Évolution du marché : Coke et bitume de pétrole (CN 2713) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 2713 couvre le coke de pétrole (non calciné et calciné), le bitume de pétrole ainsi que les résidus des huiles pétrolières ou de minéraux bitumineux. Il s'agit de sous-produits clés du raffinage, dont la demande reflète à la fois les cycles industriels (métallurgie, aluminium, chimie) et les investissements en infrastructures routières (bitume). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu une transformation profonde de sa position commerciale sur ce segment : de modeste exportateur net en 2015, l'UE s'est imposée comme un acteur majeur à l'exportation, avec un excédent commercial multiplié par plus de 2,5. Ce rapport identifie et analyse les principales dynamiques à l'œuvre.

1. Une position d'exportateur net de l'UE considérablement renforcée

L'excédent commercial a été multiplié par 2,6 entre 2015 et 2025

La balance commerciale de l'UE sur le segment 2713 est passée de 470,7 M€ en 2015 à 1 224,5 M€ en 2025, soit une progression de +160,2 %. L'excédent a culminé à 1 262,9 M€ en 2023 avant de se stabiliser légèrement. Ce renforcement résulte d'une divergence structurelle entre exportations en hausse et importations en repli volumique.

La contraction des importations en volume a joué un rôle déterminant

Alors que le volume importé par l'UE a reculé de 33,5 % (passant de 8,0 à 5,3 millions de tonnes), le volume exporté a augmenté de 26,2 % (de 6,8 à 8,6 millions de tonnes). L'UE est ainsi passée d'une situation de déficit volumique net (−1,25 Mt en 2015) à un excédent volumique net de +3,2 Mt en 2025. Ce basculement suggère une réorientation des capacités de raffinage européennes vers l'exportation de résidus lourds, parallèlement à une réduction de la dépendance aux approvisionnements extérieurs en coke de pétrole non calciné, dont les importations ont chuté de 6,5 Mt à 3,7 Mt (−42,8 %).

La hausse des prix a amplifié le mouvement en valeur

Les prix unitaires ont connu des hausses significatives sur les deux sens du commerce. Le prix moyen des exportations a progressé de 206,7 €/t à 274,7 €/t (+32,9 %), tandis que celui des importations a bondi de 116,0 €/t à 211,0 €/t (+82,0 %). Cette hausse plus marquée des prix à l'importation reflète en partie le renchérissement des matières premières pétrolières (notamment post-2021) et la raréfaction des sources d'approvisionnement à bas coût.

2. Une recomposition géographique profonde des partenaires commerciaux

La Turquie s'est imposée comme le principal fournisseur émergent de l'UE

L'une des évolutions les plus spectaculaires concerne les importations en provenance de Turquie, passées de 5,0 M€ en 2015 à 217,4 M€ en 2025 (+4 232,7 %). Ce bond place la Turquie au troisième rang des fournisseurs extra-européens, derrière les États-Unis (579,5 M€, quasiment stable) et le Royaume-Uni (147,9 M€, +134,5 %). Cette progression est cohérente avec le développement des capacités de raffinage turques et l'utilisation de l'UE comme débouché pour leurs résidus.

Venezuela et Serbie : l'effondrement de fournisseurs historiques

À l'opposé, le Venezuela — qui approvisionnait l'UE à hauteur de 53,0 M€ en 2015 — n'a exporté que 1,8 M€ en 2025 (−96,7 %). Ce déclin s'explique par l'effondrement de la production pétrolière vénézuélienne et les sanctions internationales. De même, les importations en provenance de Serbie sont passées de 49,4 M€ à 5,9 M€ (−88,0 %), reflétant probablement un réacheminement des flux vers d'autres marchés.

La concentration des importations s'est réduite

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 4 336 à 3 257 (−24,9 %), indiquant une diversification des sources d'approvisionnement. Si le marché reste relativement concentré (un HHI de 3 257 correspond à un oligopole modéré), la tendance va vers un rééquilibrage au profit de fournisseurs comme la Turquie, le Royaume-Uni et la Norvège (7,2 M€ → 31,8 M€, +338,4 %). Les exportations, déjà bien diversifiées (HHI de 794 → 691), sont restées stables à cet égard.

Les exportations se réorientent vers l'Afrique du Nord et le Royaume-Uni

Côté exportations de l'UE, le Royaume-Uni est devenu le premier client (377,2 M€, +138,9 %), suivi par l'Algérie (281,2 M€, stable) et le Maroc (181,1 M€, +258,7 %). À l'inverse, les exportations vers les États-Unis ont reculé de 123,7 M€ à 51,8 M€ (−58,1 %), signe d'une moindre compétitivité de l'UE sur ce marché ou d'une autosuffisance accrue des raffineries américaines. L'essor des exportations vers l'Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie) traduit vraisemblablement la demande d'infrastructures routières et de développement industriel dans la région.

