Évolution du marché : Mollusques (CN 0307) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 0307 couvre un ensemble large de mollusques destinés à la consommation humaine — huîtres, coquilles Saint-Jacques, moules, calmars et encornets, poulpes, escargots, palourdes, ormeaux et bien d'autres — sous toutes leurs formes (vivants, frais, congelés, fumés, séchés, salés ou en saumure). Ce segment représente un volet essentiel du commerce agroalimentaire de l'Union européenne, tant du côté des approvisionnements extérieurs que des exportations vers les marchés tiers.

Sur la période 2015–2025, le marché européen des mollusques a connu une transformation profonde : une forte hausse des valeurs échangées, portée en grande partie par l'inflation des prix unitaires, une géographie des fournisseurs en recomposition, et l'émergence de nouvelles vulnérabilités structurelles. Le présent rapport s'appuie sur les données de commerce extérieur de l'UE (flux extra-UE) pour décrire et interpréter ces dynamiques en trois temps.

Vue d'ensemble sur le tableau de bord

1. Une croissance vigoureuse des échanges, dopée par l'inflation des prix

1.1 Les importations dépassent les 3,8 milliards d'euros en 2025

Les importations extra-UE de mollusques (code 0307) ont progressé de 2 203 M€ en 2015 à 3 824 M€ en 2025, soit une hausse de +73,6 % en valeur. Les exportations, parties d'un niveau plus modeste de 203 M€, ont connu une progression encore plus dynamique en termes relatifs : +104,1 %, pour atteindre 415 M€ en 2025.

Données sur le commerce global

1.2 Des volumes stables en importation, une hausse des prix qui explique l'essentiel de la croissance

Le déséquilibre entre l'évolution des valeurs et celle des volumes est frappant. Du côté des importations, le volume a progressé de seulement +4,2 % (de 580 962 t à 605 298 t), tandis que le prix unitaire moyen a bondi de +66,6 % (de 3 792 €/t à 6 318 €/t). L'essentiel de la hausse de la valeur des importations est donc imputable à l'inflation des prix, et non à une augmentation significative des quantités importées.

Les exportations affichent un profil différent : le volume a presque doublé (+67,7 %), ce qui indique une réelle montée en capacité de l'industrie européenne de transformation et de réexportation, tandis que les prix ont augmenté plus modérément (+21,6 %).

1.3 La production européenne a plus que doublé

La production intra-UE de mollusques (tonnage) est passée de 226 655 t à 499 323 t (+120,3 %), tandis que la valeur de production a progressé de 1 230 M€ à 3 035 M€ (+146,9 %). Cette dynamique témoigne d'un effort d'investissement dans la production aquacole européenne, qui reste toutefois insuffisant pour réduire la dépendance aux importations.

Données de production

2. Une géographie commerciale en pleine reconfiguration

2.1 Le Maroc, premier fournisseur de l'UE, a doublé ses livraisons

Le Maroc demeure de loin le premier fournisseur extra-UE de mollusques, avec des importations passées de 456 M€ en 2015 à 895 M€ en 2025 (+96,4 %). Il devance l'Inde (de 281 M€ à 400 M€, +42,4 %), le Pérou (de 173 M€ à 309 M€, +78,4 %) et la Chine (de 153 M€ à 310 M€, +102,9 %).

Principaux partenaires à l'importation

2.2 L'expansion spectaculaire de la Mauritanie

La progression la plus remarquable est celle de la Mauritanie, dont les exportations vers l'UE ont été multipliées par 3,7 (+267,3 %), passant de 127 M€ à 465 M€. Ce bond s'explique probablement par le développement des captures de poulpes et de calmars dans les eaux mauritaniennes, ainsi que par la renégociation des accords de pêche entre l'UE et la Mauritanie. En 2025, la Mauritanie est devenue le quatrième fournisseur de l'UE, dépassant les Îles Falkland et la Chine.

2.3 Les États-Unis, premier débouché export de l'UE

Du côté des exportations, les États-Unis occupent une position dominante avec 104 M€ en 2025 (contre 38 M€ en 2015, soit +170,8 %). La Suisse (39 M€, +87,8 %) et le Royaume-Uni (28 M€, −26,1 %) complètent le trio de tête. L'Albanie (11 M€, +364,3 %) et le Maroc (45 M€, +1 172 %) figurent parmi les marchés les plus dynamiques, reflétant probablement des flux de transformation et de réexportation.

Principaux partenaires à l'exportation

2.4 L'Espagne, plaque tournante incontournable du commerce européen

L'Espagne concentre à elle seule la plus grande part du commerce extra-UE : 2 169 M€ d'importations (+126,7 %) et 235 M€ d'exportations (+243 %) en 2025. Elle devance nettement l'Italie (807 M€ d'importations) et la France (301 M€). La péninsule ibérique bénéficie de sa position géographique, de sa tradition culinaire tournée vers les fruits de mer et de ses capacités portuaires et logistiques.

