Évolution du marché : Mélanges bitumineux (CN 2715) — 2015–2025

Introduction

Les mastics bitumineux, cut-backs et autres mélanges bitumineux (nomenclature combinée 2715) constituent un segment essentiel de l'industrie des combustibles minéraux, servant principalement aux travaux routiers, à l'étanchéification et à l'isolation. Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a connu des transformations profondes : un effondrement spectaculaire des volumes exportés compensé par une hausse des prix, une reconfiguration majeure des partenaires d'importation — notamment sous l'effet des sanctions contre la Russie — et un repli marqué de l'orientation vers le marché extérieur au profit d'une dynamique plus domestique. Ce rapport propose une analyse structurée de ces évolutions en s'appuyant exclusivement sur les données disponibles pour la période considérée.

1. Une divergence spectaculaire entre volumes et prix à l'exportation

1.1 L'effondrement des quantités exportées

L'évolution la plus frappante du commerce extérieur européen de produits CN 2715 réside dans l'effondrement des volumes exportés. Entre 2015 et 2025, les quantités exportées par l'UE vers les pays tiers sont passées de 157 223 tonnes à 64 203 tonnes, soit un recul de −59,2 % (aperçu du commerce). Un minimum de 63 499 tonnes a été atteint à un point de la période, confirmant que le déclin n'est pas simplement cyclique mais qu'il traduit une contraction structurelle du rayonnement exportateur de l'UE sur ce segment.

1.2 Une flambée des prix qui préserve artificiellement la valeur

Paradoxalement, la valeur totale des exportations est restée quasi stable, passant de 74,9 millions d'euros à 73,9 millions d'euros (−1,2 %). Cette apparente résilience s'explique entièrement par une hausse considérable du prix unitaire à l'exportation : de 476 €/tonne en 2015 à 1 151 €/tonne en 2025, soit une progression de +141,8 % (aperçu du commerce).

1.3 Une concentration géographique des exportations en déclin

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations par valeur est passé de 1 548 à 1 028 entre 2015 et 2025, soit une baisse de −33,6 % (concentration HHI). Ce mouvement indique que les exportations se sont diversifiées géographiquement. Néanmoins, les principaux partenaires restent relativement stables : le Royaume-Uni (15,1 M€), la Suisse (14,8 M€), la Norvège (6,2 M€) et la Turquie (3,4 M€) dominent les flux sortants (partenaires principaux). Le Maroc, en revanche, a vu ses importations depuis l'UE chuter de 3,1 M€ à 0,6 M€ (−79,9 %).

Au niveau des États membres, l'Allemagne demeure le premier exportateur (16,9 M€ en 2025), suivie de la France (9,1 M€) et des Pays-Bas (5,9 M€). L'Autriche a connu une progression notable (+75 %), tandis que l'Espagne a vu ses exportations s'effondrer de 15,5 M€ à 5,8 M€ (−62,6 %) (reporters principaux).

2. La restructuration des approvisionnements : déclin russe et montée en puissance des importations

2.1 Un volume d'importations multiplié par 2,3

Contrairement aux exportations, les importations de produits CN 2715 dans l'UE ont connu une dynamique inverse. Les quantités importées ont plus que doublé, passant de 44 269 tonnes à 100 831 tonnes (+127,8 %), tandis que la valeur est passée de 22,9 M€ à 26,9 M€ (+17,6 %) (aperçu du commerce). Cette croissance massive des volumes s'accompagne toutefois d'une compression du prix unitaire, qui est tombé de 517 €/tonne à 267 €/tonne (−48,4 %).

2.2 L'effondrement des importations en provenance de Russie

Le changement le plus significatif dans la structure des approvisionnements est l'éviction quasi totale de la Fédération de Russie. En 2015, la Russie représentait encore 3,3 M€ d'importations, avec un pic atteignant 27,3 M€ au cours de la période. En 2025, ce montant s'est effondré à 16 000 € (−99,5 %) (partenaires principaux). Cette chute brutale est cohérente avec les sanctions commerciales imposées par l'UE à la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. L'analyse de volatilité confirme l'instabilité de ce flux (coefficient de variation de 1,13), caractéristique d'un partenariat interrompu brutalement (volatilité).

