Évolution du marché : Tourbe (CN 2703) — 2015–2025
Introduction
Le code nomenclature combinée 2703 couvre la tourbe, y compris la tourbe pour litière, même agglomérée. Ce matériau d'origine organique, principalement exploité en Europe du Nord et de l'Est, trouve des applications dans l'horticulture, l'agriculture, le paillage et la litière animale. La période 2015–2025 est marquée par des transformations structurelles profondes du commerce européen de la tourbe, tant en termes de volumes échangés que de recomposition des partenaires commerciaux et d'évolution des prix. Le présent rapport s'appuie sur les données agrégées de l'UE pour le code CN 2703 afin d'identifier les principales dynamiques observables sur cette décennie.
1. Une expansion commerciale portée par les exportations
1.1 Les exportations ont plus que doublé en valeur
Sur la période étudiée, la valeur des exportations de tourbe de l'UE vers les pays tiers est passée de 229,9 millions d'euros en 2015 à 483,6 millions d'euros en 2025, soit une progression de +110,3 %. Les volumes exportés ont quant à eux augmenté de 1,9 million de tonnes à 2,5 millions de tonnes (+30,8 %). Cette divergence entre la croissance de la valeur et celle des volumes s'explique en grande partie par une hausse significative du prix unitaire moyen, passé de 120 €/t à 193 €/t (+60,8 %). L'UE a donc bénéficié conjointement d'un effet volume et d'un effet prix sur ses exportations, signe d'une demande mondiale soutenue et d'un pouvoir de fixation des prix favorable.
1.2 Les pays baltes, moteurs de la croissance exportatrice
La répartition des exportations au sein de l'UE s'est considérablement déplacée vers les pays baltes. La Lettonie a vu ses exportations passer de 47,6 millions d'euros à 170,2 millions d'euros (+257,3 %), tandis que l'Estonie a connu une progression encore plus spectaculaire de 20,9 millions d'euros à 106,1 millions d'euros (+407,6 %). La Lituanie complète le trio avec une hausse de 18,0 à 43,3 millions d'euros (+140,6 %). Ces trois pays, qui disposent d'importants gisements de tourbe exploitables, se sont imposés comme les principaux fournisseurs mondiaux.
| Pays membre exportateur | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Lettonie | 47,6 | 170,2 | +257,3 |
| Estonie | 20,9 | 106,1 | +407,6 |
| Lituanie | 18,0 | 43,3 | +140,6 |
| Pays-Bas | 30,4 | 60,7 | +99,6 |
| Royaume-Uni | 74,9 | 44,7 | −40,3 |
| Allemagne | 35,2 | 21,7 | −38,3 |
| Irlande | 62,3 | 30,8 | −50,5 |
| Finlande | 3,1 | 14,1 | +353,7 |
Source : Top reporters – exportations
1.3 Le solde commercial s'est renforcé de manière continue
Grâce à la forte croissance des exportations et au recul simultané des importations, le solde commercial de l'UE en tourbe s'est amélioré de 208,5 millions d'euros à 464,2 millions d'euros (+122,7 %). L'UE est structurellement excédentaire sur ce produit et cet avantage ne fait que se creuser, traduisant une position dominante des producteurs européens sur le marché mondial.
2. Restructuration profonde des partenaires d'importation
2.1 L'effondrement des approvisionnements biélorusse et russe
Le changement le plus marquant de la période concerne la quasi-disparition des importations en provenance de Biélorussie et de Russie. La Biélorussie, premier fournisseur de l'UE en 2015 avec 9,1 millions d'euros, ne représentait plus que 2 082 euros en 2025 (−100 %). La Russie est passée de 4,8 millions d'euros à 4 025 euros (−99,9 %). L'indice HHI des importations (en valeur) est ainsi passé de 2 662 à 2 445 (−8,2 %), traduisant une légère déconcentration mais restant à un niveau élevé, ce qui signifie que le marché des importations reste dominé par un petit nombre de partenères.
L'événement de choc le plus violent détecté concerne la Russie en 2023, avec une anomalie de prix de 172,6 et un bond du prix unitaire de +135,4 %. Ce choc est vraisemblablement lié aux sanctions économiques adoptées par l'UE dans le contexte du conflit russo-ukrainien, qui ont profondément perturbé les flux commerciaux bilatéraux.
| Partenaire d'importation | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Biélorussie | 9,1 | 0,002 | −100,0 |
| Russie | 4,8 | 0,004 | −99,9 |
| Royaume-Uni | 3,8 | 7,0 | +84,3 |
| Ukraine | 1,0 | 4,8 | +363,5 |
| Canada | 0,3 | 4,0 | +1 117,3 |
| Inde | 0,4 | 0,05 | −89,5 |
| Bosnie-Herzégovine | 1,0 | 1,1 | +11,6 |
Source : Top partenaires – importations
2.2 La montée de fournisseurs alternatifs : Ukraine, Canada et Royaume-Uni
Face à la défection des fournisseurs est-européens traditionnels, de nouveaux partenaires ont pris le relais. L'Ukraine a vu ses exportations vers l'UE augmenter de 1,0 à 4,8 millions d'euros (+363,5 %), tandis que le Canada a connu une progression fulgurante de 328 000 euros à 4,0 millions d'euros (+1 117,3 %). Le Royaume-Uni, premier fournisseur non-européen dès 2015, a consolidé sa position avec 7,0 millions d'euros en 2025 (+84,3 %).
