Évolution du marché : Gaz manufacturés (CN 2705) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 2705 couvre les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires — des gaz manufacturés produits historiquement par gazéification du charbon ou de matières carbonées. Ce marché appartient à un segment énergétique ancien, concurrencé de longue date par le gaz naturel et, plus récemment, par les énergies renouvelables. La période 2015–2025 couvre donc une décennie de mutations profondes, tant sur le plan structurel (déclin technologique) que conjoncturel (chocs géopolitiques, Brexit, pandémie de Covid-19). Le tableau de bord de référence permet d'observer une trajectoire marquée par l'effondrement des volumes, la volatilité extrême des prix et une concentration géographique très forte autour du Royaume-Uni. Ce rapport en décrypte les principales dynamiques.

1. Un effondrement terminal des volumes échangés

1.1 Des échanges en chute libre sur toute la période

Les données montrent une contraction quasi totale des flux commerciaux de l'UE avec le reste du monde. Les exportations de gaz manufacturés sont passées de 14 216 876 € (2015) à seulement 29 381 € (2025), soit un recul de 99,8 %. Les importations ont suivi une trajectoire similaire, passant de 5 860 945 € à 97 161 € (−98,3 %). En volume physique (tonnes), le constat est encore plus saisissant : les exportations sont tombées de 56 755 tonnes à 3 tonnes (−100 %), et les importations de 25 255 tonnes à 184 tonnes (−99,3 %).

Source : Vue d'ensemble du commerce

Ce profil de déclin suggère un marché parvenu à un stade quasi résiduel. Le gaz manufacturé, autrefois produit industriellement pour l'éclairage et le chauffage, a été supplanté par le gaz naturel et les réseaux modernes. Les quelques tonnes encore échangées en 2025 relèvent vraisemblablement de besoins techniques ou de niche, et non d'un véritable marché de commodité.

1.2 L'inversion complète de la balance commerciale

L'Union européenne était, au début de la période, exportatrice nette de gaz manufacturés : la balance commerciale affichait un excédent de 8 355 932 € en 2015. En 2025, cette balance est devenue déficitaire, à −67 780 €. Le point bas a été atteint en 2022 avec un déficit record de −3 420 565 €, année de la crise énergétique liée au conflit russo-ukrainien.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Cette inversion ne traduit pas une montée en puissance des importations, mais plutôt un effondrement plus rapide des exportations que des importations. Les flux résiduels, dans les deux sens, témoignent d'opérations ponctuelles (maintenance d'installations, applications industrielles spécifiques) plutôt que d'un commerce structuré.

1.3 L'écart croissant entre volume massique et volume mesuré en mètres cubes

L'analyse des unités supplémentaires (milliers de mètres cubes) révèle un phénomène intéressant. Du côté des exportations, le volume en mètres cubes a chuté de 282 357 à 781 milliers de m³ (−99,7 %), en ligne avec le recul massique. Côté importations, cependant, le volume en mètres cubes n'a baissé « que » de 33 469 à 21 935 milliers de m³ (−34,5 %), alors que le poids a reculé de 99,3 %.

Ce décalage, comme l'indique la note méthodologique du tableau de bord, s'explique par la nature des produits résiduels : les quelques importations encore enregistrées en 2025 correspondent à des gaz légers (faible masse volumique), ce qui maintient un comptage en mètres cubes significatif malgré une masse quasi nulle.

2. Le Royaume-Uni, partenaire pivot d'un marché en voie d'extinction

2.1 Une dépendance quasi exclusive au Royaume-Uni

L'analyse des principaux partenaires par valeur révèle une domination absolue du Royaume-Uni sur les deux sens du commerce. En 2015, le Royaume-Uni représentait 93,3 % des importations de l'UE (5 469 854 € sur 5 860 945 €) et 99,7 % des exportations (14 169 550 € sur 14 216 876 €). La Suisse constituait le partenaire résiduel le plus notable, avec 415 208 € d'importations et 12 261 € d'exportations.

Source : Principaux partenaires

Le Royaume-Uni, historiquement lié à l'industrie gazière du charbon (le « town gas »), a longtemps constitué le dernier grand marché européen pour ces gaz manufacturés. Sa proximité géographique et les infrastructures transmanches expliquent cette concentration extrême.

2.2 L'onde de choc du Brexit et de la transition énergétique

Le déclin du commerce UE–Royaume-Uni sur ce code a été spectaculaire mais progressif, s'accélérant nettement après 2020. L'indice de concentration HHI des exportations, mesurant la concentration géographique des flux, est passé de 9 934 (2015) à 3 469 (2025), soit une baisse de 65,1 %. Ce recul ne traduit pas une réelle diversification, mais la disparition du commerce avec le Royaume-Uni et la subsistance de micro-flux vers d'autres destinations (Îles Féroé, Cuba, Kenya…).

