Évolution du marché : Cires minérales (CN 2712) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code combiné 2712, qui couvre un ensemble de cires minérales et produits dérivés, incluant la vaseline, la paraffine et d'autres cires de pétrole. Sur la période 2015-2025, le marché européen a connu des transformations majeures, marquées par une dépendance accrue aux importations, des reconfigurations des partenaires commerciaux et une forte volatilité des prix, notamment à la suite de la crise énergétique de 2022. L'analyse se base sur les données commerciales annuelles fournies.

1. Une dépendance croissante aux importations et un déficit commercial en expansion

La période étudiée se caractérise par une divergence prononcée entre la dynamique des exportations et des importations de l'UE, conduisant à une détérioration significative de sa balance commerciale pour ce produit.

1.1. Une croissance soutenue des importations en valeur et en volume

Les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont fortement augmenté entre 2015 et 2025. En valeur, elles ont progressé de +62,9 %, passant de 407 millions d'euros à 664 millions d'euros. En volume, l'augmentation est de +53,0 %, de 384 000 tonnes à 587 000 tonnes. Cette hausse continue a porté les importations à leur niveau maximal observé sur la période en 2025.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Un recul marqué des exportations, surtout en volume

À l'inverse, les exportations de l'UE vers le reste du monde ont diminué. Leur valeur a reculé de -13,5 % (de 311 M€ à 269 M€), tandis que leur volume a chuté de manière plus prononcée, de -42,6 % (de 236 137 tonnes à 135 589 tonnes). Cette baisse du volume exporté alors que la valeur diminue moins fortement indique une augmentation significative du prix moyen à l'exportation (+50,6 %).

1.3. Une dégradation accélérée du solde commercial

Le creusement de l'écart entre importations en hausse et exportations en baisse a conduit à une détérioration spectaculaire du solde commercial. Le déficit de l'UE est passé de -96 millions d'euros en 2015 à -394 millions d'euros en 2025, une aggravation de -311,1 %. Le pic du déficit a été atteint en 2022, à -629 millions d'euros, sous l'effet conjugué de la flambée des prix à l'importation et de volumes importants.

Source : Vue d'ensemble du commerce

2. Restructuration des flux commerciaux et concentration accrue des importations

La géographie commerciale de l'UE pour les cires minérales a subi des changements profonds, avec une reconfiguration des partenaires clés et une augmentation de la concentration des sources d'approvisionnement.

2.1. Déclin des importations en provenance de Russie et montée en puissance de la Chine

La plus grande transformation concerne la part de la Russie dans les importations de l'UE. Celles-ci se sont effondrées, passant de 91,6 millions d'euros en 2015 à seulement 2 euros en 2025, une baisse de -100 %. Ce déclin, amorcé avant 2025, reflète vraisemblablement l'impact des sanctions économiques.

Dans le même temps, la Chine est devenue le premier fournisseur de l'UE. Ses exportations vers l'UE ont augmenté de +154,6 %, passant de 66,8 M€ à 170 M€. D'autres partenaires comme le Royaume-Uni (+249,4 %) et l'Égypte (+519,8 %) ont également gagné en importance.

Source : Principaux partenaires par valeur

2.2. Une concentration renforcée des approvisionnements

L'Indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), qui mesure la concentration, confirme cette tendance. Pour les importations en valeur, l'HHI a augmenté de +27,4 %, passant de 1386 à 1765. Cette hausse, bien que le marché reste modérément concentré (HHI<2500), indique que l'UE s'est tournée vers un nombre relativement plus restreint de fournisseurs dominants, avec la Chine en tête.

À l'export, la tendance est inverse : l'HHI a baissé de -28,1 % (de 913 à 656), suggérant une diversification des marchés de destination pour les produits européens.

2.3. Rôles distincts des États membres au sein de l'UE

Les données montrent que certains États membres agissent comme des hubs d'importation ou d'exportation. L'Allemagne reste le premier exportateur de l'UE (137 M€ en 2025), mais son rôle d'importateur a également fortement augmenté (+64,1 %). La Pologne et les Pays-Bas sont devenus les principaux ports d'entrée, avec des hausses de leurs importations de 16,8 % et 166,5 % respectivement. Cela peut indiquer la présence de stockages, de mélanges ou de réexportations.

