Évolution du marché : Cokes et semi-cokes de houille (CN 2704) — 2015–2025
Introduction
Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code douanier 2704 (cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe) sur la période 2015-2025. Les données révèlent une trajectoire marquée par une forte croissance des valeurs échangées, des transformations majeures dans les partenaires commerciaux et une volatilité accrue, particulièrement sensible aux chocs géopolitiques et aux pics de prix. La période est notamment caractérisée par un rééquilibrage radical des flux d'approvisionnement.
I. Une dynamique commerciale robuste mais fortement inflationniste
L'UE a connu une expansion significative de son commerce de cokes, tant à l'importation qu'à l'exportation, sur la période étudiée. Cette croissance a été principalement tirée par une hausse des prix moyens, plus que par des volumes.
Les exportations de l'UE conservent un excédent structurel
L'UE maintient un solde commercial nettement positif tout au long de la période. En 2025, la valeur des exportations s'établit à 641 millions d'euros, en hausse de 63,8 % par rapport à 2015, pour une quantité en augmentation de 10,5 % seulement. Le prix moyen à l'exportation a ainsi progressé de 48,3 % sur la période.
Les importations connaissent une progression plus accentuée
La croissance des importations a été plus forte, avec une valeur passant de 190 à 360 millions d'euros (+89,5 %) pour une augmentation des quantités de 26,2 %. Le prix moyen à l'importation a crû de 50,1 %. Malgré cette hausse, le solde commercial positif de l'UE a encore augmenté, passant de 202 à 281 millions d'euros (+39,7 %).
L'inflation des prix constitue le principal moteur de la valeur échangée
Le tableau suivant synthétise l'évolution des agrégats clés, montrant que la hausse des prix a été le facteur dominant de l'augmentation de la valeur des échanges.
| Indicateur (flux) | Valeur 2015 | Valeur 2025 | Variation (%) | Prix moyen 2015 (€/t) | Prix moyen 2025 (€/t) |
|---|---|---|---|---|---|
| Importations | 190 M€ | 360 M€ | +89,5 % | 139 €/t | 209 €/t |
| Exportations | 391 M€ | 641 M€ | +63,8 % | 175 €/t | 260 €/t |
| Solde commercial | 202 M€ | 281 M€ | +39,7 % | - | - |
II. Une révolution géopolitique des partenaires et une concentration accrue des importations
La période est marquée par des changements profonds dans l'origine des approvisionnements et les destinations des exportations de l'UE, avec une forte concentration de ses importations sur un nombre restreint de fournisseurs.
La Russie, pivot d'approvisionnement, subit un retournement spectaculaire
La Russie est passée de premier fournisseur de l'UE en 2021-2022 (avec un pic à 247 M€) à une part quasi nulle en 2025, illustrant l'impact des sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine. Sa part dans les importations de l'UE est passée d'un maximum historique à une valeur résiduelle de 157 M€ en 2025.
L'Indonésie et la Colombie comblent le vide laissé par les anciens partenaires
Pour compenser, l'UE a massivement accru ses importations depuis de nouveaux fournisseurs. L'Indonésie est apparue comme un partenaire majeur, passant de presque rien à 162 M€ en 2025. La Colombie a également considérablement augmenté ses livraisons (+325 %). Parallèlement, les importations depuis les États-Unis se sont effondrées (-98,9 %).
Les exportations de l'UE se concentrent sur l'Inde, l'Ukraine et la Turquie
Les exportations de l'UE se sont dynamisées vers de nouvelles destinations. L'Inde est devenue le premier client (+321 %, à 170 M€), suivie de l'Ukraine et de la Turquie. Les ventes vers l'Algérie se sont quasiment tarées (-98,3 %).
L'Union européenne monte en gamme : la Pologne, moteur de l'exportation
Au sein de l'UE, la Pologne consolide sa position de leader exportateur, avec une valeur multipliée par presque 2 sur la période pour atteindre 551 M€ en 2025, représentant une part prépondérante du total. Elle est suivie de l'Italie et de la Tchéquie. À l'importation, la Belgique a connu une croissance exponentielle (+893 %), devenant le principal port d'entrée.
Le marché d'importation de l'UE devient plus concentré et vulnérable
La concentration des importations, mesurée par l'indice HHI, a augmenté de manière significative (+67 %), passant de 1871 à 3125. Cette valeur, proche du seuil de 3000, indique un marché désormais modérément concentré, avec une dépendance accrue envers un nombre réduit de fournisseurs (notamment la Russie avant 2022, puis l'Indonésie et la Colombie). En contraste, la concentration des exportations est restée relativement stable.
III. Volatilité marquée et chocs de prix synchronisés
Le marché a été sujet à d'importants à-coups, avec des épisodes de forte volatilité et des chocs de prix significatifs, reflétant son exposition aux crises énergétiques et géopolitiques.
Une volatilité des prix plus prononcée à l'importation
L'analyse des coefficients de variation (CV) sur la période montre que les prix des importations ont été plus volatils que ceux des exportations pour plusieurs partenaires clés. Les flux en provenance des États-Unis (CV 1,51) ou de l'Indonésie (CV 1,43) ont présenté des variations particulièrement fortes. À l'exportation, les prix vers la Chine ont été extrêmement volatils (CV 2,84).
2017 et 2022 : des années de rupture et de chocs prononcés
Deux années concentrent les principaux chocs détectés :
- 2017 a été marquée par des hausses de prix abruptes et synchronisées. Les prix des importations depuis la Colombie ont subi une anomalie de 38,4 (parmi les plus élevées), avec un bond de 71,4 % à la hausse. Simultanément, les prix des exportations vers l'Inde (+70,8 %) et l'Ukraine (+73,1 %) ont connu des chocs majeurs.
- 2022 a vu un pic extrême des prix moyens, atteignant 482 €/t à l'exportation et 461 €/t à l'importation, dans un contexte de crise énergétique mondiale et de déstabilisation des approvisionnements traditionnels.
L'Indonésie, un fournisseur émergent mais volatile
L'Indonésie, bien que devenue un fournisseur majeur, présente un coefficient de variation très élevé (1,43). Cela suggère une grande instabilité dans ses volumes ou prix livrés, ce qui peut constituer un risque pour la sécurité des approvisionnements de l'UE.
Conclusion
Le marché européen des cokes et semi-cokes de houille (CN 2704) a profondément évolué entre 2015 et 2025. L'Union européenne a su maintenir un excédent commercial solide, mais la dynamique du marché est désormais dominée par l'inflation des prix et une révolution géopolitique des partenaires. Le retrait quasi-total de la Russie après 2022 a provoqué une recomposition des flux, avec une dépendance accrue envers l'Indonésie et la Colombie, rendant le marché plus concentré et potentiellement plus vulnérable.
La période a été également marquée par une forte volatilité, avec des pics de prix spectaculaires en 2017 et 2022, témoignant de la sensibilité de ce secteur aux chocs énergétiques globaux. À l'intérieur de l'UE, la Pologne consolide son rôle de moteur exportateur, tandis que la Belgique devient une porte d'entrée stratégique. À l'avenir, la sécurisation des approvisionnements et la gestion de la volatilité des prix demeureront des enjeux majeurs pour ce secteur industriel crucial.