Du côté des importations, le HHI a au contraire augmenté (+12,6 %), signifiant que les rares importations restantes se concentrent davantage sur un nombre réduit de partenaires — principalement le Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, la Chine (dont les importations vers l'UE ont augmenté de 427 %, passant de 49 € à 257 € sur la période).

2.3 Des micro-flux résiduels vers des destinations périphériques

Les exportations vers des destinations exotiques — Îles Féroé (65 € en 2025), Cuba (3 960 €), Kenya (93 236 €, ponctuel) — et les importations depuis Oman (554 €, ponctuel) ou la Chine (257 €) ne constituent pas un véritable commerce. Il s'agit vraisemblablement de réexpéditions, de réapprovisionnements techniques ponctuels ou d'erreurs de déclaration pour des quantités minimes. Leur présence dans les statistiques confirme le caractère marginal et non structurant du marché en 2025.

3. Concentration, chocs de prix et signaux d'alerte

3.1 Des prix devenus astronomiques pour des volumes dérisoires

La dynamique la plus frappante concerne l'évolution des prix unitaires. Le prix moyen des exportations (€/t) est passé de 250 €/t en 2015 à 9 658 €/t en 2025, soit une hausse de 3 756 %. Le prix maximum observé sur la période a atteint 29 153 €/t. Côté importations, le prix a augmenté de 128 %, passant de 232 €/t à 529 €/t, avec un pic à 8 591 €/t.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Ces prix démesurés ne reflètent pas une tension sur le marché, mais l'effet de la division par un volume quasi nul. Lorsqu'une poignée de tonnes est échangée pour des montants modestes, le prix unitaire devient artificiellement élevé. C'est un artefact statistique typique des marchés résiduels, et non le signe d'une rareté commerciale.

3.2 Deux chocs de prix majeurs identifiés sur le Royaume-Uni

L'analyse de la volatilité et des chocs d'approvisionnement a détecté deux événements significatifs, tous deux impliquant le Royaume-Uni :

Le choc de 2020 (importations, anomalie de 111,5) coïncide avec la pandémie de Covid-19 et la perturbation des chaînes logistiques. Sur un marché déjà en déclin, la moindre perturbation a des effets disproportionnés sur les prix. Le choc de 2023 (exportations, anomalie de 28,5) pourrait refléter les ajustements post-Brexit ou la fermeture de certaines installations de production de gaz manufacturés au Royaume-Uni.

La forte volatilité des coefficients de variation confirme cette instabilité : le Royaume-Uni affiche un CV de 2,29 (importations) et 2,65 (exportations), des niveaux très élevés qui traduisent l'irrégularité extrême des flux.

3.3 Des trajectoires nationales très contrastées au sein de l'UE

L'examen des principaux déclarants révèle des disparités marquées entre États membres.

Côté importations :

Côté exportations :

Source : Principaux déclarants

L'Italie, de loin le premier déclarant (en raison de ses liens industriels avec le gaz manufacturé), a vu ses importations reculer de seulement 36 % — un déclin nettement plus modéré que la moyenne — tandis que ses exportations se sont effondrées. À l'inverse, l'Irlande (+258 %) et l'Espagne (+678 %) affichent des hausses significatives, mais sur des volumes absolus très faibles (respectivement 90 630 € et 9 716 € en 2025). Ces croissances ne traduisent pas un dynamisme de marché, mais l'existence de micro-besoins locaux ou de réexportations ponctuelles.

L'analyse de spécialisation confirme que seuls l'Estonie (RSCA = 0,98) et les Pays-Bas (RSCA = 0,63) présentent une spécialisation significative en 2025, tandis que les grandes économies (Allemagne, France, Belgique, Pologne) affichent un RSCA proche de −1, signe d'une absence totale de positionnement sur ce produit.

Conclusion

La période 2015–2025 marque l'agonie commerciale des gaz manufacturés (CN 2705) dans le commerce extérieur de l'Union européenne. En une décennie, les volumes échangés ont chuté de plus de 99 %, le Royaume-Uni — partenaire historique et quasi unique — a vu sa part s'effacer, et la balance commerciale s'est inversée. Les prix unitaires, devenus astronomiques pour des quantités résiduelles, ne reflètent pas une tension de marché mais un artefact statistique propre aux marchés en voie de disparition. Les quelques micro-flux encore enregistrés (Irlande, Espagne, Îles Féroé) n'ont pas de signification commerciale structurelle. Ce produit, hérité de l'ère industrielle du charbon, se trouve désormais à la marge des statistiques douanières européennes — un témoignage de la transition énergétique en cours, mais aussi de l'obsolescence progressive de certaines nomenclatures commerciales face à l'évolution des technologies.