Évolution du marché : Brai et coke de brai (CN 2708) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) pour les produits classés sous le code combiné (CN) 2708 — « Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux » — sur la période 2015-2025. Les données révèlent une transformation profonde du marché, marquée par une restructuration des flux commerciaux, des chocs de prix importants et une évolution notable de l'autonomie de l'UE. L'analyse se concentre sur la période 2015-2025, pour laquelle des données complètes sont disponibles.

1. Une dynamique commerciale radicalement inversée : de l'importateur à l'exportateur net

La période étudiée est caractérisée par un retournement spectaculaire de la position commerciale de l'UE, passant d'un solde légèrement déficitaire à un excédent massif. Cette transformation est principalement tirée par une explosion des exportations, tandis que les importations ont connu une contraction continue.

1.1. L'explosion des exportations et le déclin des importations

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE ont connu une croissance extraordinaire. Leur valeur a été multipliée par près de 5 (+379,5 %), passant de 25,8 millions d'euros à 123,8 millions d'euros. Cette hausse s'est accompagnée d'une augmentation des volumes exportés (+109,2 %) et d'une forte hausse des prix moyens à l'exportation (+129,2 %).

En contraste, les importations ont fortement reculé. Leur valeur a été divisée par plus de deux (-52,7 %), chutant de 22,8 millions d'euros à 10,8 millions d'euros. Les volumes importés ont suivi la même trajectoire baissière (-48,5 %). Cette divergence a conduit à un renforcement spectaculaire du solde commercial, qui est passé d'un excédent modeste de 2,9 millions d'euros en 2015 à un excédent record de 113,0 millions d'euros en 2025 (+3687 %).

Source des données : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Des chocs de prix concentrés et asymétriques

L'analyse de la volatilité et des chocs révèle que la période a été marquée par des événements ponctuels et violents sur les prix, principalement à l'exportation. En 2022, trois partenaires clés ont connu des chocs de prix majeurs.

Le plus significatif est celui touchant les exportations vers le Canada. En 2022, le prix moyen à l'exportation a bondi de 111,4 %, avec un niveau d'anomalie de 298,2 (très au-dessus de la normale). Ce choc a représenté 68,6 % de la valeur totale des exportations cette année-là. Des chocs, quoique moins intenses, ont également été observés vers le Royaume-Uni (+65,7 %) et la Norvège (+100,8 %). Ces événements de prix ont probablement contribué à la forte croissance de la valeur des exportations observée autour de 2022, sans que les volumes n'augmentent dans les mêmes proportions.

Source des données : Événements de chocs de l'offre

2. Une restructuration profonde des partenaires commerciaux et une concentration accrue du marché

Le retournement de la balance commerciale s'est accompagné d'une redéfinition complète des principaux partenaires de l'UE, tant pour les exportations que pour les importations. Parallèlement, le marché est devenu plus concentré.

2.1. Une nouvelle géographie des échanges

Les partenaires d'importation historiques ont vu leur rôle s'effondrer. Le Japon, premier fournisseur en 2015 (11,4 M€), a quasiment disparu des flux en 2025 (-99,8 %). Le Royaume-Uni et la Russie ont suivi des trajectoires similaires (-99,5 % et -98,3 %). Seule l'Afrique du Sud a maintenu et accru ses livraisons (+60,2 %). Côté importations UE, la structure s'est également profondément modifiée, avec une chute de l'Espagne, de la France et de la Belgique, et une montée en puissance de la Pologne (+495,8 %) et des Pays-Bas.

Du côté des exportations, de nouveaux marchés ont émergé et explosé. Le Canada est devenu le premier client, passant de 4,2 M€ en 2015 à 81,8 M€ en 2025 (+1843 %). La Norvège a connu une progression encore plus spectaculaire (+2202 %). Le Royaume-Uni, après avoir chuté comme partenaire d'importation, est devenu un débouché important pour les exportations de l'UE. Au niveau des exportateurs intra-UE, la Belgique conserve une position dominante mais stable, tandis que les Pays-Bas ont considérablement accru leur rôle.