Les États membres leaders à l'exportation ont évolué

L'Espagne reste le premier exportateur intra-UE vers des pays tiers (543,8 M€ en 2025, +40,0 %), mais la Grèce a connu une progression remarquable (175,4 M€ → 433,0 M€, +146,9 %), devenant le deuxième exportateur. Les Pays-Bas ont également bondi (99,0 M€ → 374,6 M€, +278,3 %). À l'importation, l'Espagne, les Pays-Bas, la France et l'Italie dominent, avec des valeurs comprises entre 165 et 190 M€ en 2025.

3. Des dynamiques de composition produit et de prix fortement contrastées

Le bitume de pétrole domine les exportations ; le coke non calciné domine les importations

La décomposition par sous-produit révèle des structures commerciales très différentes entre importations et exportations :

Importations de l'UE par sous-produit :

Exportations de l'UE par sous-produit :

Le bitume de pétrole (271320) représente 67,7 % de la valeur des exportations en 2025, avec un volume quasiment stable (~4,6 Mt) mais une valeur en hausse de 44,3 % grâce à la hausse des prix. Les exportations de coke non calciné (271311) ont quant à elles doublé en volume (de 2,0 à 3,9 Mt), contribuant pour 30,0 % à la valeur exportée.

La chute des importations de coke non calciné est le marqueur clé de la période

Le recul des importations de coke non calciné (271311) de 6,5 Mt à 3,7 Mt (−42,8 %) est le phénomène le plus significatif du marché. Ce produit, utilisé principalement dans la production d'aluminium et la sidérurgie, a vu ses importations fondre, tandis que les exportations doublaient. Cela pourrait refléter une réorientation des raffineries européennes (qui produisent ce sous-produit) vers l'exportation, ou un déclin de la consommation industrielle intra-UE. En parallèle, les importations de bitume (271320) ont progressé de 414 726 t à 638 818 t (+54,0 %) en valeur de 120 M€ à 269 M€, suggérant une demande routière européenne croissante que la production locale ne couvre pas entièrement.

Les prix unitaires ont connu des pics spectaculaires avant de se stabiliser

Les prix du coke calciné à l'importation (271312) ont connu une forte volatilité, culminant à 1 035 €/t en 2022 (contre 376 €/t en 2015) avant de refluer à 575 €/t en 2025. Le prix du coke non calciné à l'exportation a atteint un pic à 310 €/t en 2022 (contre 100 €/t en 2015), avant de se replier à 182 €/t. Ces pics coïncident avec la crise énergétique de 2022 liée au conflit russo-ukrainien, qui a provoqué une flambée des prix de l'énergie et des matières premières pétrolières.

Des chocs de prix ponctuels ont marqué certains partenaires

L'analyse des chocs révèle trois événements notables :

• Royaume-Uni (import., 2018) : choc de prix de +144 %, avec un degré d'anormalité de 21,9 — probablement lié à des perturbations de production ou à la recomposition post-Brexit des flux commerciaux.
• Turquie (import., 2019) : choc de prix de +315 %, le plus intense de la période, reflétant l'irruption soudaine de volumes turcs à des prix supérieurs à la moyenne.
• Chine (export., 2021) : choc de prix de +168 % sur les exportations vers la Chine, cohérent avec la flambée des prix des matières premières en Asie.

Les partenaires les plus volatils (coefficient de variation élevé) sont l'Argentine (CV = 1,00), la Bosnie-Herzégovine (CV = 1,26) et la Russie (CV = 0,69) côté importations, et la Chine (CV = 0,91) et le Togo (CV = 0,74) côté exportations.

La spécialisation intra-UE révèle des pôles géographiques distincts

L'analyse de l'avantage comparatif révélé (RCA) pour l'année 2025 montre que la Grèce (RCA = 11,5) et la Lituanie (RCA = 9,1) sont les États membres les plus spécialisés dans l'exportation du segment 2713, suivis par la Hongrie (RCA = 2,1), l'Espagne (RCA = 1,8) et la Suède (RCA = 1,7). À l'opposé, la Croatie, le Luxembourg, Chypre et l'Irelande présentent un RCA quasi nul, indiquant une absence de spécialisation dans ce segment.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen du coke et du bitume de pétrole (CN 2713) a subi une transformation profonde. L'UE s'est affirmée comme un exportateur net majeur, avec un excédent commercial passé de 471 M€ à 1 225 M€. Ce basculement s'explique principalement par l'effondrement des importations de coke non calciné (−42,8 % en volume), compensé par une forte hausse des exportations de ce même produit (+95,7 % en volume). Le bitume de pétrole reste le premier produit exporté en valeur (1,6 Md€), avec une relative stabilité volumique.

Sur le plan géographique, le marché a connu une recomposition notable : la Turquie est devenue un fournisseur majeur, le Venezuela a quasiment disparu des flux, et les exportations se sont réorientées vers l'Afrique du Nord et le Royaume-Uni. Les prix ont connu une volatilité importante, avec des pics liés à la crise énergétique de 2022 et des chocs ponctuels sur certains partenaires. La diversification des sources d'approvisionnement (baisse du HHI des importations de 25 %) constitue un facteur de résilience pour l'UE, mais la dépendance aux États-Unis — qui restent le premier fournisseur avec 579 M€ — demeure une concentration significative.