Évolution du marché : Goudrons minéraux (CN 2706) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code combiné (CN) 2706, qui couvre les goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, sur la période allant de janvier 2015 à décembre 2025. L'analyse se fonde sur les données d'échanges avec les pays non-membres de l'UE. Au cours de cette décennie, le marché de ce produit spécifique a connu des transformations structurelles profondes. Les volumes exportés se sont considérablement contractés, tandis que les importations ont connu une hausse significative, modifiant radicalement la balance commerciale de l'UE. Parallèlement, on observe une reconfiguration des partenaires commerciaux clés et une volatilité accrue des prix et des flux, révélatrice d'un secteur confronté à d'importants chocs d'offre et de demande.

1. Une contraction marquée du marché à l'exportation et un redressement des importations

L'analyse des flux commerciaux globaux entre 2015 et 2025 révèle une divergence prononcée entre les tendances des exportations et des importations de l'UE. Le secteur des goudrons minéraux a traversé une phase de déclin de ses ventes à l'extérieur de l'Union, compensé en partie par une dynamique d'importation plus dynamique.

1.1 L'effondrement des exportations de l'Union européenne

Les exportations de l'UE en volume (quantité) et en valeur ont connu une baisse drastique sur la période étudiée. En valeur, elles sont passées de 12,4 millions EUR en 2015 à seulement 5,0 millions EUR en 2025, soit une diminution de près de 60% (Voir l'évolution des échanges). La contraction est encore plus spectaculaire en volume, avec un recul de 78,9%, passant de 27 933 tonnes à seulement 5 898 tonnes. Cette chute indique une perte significative de parts de marché de l'UE sur la scène mondiale pour ce produit.

Tableau : Évolution des exportations de l'UE (2015 vs 2025)

Contrairement au volume, le prix unitaire moyen des exportations a presque doublé, passant de 442 €/t à 845 €/t. Cela peut s'expliquer par une sélection vers des produits de plus grande valeur ajoutée ou par une augmentation générale des coûts de production et de mise sur le marché.

1.2 Une dynamique d'importation en volume, mais en baisse de valeur

À l'inverse des exportations, les importations de l'UE en volume ont fortement progressé, passant de 40 374 tonnes en 2015 à 135 329 tonnes en 2025, soit une hausse de 235%. Cependant, cette augmentation des volumes s'est accompagnée d'une baisse vertigineuse des prix unitaires à l'importation, qui s'est effondré de 300 €/t à 29 €/t (-90,4%). En conséquence, la valeur totale des importations a baissé de 12,2 millions EUR à 3,9 millions EUR (-68,0%). Cette combinaison volume/prix suggère que l'UE importe désormais des quantités considérablement plus importantes de goudrons minéraux à un prix unitaire très bas, ce qui a profondément transformé la structure de son marché intérieur.

1.3 Une balance commerciale désormais excédentaire, mais fragile

L'évolution divergente des exportations (forte valeur, faible volume) et des importations (faible valeur, fort volume) a conduit à un retournement de la balance commerciale. Celle-ci est passée d'un quasi-équilibre en 2015 (excédent de 145 000 €) à un excédent net de 1,1 million EUR en 2025. Cependant, ce solde positif masque une réalité structurelle : l'UE vend peu mais cher, et achète beaucoup mais à très bas prix. Le solde a connu d'importantes fluctuations, avec un creux historique à -11,3 millions EUR en 2020, avant de se redresser.

2. Une profonde reconfiguration géographique des échanges

Au-delà des volumes globaux, la période 2015-2025 a été marquée par un bouleversement des partenaires commerciaux de l'UE, tant à l'import qu'à l'export. Des relations historiques se sont distendues, tandis que de nouveaux acteurs ont émergé, modifiant la carte des dépendances et des débouchés.

2.1 Le déclin des partenaires traditionnels à l'importation

En 2015, les principaux fournisseurs de l'UE en valeur étaient la Turquie (10,7 millions EUR) et l'Ukraine (0,8 million EUR). En 2025, ces deux partenaires ont disparu du top 7 des fournisseurs en valeur (Voir les principaux partenaires). La Turquie, qui représentait près de 87% de la valeur des importations en 2015, n'a plus aucune activité d'exportation vers l'UE en 2025. La Russie a également cessé ses exportations vers l'UE (0 € en 2025, contre 0,38 million EUR en 2015).

