Évolution du marché : Lignite (CN 2702) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse les échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code nomenclature combinée 2702 — Lignites, même agglomérés (à l'excl. du jais) — sur la période 2015–2025. Ce code couvre deux sous-produits : les lignites non agglomérés (270210), qui représentent l'essentiel des volumes, et les lignites agglomérés (270220), nettement plus marginaux. La période d'observation, marquée par la crise énergétique de 2022, la pandémie de COVID-19 et les sanctions contre la Russie, révèle des mutations profondes de la structure commerciale de l'UE sur ce segment. (Vue d'ensemble)

1. Du déficit structurel au surplus : une balance commerciale transformée

L'UE est passée d'importatrice nette à exportatrice nette de lignite

En 2015, l'UE affichait un déficit commercial de –8,9 M EUR sur le lignite : les importations (35,8 M EUR) dépassaient sensiblement les exportations (26,9 M EUR). En 2025, la situation s'est entièrement inversée : le solde atteint +20,3 M EUR, soit une amélioration de +327 % sur la période. (Vue d'ensemble)

Les volumes et les prix ont évolué en sens inverse selon le flux

Du côté des exportations, la croissance est tirée avant tout par les volumes : les quantités exportées ont progressé de 605 586 t à 985 587 t (+62,8 %), tandis que le prix moyen n'a augmenté que de 44,5 à 50,0 EUR/t (+12,5 %). À l'inverse, les importations ont connu un effondrement volumétrique (de 492 633 t à 178 712 t, soit –63,7 %), tandis que le prix unitaire a plus que doublé, passant de 72,7 à 162,5 EUR/t (+123,3 %). Cette divergence traduit à la fois une réduction de la dépendance de l'UE aux importations de lignite et une renchérissement considérable du coût du lignite importé. (Vue d'ensemble)

Les sous-produits n'ont pas connu la même trajectoire

La quasi-totalité du commerce porte sur les lignites non agglomérés (270210). Les importations de ce sous-produit ont chuté de 490 000 t (2015) à 177 815 t (2025), avec un creux particulièrement marqué en 2024 (23 743 t). En revanche, les exportations de 270210 ont bondi, culminant à 2 339 211 t en 2023 avant de refluer à 974 834 t en 2025. Les lignites agglomérés (270220) restent à des volumes résiduels : autour de 1 000–10 000 t en importations et 10 000–25 000 t en exportations. (Segmentation produit)

2. L'effondrement russe et la recomposition de l'approvisionnement

La Russie et les Balkans ont perdu leur place d'approvisionnement

En 2015, la Fédération de Russie fournissait 4,5 M EUR de lignite à l'UE ; en 2025, ce montant n'est plus que de 344 390 EUR (–92,4 %). La Bosnie-Herzégovine a connu un recul comparable (de 2,4 M EUR à 223 859 EUR, –90,9 %). Ces deux fournisseurs traditionnels, qui s'inscrivaient dans une logique d'approvisionnement de proximité, ont été éclipsés. (Partenaires d'importation)

De nouveaux fournisseurs ont émergé, en particulier le Kazakhstan et la Turquie

Le Kazakhstan est passé de 32 298 EUR d'importations en 2015 à 7 164 277 EUR en 2025 (+22 082 %), devenant l'un des principaux fournisseurs de l'UE. La Turquie a connu une progression similaire (+1 491 %), et les États-Unis ont quadruplé leurs livraisons (+427 %). L'Indonésie demeure néanmoins le fournisseur dominant avec 23,8 M EUR en 2025, bien que son volume ait légèrement reculé (–14,1 %). La part de l'Indonésie dans la valeur des importations était de 87,9 % au point de choc identifié en 2022, ce qui illustre une dépendance concentrée. (Partenaires d'importation)