Principaux États membres

3. Des vulnérabilités structurelles et des segments de niche en tension

3.1 Calmars congelés et poulpes congelés : les deux piliers des importations

L'analyse par sous-produit révèle une concentration extrême des importations sur deux catégories. Les calmars et encornets congelés (CN 030743) représentent le premier segment avec 2 111 M€ et 430 411 t en 2025, suivi des poulpes congelés (CN 030752) avec 1 199 M€ et 113 069 t. Ensemble, ces deux catégories pèsent près de 87 % de la valeur totale des importations de mollusques.

Comparaison par segment de produit

3.2 La disparition progressive des importations de produits transformés

Un phénomène notable sur la période est l'effondrement des importations de mollusques transformés (fumés, séchés, salés ou en saumure). Par exemple, les calmars et encornets fumés/séchés/salés (CN 030749) sont passés de 200 000 t en 2015 à seulement 377 t en 2025, et les mollusques divers transformés (CN 030799) de 212 294 t à 133 t. Ce basculement s'explique vraisemblablement par un changement de codification douanière ou de pratique déclarative au cours de la période (probablement autour de 2017), plutôt que par un effondrement réel de la consommation.

3.3 Chocs de prix sur les marchés d'approvisionnement

Les données révèlent plusieurs chocs de prix significatifs au cours de la période. En 2020, les prix des exportations vers l'Afrique du Sud ont bondi de +62,9 % (indice d'anomalie : 14,3), probablement lié à des perturbations logistiques dues à la pandémie de Covid-19. En 2022, des hausses de prix à l'importation ont été observées simultanément sur l'Inde (+41,3 %, anomalie : 11,1) et le Pérou (+63,3 %, anomalie : 10,6), coïncidant avec la crise énergétique et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Événements de choc identifiés

3.4 Une concentration des approvisionnements qui s'accroît légèrement

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 897 en 2015 à 1 049 en 2025 (+16,9 %), signe d'une concentration croissante des fournisseurs. Le niveau reste modéré (en dessous du seuil de 1 500 indiquant une concentration élevée), mais la tendance à la hausse est préoccupante dans un contexte géopolitique incertain. Du côté des exportations, le HHI est resté relativement stable (de 1 037 à 1 016, −2,0 %).

Indice de concentration HHI

3.5 L'Espagne et le Portugal, champions de la spécialisation

L'analyse des avantages comparatifs révèle que l'Espagne (RSCA : 0,76 ; RCA : 7,3) et le Portugal (RSCA : 0,73 ; RCA : 6,3) disposent d'une spécialisation marquée dans le commerce des mollusques. À l'inverse, des pays comme Malte, la Finlande ou la Hongrie affichent un désavantage comparatif quasi absolu. Cette polarisation géographique traduit les réalités biogéographiques et culturelles de la consommation de fruits de mer en Europe.

Spécialisation par État membre

3.6 Une dépendance aux importations stable mais élevée

Le taux de dépendance nette aux importations de l'UE se situe à 50,6 %, inchangé sur la période. Autrement dit, plus de la moitié de la consommation européenne de mollusques repose sur des approvisionnements extra-UE. Le ratio d'intensité commerciale (56,1 %) et la propension à exporter (7,7 %) confirment que l'UE reste structurellement un marché consommateur plus qu'exportateur dans ce segment.

Taux de dépendance aux importations

Conclusion

Le marché européen des mollusques (CN 0307) a traversé une décennie de transformations profondes entre 2015 et 2025. Trois grandes tendances se dégagent :

1. La hausse des prix a été le principal moteur de la croissance en valeur, tant à l'importation (+66,6 % de prix unitaire) qu'à l'exportation (+21,6 %), reflétant l'inflation mondiale des matières premières alimentaires, les coûts énergétiques croissants et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

2. La géographie des approvisionnements s'est reconfigurée avec l'essor de partenaires comme la Mauritanie (+267 %), le Pérou (+78 %) et les Îles Falkland (+103 %), tandis que l'Espagne a renforcé son rôle de hub central du commerce européen de mollusques.

3. Les vulnérabilités demeurent prégnantes : une dépendance aux importations stable à plus de 50 %, une concentration croissante des fournisseurs (HHI à la hausse), et une sensibilité accrue aux chocs de prix sur les marchés clés (Inde, Pérou). La production européenne a certes plus que doublé, mais elle ne suffit pas encore à réduire significativement cette dépendance extérieure.

À l'horizon, la sécurisation des approvisionnements, la diversification des partenaires et le renforcement de l'aquacole européenne apparaissent comme des enjeux stratégiques pour la résilience du secteur.