significatives sont observables :

Source : Partenaires commerciaux

L'Indonésie et l'Islande consolident leur position de fournisseurs clés, tandis que la Chine et l'Australie perdent du terrain. À l'exportation, les flux vers Hong Kong ont diminué de 52,8 % et ceux vers Taïwan et la Corée du Sud se sont pratiquement taris (−99,9 % chacun), tandis que la Malaisie est devenue un débouché de plus en plus important.

2.4 L'Italie et les pays du Benelux, moteurs des importations intra-UE

Du côté des États membres qui absorbent les importations de produits 0308, l'Italie domine nettement : ses importations sont passées de 1 509 022 € à 4 853 012 € (+221,6 %), la plaçant au premier rang européen. La Belgique (+213,6 %) et les Pays-Bas (+188,3 %) ont également connu des hausses spectaculaires, reflétant leur rôle de plateformes logistiques et de réexportation. La France et l'Espagne restent des marchés importants mais stables ou en léger recul.

Source : États membres rapporteurs

3. Un marché structuré autour de segments de niche à forte volatilité

3.1 Les oursins congelés (030822), segment en pleine expansion

L'analyse des sous-positions tarifaires révèle que le segment le plus dynamique en importations est celui des oursins congelés (code 030822). La valeur importée a connu une progression extraordinaire, passant de 754 404 € (2017, première année de données) à 5 299 614 € en 2025, soit une multiplication par sept. Les volumes restent modestes (64,7 t en 2025) mais le prix moyen atteint 81 897 €/t, ce qui en fait le segment le plus cher de toute la position 0308. Cette dynamique reflète la demande croissante pour l'oursin, considéré comme un mets de luxe sur les marchés méditerranéens et asiatiques.

Source : Ventilation par produit

3.2 Les méduses (030830) : un segment émergent mais instable

Les importations de méduses (code 030830) oscillent fortement d'une année à l'autre, passant de 133 t en 2015 à 34 t en 2020 (choc Covid) avant de remonter à 156 t en 2023, puis de retomber à 57 t en 2025. La valeur suit la même trajectoire erratique (644 630 € → 321 715 €). Ce segment reste marginal en valeur mais connaît un intérêt croissant dans la gastronomie asiatique et, de plus en plus, européenne. L'Indonésie est le principal fournisseur.

3.3 Une concentration géographique des importations qui s'accroît

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur la valeur des importations est passé de 1 609 en 2015 à 2 186 en 2025 (+35,8 %), ce qui indique une concentration croissante des sources d'approvisionnement. En d'autres termes, l'UE dépend de moins en moins de partenaires diversifiés et de plus en plus d'un nombre restreint de fournisseurs clés (principalement l'Indonésie, la Turquie et l'Islande). Ce phénomène accroît la vulnérabilité de l'approvisionnement européen en cas de choc sur l'un de ces partenaires.

Source : Concentration (HHI)

3.4 Des chocs de prix identifiés sur les flux majeurs

L'analyse de volatilité a détecté plusieurs événements de choc significatifs. Le plus marquant est un choc de prix à l'exportation vers la Chine en 2020 (anomalie de 20,8, hausse de prix de +194,6 %), qui coïncide avec la pandémie de Covid-19 et la disruption des chaînes logistiques mondiales. Un choc d'importation en provenance d'Indonésie a également été détecté en 2022 (anomalie de 17,0, hausse de +68,0 %), reflétant probablement la flambée des coûts de transport et l'inflation post-pandémique. Ces chocs illustrent la sensibilité de ce marché de niche aux perturbations globales.

Source : Chocs d'approvisionnement

Conclusion

Le marché européen des invertébrés aquatiques (CN 0308) a connu, sur la décennie 2015–2025, une triple transformation. Premièrement, la dépendance importatrice s'est renforcée : l'UE achète moins de volume mais dépense davantage, tandis que ses exportations se sont effondrées en volume. Deuxièmement, la géographie commerciale a été profondément reconfigurée : le Brexit a pratiquement éliminé le Royaume-Uni des échanges, la Turquie est devenue un fournisseur majeur, et l'Indonésie et l'Islande ont consolidé leur position. Troisièmement, les segments les plus dynamiques (oursins congelés, bêches-de-mer) sont aussi les plus volatils et les plus sensibles aux chocs exogènes. L'accroissement de la concentration des fournisseurs (HHI en hausse de 36 %) constitue un signal de vulnérabilité qu'il convient de surveiller, dans un contexte où la production communautaire, bien qu'en progression (+28,9 % en volume, +60,8 % en valeur sur la période), ne suffit pas à couvrir la demande intérieure.