Côté exportations, l'Europe du Sud-Est est devenue le marché principal

Les exportations de l'UE se reconfigurent autour des pays des Balkans occidentaux et de la Macédoine du Nord en particulier, dont les importations en provenance de l'UE sont passées de 1,2 M EUR (2015) à 29,2 M EUR en 2025 (+2 278 %). La Macédoine du Nord a ainsi absorbé, en 2025, plus de la moitié de la valeur totale des exportations européennes de lignite. La Serbie reste un client important (6,7 M EUR en 2025) malgré un recul de –42 % par rapport à 2015. La Suisse demeure un partenaire stable (8,3 M EUR, –9,5 %). (Partenaires d'exportation)

La concentration des échanges s'est accrue en importation

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur les importations en valeur est passé de 6 197 à 6 800 (+9,7 %), et en volume de 5 810 à 8 058 (+38,7 %). Ces niveaux indiquent un marché modérément concentré, avec une dépendance croissante envers un nombre réduit de fournisseurs. Côté exportations, le HHI a également progressé (de 3 199 à 4 038 en valeur, +26,2 %), ce qui reflète la concentration croissante vers un petit nombre de destinations. (Concentration)

3. Chocs de prix et forte volatilité : le marqueur de la crise énergétique de 2022

L'Indonésie a subi un choc de prix massif en 2022

Le choc le plus significatif identifié dans les données concerne les importations de lignite en provenance d'Indonésie en 2022 : un décalage de prix de +114,3 %, avec un indice d'anomalie de 17,1. À ce moment, l'Indonésie représentait 87,9 % de la valeur totale des importations. Ce choc s'inscrit dans le contexte de la crise énergétique mondiale déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine, qui a provoqué une flambée généralisée des prix des combustibles fossiles. Le prix moyen du lignite non aggloméré importé est ainsi passé de 77,0 EUR/t (2021) à 155,6 EUR/t (2022), puis à 179,4 EUR/t (2023) et un pic à 265,4 EUR/t (2024). (Événements de choc)

Les exportations vers la Macédoine du Nord ont présenté un choc de prix atypique dès 2021

Le choc d'exportation le plus anormal concerne la Macédoine du Nord en 2021, avec un décalage de prix de +298,5 % et un indice d'anomalie exceptionnel de 60,1. Ce choc a coïncidé avec une part de 29,5 % de la valeur totale des exportations. Il suggère un épisode de forte tension sur l'approvisionnement de ce pays, potentiellement lié à des difficultés d'accès à ses sources traditionnelles de charbon. (Événements de choc)

Certains partenaires présentent une volatilité structurelle élevée

Les coefficients de variation (CV) calculés sur l'ensemble de la période révèlent une forte instabilité de certains flux. En importation, le Kazakhstan (CV = 1,79) et la Turquie (CV = 1,62) affichent les niveaux de volatilité les plus élevés, signe d'une relation commerciale encore immature et irrégulière. En exportation, les États-Unis (CV = 2,13) et l'Ukraine (CV = 1,83) présentent la plus grande instabilité, tandis que la Suisse (CV = 0,20) et le Royaume-Uni (CV = 0,21) se distinguent par la régularité de leurs flux. (Volatilité)

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen du lignite (CN 2702) a connu une triple transformation. Premièrement, l'UE est passée du statut d'importatrice nette à celui d'exportatrice nette, portée par une dynamique de volumes exportés en forte hausse et d'importations en repli marqué. Deuxièmement, la carte des partenaires commerciaux a été profondément redessinée : l'effondrement des livraisons russes (-92 %) a ouvert la voie à une diversification vers le Kazakhstan, la Turquie et les États-Unis en approvisionnement, tandis que les exportations se concentrent de plus en plus vers les Balkans (Macédoine du Nord, Serbie) et la Suisse. Troisièmement, la crise énergétique de 2022 a provoqué des chocs de prix d'une ampleur exceptionnelle, en particulier sur les importations indonésiennes, et a durablement renchéri le coût du lignite importé. La concentration croissante des échanges, tant en importation qu'en exportation, constitue un facteur de vulnérabilité qu'il convient de surveiller dans les années à venir.