Tableau : Évolution des principaux partenaires d'importation (valeur en EUR)

2.2 L'émergence de nouveaux fournisseurs régionaux

En l'absence de la Turquie et de la Russie, la géographie des importations s'est réorientée. L'Ukraine a consolidé sa position. Surtout, la Bosnie-Herzégovine est devenue un fournisseur majeur, passant de 18 000 € en 2015 à 1,76 million EUR en 2025. Au niveau des États membres, l'Espagne est devenue de loin le premier importateur de l'UE, avec des achats passant de 10,7 millions EUR à 28,4 millions EUR, suivie de la Pologne et de la Croatie (Voir les principaux importateurs de l'UE).

2.3 Une redéfinition des débouchés à l'exportation

À l'exportation, les partenaires historiques comme le Canada et les États-Unis restent importants, mais avec une valeur en baisse. Le Canada passe de 3,9 millions EUR à 2,6 millions EUR (-33,8%). Le changement le plus notable est l'effondrement des exportations vers la Chine, passant de 2,8 millions EUR à près de 0 (-100%). En revanche, des destinations comme la Corée du Sud (de 0,1 à 2,2 millions EUR) ou l'Ukraine (de 15 000 € à 160 000 €) ont gagné en importance.

3. Volatilité accrue et chocs structurels sur le marché

La période 2015-2025 n'a pas seulement été une période de rééquilibrage des flux, mais aussi une phase de grande instabilité, marquée par des chocs de prix et des événements géopolitiques qui ont affecté la stabilité des approvisionnements et des débouchés.

3.1 Une volatilité élevée des flux avec certains partenaires

L'analyse de la volatilité (coefficient de variation) montre que les échanges avec certains partenaires ont été extrêmement instables. À l'importation, les flux avec le Royaume-Uni (CV=1,77), le Canada (CV=2,00) ou la Russie (CV=1,11) ont présenté de fortes fluctuations (Voir la volatilité des échanges). À l'exportation, c'est avec l'Argentine (CV=3,08) et l'Ukraine (CV=1,27) que la volatilité a été la plus marquée, indiquant des relations commerciales sporadiques ou fortement dépendantes de circonstances particulières.

3.2 Des chocs majeurs sur les prix

Trois chocs de prix majeurs ont été détectés dans les données. Le plus significatif est un pic de prix à l'importation en provenance d'Ukraine en 2020, avec une hausse anormale de 232,9 et un décalage de 1870% par rapport à la tendance (Voir les chocs d'approvisionnement). Cet événement, qui représentait 28,1% de la valeur des importations cette année-là, a probablement été lié à des perturbations de l'offre. En 2022, des chocs de prix à l'exportation vers la Chine (hausse de 60,3%) et les États-Unis (hausse de 115,2%) ont également été observés, coïncidant avec une période de tensions inflationnistes mondiales.

3.3 Une concentration du marché en évolution

La structure du marché, mesurée par l'indice de concentration HHI, a évolué différemment pour les importations et les exportations. La concentration des importations a diminué (HHI en valeur passant de 7 727 à 4 980), signe d'une diversification des sources d'approvisionnement malgré le déclin de certains fournisseurs majeurs. À l'inverse, la concentration des exportations a augmenté (HHI passant de 1 899 à 3 319), indiquant que les ventes de l'UE se concentrent sur un nombre plus restreint de destinations, probablement les plus rentables (Voir la concentration du marché).

Conclusion

La période 2015-2025 marque une rupture pour le marché des goudrons minéraux de l'UE. Le secteur a subi une contraction profonde de son activité exportatrice, tant en volume qu'en valeur, tandis que le marché intérieur s'est restructuré autour d'importations massives à très bas prix. Cette évolution s'est accompagnée d'une redéfinition complète de la carte des partenaires : disparition de fournisseurs historiques comme la Turquie et la Russie, montée en puissance de la Bosnie-Herzégovine et concentration des achats au sein de l'UE (notamment en Espagne). Parallèlement, le marché a fait preuve d'une forte volatilité et a été sujet à des chocs de prix significatifs, soulignant la sensibilité de ce produit aux perturbations géopolitiques et économiques. Bien que l'UE soit restée excédentaire en valeur sur l'ensemble de la période, cet équilibre repose désormais sur des fondations fragiles : des exportations à prix élevé mais en faible volume, face à des importations à bas coût mais en très grand volume. L'avenir du secteur dépendra de sa capacité à maintenir sa valeur ajoutée à l'export et à sécuriser ses approvisionnements dans un environnement commercial moins stable.