Source des données : Principaux partenaires par valeur

2.2. Un marché qui se concentre autour de quelques acteurs clés

La volatilité des échanges et la redéfinition des partenaires se sont traduites par une augmentation de la concentration du marché, mesurée par l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI).

Pour les importations, l'HHI (en valeur) a augmenté de 85,3 %, passant de 3 529 à 6 540, indiquant une dépendance plus forte envers un nombre restreint de fournisseurs, au premier rang desquels l'Afrique du Sud. Pour les exportations, l'augmentation est encore plus marquée (+279,6 %, HHI passant de 1 259 à 4 778). Cela signifie que les ventes de l'UE se concentrent de plus en plus sur quelques marchés de destination, principalement le Canada, la Norvège et le Brésil.

Source des données : Concentration (HHI)

3. Le renforcement de l'autonomie et l'émergence d'une vulnérabilité géographique ciblée

L'évolution des flux a conduit à une amélioration nette des indicateurs d'autonomie de l'UE pour ce produit. Cependant, cette autonomie accrue s'accompagne d'une exposition renforcée à la volatilité de quelques marchés clés.

3.1. Une nette amélioration de l'indépendance vis-à-vis des importations

Le ratio de dépendance nette aux importations (net_import_reliance_pct) est passé de -13,1 % en 2015 à -26,9 % en 2025. Un ratio négatif indique un statut d'exportateur net. Son renforcement montre que l'UE a non seulement consolidé sa position d'exportateur net, mais a également accru la part de sa production destinée à l'exportation par rapport à sa consommation intérieure.

D'autres indicateurs confirment cette tendance à l'externalisation. L'intensité commerciale (part du commerce international dans la production) a légèrement reculé (-19,6 %), tandis que la propension à exporter (part des exportations dans la production) est restée stable (+2,3 %). En 2025, la Belgique se distingue comme le membre le plus spécialisé de l'UE dans ce produit, avec un indice de spécialisation (RSCA) de 0,79.

3.2. Une vulnérabilité accrue face aux conditions des marchés clés

Le renforcement de l'autonomie globale masque une vulnérabilité géographique croissante. La concentration des exportations vers le Canada et la Norvège, combinée aux chocs de prix observés, signifie que les revenus de l'UE sur ce segment deviennent fortement dépendants de la santé économique et des conditions tarifaires de ces deux pays.

La production de l'UE a suivi une trajectoire ascendante, sa valeur augmentant de 133,2 % sur la période. Cette croissance a permis à la fois de couvrir la demande intérieure et d'alimenter la forte hausse des exportations. Cependant, la dépendance accrue envers un nombre limité de clients à l'exportation crée une vulnérabilité spécifique. Toute fluctuation de la demande canadienne ou norvégienne, ou un changement dans leur politique commerciale, pourrait avoir un impact disproportionné sur les producteurs européens de brai et de coke de brai.

Source des données : Propension à exporter

Conclusion

Le marché européen du brai et du coke de brai (CN 2708) a connu une transformation structurelle entre 2015 et 2025. L'Union européenne a renforcé sa position de puissance exportatrice nette, passant d'un solde quasi-équilibré à un excédent commercial massif. Cette évolution a été rendue possible par une forte croissance de la production et une reconquête de marchés à l'exportation, notamment au Canada et en Norvège.

Cependant, cette dynamique positive s'accompagne de nouvelles vulnérabilités. Le marché est devenu plus concentré, tant du côté des fournisseurs (Afrique du Sud) que des clients (Canada). Les chocs de prix observés en 2022 soulignent la sensibilité de ces flux aux conditions de marché mondiales. La solidité future du secteur dépendra donc de sa capacité à diversifier ses débouchés à l'exportation et à gérer la volatilité des prix sur des marchés clés devenus stratégiques.