Source : Principaux déclarants par valeur

3. Volatilité des prix et chocs de 2022 : l'impact de la crise énergétique

Les prix des cires minérales ont connu une forte instabilité, avec un épisode de choc majeur en 2022, année de la crise énergétique européenne.

3.1. Une volatilité marquée et des prix en hausse sur la période

Les coefficients de variation (CV) calculés sur les flux commerciaux révèlent une volatilité élevée, en particulier pour certains partenaires. À l'import, l'Égypte (CV=0,72) et la Thaïlande (CV=0,88) ont présenté des flux très irréguliers. À l'export, les États-Unis (CV=0,54) ont connu des fluctuations notables.

Globalement, les prix moyens à l'importation et surtout à l'exportation ont marqué une forte hausse sur la période, en lien avec la tension sur les marchés des hydrocarbures.

3.2. L'année 2022 : un pic de prix extrême lié aux chocs pétroliers et gaziers

L'année 2022 se distingue nettement dans les données. Le prix moyen à l'importation a atteint un pic à 1 572 €/t, tandis qu'à l'exportation il a culminé à 2 259 €/t. Cette flambée est directement liée à la crise énergétique.

L'analyse détecte plusieurs événements de choc (shock events) particulièrement intenses en 2022 :

• Exportations vers l'Afrique du Sud : hausse de prix de +70,3 % par rapport à la tendance, avec une forte anormalité.
• Importations en provenance d'Égypte : hausse de prix de +96,9 %.
• Exportations vers les États-Unis : hausse de prix de +148,5 %, un choc extrême compte tenu du poids des États-Unis dans le commerce de l'UE (17,9 % de la valeur des exportations).

Ces chocs, localisés sur les flux de prix, sont caractéristiques de l'impact du conflit russo-ukrainien et des perturbations sur les marchés du pétrole et du gaz, matières premières de base pour la production de paraffine et de cires minérales.

Source : Volatilité & chocs et Événements de choc majeurs

3.3. Une segmentation produit aux dynamiques contrastées

La famille CN 2712 regroupe des sous-produits aux trajectoires différentes.

• Le sous-code 271290 (cires de pétrole microcristallines, slack wax, etc.) domine largement les importations en volume (344 280 t en 2025) et a vu son prix moyen à l'importation augmenter de +14,6 % sur la période.
• La paraffine contenant <0,75% d'huile (271220) a connu la plus forte croissance des importations en volume (+71,4 %, de 138 495 t à 237 375 t) et en valeur, avec des prix plus volatils.
• La vaseline (271210) représente un segment de niche avec des volumes importants stables mais des prix à l'importation très élevés (2 651 €/t en 2025).

En exportation, la structure est similaire, avec le code 271290 qui représente plus de la moitié des volumes exportés, mais dont le volume a baissé de près de -50 % entre 2015 et 2025.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des cires minérales (CN 2712) a subi une transformation profonde. La dynamique la plus frappante est le renforcement de la dépendance de l'UE aux importations, qui a creusé son déficit commercial. Ce phénomène s'est accompagné d'une restructuration géographique majeure : l'effondrement des livraisons russes a ouvert la voie à une domination accrue de la Chine, conduisant à une concentration plus forte des approvisionnements.

L'épisode de 2022 a constitué un choc structurel, mettant en lumière la sensibilité extrême du secteur à la volatilité des marchés de l'énergie. La flambée des prix, tant à l'importation qu'à l'exportation, a profondément marqué la période, illustrant la vulnérabilité des industries européennes utilisatrices de ces produits aux crises géopolitiques et énergétiques. À moyen terme, ces tendances suggèrent une nécessaire vigilance de l'UE concernant la sécurisation et la diversification de ses approvisionnements en produits dérivés des hydrocarbures.