Parallèlement, les importations totales de l'UE en volume ont chuté de 297 716 tonnes à 114 966 tonnes (−61,4 %), tandis que les importations en valeur n'ont reculé que de 9,7 % (de 21,4 à 19,3 millions d'euros). Cette différence s'explique par la hausse du prix unitaire d'importation, passé de 72 €/t à 168 €/t (+133,8 %), reflétant à la fois la rareté relative de l'offre et la substitution vers des sources plus coûteuses.
2.3 Une spécialisation baltique confirmée par les indicateeurs de compétitivité
Les données de spécialisation confirment la prédominance des pays baltes. En 2025, la Lettonie affiche un indice de spécialisation (RSCA) de 0,97 et un indice d'avantage comparatif (RCA) de 62,4, des valeurs exceptionnellement élevées. L'Estonie suit avec un RSCA de 0,94 et un RCA de 32,2, la Lituanie avec un RSCA de 0,86 et un RCA de 13,6. La Finlande (RSCA 0,63) et la Suède (RSCA 0,37) complètent le peloton des spécialistes. À l'inverse, des pays comme la Bulgarie, la Croatie ou le Portugal n'exportent quasiment pas de tourbe (RCA proche de zéro).
3. Montée des prix et volatilité : des marchés sous tension
3.1 Une hausse généralisée des prix à l'exportation comme à l'importation
Le prix unitaire moyen des exportations de tourbe de l'UE a progressé de 120 €/t à 193 €/t (+60,8 %) sur la période, atteignant un maximum de 197,7 €/t. Du côté des importations, la hausse est encore plus prononcée : le prix est passé de 72 €/t à 168 €/t (+133,8 %), un record historique en 2025. Cette divergence suggère que le marché importateur européen a subi de plein fouet la raréfaction de l'offre (effondrement biélorusse et russe) et s'est tourné vers des sources plus éloignées et plus coûteuses.
3.2 Des chocs de prix récurrents sur certains partenaires
L'analyse de volatilité révèle des coefficients de variation (CV) très élevés pour certains partenaires d'importation :
| Partenaire (importations) | Coefficient de variation |
|---|---|
| Chine | 2,22 |
| Suisse | 2,05 |
| Canada | 2,03 |
| Serbie | 1,18 |
| Ukraine | 0,81 |
| Inde | 0,80 |
| Russie | 0,59 |
Des valeurs de CV supérieures à 1 indiquent une volatilité extrême, caractéristique de marchés fragmentés ou de fournisseurs de petite taille dont les flux sont irréguliers. Les chocs d'approvisionnement détectés les plus significatifs incluent :
- Russie (2023) — choc de prix sur les importations, anomalie de 172,6, hausse de +135,4 % ;
- Royaume-Uni (2018) — choc de prix sur les importations, anomalie de 56,0, hausse de +119,9 % ;
- Maroc (2018) — choc de prix sur les exportations, anomalie de 24,9, hausse de +71,1 %.
3.3 Une déconcentration progressive des marchés à l'exportation
L'indice de concentration HHI des exportations (en valeur) a diminué de 1 364 à 867 (−36,4 %), ce qui traduit une diversification significative des débouchés. À l'importation, le recul est plus modéré (de 2 662 à 2 445, soit −8,2 %). Du côté des destinations d'exportation, la Chine est devenue le premier client de l'UE en valeur, passant de 19,9 millions d'euros à 119,8 millions d'euros (+501 %), dépassant le Royaume-Uni dont les exportations ont reculé de 40,3 % (de 74,9 à 44,7 millions d'euros). La Corée du Sud (+210,4 %), le Maroc (+375,3 %) et la Turquie (+96,8 %) ont également connu des hausses marquées, témoignant d'une demande mondiale diversifiée pour la tourbe européenne.
| Partenaire d'exportation | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Chine | 19,9 | 119,8 | +501,0 |
| Royaume-Uni | 74,9 | 44,7 | −40,3 |
| Corée du Sud | 7,0 | 21,7 | +210,4 |
| Maroc | 4,9 | 23,2 | +375,3 |
| Turquie | 8,6 | 17,0 | +96,8 |
| Suisse | 15,0 | 14,9 | −0,8 |
| Japon | 9,3 | 14,4 | +55,6 |
Source : Top partenaires – exportations
Conclusion
Le marché européen de la tourbe (CN 2703) a connu une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. L'UE a renforcé sa position de puissance exportatrice majeure, avec des exportations plus que doublées en valeur, portées par la montée en puissance des pays baltes — Lettonie, Estonie et Lituanie — qui se sont imposés comme les spécialistes incontournables de ce secteur. Le solde commercial excédentaire a atteint 464 millions d'euros en 2025, un record.
Sur le plan des importations, l'effondrement quasi total des approvisionnements biélorusse et russe, vraisemblablement accéléré par les sanctions géopolitiques de 2022–2023, a provoqué une restructuration rapide des sources d'approvisionnement vers le Royaume-Uni, le Canada et l'Ukraine. Cette substitution s'est accompagnée d'une hausse des prix unitaires d'importation de plus de 130 %, signe d'une tension sur l'offre.
Enfin, les marchés d'exportation se sont diversifiés, avec l'émergence de la Chine comme premier client mondial de la tourbe européenne, dépassant le Royaume-Uni. La diminution de l'indice HHI à l'exportation confirme cette tendance à la déconcentration, gage de résilience pour l'industrie européenne de la tourbe face aux incertitudes géopolitiques et commerciales.