2.3 La montée des États-Unis et la stabilité du Royaume-Uni

Pour compenser le retrait russe, de nouveaux partenaires ont gagné en importance. Les États-Unis sont devenus le premier fournisseur extra-UE, avec des importations passées de 6,0 M€ à 10,9 M€ (+81,1 %). Le Royaume-Uni reste un partenaire majeur (6,7 M€), bien qu'en léger repli (−11,1 %). Le Canada a connu une progression spectaculaire (+223,4 %, passant de 0,3 M€ à 1,2 M€), tandis que la Bosnie-Herzégovine a émergé comme fournisseur (de 34 500 € à 1,7 M€).

Enfin, l'indice HHI des importations est resté globalement stable (de 2 382 à 2 408, +1,1 %), indiquant que la concentration des sources d'approvisionnement n'a pas fondamentalement changé malgré le remplacement de la Russie par les États-Unis (concentration HHI).

3. Un marché intérieur dynamique et une ouverture commerciale en recul

3.1 Une production européenne en forte croissance

La production intérieure de l'UE de produits CN 2715 a connu une expansion remarquable. En volume, elle est passée de 63,3 milliards de kilogrammes à 106,0 milliards de kilogrammes (+67,6 %). En valeur, la progression est encore plus spectaculaire : de 2,48 milliards d'euros à 8,12 milliards d'euros (+228,0 %) (volumes de production). Cette dynamique témoigne d'une demande intérieure robuste, alimentée par des investissements continus dans les infrastructures routières et de construction.

3.2 Un repli prononcé de l'intensité commerciale et de la propension à exporter

Parallèlement à cette dynamique productive interne, l'ouverture commerciale de l'UE sur le segment CN 2715 s'est significativement réduite. L'intensité commerciale (rapport des échanges extérieurs à la production) est passée de 2,89 % à 1,33 % (−54,0 %), tandis que la propension à exporter a chuté de 2,23 % à 0,97 % (−56,6 %) (intensité commerciale, propension à exporter).

3.3 Une autonomie renforcée malgré un excédent en légère érosion

L'UE demeure exportatrice nette de produits CN 2715, avec un taux de dépendance nette aux importations qui reste négatif : de −1,57 % en 2015 à −0,60 % en 2025 (dépendance nette). La balance commerciale reste excédentaire (47,0 M€ en 2025), bien qu'en recul de 9,5 % par rapport à 2015 (52,0 M€). Le point bas de la période, à environ 8,0 M€, marque un moment de fragilité transitoire, avant le rétablissement observé en fin de période.

La spécialisation des États membres reste inégale. L'Estonie (RCA de 3,20), la Grèce (2,74) et la Croatie (2,28) affichent les indices de spécialisation les plus élevés, tandis que l'Irlande, la Roumanie et la Hongrie restent structurellement importatrices (spécialisation).

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen des mélanges bitumineux (CN 2715) a connu trois dynamiques majeures. Premièrement, les exportations ont subi un effondrement volumique de près de 60 %, masqué par un doublement des prix unitaires qui a maintenu la valeur stable — une évolution qui interroge sur la compétitivité-prix des produits européens à l'international. Deuxièmement, la structure des importations a été profondément remodelée par les sanctions contre la Russie, avec un basculement vers les États-Unis comme principal fournisseur et une multiplication par 2,3 des volumes importés. Troisièmement, la forte croissance de la production intérieure (+67,6 % en volume, +228 % en valeur) s'est accompagnée d'un repli de l'ouverture commerciale, l'UE devenant progressivement plus autonome sur ce segment.

L'excédent commercial persiste, mais la convergence entre volumes importés croissants et volumes exportés déclinants suggère que la part du marché européen captée par les échanges extra-UE pourrait poursuivre sa progression. La dépendance aux États-Unis, désormais premier fournisseur, constitue un nouveau facteur de vulnérabilité géopolitique qu'il convient de surveiller dans les années à venir.